4月、Q2全產品基價平均調漲5.8%!壓寶盤價「鋼鐵股」獲土洋4日合買

觀望俄烏談判,費半、那指再失頸線

烏克蘭談判代表波多利雅科(Mykhailo Podoliak)表示,為讓小組成員有更多的時間準備、確定一些個別的「定義」,第四次俄烏談判「技術性暫停」,雖並未結束,但仍延續市場觀望,而歐盟宣布對俄實施新制裁,包括取消俄羅斯的貿易最惠國待遇,禁止歐企投資俄羅斯能源產業,禁止向俄羅斯出口精品豪車,禁止俄羅斯鋼鐵出口至歐盟等,並且FED會議亦將於本周召開,市場普遍預期本次會議將升息一碼,美股四大指數全數收黑,跌幅介於0%~3.07%,其中費半、那指再度失守頸線。

 

匯市上,由於俄烏第四次會談技術性暫停,向後遞延至今(15)日,但俄烏並未出現停戰實質進度之前,避險需求亦將為美元帶來支撐,並且深圳、東莞、上海陸續因疫情重啟封鎖,亦加重市場觀望對於供應鏈的潛在風險,本周進入各國央行會議周,除美國2月未季調CPI年率帶來升息壓力,而在俄烏戰爭引發高油價、高糧價的背景下,美國消費者預期通膨升高,除2月份的1年通膨預期中值升至6%,趕上先前2021/11創下的歷史紀錄,在未來1年的家庭支出增幅預期亦昇至6.4%,為2013年以來最高,市場普遍預期食品、租金、天然氣、醫療於未來一年都將走揚,市場預期FED於本次會議可能升息1碼的機率高達97.3%,亦為美元多方助力,美元指數昨(14)日收跌0.02%,續於5日線上與3/7高點之間整理腳步。短線持續留意俄烏戰爭、油價表現,與FED於今明2日(15~16)的例行會議。英國部分,市場普遍等待英國央行(BoE)本周四(17)將進行的利率會議結論,雖然因為通膨壓力高漲,令市場普遍認為2022年度將至少升息6次,每次25個基點,且先前在英國1月GDP數據年增錄得10%,優於市場預期的9.3%,加強本次會議升息前景,但俄烏戰爭帶來的變因未除,英鎊/美元昨(14)日遇5日線壓力後仍收跌0.29%,續創波段低。歐元區部分,由於歐洲央行(ECB)以先於利率會議宣布三大基準利率按兵不動,市場普遍看淡德國1Q22經濟表現逐步反應至歐元/美元的表現後,市場聚焦本次俄烏會談取得共識的可能性,昨(14)日歐元/美元終場收漲0.25%,試圖向上挑戰收復5日線。

 

金市上,「通膨、貨幣政策」仍為中長線多空的兩大施力點,短線則持續聚焦俄烏戰爭,雖然第四次俄烏會談技術性向後遞延至今(15)日,仍帶來避險需求,但烏克蘭總統辦公室顧問阿列斯托維奇(Oleksiy Arestovich)出面表示,烏克蘭與俄羅斯雙方最快有望在一至兩週內簽署和平協議,持續降低市場對於俄烏戰火升級的擔憂,並且因本周進入各國央行會議周,市場普遍預期FED、英國央行(BoE)將於會議升息,黃金/美元昨(14)日於失守2/24高點與10日線支撐後,再度出現多單獲利了結,終場收跌1.77%,以1,950.44美元/盎司作收。本週金市持續聚焦各國央行動向與俄烏第四度會談。中長線則應持續留意供應鏈瓶頸是否順利解除,以及FED於本次會後的風向球,通膨居高不下,仍可能與疫後復甦的工資漲幅互抵,排擠消費者可支配所得,進而影響消費信心。

 

油市上,短線仍聚焦在俄烏開戰為供給面帶來的不確定因素影響,雖然英、歐、美帶頭對俄羅斯的制裁仍持續,歐盟宣布對俄實施新制裁,但由於市場關注本次俄烏會談內容,加上大陸東莞、深圳陸續封城,北京亦爆出3,000例,在「清零」和「與病毒共存」的討論中,中國仍表示要堅持「動態清零」,令市場預期短線將令油市需求轉弱,雖然英國交通大臣沙普斯(Grant Shapps)宣布所有剩餘的防疫旅行限制措施,包括乘客定位表和抵達後的新冠檢測,都將在本週結束,但美油、布油於昨(14)日仍出現賣壓,終場分別收跌6.30%、5.70%,將回測百元大關支撐。但短線焦點仍如先前所述,落於俄烏本次會談能否取得停火共識,高油價所來的通膨,亦使油市焦點落於後續將於4/4的OPEC會議上對於增產的態度,以及美國低價頁岩油商的增產速度。

