資金押寶6月營收可能亮眼股,2檔車市績優生獲土洋3日連買

消費者信心指數不如預期,那指失守月線

中國國務院聯防聯控機制昨(28)日宣布,將密切接觸者和入境人員隔離管控時間由「14天集中隔離醫學觀察57天居家健康監測」調整「7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測」,並將密接的密接管控措施從「7天集中隔離」調整為「7天居家隔離」進一步減緩市場對於供應鏈瓶頸帶來的觀望,並帶動美股早盤主要期指的表現,只是市場對於通膨與經濟衰退的觀望仍存,在美國6月諮商會消費者信心指數僅錄得98.7,低於市場預期的100.4,與前值的103.2,並且美國6月里奇蒙德聯儲製造業指數錄得-19,大幅低於市場預期的-5,與前值的-9,縱然紐約聯準銀行總裁威廉斯(John Williams)和舊金山聯準銀行總裁戴利(Mary Daly)都堅持認為​​經濟仍有機會實現軟著陸,於經濟數據顯著轉強前仍帶動市場觀望氣氛,四大指數終場全數收黑,跌幅介於1.56%~2.98%,其中那指於失守月線後跌幅擴大,終場收跌2.98%失守5日線。

 

匯市上,經濟數據對於市場影響持續,除美國6月諮商會消費者信心指數、美國6月里奇蒙德聯儲製造業指數雙雙低於市場預期與前值,在美國4月FHFA房價指數月率錄得1.6%,高於市場預期的1.5%並持平前值,美國4月S&P/CS20座大城市房價指數年率錄得21.23%,高於市場預期的21%,以及前值的21.1%,顯示房貸利率攀高確實導致房價成長趨緩,但在房屋持續供不應求的背景下,房價仍維持於高檔,只是多數經濟學家預期,房貸利率升高仍不利購屋需求表現,預期2H22房價成長速度恐進一步放緩。加上信心指數低於市場預期,仍壓抑美元指數多方表現,回測月線,但在官員出面重申不應排除經濟軟著陸可能,仍激勵美元指數發力突破短均,終場收漲0.48%,重返多頭。英國部分,昨(28)日無重點經濟數據,市場焦點轉回政經面消息帶來的影響,蘇格蘭首席大臣斯特金(Nicola Sturgeon)於昨(28)公開表明蘇格蘭擬在2023/10舉辦第二次獨立公投,並表示大部份人民不想脫歐,後續會致函英國首相強生(Boris Johnson)以獲得舉行諮詢性公投的許可,但若Boris Johnson試圖阻止,則不排除將啟動獲得法律授權的計劃,政治面不穩定性引發市場觀望,英鎊/美元,昨(28)日終場收跌0.67%,失守5、10日線暫處所有均線下方。受俄烏戰影響較深的歐元區,德國7月Gfk消費者信心指數錄得-27.4,雖高於市場預期的-27.6,但仍低於前值的26.2,而法國6月INSEE消費者綜合信心指數錄得82,低於市場預期的84與前值的85,低於前值的45%,但歐洲央行(ECB)總裁拉加德(Christine Lagarde)在葡萄牙辛特拉舉行年度論壇上並無表達新動向,昨(28)日歐元/美元再度強闖月線未果後多方棄守,終場收跌0.61%,中長格局仍延續看法,於天然氣供應問題獲得改善前仍宜保守看待。

金市上,「通膨、貨幣政策」仍為中長線多空的兩大施力點,短線則持續聚焦俄烏戰爭、西方各國對俄制裁持續帶來的供應鏈風險。由於各國央行貨幣政策多朝升息邁進,但各國陸續出爐的經濟數據表現多不如市場預期,令經濟衰退帶來的觀望遲遲未去,仍為金市帶來支撐,但短線亦無利多,7月Fed升息在即持續壓抑多方,昨(28)日黃金/美元終場收跌0.16%,以1,819.89美元/盎司作收,續處所有均線下方。展望後市,市場目光仍將落於將公布的6月大、小非農經濟數據以及Fed於7/27的利率會議。於中長格局看法亦不變,主要多空影響落於全球貨幣政策走向,而大宗物品價格逐步回落減緩Fed激進升息預期,並且市場質疑英、歐地區經濟面未有起色,歐洲央行(ECB)、英國央行(BoE)於後續維持升息的可能性,令經濟數據兩國經濟數據同為重點,只是如先前所述,1,800美元/盎司的中長格局分水嶺不宜失守。

