他2月營收年增5成優於預期,稼動率滿載首季不淡,盤中強攻漲停

觀望能源制裁,四大指數僅費半獨紅

雖然美國1月商品與服務貿易逆差錄得197億美元,大增9.4%創歷史新高,但美國2月小型企業樂觀指數下滑至95.7,創一年新低,經濟數據多空互抵,而俄烏戰爭與制裁方面,拜登宣布不再接受俄羅斯進口石油和天然氣,並坦承此舉恐進一步推高美國能源價格,英國也證實會在年底前逐步淘汰俄羅斯石油,引發市場保守看待各國加大俄羅斯制裁可能帶來的經濟風險,美股昨(8)跌多漲少,漲跌幅介-0.72%~+1.87%,僅費半終場收紅。

 

匯市上,俄烏戰火持續,市場持續等待第四輪談判結果,期間焦點轉向西方國家制裁俄羅斯,而美國白宮昨(8)日發表聲明,稱拜登(Joe Biden)正式簽署禁止美國從俄羅斯進口能源的行政令,內容包括:禁止進口俄羅斯原油和某些石油產品、液化天然氣和煤炭;禁止美國對俄羅斯能源部門的新投資;禁止美國人資助或支持在俄羅斯投資能源公司等,俄羅斯與西方矛盾深化,仍帶來明顯觀望,避險需求仍存,美元指數終場收跌0.23%,暫於5日線與3/7高點之間整理腳步。短線除持續留意俄烏戰爭,FED於3/15~16的例行會議之前,將聚焦於明(10)日將公布的CPI數據表現。英鎊/美元續受俄烏帶來的觀望賣壓影響,雖然普遍預期3月會議上英國央行(BOE)有望升息,令昨(8)日英鎊/美元終場收漲0.01%,續探波段低卻仍試圖止穩落入橫向整理,短線上昨日低點不宜失守,可等收復2021/12/08低點並站穩再觀察布局時機。歐元區部分,雖然Bloomberg News於報導中指出,歐盟研擬最快本周發行聯合債券,以挹注能源和國防部門,為歐元/美元帶來支撐力道,昨(8)日歐元/美元獲買盤轉入,一度向上挑戰5日線,但停滯性通膨的疑慮未去、俄羅斯可能以天然氣作為報復手段、歐盟委員會於昨(8)日提議,歐盟國家今年削減三分之二從俄羅斯進口的天然氣,皆為市場帶來濃厚觀望氛圍,終場漲幅收斂至0.43%,短線聚焦明(10)日歐洲央行(ECB)將召開的利率會議。

 

金市上,「通膨、貨幣政策」仍為中長線多空的兩大施力點,短線則持續聚焦俄烏戰爭,由於俄烏戰火持續升級,且美、歐相繼在能源上傳出禁止/降低進口的相關政策,其中,美國對於俄羅斯的能源依賴程度較歐盟來的低,從俄羅斯進口的原油僅約20萬桶/天,佔俄羅斯原油出口5%,佔美國進口市場3%,且自2月最後一周已停止進口,市場解讀象徵意義大於實質制裁程度,但能源制裁仍將可能促進其餘國家跟進,加深俄羅斯報復潛在可能,並且歐元區亦有停滯性風險的觀望,黃金/美元多方再度取得柴火,於昨(8)日黃金/美元終場收漲2.60%,以2,050.02美元/盎司作收,續創波段高,短線多方重點落於守穩2,000美元/盎司大關,短線事件焦點仍落於俄烏戰爭與FED會議。

 

油市上,短線多空主要來自俄烏開戰,在供給面帶來的不確定因素影響,由於美國宣布禁止進口俄羅斯能源,並且歐盟提出降低2/3俄羅斯天然氣進口的計畫,試圖降低對俄羅斯的能源依賴程度,俄羅斯雖試圖降價換取能源出口,但在殼牌(Shell)購買折價原油受到輿論抨擊後,殼牌(Shell)更於昨(8)日除宣布即日起停止採購俄羅斯現貨原油,亦將分階段撤除俄羅斯原油與天然氣計畫,令各國明顯出現規避購買的情況。而俄羅斯自侵烏後,受到國際聯手執行金融制裁,亦令各國銀行評估風險,增加開信用狀給俄羅斯石油商的難度,美油、布油昨(8)日終場分別收漲3.68%、4.05%。後市仍持續留意伊朗核協進度與俄烏戰爭局勢。

