2檔績優股月、季營收雙創歷史高,網通廠不受封城影響,主力不離不棄12連買

Fed升息聲浪強勁,四大指數延續觀望震盪收紅

美國當週初領失業金人數錄得16.6萬人,優於市場預期與前值的20萬人、20.2萬人,令市場目光持續落於Fed會議紀要縮表速度高於市場預期,並且官員持續發表鷹派談話的事實,而聖路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)表示,支持美聯儲在2022年下半年將利率升至3%-3.25%。並認為,即使在金融市場收緊的情況下,美聯儲在抗擊通脹方面仍落後於形勢。於西方國家對俄羅斯制裁的舉動上,美國國會表決通過2項法案,取消俄羅斯和白俄羅斯最惠國貿易地位,以及禁止進口俄國石油和天然氣,亦引發觀望,美股四大指數震盪收漲保持觀望,漲幅介於0.06%~0.43%。

 

匯市上,由於Fed鷹聲普遍持續反應,並且昨(7)日公布的當週請領失業金人數優於市場預期,聖路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)再度出面放鷹,縱然亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克(Raphael Bostic)認為進行時需要保持謹慎,但亦承認貨幣政策上由寬鬆轉往中性是合適的,而芝加哥聯儲銀行行長埃文斯(Charles Evans)樂觀看待Fed於貨幣政策上達到中性水平,並對於在必須時期升息50個基點保持開放態度,整體升息預期仍為美元多方帶來上攻力道,美元指數昨(7)日終場收漲0.23%,續創波段高。英國部分,經濟數據上,英國3月Halifax季調後房價指數月率錄得1.4%,高於前值的0.8%,為近半年最大漲幅,但市場普遍預期英國央行(BoE)升息預期不如Fed,並且於Fed 3月份會議紀要公布後美元指數重啟強多,亦限制英鎊/美元短線多方發揮空間,昨(7)日英鎊/美元持續於月線下維持震盪,終場收漲0.04%。受到俄烏戰爭影響較深的歐元區,歐洲央行(ECB)會議紀要顯示部分官員認為升息條件已獲得,或是即將獲得滿足,呼籲央行採取更多行動,甚至認為資產購買計劃在夏季結束可以為第三季度的加息鋪平道路,但升息前景不如Fed與英國央行(BoE),而國際清算銀行(Bank for International Settlements)行長卡斯滕斯(Agustin Carstens)於4/5出言警告,中俄與西方關係惡化,加上COVID-19疫情帶來的影響,預期未來2年,美國和歐洲大多地區通貨膨脹率會超過4.5%,加重歐盟統計局(Eurostat)先前於4/1公佈的歐元區3月CPI年率初值錄得7.5%,升幅創25年來高的事實,政經上本周末又將逢法國總統大選,歐元/美元昨(7)日再度收跌0.14%,持續向下往3/7低點尋找支撐。

 

金市上,「通膨、貨幣政策」仍為中長線多空的兩大施力點,短線則持續聚焦俄烏和談進度,俄烏和談進度持續延宕,令目光短線轉往西方國家制裁舉動與俄羅斯的報復反制,其中,歐盟國家雖然有約45%的煤炭進口來自俄國,但歐盟表示已通過禁止進口俄國煤炭,以及對俄國船隻關閉歐盟港口的制裁,並在德國的請求下,煤炭禁運令將於8月初生效。而俄羅斯亦逐步出現報復反制舉動,俄聯邦電信、信息技術和大眾傳媒監管局昨(7)日於報導中指出,Google因“多次違反俄羅斯法律”,將出台禁止投放廣告的限制措施,而俄羅斯外交部亦有舉動,提及俄羅斯針對包括澳大利亞總理在內的228名澳大利亞高級官員和議員實施個人制裁,對包括紐西蘭總理在內的130名高層和議員實施個人制裁,加上普遍認定短線通膨居高不下的事實,雖為金市帶來支撐,但因Fed 3月份會議紀要公布後美元指數重啟強多,並不利於美元計價的金市,且在美債殖利率攀高的背景下,黃金/美元昨(7)日仍續處震盪整理,終場收漲0.33%,以1,931.67美元/盎司作收,可視為多為避險需求撐,多空皆等待俄烏會談是否出現具體風向球。於後市上,升息前景加強令短線應持續留意美國重點經濟數據能否支持升息前景,中長線則應持續留意FED貨幣政策動向,以及供應鏈瓶頸是否順利解除。

 

