4檔雙增績優生成反彈先鋒,其中1檔營收創3歷史高,投信連4買重返多頭

美股逢獨立紀念日休市一日

美股昨(4)日逢獨立紀念日休市一日。匯市上,市場持續留意經濟數據,由於昨(4)日美國無重點經濟數據公布,加上美股休市,交投相對較淡,市場轉向聚焦通膨高脹的事實,加上經濟衰退風險仍存、Fed升息前景較佳,美元指數仍受避險買盤青睞,美元指數終場收漲0.02%,續處5日線上與6/15前高之間震盪。而經濟衰退觀望仍存的背景下,令美企接下來進入的2Q22財報季中,獲利表現持續為財報焦點。至於將公布的6月非農就業數據,市場預期增速可能較5月放緩,但勞動市場緊俏依舊,而美國前財長桑默斯(Lawrence Summers)於上週五(1)提及,美國若真的步入衰退,決策者可能會放慢貨幣政策緊縮步伐,亦令Fed在7月的利率會議成為令一個風向分水嶺。英國部分,昨(4)日亦無重點經濟數據公佈,脫歐問題與經濟衰退、通膨高漲等風險持續帶來觀望,而英國汽車組織RAC數據顯示,英國汽油價格來到191.53便士/升(約2.32美元)的歷史新高,柴油價格僅略低於199.03便士/升的紀錄,為歐洲五大經濟體中最高的燃油價格,令市場持續保守看待英國經濟數據表現,並且在政治面動盪沿續,因工黨領袖基爾·斯塔默(Keir Starmer) 180度轉向支持英國脫歐,市場審慎看待保守黨在連任選舉勝出的可能性,認為潛在增加連任困難度,昨(4)日英鎊/美元終場收漲0.09%,持續於6/14低點與5日線之間整理腳步,仍延續於搶回站穩5、10日線前不宜積極擴倉的看法。受俄烏戰影響較深的歐元區,昨(4)日歐元區7月Sentix投資者信心指數錄得-26.4,低於市場預期的-19.9,與前值的-15.8,急遽惡化持續帶來觀望,而歐元區5月PPI月率錄得0.7%,低於市場預期的1%,與前值的1.20%,歐元區5月PPI年率錄得36.3%,低於市場預期的36.7%,與前值的37.2%,令市場短線聚焦於7/7將公布的歐洲央行(ECB)會議紀錄,昨(4)日歐元/美元終場收跌0.07%,中長格局仍延續看法,由於英、歐地區經濟面相對脆弱,英、德、法國等數據顯示通膨亦居高不下,市場普遍觀望天然氣斷供不利於冬季,於天然氣供應問題獲得改善前仍宜保守看待。

 

金市上,「通膨、貨幣政策」仍為中長線多空的兩大施力點,短線則持續聚焦俄烏戰爭、西方各國對俄制裁持續帶來的供應鏈風險。通膨高漲與經濟衰退帶來的觀望遲遲未去,仍為金市底部強撐,金市短線持續緩跌,但如先前提及,Fed 7月升息在即,美元維持強多格局並試圖突破創波段高,仍持續壓抑多方,短線聚焦於7/7將公布的FOMC 6月貨幣政策會議紀要,昨日黃金/美元終場收跌0.21%,以1,807.57美元/盎司作收,短線不宜二度失守1,800美元/盎司大關與5/16低點。展望後市仍維持先前看法不變,市場目光仍將落於將公布的6月非農經濟數據以及Fed於7/27的利率會議。於中長格局看法亦不變,主要多空影響落於全球貨幣政策走向,而大宗物品價格逐步回落減緩Fed激進升息預期,並且美國6月ISM製造業指數創近兩年低帶動經濟衰退觀望,市場亦質疑英、歐地區經濟面未有起色,歐洲央行(ECB)、英國央行(BoE)於後續維持升息的可能性,令經濟數據兩國經濟數據仍將同為重點。

