蘋果擴大拉貨滲透率看增,控制IC廠年度EPS上看1股本,續創波段高

鮑威爾突發鷹聲,四大指數觀望收黑

歐盟昨(21)日舉行外長會議,禁止俄羅斯石油進口亦納入本次討論議題之一,引發市場觀望第5輪制裁幅度可能加重。而俄烏戰爭部分,烏克蘭拒絕交出南部港口城市馬里烏波爾。烏克蘭總統澤倫斯基昨(21)日重申願與俄羅斯總統普丁進行和平談判,並建議在耶路撒冷舉行,俄烏會談進度停滯,但聯準會主席鮑威爾(Jerome Powell)昨(21)日於全國商業經濟協會年度經濟政策會議上發言提及:「如有必要亦有可能把一次獲多次會議上的升息幅度提高到 25 基點以上。」態度相較過往更加趨鷹,亦引發市場觀望,四大指數全數收黑,跌幅介於0.04%~0.58%,其中,費半、S&P500相暨收復年線,道瓊暫處年線下方等待突破。

 

匯市上,美國的通膨率更創下近40年來新高,逼近8%,聯準會主席鮑威爾(Jerome Powell)昨(21)日出席全美商業經濟協會(NABE)演說時明言,後續如經評估若有需求,不排除一次升息2碼到50個基點,除正視通膨高漲事實,發言亦加重上週五(18)鴿派的明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利(Neel Kashkari)認為Fed政策利率目標區間應上調至1.75%-2%鷹派前景,而俄烏戰爭未歇,美油、布油價格仍穩於百元以上,亦為通膨推升潛在風險,昨(21)日美元指數多方取得發力空間,終場收漲0.30%,順利收復5日線。英國部分,市場普遍等待明(23)日將公布的英國2月CPI月率,市場預期將錄得0.60%,高於前值的-0.10%,英國2月零售物價指數月率預期錄得0.80%,高於前值的0%,以及週五(25)將公佈的2月季調後零售銷售月率,加上美元受到鮑威爾(Jerome Powell)發言趨鷹出現轉強,壓抑英鎊/美元多方發揮空間,昨(21)日英鎊/美元終場收跌0.08%,續於10日線、月線之間震盪。歐元區部分,本周四(24)將公布歐元區3月PMI數據,並有北約與歐盟領導人峰會,加上歐洲央行(ECB)總裁拉加德(Christine Lagarde)再度表明升息步調與FED不同,德國央行(Bundesbank)預計德國經濟1Q22陷入停滯,原本預計的2Q22的反彈亦較預期弱,昨(21)日歐元/美元終場收跌0.32%,回測10日均線支撐。

金市上,「通膨、貨幣政策」仍為中長線多空的兩大施力點,短線則持續聚焦俄烏戰爭,由於俄烏戰爭尚未取得停火共識,除俄軍圍攻烏克蘭港口城市馬里烏波爾(Mariupol),俄羅斯軍隊亦動用「匕首(Kinzhal)」高超音速彈道飛彈打擊烏克蘭軍事目標,且美國駐俄羅斯大使蘇利文(John Sullivan),昨(21)日抗議美國總統拜登(Joe Biden)上週將俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)貼上「戰犯」標籤,直言美俄關係處於破裂邊緣,歐盟準備出台第5輪制裁,皆加重市場對於地緣風險的觀望,且貨幣政策面上,FED與英國央行(BoE)相繼升息後,聯準會主席鮑威爾(Jerome Powell)發言轉趨鷹派,帶動美元指數轉強,但德國央行(Bundesbank)預計德國經濟1Q22陷入停滯,原本預計的2Q22的反彈亦較預期弱,令市場保守評估俄烏戰爭對各國經濟層面的影響,避險需求仍為昨(21)日金市多方帶來動能,黃金/美元終場收漲0.76%,以1,936.04美元/盎司作收。後續短線焦點仍落於俄烏會談進展。中長線則應持續留意供應鏈瓶頸是否順利解除。

 

油市上,需求面部分,中國疫情復熾,在深圳、東莞、廣東、西安陸續封城後,吉林、長春、上海亦陸續實施封閉式管理,在3/17中共政治局常委開會討論疫情時,中國國家主席習近平要求繼續「動態清零」,儘快抑制疫情擴散,仍成為需求面不確定因素。而地緣政治上,由於部分歐盟國家如瑞典、愛爾蘭、斯洛維尼亞、捷克,考慮對俄羅斯制裁手段納入石油禁運,雖然匈牙利、德國表態反對,但制裁可能令市場聚焦,歐盟原先有近3成的原油進口需求來自俄羅斯,以柴油品項計,占淨進口比甚至高達8成。市場觀望OPEC+短線產量急升的可能性較低,能源制裁可能導致原油供需進一步轉緊,昨(21)日美油、布油分別收漲6.99%、7.91%。後市持續等待俄烏會談風向球、中國封城、OPEC於4/4會議上對於增產的態度,以及美國低價頁岩油商的增產速度。