油市上,庫存數據部分, API、EIA庫存數據雙雙高於市場預期與前值。部分淡化供需吃緊的觀望,並且在需求面部分,上海、昆山相繼實施「封閉管理」後,上海單日確診病例數突破2萬人/日,並且昆山解封日後延4日至4/12,持續削弱需求前景,雖然歐盟於第5輪制裁中劃入能源,且供給面上4/1~6俄羅斯石油產量為1,052萬桶/日,比3月份平均1,101萬桶/日減少約4.5%,降幅為近2年來最大,但市場聚焦於國際能源署(IEA)宣布將釋放合併1.2億桶的石油緊急儲備量,其中6,000萬桶來自美國,數量高於原先拜登(Joe Biden)『其他國家可能釋出3~5千萬桶』的預期,美油、布油昨(7)日分別收跌1.37%、0.30%。後市需求面短線聚焦中國引進國外疫苗進度,以及上海、昆山封控是否如期解封帶動需求面憧憬回溫。國際事件仍落於俄烏會談。

 

S&P500 11大板塊漲7跌4,其中醫療保健、能源2大板塊分別收漲1.85%、1.36%,表現較佳,房地產、通訊服務2大板塊終場分別收跌0.87%、0.73%,表現較弱。成分股中,Hewlett-Packard、Lamb Weston分別收漲14.75%、7.97%,表現最佳。Twitter、Esty分別收跌5.40%、3.60%,表現最弱。其中,Hewlett-Packard先前在2021/11/23公布2021年度財報時,財務長Marie Myers曾表示樂觀看待2022財年企業對PC和列印的需求續旺,但上半年仍將面臨供給短缺的問題,加上受到Morgan Stanley的分析師Erik Woodring於2022/03月底,基於個人PC的需求轉趨疲弱,造成公司前景不確定性升高,除調降評等,亦將目標價由34美元下修至31美元,令股價回落並失守半年線,但因沃倫巴菲特(Warren Buffett)旗下的波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)在周三(6)時揭露買進持有Hewlett-Packard約1.21億股,以周三(6)收盤價34.91美元做為計算基礎,總投資金額約為42億美元,帶動投資人進場跟風,股價於昨(7)日向上跳空大漲14.75%,一舉回補3/31空方缺口並突破3/30高點,創下波段高。尖牙股跌多漲少,其中Meta跌幅0.16%,Amazon跌幅0.61%,Netflix跌幅1.68%,Apple漲幅0.18%,Alphabet跌幅0.48%。

 

道瓊成分股漲跌各半,成分股中Merck、Walgreens Boots Alliance分別收漲2.15%、1.81%,表現較穩,Visa、Dow Chemical分別收跌1.31%、0.68%,表現最弱。值得留意的是,MMM所生產的全氟/多氟烷基物質(PFAS)冷卻劑大多來自比利時位於Zwijndrecht的工廠,但由於配合比利時政府的碳排放控制要求,台灣MMM子公司回覆,該工廠涉有PFAS的部分產品暫時停產,雖然MMM於3月底宣布投資約1.63億美元以「解決PFAS遺留的製造和處置問題。」但於本週發布的聲明中提及,尚不確定何時能解決,並已通知各大客戶供應中斷的可能,但因韓媒Business Korea曾於報導中指出,該廠冷卻劑占全球半導體冷卻劑總產量高達8成,而該數據於本週供應鏈監測公司Resilinc對該問題的研究報告亦有佐證以外,亦點出MMM在PFAS的客戶包括各大晶片製造商,Intel、Micron、SK-Hynix、Samsung和台積電(2330),引發市場對於半導體的觀望。費半成分股跌多漲少,其中Applied Materials、KLA終場分別收漲2.57%、2.56%,表現較佳,II-VI Incorporated、Marvell終場分別收跌2.31%、1.17%,表現較弱。

 

金傳撐場,加權收漲百點量縮不足2500億

受到Fed鷹派程度高於市場預期,持續影響股、匯、油、金等交易市場,昨(7)日美股四大指數雖然震盪收紅,但費半回測大頸,並且台積電ADR失守所有均線後多方續弱,昨(7)日終場收跌0.65%,不排除有機會向下回測3/15低點,今(8)日加權指數雖開高試圖反彈守穩昨(7)日低點,但消費電子淡季,加上昆山列管停工期間延長,資金仍往多往金、傳發揮,族群各自發揮,金融、綠能、旅遊、鋼鐵、航運、化肥、疫苗檢測等族群於盤面多有表現,自行車亦獲買盤轉入,聯發科(2454)股價續弱,終場收跌1.18%,續探波段低,千金股矽力-KY(6415)世芯-KY(3661)祥碩(5269)大立光(3008)緯穎(6669)皆處弱勢,加權指數終場震盪收漲105.91點,以17,284.54點作收。成交量2456.65億。3大類股指數全數收紅。29大類股指數漲多跌少,航運、化工2大類股指數終場收漲3.96%、3.68%,表現最佳。僅資訊服務、半導體2大類股指數終場收跌0.34%、0.03%,表現最弱。OTC櫃買指數中,雖然大國鋼(8415)隨族群走揚,並且元太(8069)浮現買盤點火反彈收漲3.87%,但千金股同屬弱勢,信驊(5274)譜瑞-KY(4966)力旺(3529)終場全數收黑,OTC櫃買指數終場震盪收漲0.49%,多方暫守昨(7)日低點。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-103.54億元