 

S&P500 11大板塊跌7漲4,其中金融、醫療保健2大板塊分別收漲1.25%、0.68%,表現較穩,能源、資訊科技2大板塊分別收跌2.89%、1.90%,表現最弱。成分股中,Nielsen Holdings、Moderna分別收漲30.50%、8.59%,表現最佳。Las Vegas Sands、Devon Energy分別收跌11.89%、10.15%,表現最弱。由於大陸疫情持續擴散,澳門衛生局先前已於週日(13)時宣布新增對曾到廣東省中山市、深圳市相關區域人士的防疫措施,所有曾經到過相關地區的入境及已入境人士,須按照衛生當局的要求,在指定地點接受醫學觀察至離開當地後14天,但最短不少於7天,而在深圳昨(14)日起針對全城約2000萬人口,出台封鎖防疫舉措,雖然私家車、網約車仍可正常行駛,民眾還是可以出門採買生活物資,不像2020年的武漢封城,但封城約時1週,仍令市場預期導致澳門客流下降,博奕股成為禿鷹狙擊標的,除Las Vegas Sands大跌11.89%,Wynn Resorts、MGM Resorts亦分別收跌7.52%、3.27%。尖牙股全數收黑,其中Meta跌幅3.89%,Amazon跌幅0.88%,Netflix跌幅2.74%,Apple跌幅2.39%,Alphabet跌幅1.93%。

 

道瓊成分股跌多漲少,成分股中American Express、Travelers分別收漲2.91%、1.99%,表現最佳,Nike、Intel終場分別收跌4.13%、3.12%,表現最弱。費半成分股跌多漲少,僅Amkor Technology終場收漲0.48%,表現最佳,Qualcomm、Skyworks Solutions終場分別收跌7.25%、5.47%,表現最弱。而Citigroup分析師Christopher Danely於出具的報告中點出,由於俄烏戰爭導致市場普遍對於Nvidia、台積電(2330)、AMD的看法轉趨悲觀以外,由於2月份的筆電出貨年減11%,降幅超出原本Citigroup預期的5%,雖然部分因素可能來自供應鏈瓶頸尚未解決所導致,但Intel先前於財報會議中示警,筆電終端市場出現庫存修正跡象,於消費型筆電市場連續2年呈現雙位數增長後,2月份的出貨下滑仍應視為警訊,並且Christopher Danely認為在PC部分,製造商庫存增多的背景下,雖然1H22仍將續強,但銷售量亦有機會於2H22出現放緩,而PC在半導體需求中佔比約3成,保守看待Intel營運表現,給予中立評等與55美元的目標價,令股價收跌3.12%,仍可能續往2/24低點尋找支撐。

 

權王續探新低,加權失守萬七大關

由於俄烏談判向後遞延至今(15)日,歐盟加大制裁俄羅斯力道,美股四大指數再度收黑,那指、費半破頸,台積電ADR於開低未能搶回5日線後空方氣盛,再度收跌2.08%,將回測3/8低點。今(15)日市場亦普遍維持觀望,加上深圳、東莞因疫情先後宣布封城,台積電(2330)向下跳空開低並跌破3/8低點,加上矽力-KY(6415)跌停開出,聯發科(2454)、聯電(2303)開低走低,持續壓抑電子多方,盤面資金仍於金、傳作發揮,但航運指標長榮(2603)早盤將挑戰前高時出現獲利了結賣壓翻黑,連帶令陽明(2609)遭獲利了結,加權盤面群龍無首,終場收跌336.98點,以16926.06點作收。成交量3,705.76億。3大類股指數金融收漲0.15%,終場獨紅。29大類股指數跌多漲少,其中水泥、通信網路2大類股指數分別收漲0.48%、0.22%,表現最佳。航運、電子零組件2大類股指數終場分別收跌3.41%、3.08%,表現最弱。OTC櫃買指數中,千金股續遭提款,譜瑞-KY(4966)、力旺(3529)雙收跌停,世界(5347)大跌5.67%,信驊(5274)雖於午盤浮現買盤轉入,終場收跌幅收斂至1.12%,但OTC櫃買指數仍大跌3.17%,跌破3/8低點。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-587.41億元

外資:-537.19億元

投信:+16.68億元

 