 

S&P500 11大板塊跌6漲5,其中能源、材料2大板塊分別收漲3.79%、0.86%,表現最佳,非必須消費、通訊服務2大板塊終場分別收跌0.76、0.66%,表現較平。成分股中,Marathon Oil、Occidental Petroleum分別收漲8.54%、8.39%,表現最佳。Nielsen Holdings、GAP分別收跌6.87%、4.98%,表現最弱。值得留意的是,歐盟可能於第5輪制裁劃入能源範圍,市場觀望OPEC+增產可能性,擔憂能源供需可能進一步轉緊,令能源相關個股受多方青睞,煉油大廠Marathon Oil與石油巨擘如Occidental Petroleum、Exxon Mobil、ConocoPhillips在多方搶近的背景下續處多頭,而全歐洲最大鋼鐵廠阿佐夫司塔爾(Azovstal)遭俄軍砲擊,中國疫情復熾導致鋼鐵重鎮河北省唐山「全面進入緊急狀態」,當地鋼鐵廠停產、停工程度不明,亦令鋼鐵族群多有表現,除United States Steel Corporation於站穩5日線後獲多方點火,終場大漲7.58%,順利突破3/17高點續創波段高以外,Nucor、Cleveland-Cliffs亦獲買盤轉入,終場分別收漲4.84%、4.44%。尖牙股漲跌互現,其中Meta跌幅2.31%,Amazon漲幅0.15%,Netflix跌幅1.58%,Apple漲幅0.85%,Alphabet跌幅0.01%。

 

道瓊成分股漲跌互現,成分股中Chevron、Dow Chemical分別收漲1.80%、1.52%,表現最佳,Boeing、Home Depot分別收跌3.59%、3.34%,表現最弱。其中,中國東方航空公司昨(21)日一架載有132人的波音737客機在廣西梧州藤縣墜機,中國東方航空內部人士證實,今(22)日中國東方航空公司已將該公司所有737-800航班的飛機全部控制在地面,空中航班落地後不再執行航班。雖尚未釐清事故原因,但仍引發市場對於737機型的安全疑慮,雖然根據Airsafe網站統計,在Boeing 737機型問世至今的55年歷史中,發生重大事故並導致乘客死亡的案例有84起,與其2億3884萬次飛行次數相比,重大事故率只有0.24,但觀望仍導致股價向下跳空收跌3.59%,失守月線。費半成分股跌多漲少,AMD、Nvidia終場分別收漲2.17%、1.06%,表現最佳,II-VI Incorporated、KLA終場分別收跌2.61%、2.40%,表現最弱。

 

美銀降評電子權值,加權動能不足小跌0.65點

昨(21)日市場等待歐盟第5輪制裁、聯準會主席鮑威爾(Jerome Powell)態度趨鷹、俄烏會談未果,四大指數終場收黑,台積電ADR雖終場收漲0.19%,試圖突破月線,但加權今(22)日台積電(2330)多方暫熄,航運回落,資金多往防禦型類股移動,除鋼鐵、化工續受資金青睞,金融類股於午盤獲買盤轉入,大同(2371)、潤泰全(2915)開高走高皆飆逾半根漲停,加權指數震盪收跌0.65點,以17559.71點作收,成交量2354.56億。3大類股指數電子收跌0.15%,終場獨黑。29大類股指數漲多跌少,化工、化學生技醫療2大類股指數分別收漲2.95%、1.87%,表現最佳。航運、資訊服務2大類股指數分別收跌1.34%、0.78%,表現最弱。OTC櫃買指數於盤中於年線取得支撐後獲買盤點火,鈊象(3293)開高走低漲幅收斂至4.5%,但元太(8069)突破季線後,午盤多方擴大攻勢,終場收漲5.88%,成為多方領頭羊。OTC櫃買指數終場收漲0.53%,穩於年線上方。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+15.89億元

外資:-3.54億元

投信:+17.35億元

 