外資:-115.06億元

投信:+31.05億元

 

智易(3596)月、季營收雙創歷史高,昆山封城無影響

權值股部分,被動元件大廠國巨(2327)在工作天數回復正常、利基型產品需求穩健之下3月合併營收達106.25億,月增14.9%,年增21.8%,重返百億水準並創單月歷史新高,而1Q22合併營收為達301.29億,季增17.3%、年增26.9%,單季營收僅次於2018年第三季的307億元,首季營收創歷史次高,市場樂觀看待國巨(2327)1Q22的單季EPS將重返雙位數。並且董事長陳泰銘日前出席公開活動時坦言,利基型產品已達營收比重80%,該部分產品趨近滿載;標準型產品稼動率達60~65%,景氣可望觸底。但全球疫情及國際局勢持續緊繃,且IC零組件短缺仍影響客戶端的出貨,仍有不確定性。今(8)日股價開高震盪,終場收漲0.98%,仍處所有均線下方。而網通大廠智易(3596)公布3月合併營收達36.2億,月增10.4%、年增6.54%,1Q22合併營收達103億,年增7.01%,雙創歷史新高。針對2Q22市場關注的昆山封城,智易(3596)表示,封城前就已先出貨故對業績沒有影響,且總經理曾釗鵬日前於法說會表示,歐美頻寬計畫拉抬,5G市場起飛,訂單能見度已達1Q23,公司表示零組件缺料情況相對2021年度轉佳,在客戶需求暢旺的背景下仍樂觀看待2Q22挑戰季增,預期2H22有望優於1H22。今(8)日股價於季線取得支撐後獲多單點火漲幅一度擴大至6.69%,但逢前段壓力,終場漲幅收斂至4.6%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

茂達(6138)月、季營收雙創歷史高,全年上看1股本

族群部分,金融、綠能、旅遊、鋼鐵、航運、化肥、疫苗檢測等族群於盤面多有表現,自行車亦獲買盤轉入,其中,鋼鐵族群中的大成鋼(2027)優先受惠於基礎建設利多,受惠原物料價格攀升,帶動不銹鋼、鋁捲板及扣件銷售量價齊揚,加上全球鋼市景氣復甦,美國基礎建設需求增加,於3月合併營收達121.53億元,月增35.11%、年增49.87%,1Q22合併營收達301.94億,季增23.6%、年增43.63%,單月、單季營收同創財報新制以來高點。由於具備低價原料庫存優勢加上報價上揚拉開利差,令市場普遍看好預期1Q22獲利表現,展望後市,由於大成鋼(2027)北美市場銷售占比高達九成以上,於鋁材市占率達60%,不銹鋼則為全美四大供應商之一,扣件更為北美第一大供應商,隨著美國基礎建設展開,帶動相關金屬建材需求持續增加,而2021年啟動美國廠產線去瓶頸工程與第二條冷軋產線建置,令7月產能有望由1.3萬噸/月提升至1.8萬噸/月,市場亦樂觀看待不銹鋼、鋁捲板及扣件出貨有望逐季攀升,股價於突破月線後午盤出現買盤點火,終場漲幅擴大至4.62%。個股部份,IC設計廠茂達(6138)3月合併營收達6.77億,月增13.7%,年增32.9%,1Q22合併營收達19.40億,年增28.4%,雙創歷史新高。且因5G、車用等相關市場需求起飛,在電源管理IC的使用量也呈倍數成長,全球8吋晶圓產能全面吃緊,茂達(6138)因應訂單動能強勁及成本提升,1Q22相繼調漲部分產品單價,有利2022年營運獲利動能。市場樂觀看待2022年全年營運有望挑戰季季增,獲利上看一股本,雖激勵股價向上跳空開高一度漲逾5%,但逢前段壓力,終場漲幅收斂至0.21%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,FED前(6)日公布的3月會議紀要顯示執行縮表的速度遠高於市場預期,續為股、匯、油、金短線影響要角,而大陸疫情擴散,除上海單日確診數直逼2萬,且上海市副市長陳通於昨(7)日指出,目前電商平台末端配送能力明顯下降,昆山封控昨(7)日再度宣布向後延長4日至4/12,皆壓抑台股電子短多發揮空間,且消費電子淡季令相關需求出現疲弱跡象,雖然台股基本面仍處良好,但國際事件觀望不斷,上海、昆山相繼封城引發市場觀望供應鏈問題未除,台灣疫情於清明連假出現爆發跡象,市場持續消化利空但於防疫政策風向確定前放量不易,今(8)日加權指數受到確診飆高帶來的觀望影響,終場收漲105.91點,以17,284.54點作收。但成交量回降至2,456.65億,於收復年線並站穩前,仍宜適度降倉提高現金水位,並留意追價風險、嚴守停損。

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