油市上,因美國獨立紀念日昨(4)日休市一日,API、EIA當周庫存數據向後遞延一日至7/7(四)公佈,供給面部分,挪威海上鑽井工人可能在今(5)日舉行罷工,市場預期工人行動將在Gudrun, Oseberg South 和 Oseberg East等三個油田開始,然後自明(6)日拓展到Kristin, Heidrun 和 Aasta Hansteen等其他三個油田,將連帶令第七個油田Tyrihans不得不關閉。對此,石油經紀商PVM的Stephen Brennock公開表明「罷工可能會削減西歐最大石油生產國挪威的供應,使整體石油產量減少約8%。」並直言此次罷工將現在供不應求的困境更趨嚴峻,雖然厄瓜多爾石油產量在抗議活動後反彈90%至46.7137萬桶。只是OPEC未能實現6月增產目標與之互抵,市場仍聚焦供應緊缺現狀,昨(4)日美油、布油終場分別收漲1.91%、2.15%,後市仍維持先前看法,各國當局把通膨列為首要問題,且美國將逢期中選舉,高油價仍為各國當局聯手解決的重點,長線上於百元大關不宜失守,英、歐地區中期焦點落於俄羅斯斷供天然氣與天然氣庫存量,整體油市短線持續關注OPEC+能否實踐增產份額,俄烏戰爭上則聚焦於7~8月俄烏談判動向。

 

權王回神航運助攻,加權翻紅收漲百點

由於美股逢獨立紀念日休市一日並未開盤,加上融資於昨(4)日續減30億,帶動加權早盤開高,但電、傳雙雙開高走低,盤面資金雖一度試圖轉往金融撐場,但,但台積電(2330)於盤中持續走低一度失守昨(4)日低點續創波段低,連帶令電子指數破底,續為盤面觀望,資金集中電信、民生消費做為避風港,而合一(4743)因認列旗下新藥FB825授權國際藥廠簽約金入袋,6月合併營收上飆至10.04億元,超越2021年全年度營收,並創歷史新高,月增181倍、年增114倍,1H22合併營收達10.37億,年增42.7倍,帶動資金回流生技,午盤後隨台積電(2330)帶領電子逐步反彈收復盤中失土,矽智財、ABF、MUC、高速傳輸、網通、車用、等跌深的族群亦陸續浮現抄底買盤,加上貨櫃航運在長榮(2603)陽明(2609)一度分別強漲9.7%、8.44%的帶動下,加權指數午盤翻紅後終場漲點擴大至132.14點,以14,349.2點作收,成交量2,572.58億。3大類股指數全數收紅,29大類股指數漲多跌少,其中,航運、貿易百貨2大類股指數終場分別收漲3.93%、2.83%,表現較佳,塑膠、油電燃氣2大類股指數終場分別收跌5.24%、1.49%,表現最弱,OTC櫃買指數中,在合一(4743)營收利多股價強攻漲停的背景下,藥華藥(6446)再度浮現買盤點火,終場收漲9.28%,一甩先前浩鼎(4174)因提前終止旗下抗Globo H抗體新藥OBI-888臨床二期試驗,所帶來的利空,加上盤中一度跌逾8.5%的元太(8069)逐步收斂跌幅, OTC櫃買指數跟隨大盤反彈腳步,終場收漲1.35%。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+61.73億元

外資:-2.57億元

投信:+19.97億元

 

月、季、上半年全創高,鈺齊-KY(9802)重返多頭

權值股部分,鴻海(2317)於昨(4)日公佈6月營收,由於6月份受惠「雲端網路產品類別」、「電腦終端產品類別」及「元件及其他產品類別」月對月皆達到雙位數成長,特別是伺服器產品,6月拉貨動能持續,另美系CSP客戶表現也持續亮眼,至於「電腦終端產品類別」和「元件及其他產品類別」出貨走強則是受惠於大陸地區疫情封控解除,供應鏈情況較5月穩定,帶動6月自結合併營收達5261.96億,月增5.71%,年增31.02%,創歷年同期新高。並且因6月營收表現優於市場預期,2Q22、1H22合併營收也雙創歷年同期新高,其中,2Q22合併營收為1.51兆,季增7.26%、年增11.3%,1H22合併營收達2.91兆,年增8.08%,於前景上,鴻海(2317)提及3Q22展望仍審慎樂觀,如以去年為比較基礎仍可望顯著成長,今(5)日盤中成為加權守擂要角,終場震盪收漲2.5%。鈺齊-KY(9802)在產能擴增有成、產銷運作順利、訂單穩健,以及品牌客戶拉貨動能強勁帶動下,6月合併營收27.22億元,月增55.55%,年增108.8%,續創單月歷史新高,且為連續16個月月營收年增,推升2Q22合併營收達62億,季增36.9%、年增78.2%,創單季歷史新高,6月累計合併營收達107.2億,年增55.5%,創歷史同期新高。由於2022年秋冬季鞋款交期約落於2~3Q22, 2023春夏季鞋款交期則約落於4Q22~1Q23,3Q22營運動能仍強,帶動股價向上跳空於5日線取得支撐後,早盤一度強攻漲停,但買盤力道位能延續,終場漲幅收斂至8.51%,股價重返多頭,以178.5元作收,股價順利超車豐泰(9910)收盤價的173元,製鞋股王易主。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