亞洲鋼鐵供需轉緊,中鋼土洋青睞合買

權值股部分,美銀證券以短期消費市場動能不足、長線面臨升息循環與地緣政治風險因素侵擾為由,大動作調降台積電(2330)、聯電(2303)、穩懋(3105)、聯發科(2454)、聯詠(3034)、瑞昱(2379)、力旺(3529)、信驊(5274)、大立光(3006)、玉晶光(3406)等10檔電子權值目標價,雖然台積電(2330)與聯發科(2454)仍被認為享有市占擴張、總體市場規模成長優勢,仍持續看好,調整過後的股價預期分別是810與1,350元,但仍拖累盤面電子表現。大陸鋼材現貨市場上周六(21)普遍上漲,熱軋板捲、塗鍍板捲、熱軋帶鋼全國均價,分別上漲23人民幣/噸、21人民幣/噸、13人民幣/噸。鐵礦砂、熱軋板捲、螺紋鋼等黑色系期貨主力合約價格,漲跌幅分別為+0.97%、+0.59%、-0.02%。加上歐洲最大的鋼鐵廠之一阿佐夫斯塔爾(Azovstal)遭俄羅斯砲火摧毀,令市場普遍觀望亞洲區的供需可能連帶轉緊,而中鋼(2002)自結2月合併稅前淨利為41.95億、月減24%、年增8.93%,2月累計合併稅前淨利達96.83億、年增30%,3月調漲鋼價,調漲500~800元/公噸,平均漲幅2.44%,3月營運有反彈回升的機會,早盤股價開高後落入震盪,終場漲幅收斂至0.13%。但仍應留意3月隨著國際煤鐵礦原料成本增加,仍有壓縮獲利空間的潛在風險。

延伸閱讀:《歐洲鋼廠遇襲,唐山停產,中鴻、中鋼雙創波段高

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

Apple有望擴大拉貨,創惟營運挑戰季季增

族群部分除PCB、化工、鋼鐵、綠能、高速傳輸、金融、高殖利率股獲資金續寵。其中PCB的臻鼎-KY(4958)、華通(2313)分別收漲0.46%、4.2%,金像電(2368) 2021 年受惠於網通及伺服器高層板需求暢旺,全年營收及獲利雙創新高,稅後純益 29.27億,年增41.63%,EPS為5.41元,董事會決議擬配發每股2.2元現金股利,並辦理現金減資10%,每股退還1元,合計每股將發出3.2元現金,且樂觀看待2022展望,在5G、元宇宙、電動車等終端應用層面擴大的背景下,2022年度營收獲利都有望挑戰年增,今(22)日股價開低於月、季線取得支撐後,獲多方點火,終場收漲2.59%。部分個股出現強恆強的跡象,除台勝科(3532)午盤後浮現買盤擴大漲幅,終場收漲2.79%,續創波段高,USB控制IC廠創惟(6104)受到市場看好Apple近期推出Mac Studio和Studio Display顯示器,全力搶攻商用市場,兩者共同點在於擴大導入Type-C接口,且為加速取代英特爾平台效應下,後續將把iMac導入自家開發的處理器晶片,亦使未來Type-C接口的Hub控制IC後市需求看增,市場樂觀看待Intel、AMD加快導入USB 4介面,已讓Type-C接口滲透率持續看增,隨Apple有望導入自家開發處理器晶片的背景下擴大對創惟(6104)拉貨,營運有望挑戰季季增,全年EPS上看一個股本,今(22)日股價開低走高,終場翻紅收漲0.16%,續創波段高。

延伸閱讀:《ABF長約能見度至2027,臻鼎-KY獲土洋合買》、《華通2月累計年增29%,Q1有望不淡

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,聯準會主席鮑威爾(Jerome Powell)對於升息態度更加趨鷹,發言與利率會議升息底定互抵,令通膨重返短線焦點,俄烏會談雖未破局但尚未出現實質進度,歐盟第五輪制裁可能劃入能源領域,美股四大指數終場全數收黑。雖然經濟部統計處昨(21)日公布2月外銷訂單統計結果,受農曆春節假期影響,但在部分供應鏈缺料緩解下,單月外銷訂單仍達515.6億美元,月減12.4%、年增21.1%,連24紅優於預期,並續創歷年同月新高,2月累計外銷訂單金額達1104.4億美元、年增15.9%,雖然各國疫後陸續進入邊境管制解除階段,但俄烏戰爭變因未去,中國疫情復熾多省市陸續封城,供應鏈潛在風險仍存,今(22)日電子股表現仍然壓抑,加權終場震盪收跌0.65點,以17,559.71點作收,成交量2,354.56億,量能續減,續於月線與3/7空方缺口之間整理,觀望意味仍重。

 

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