 

油市上,庫存數據部分,API庫存數據錄得-379.9萬桶,低於市場預期的-10.6萬桶,以及前值的560.7萬桶。供給面部分,雖然挪威睿咨得能源諮詢公司(Rystad Energy)在出具的報告中表示,2Q22美國墨西哥灣區的原油出口量預估將達到創新高的330萬桶/日,超過疫情前1Q202的320萬桶/日紀錄水平,但OPEC+傳出成員國5月原油日產量相較總產量目標仍低270萬桶/日以外,同時因OPEC+中僅有沙特、阿聯酋被公認有能力顯著增產,令市場審慎看待增產並聚焦於6/30的OPEC+會議,伊朗核協上,伊朗石油部長賈瓦德·歐吉(Javad Owji)公開表示美對伊朗高壓制裁危及全球能源安全,但出現實質進度前,市場仍保守看待伊朗原油重返油市的前景。歐盟能源制裁俄羅斯上,G7會議雖然預期要在降低能源價格的同時向俄羅斯施壓,試圖達成平衡油市供需同時限制俄羅斯金流,只是印度、中國皆為俄羅斯最大客戶,引發市場質疑制裁可行性,加上俄羅斯仍有潛在反制風險,昨(29)日美油、布油延續反彈力道終場分別收漲1.74%、2.41%,後市仍維持先前看法,各國當局把通膨列為首要問題,且美國將逢期中選舉,高油價仍為各國當局聯手解決的重點,長線上於百元大關不宜失守,英、歐地區中期焦點落於俄羅斯斷供天然氣與天然氣庫存量,整體油市短線持續關注OPEC+能否實踐增產份額,俄烏戰爭上則聚焦於7~8月俄烏談判動向。

 

S&P500 11大板塊跌10漲1,其中僅能源板塊終場收漲2.70%,表現最佳,非必須消費、資訊科技2大板塊終場分別收跌4.03%、3.01%,表現最弱。成分股中,Hess、Occidental Petroleum分別收漲5.57%、4.77%,表現最佳。Etsy、Enphase Energy分別收跌8.20%、7.53%,表現最弱。其中,能源板塊近日表現強勢主要反應OPEC+與雖然G7能源制裁2大事件,由於G7各國對於能源制裁俄羅斯的看法一致,只是主持峰會的德國總理朔爾茨(Olaf Scholz)亦認為,計劃版圖大但細節複雜上待敲定,並且市場普遍認為僅沙特、阿聯酋2大成員國有閒置產能,有望達成顯著增產,但其餘OPEC+成員國完成增產份額的可能概率較低,自IEA的數據顯示,沙特、阿聯酋每天共有約220萬桶閒置產能,約佔全球供應量2%,縱然順利增產,於供給面挹注有限,而俄羅斯已大幅削減輸往德、烏克蘭天然氣,於俄羅斯被制裁的背景下,除留意俄羅斯報復反制,亦不應完全排除俄羅斯完全關閉天然氣管道的潛在風險,油價短線有撐同樣帶動資金轉往能源板塊,而巴菲特(Warren Buffett)掌管的波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)先前自3月份起便持續加碼Occidental Petroleum,就監管機構文件顯示6/17-22日期間Berkshire Hathaway耗資約5.29 億美元買入955萬股,持股規模增至約1.527億股,令板塊走強時Occidental Petroleum藉勢強彈一度大漲6.68%,向上挑戰月線,但多方力道未能延續,終場漲幅收斂至4.77%,仍暫處月線下方。尖牙股全數收黑,其中Meta跌幅5.20%,Amazon跌幅5.14%,Netflix跌幅5.04%,Apple跌幅2.98%,Alphabet跌幅3.30%。

 

