外資大賣822億史上第二!3檔戰爭受惠股受關注,其中一檔投信急買4.2萬張

俄軍攻佔歐洲核電廠,四大指數全黑

美國2月非農經濟數據雖然錄得67.8萬人,遠優於市場預期的40萬人與前值的48.1萬人,美國2月失業率錄得3.8%,優於市場預期的3.9%,與前值的4.0%,但烏俄戰爭未有停歇,俄軍攻佔歐洲最大核電廠扎波羅熱(Zaporozhye)核電站,雖然G7明言警告,將對俄羅斯、白俄羅斯加大制裁力道,並且白宮也考慮以原油禁令制裁俄羅斯,俄羅斯與西方矛盾持續加深,除高油價、糧價的環境在俄烏戰爭持續的背景下有撐,亦引發市場觀望供應鏈風險,而是場等待FED於亮眼的就業數據與高通膨的取捨,四大指數全數收黑,跌幅介於0.53%~2.42%。其中道瓊、那指、S&P500皆處所有均線下方。

 

匯市上,雖然非農與失業率數據表現優於市場預期,但由於俄烏戰火並未出現轉弱跡象,雖然先前烏克蘭提及第三次俄烏會談將於今(7)日舉行,但俄羅斯佔領歐洲最大核電廠扎波羅熱(Zaporozhye)核電站,且俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)表明,西方制裁等同宣戰,預期於烏克蘭設置禁飛區的國家亦將被視為直接參與軍事活,俄羅斯與西方國家矛盾持續加深,市場觀望升級,避險需求帶動美元指數上週五(4)終場收漲0.49%,續創波段高。後市仍聚焦於俄烏和談結果。英鎊/美元續受俄烏帶來的觀望賣壓影響,加上美國非農數據表現優於市場預期,雖然市場預期英國央行(BoE)仍有第三次加息可能,但地緣政治削弱多方布局意願,上週五(4)英鎊/美元仍收跌0.91%,仍可能續往2021/12/08低點尋找支撐。歐元區部分,除先前法、德於2月服務業PMI終值雙雙低於市場預期,歐元區的2月服務業PMI終值亦低於市場預期,評級機構Scope於出具的報告中指出德國受俄烏戰爭影響成長前景,將2022經濟成長預期下調至3.5%,進一步加重先前德國統計局於3/1預期1Q22德國經濟仍受疫情、缺工影響導致收縮的觀望,市場預期雖然通膨高漲,但經濟數據不佳且俄烏戰爭未見曙光的背景下,歐洲央行(ECB)為保有資金彈性,本次會議升息機率不高,歐元/美元上週五(4)終場收跌1.25%,續探波段低。

 

金市上,「通膨、貨幣政策」仍為中長線多空的兩大施力點,短線則持續聚焦俄烏戰爭,由於俄羅斯佔領歐洲最大核電廠扎波羅熱(Zaporozhye)核電站,雖然俄烏預期於今(7)日進行第三次和談,但俄羅斯戰火未歇加上與西方國家的矛盾持續加深,縱然非農數據優於市場預期,黃金/美元於上週五(4)仍收漲1.69%,以1,968.90美元/盎司作收,持續消化2/24上影線壓力,但亦因留意,鮑威爾(Jerome Powell)表態支持3月升息1碼仍將可能對黃金/美元於突破2/24高點後做壓力測試,短焦點則落於俄羅斯停火、俄烏和談進展。

 

油市上,需求面仍落於各國陸續放寬防疫舉措,帶動國境陸續重啟,跨境商務、旅遊需求復甦的憧憬。短線多空主要來自俄烏開戰,供給面帶來的不確定因素影響,雖然全球第二大的石油公司荷蘭皇家殼牌(Shell)以28.50美元/桶的價格買下約72.5萬桶俄羅斯烏拉爾原油,預期有望從中獲取利潤達2000萬美元,雖宣佈將所有從俄羅斯購買石油中獲得的利潤,捐給烏克蘭提供人道主義援助的基金,但仍受到烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)抨擊,市場持續觀望俄羅斯供應斷鏈所造成的油市供給缺口,此外,美國兩黨議員正快速推動完全禁止進口俄羅斯能源法案,民調顯示有逾8成美國民眾支持。且俄羅斯佔領歐洲最大核電廠扎波羅熱(Zaporozhye)核電站持續加深俄羅斯被西方國家加重制裁力道潛在風險,美油、布油上周五(4)分別大漲6.40%、6.86%。伊朗核協的部分則應留意,俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)於3/5明言,西方因烏克蘭問題而實施的制裁已成伊朗核協絆腳石,英媒於昨(6)日報導中提及,俄羅斯要求美國保證因烏克蘭衝突而對俄制裁,不會損害俄羅斯與伊朗的貿易,中國亦提出類似要求,仍令接近收官的伊朗核協延後達成協議。