 

S&P500 11大板塊跌9漲2。其中能源、非必須消費品2大板塊分別收漲1.39%、0.06%,表現較佳,必須消費品、醫療保健2大板塊分別收跌2.64%、2.11%,表現最弱。成分股中,Enphase Energy、Quanta Services分別收漲10.82%、8.17%,表現最佳。Seagate Technology、Conagra Brands分別收跌9.51%、8.22%,表現最弱。其中,綠能相關概念股因拜登(Joe Biden)正式簽署禁止美國從俄羅斯進口能源的行政令,美油、布油雙雙漲破120美元/桶,並且拜登(Joe Biden)亦坦言獲得國會兩黨支持,市場目光再度轉回高油價世代,在太陽能、風能、等其餘能源作為替代方案的可能,並且高油價亦有利提升替代能源的成本競爭力,除Enphase Energy大漲逾10%,成為S&P500的多方指標,同為太陽能族群的SolarEdge Technologies、ReneSola亦分別大漲10.41%、36.53%。尖牙股表現分歧,其中Meta漲幅1.50%,Amazon跌幅1.05%,Netflix跌幅2.43%,Apple跌幅1.17%,Alphabet漲幅0.57%。

 

道瓊成分股跌多漲少,成分股中Caterpillar、Chevron分別收漲6.76%、5.24%,表現最佳,Coca-Cola、Procter & Gamble終場雙雙收跌3.96%,表現最弱。其中Caterpillar由於在石油、天然氣在營收占比上高達4成,並且先前全球各國政府持續推動綠能減碳,並不利於中Caterpillar營運前景,但Jefferies的分析師Stephen Volkmann看好,俄烏動盪除抬升大宗商品價格,高油價的背景下,市場除FED升息,亦尋求替代能源或是石油增產,結構性改變原先能源價格與產業上前景,永續綠能政策帶來的觀望亦受消弭,先前Caterpillar公布第四財季的季度營收達138億美元、EPS達2.69美元,分別優於市場預期的132億美元、2.28美元時,Stephen Volkmann已將評等由持有調升至買進,而目標價由原先的215美元上調至260美元的利多,令昨(8)日股價於突破站穩季線後獲多方點火,一度大漲9.18%突破年線,但逢前段壓力,終場漲幅收斂至6.76%,年線得而復失。費半成分股漲多跌少,IPG Photonics、Marvell,終場分別收漲5.74%、5.46%,Intel、ASML分別收跌0.38%、0.23%,表現最弱。

 

周選結算金傳守擂,加權險守萬七

由於俄烏戰火持續延燒,歐、美加大制裁力道,市場普遍觀望油價持續攀高,加上俄羅斯金屬供應可能出現風險,美股四大指數於昨(8)日僅費半終場收紅,試圖搶回頸線,台積電ADR隨費半反彈,終場收漲0.72%,仍創波段低,今(9)日台股逢周選結算,早盤台積電(2330)挾聯電(2303)開高反彈,電子持穩於平盤上,加上鋼鐵有撐、貨櫃航運浮現買盤轉入,加權終場反彈收漲190.11點,以17015.36點作收。成交量3161.07億。3大類股指數全數收紅,29大類股漲多跌少,航運、橡膠2大類股指數分別收漲4.58%、2.17%,表現最佳,僅玻璃陶瓷類股指數終場收跌0.30%,表現最弱。OTC櫃買指數中,千金股為今(9)日穩盤要角,信驊(5274)、力旺(3529)分別收漲6.13%、5.64%,譜瑞-KY(4966)早盤於年線取得支撐後亦有買盤轉入,終場收漲2.69%,OTC櫃買指數終場收漲1.80%,嘗試止穩落入震盪整理。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-326.07億元

外資:-318.18億元

投信:+20.46億元

 