道瓊成分股跌多漲少,成分股中Chevron、Dow Chemical終場分別收漲1.61%、0.59%,表現較佳。Nike、Salesforce分別收跌6.99%、5.43%,表現最弱。其中,Nike主受財報不佳影響,股價上攻月線無力後反手下殺,且於失守5、10日線短均後跌幅擴大,終場收跌6.99%,失守5/25低點,探波段新低。而值得留意的是,Salesforce前(27)日發布評析,除對於疫後階段客源賦歸實體店面,令網購需求趨緩,符合先前市場普遍預期以外,主要以「美國第一季度平均售價(ASP)年增11%,且全球購物者訂單年減12%,並且第二季度此趨勢有加速跡象」做立論基礎,認為2022年通膨因成本上升速度遠快於轉嫁消費者的速度,縱然仍將推升產品售價,但獲利上應保守看待,將有別過往通膨表現,預期在壓力續存的背景下,成本高漲、消費者樽節開支仍為下半年經濟帶來壓力,而對此,Salesforce提供預測數據,認為平均售價(ASP)將在2022年剩餘時間內每月增長8~12%,高庫存亦將令零售商為了去化提出促銷活動,只是先前提及,以促銷去化庫存並不利於財報獲利表現,且Salesforce並未對2022年底的購物旺季提供增長預期,提供的數據中卻顯示,全球有約17%購物者和美國約15% 購物者不確定今年是否會購買禮物,看法保守,縱然後續消費大節帶動零售商營收,仍宜保守看待財報獲利表現。費半成分股跌多漲少,僅Qualcomm終場收漲3.48%,表現較佳,AMD、Lattice Semiconductor終場分別收跌6.24%、5.55%,表現最弱。

 

加權失守5日線,反彈格局暫破多方宜保守

由於昨(28)日美股收黑且那指失守月線後跌幅擴大至失守5日線,科技股反彈氣勢轉衰令台積電ADR終場收跌1.77%,失守5日線,令今(29)日加權早盤觀望氣氛濃厚,電、金、傳再度同步開低,且台積電(2330)盤中翻紅無力回攻500元大關與10日線後,買盤保守表現保守,資金集中轉往生技、電信,部分轉往光通訊、工業電腦發揮,元宇宙利多出盡,航運隨長榮(2603)開高走低亦無表現,車用二極體續弱,德微(3675)遭摜跌停,Nike財報不如預期,紡織雙雄股價受累,儒鴻(1476)聚陽(1477)分別重挫6.72%、9.15%,加權指數今(29)日終場收跌199.79點,以15,240.13點作收,成交量2,434.65億。3大類股指數全數收黑,29大類股指數跌多漲少,其中,生技醫療、觀光2大類股指數終場分別收漲1.98%、0.55%,表現較佳,航運、紡織纖維2大類股指數終場分別收跌7.79%、2.17%,表現最弱,OTC櫃買指數中,藥華藥(6446)受資金拉抬大漲8.94%,合一(4743)於季線取得支撐後同獲買盤轉入,終場收漲2.92%,但OTC櫃買指數三大千金股仍遭提款,信驊(5274)力旺(3529)分別收跌5.88%、2.93%,譜瑞-KY(4966)震盪收跌0.82%,OTC櫃買指數終場收跌0.13%,暫失5日線。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-139.04億元

外資:-59.39億元

投信:+2.54億元

 