元晶(6443)6月營收雙增,股價跳空收復月線

族群部分,工業電腦、生技、光學、民生消費、元宇宙、綠能仍獲資金青睞,航運、網通、矽智財、ABF、MUC、高速傳輸、車用跌深反彈,其中,元宇宙在宏達電(2498)股價率先強攻漲停後,威盛(2388)亦跟隨腳步強攻漲停,位速(3508)揚明光(3504)分別收漲8.40%、5.38%,仍為盤面多方族群指標,而綠能部分,風電、太陽能因上緯投控(3708)元晶(6443)分別大漲9.82%、7.76%,擔綱領頭羊,帶動族群起漲腳步,茂迪(6244)聯合再生(3576)分別收漲6.90%、4.07%,其中,太陽能模組廠元晶(6443)6月合併營收達6.52億,月增22.1%,年增50%,雖然台灣太陽能光電裝置目標上看3.5GW,只是2Q22受到疫情干擾5、6月出貨,令2Q22合併營收僅18.88億,季減5.85%,但年增仍達37.51%,6月累計合併營收達38.94億,年增55.14%,並且因1Q22已取得M6模組的VPC認證並完成產線安裝,5月開始生產並銷售M6模組,模組總產能增至1.2GW。另一條M10模組正進行裝機,預計8月投產,屆時模組將由1.2GW提升到1.5GW,元晶(6443)樂觀表示目前訂單能見度已達年底,且2H22營運將優於1H22,激勵股價於早盤站穩月線後獲買盤點火,終場強攻漲停。個股部份,網通大廠明泰(3380)因拓展北美新市場有成,並且大陸封城措施鬆綁,加上生產來料及出貨獲得改善,令6月合併營收高達38.47億,年增41.2%,創單月合併營收歷史新高,出現顯著成長,1H22合併營收達151.62億元,年增2.8%,財務長陳韶伶提及,在製造基地上也有新的布局及成果,在新建越南廠2H22可望開始量產貢獻營收,預計越南廠開始量產後,台灣加越南的產能配置約占4成,大陸的常熟及東莞廠的產能則為6成,於接單動能並未衰減的背景下,如料況持續紓解,仍對2H22看法樂觀,2022全年則有望重返成長軌道,激勵今(5)日股價早盤向上跳空突破月線,一度大漲8.84%,但逢季線壓力,終場漲幅仍收歛至6.68%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,先前提及台股部分,雖然在基本面上,經研院於上周五(7/1)公布6月台灣採購經理人指數,製造業PMI、非製造業NMI皆呈上升,得知現階段仍處良好,但中經院長張傳章亦同步提醒,本月PMI指數僅回升0.1個百分點,不宜過度樂觀解讀。今(5)日加權指數午盤翻紅後終場漲點擴大至132.14點,以14,349.2點作收。於短線格局上,在全球經濟衰退風險與升息帶來的估值下修觀望仍存,並且消費需求走疲連帶令庫存去化調整的觀望重返盤面,市場對於電子的買盤仍然保守,貨幣政策上台灣升息前景不如Fed,新台幣匯率上半年貶值約7%,為歷來同期最大,法國東方匯理銀行預測新台幣匯率本季將貶破30元,符合先前在美元走強的背景下更不利外資資金滯留台灣的預期,在資金面上,外資持續對權值股提款的背景下,亦不排除續弱可能,雖然預期在融資斷頭的背景下仍有望迎來短彈契機,但於確認搶回站穩2021/5/17低點15159.86點或確認於明確落底前,個股操作上仍延續破線仍應嚴守停損的做法。

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