光寶科逐季成長展望不變,投信續買

權值股部分,近日因中國的「青山控股集團」主要客戶為俄羅斯,而俄烏戰爭導致倫敦暫停俄羅斯交割權,在期貨交易所進行套保交易的空單部分有約20萬噸期貨無法交出現貨,導致倫鎳出現不理性、與基本面脫鉤的暴漲跡象,不到5日,鎳價由不到3萬美元到一度突破10萬美元,而對此暴漲令市場擔憂,縱然先前有調整盤價以符合倫鎳漲勢,但短期暴漲令市場關注盤價上調轉嫁成本的空間在短線相對有限,如鎳價居高不下,後續可能反受到鎳價大漲影響獲利表現,對此,華新(1605)目前以現貨封盤不報價,等待鎳價回歸理性才恢復報價,而華新(1605)於公布2月合併營收達130.29億,創同期新高,月減3.49%、年增79.67%;2月累計合併營收達265.28億,年增52.18%,為近4年同期高,今(9)日股價開高遇5日線壓力後落入震盪,終場收漲1.05%。光寶科(2301)2月合併營收達115.9億,受到工作天數減少影響,月減20%,但仍年增11%,並且因為產品組合持續優化與核心事業終端市場需求穩定,2月累計合併營收仍達260.85億,年增7%,總經理邱森彬仍樂觀看待1Q22營收年增仍有望挑戰微幅個位數成長,2022全年度逐季成長的展望不變,營業毛利成長幅度亦有望優於2021,並樂觀看待2023營收規模有望挑戰2000億元,帶動股價開高搶回5日線,終場收漲1.91%。

延伸閱讀:《光寶科年度3率3升創歷史高,投信14連買

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

奇鋐2月年增5成首季不淡,盤中強攻漲停

加權反彈帶動盤面族群各自表現,其中除航運明顯獲得買盤轉入,IC載板暨印刷電路板(PCB)大廠欣興(3037)受惠ABF載板需求暢旺及新產能陸續開出,雖於2月受到工作天數較少影響,單月自結合併營收僅95.53億月減8.82%,但年增幅度仍高達44.47%,續創同期新高。2月累計合併營收達200.3億,年增42.45%,亦續創同期新高。市場普遍樂觀看待1Q22營運有望不淡,早盤開高後仍向下測是季線支撐,終場收漲5.09%,順利收於季線上方。個股部份,散熱解決方案供應商奇鋐(3017)2月合併營收達40.48億,月減7.0%,年增49.2%,2月累積合併營收達84.01億,年增34.1%,受到大摩樂觀看待伺服器業務敞口帶動營收表現優於預期,並且中、美客戶伺服器的訂單需求續旺,稼動率滿載的背景下,1Q22營運有望不淡,後續仍有基地台、交換機的佈局,今(9)日股價於站穩月線後多方持續高歌猛進,盤中強鎖漲停,但由於重點原物料鎳、銅、鋁的價格雖有回落,卻仍處高檔,仍應留意侵蝕獲利的潛在風險。

延伸閱讀:《富世達力拼掛牌,奇鋐母憑子貴

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,各國加大制裁俄羅斯的力道,美國亦嘗試以原油制裁,但俄烏戰事仍令美股四大指數全數失守年線,雖於昨日出現反彈跡象,其中費半試圖收復1/28低點,只是道瓊、S&P500、那指仍處所有均線下方,德、法股市亦尚未出現止跌跡象,且以原油制裁俄羅斯仍為油價強撐,俄國可能切斷往德國主要天然氣管線,並且俄國副總理諾瓦克(Alexander Novak)出言警告,透過原油制裁俄羅斯可能令油價飆至300美元/桶。俄烏戰爭亦持續推升小麥價格,持續造成各國央行在貨幣政策上於通膨、戰爭之間權衡難度,更容易偏好保有彈性,短線聚焦仍俄烏何時和談成功。台股亦應留意,受俄烏戰爭帶來的觀望影響,台積電ADR遲遲未能收復5日線,昨(8)日雖反彈收漲0.72%,仍續探波段低,加權今(9)日周選結算險守萬七大關,以17,015.36點作收,如本周無法站穩萬七,則不排除有向下往2021/10/05低點尋找支撐可能,本週加權多空重點仍落於萬七攻防,雖仍為2月營收公布期,前景明朗的族群仍有表現機會,但美股四大指數未見振作,台幣走貶,加權、櫃轉短空意味濃厚,個股震盪放大,操作上營收亮眼仍失守短均者應嚴守停損。

 

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