致伸(4915)Q3進入旺季,股價重返多頭

權值股部分,近期銅箔基板(CCL)三大關鍵原物料環氧樹脂、電子玻纖布價格與國際銅價緩步走跌,由於原物料價格變化對於厚銅用板供應商影響較大,至於台光電(2383)方面,供貨手機用薄板為主,厚銅連動較多屬於網通、伺服器營收占比較多的廠商,只是因台光電(2383)近年積極開拓該領域,營運也難免受到原物料影響。而環氧樹脂報價回落,加上先前漲幅最大的電子玻纖布報價,在中國大陸實施封控後,對比去年高檔價格修正約五成,將有助銅箔基板廠毛利率表現,台光電(2383)早盤跟隨大盤開低,雖於盤中一度獲買盤拉抬試圖翻紅回攻5日線,但電子承壓買盤保守,終場震盪收跌1.31%,未能順利收復5日線。致伸(4915)因大陸疫情封控影響導致5月營收動能略有下滑,但商用設備、警用相機和消費性聲學產品的需求仍強,5月合併營收達68.67億,為同期新高,月增7.8%、年增34.5%,5月累計合併營收311.29億,年增9.8%,雖然致伸(4915)公開表明PC及手機市場面臨訂單修正壓力,部分客戶確實有出現修正訂單的舉動,但因過往限制營收的缺料因素獲得緩解,並且3Q22進入聲學產業傳統旺季,仍樂觀看待專業聲學等新訂單挹注下,2022年聲學營收年增至少2成起跳,加上車用客戶Rivian訂單預期2022年度放量,Tesla需求強勁,致伸(4915)又為上海與德國柏林廠的前端三合一鏡頭、駕駛監測鏡頭模組的獨家供應商,仍樂觀看待3Q22旺季表現,今(29)日股價開低於10日線取得支撐後多方點火翻紅,且盤中漲幅一度擴大至4.72%,試圖挑戰6/14高點,但買盤力道未能延續,終場漲幅收斂至2.44%,股價重返多頭。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

押寶東陽(1319)6月營收,土洋3日合買

族群部分,藥華藥(6446)開高站穩5日線後獲多方點火,終場大漲8.94%,除保瑞(6472)和康生(1783)台生材(6649)強鎖漲停板,寶齡富錦(1760)亦於盤中一度強攻漲停,令生技仍為盤面多方指標,汽車亦受買盤青睞,光通訊、工業電腦各有表現,但紡織遭多方棄守,元宇宙因宏達電(2498)於昨(28)日推出「HTC DESIRE 22 Pro」元宇宙概念手機,並預載多款VIVERSE相關應用軟體,加上先前天風國際證券分析師郭明錤提及,VR產業持續成長,預期Meta砍單的背景下,將有利其他VR相關品牌,點名索尼(Sony)、微軟(Microsoft)、維爾福(Valve)、Pico、宏達電(2498)有望受惠,帶動股價強漲,但由於本段低點反彈至昨(28)日,漲幅已高達31.14%,今(29)日股價開低未能搶回半年線後獲利了結賣壓再度出籠,午盤股價遭鎖跌停,除帶弱族群表現,亦與德微(3675)併為今(29)日惟二跌停股。而東陽(1319)除先前於股東會上明言,在大陸轉投資的富維東陽取得上海「國際知名新能源車」訂單,並將在2H23開始出貨,雖並未獲得總經理吳永祥證實是否為Tesla,但透過富維東陽取得多家車廠新訂單,仍令市場看好獲利表現以外,於售後維修(AM)零件訂單需求優於預期,帶動5月自結稅前淨利4.21億元,較去年同期成長38倍,在大陸汽車購置稅減免政策帶動下,在大陸的OEM業務也將逐步回溫,今(29)日股價開高站穩昨(28)日高點後,午盤浮現買盤拉抬,終場漲幅擴大至7.14%,續創波段高。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,市場對於經濟衰退的觀望仍存,雖然上周出現反彈,並且那指一度向上突破收復月線,於經濟前景看法上,亦陸續有金融機構改變原先看法認為美國經濟仍有一定機率「不衰退」,令7月Fed利率會議前市場對於經濟數據動向持續保持敏感,只是昨(28)日美股在Apple自研5G晶片可能失敗,以及經濟數據表現不如預期所帶來的觀望下,四大指數終場全數收黑,那指失守月線,符合先前提及仍應以反彈對待的審慎看法,反觀台股,先前提及「那指月線不破將有利加權延續反彈」的看法,只是,美股試圖完成反彈格局主要立基於四大指數收復10日線且那指穩於月線上,但昨(28)日那指月線失守、S&P500、道瓊月線有壓雙雙翻黑失守5日線,於那指收復月線前應保守看待短多,加權指數今(29)日終場收跌199.79點,以15,240.13點作收,失守5日線,短線格局上,本週那指不宜再度失守5/12低點,加權技術面上2021/05/17低點15,159.86點與萬五大關本週不宜再度失守,於個股操作上,仍延續破線仍應嚴守停損的做法。

免責宣言

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