煤礦大漲壓寶4月盤價,中鋼土洋合買

權值股部分,台肥(1722)2021年度營收達136.59億,年增34.3%,雖然公司尚未公布獲利,但2021前三季稅後淨利已達22.93億,EPS達2.34元,雙雙優於去年同期。市場樂觀看待2021年度的EPS有望挑戰3~3.5元,有機會超過近八年來新高,且短線由於俄羅斯為尿素出口大國,俄烏戰爭導致國際尿素供給缺貨、近期報價突破每噸1,000美元,台肥(1722)轉售朱肥生產的尿素,如果俄羅斯出口受限,或是採購發生移轉,台肥尿素銷售也有望受惠。有望直接受益以外,鉀肥價格上漲亦受市場看好獲利表現。近日成為盤中焦點。但今(15)日盤中遭獲利了結,終場收跌4.18%,回測5日線支撐。而俄烏戰爭導致黑海出口的金屬原物料暫停報價,航運中斷亦導致原物料短缺加重供需吃緊情況,國際煤、鐵礦原料成本高漲,目前澳洲煤礦最新報價達670美元/公噸,較中鋼(2002)先前3月內銷盤價開出前的342美元/公噸、大增95.9%,且鐵礦最新報價160美元/公噸,相較先前的120美元/公噸,漲幅約33.3%,市場預期上游煉鋼成本可能大增300美元/公噸的背景下,中鋼(2002)可能因生產成本墊高導致盤價調漲,壓寶今(15)日將開出的4月、2Q22盤價表現,股價一度試圖挑戰3/7高點未果,終場收跌0.26%,續於3/7高點與5日線之間整理。

盤後價出爐,中鋼(2002)4月份熱軋鋼板、熱軋鋼捲、熱軋鋼捲、熱軋鋼捲、冷軋鋼捲、熱浸鍍鋅鋼捲 皆調漲2100元,熱浸鍍鋅鋼捲、電磁鋼捲皆調漲1500元,抗指紋電鍍鋅鋼捲漲1500元,電鍍鋅鋼捲建材漲1000元;第2季鋼板、棒線調漲2200元,熱軋鋼板、熱軋鋼捲、冷軋鋼捲、汽車料調漲2400元,冷軋鋼捲調漲2000元。4月、Q2全產品基價平均調漲5.83% 

延伸閱讀:《中鋼受惠俄烏戰爭,投信急買4.26萬張

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

嘉晶部分訂單已看至年底,投信2日連買

觀望俄烏會談加權失守5日線的背景下好壞通殺,除航運、肥料等短線多方指標族群出現獲利了結,盤面轉個股各自發揮,高殖利率防禦股仍獲買盤青睞,統一實(9907)收漲1.56%,續創波段高,東和鋼鐵(2006)雖開低,但在中鋼(2002)表現有撐的背景下,亦一度翻紅試圖挑戰80元大關,終場收跌0.37%,續於5日線上整理腳步。而在個股上,磊晶廠嘉晶(3016)2021年全年營收達50.43億,年增24.86% ,毛利率14.4%,年增8.4個分點,營益率9.2%,年增8.9個百分點,稅後淨利達3.8億,年增1,381%,EPS達1.35元,創十年來次高。並且SiC主要車用客戶包括IC設計與IDM廠,功率半導體市場需求持續強勁的背景下,公司表示部分客戶訂單已看至年底,於2022年仍將持續調漲產品價格,預期全年營收估雙位數增長、毛利率也將續攀升,今(15)日早盤於月線取得支撐後獲多方點火,一度大漲7.34%,前段壓力仍帶消化,終場漲幅收斂至4.59%。

延伸閱讀:《統一實2021 EPS創歷史次高,股息配發率逾8.5成》、《東和鋼鐵獲利配息雙創高,殖利率飆破8%

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,各國加大制裁俄羅斯的力道,昨(14)日俄烏會談技術性暫停,將於今(15)日重啟會談,引發昨(14)日美股四大指數觀望,其中那指、費半皆再度跌破頸線,應留意頸線能否有守。而本週為超級央行週,先前美國2月份未季調CPI年率錄得7.9%,為40年來高,加深FED會議在俄烏戰爭與通膨之間決議的難度,市場仍持續等待FED於周三(16)的會議結論,預期將升息1碼,並關注英國央行(BoE)於周四(17)的會議動向。台股亦應留意,昨(14)日台積電ADR終場收跌2.08%,收於5日線下,仍可能有續探波段新低,加權今(15)日台積電(2330)向下跳空開低,失守3/8低點,加權失守5日線、萬七、並且3/10多方缺口遭空方回補,加深本週搶回萬七難度,但昨(14)費半、那指雙雙破頸,通膨壓力高漲,台幣持續貶值,仍較不利於短多表現,仍不排除續往3/8低點尋找支撐。

 

免責宣言

本網站所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。