 

S&P500 11大板塊跌6漲5。其中能源、公用事業2大板塊分別收漲2.85%、2.19%,表現較佳,金融、資訊科技2大板塊分別收跌1.96%、1.78%,相對較弱。成分股中,Occidental Petroleum、NOV Inc.分別收漲17.59%、7.51%,表現最佳。PVH、Aptiv分別收跌11.57%、.941%,表現最弱。其中,Occidental Petroleum傳出Berkshire Hathaway於3/1持有2,980萬股,並於後三個交易日將持股水位大增至1.13億股,價值約53億美元,加上美油、布油雙雙突破站穩100美元大關,Occidental Petroleum除表示2021年底債務約仍有300億美元,計畫持續減少債務以外,亦將股息由0.04美元/年提高至0.52美元/年,吸引市場買盤轉入,股價突破3/2站穩高點後多方急攻,終場股價大漲17.59%。尖牙股全數收黑,其中Meta跌幅1.43%,Amazon跌幅1.53%,Netflix跌幅1.72%,Apple跌幅1.84%,Alphabet跌幅1.53%。

 

道瓊成分股漲跌各半,成分股中Walmart、UnitedHealth分別收漲2.53%、2.48%,表現最佳,Boeing、American Express終場分別收跌4.24%、3.86%,表現最弱。值得留意的是,暨Nike、IKEA於上周四(3)日宣布關閉俄羅斯門市,引發市場理性評估在俄羅斯侵烏,各國對俄羅斯加大制裁力道後在實際面上所造成的影響, American Express、KPMG、PwC亦陸續出現退出俄羅斯市場的情況,其中American Express於網站聲明表示暫停在俄羅斯與白俄羅斯的所有業務,表明旗下所有發行的信用卡,將無法於俄羅斯店家與ATM機上使用,並且宣布無法在American Express體系上,於國外使用俄羅斯銀行在俄羅斯所發行的卡,同行的Visa、Mastercard相繼宣布暫停於俄羅斯地區的業務,KPMG、PwC亦成為俄羅斯侵烏後四大會計師事務所中,首批退出俄、白俄的公司,市場預期可能亦將造成Deloitte、EY因效仿壓力進而跟進選擇退出兩國市場。費半成分股跌多漲少,其中,僅Broadcom、Intel終場分別收漲3.01%、0.29%,表現最佳,Micron、IPG Photonics分別收跌8.15%、7.72%,表現最弱。

 

恐慌賣壓好壞通殺,加權重挫557點失守年線

由於俄烏戰火持續延燒,歐、美加大制裁力道,美股四大指數於上週五(4)受到觀望影響全數收黑,台積電ADR開低未能搶回5日線上後,再度出現賣壓,終場收跌3.43%,一度失守2/24低點,連帶今(7)日早盤台積電(2330)向下跳空開低跌逾2.5%,電、金、傳同受觀望影響開低走低,加權盤中一度大跌600點,雖然台塑化(6505)早盤一度大漲2.99%試圖撐場,但未能站穩3/2高點後賣壓出籠,資金轉向鋼鐵與電器電纜發揮,加權指數終場收跌557.83點,以17178.69點作收,成交量4567.83億,失守年線,外資賣超822.39億,為史上第二大賣超,僅次2021/02/26的944.1億。3大類股指數全數收黑,29大類股指數跌多漲少,其中僅鋼鐵類股指數終場收漲1.03%,表現較穩,航運、電子零組件2大類股指數分別收跌5.07%、4.96%,為今日賣壓重心。OTC櫃買指數中,千金股賣壓沉重,其中譜瑞-KY(4966)、力旺(3529)皆跌逾7%,日前表現較強勢的藥華藥(6446)同受盤勢觀望影響,盤中一度亮燈跌停,雖於午盤再度浮現買盤,終場跌幅收斂至7.42%。但仍未能收復5日線。OTC櫃買指數終場大跌3.93%,失守年線。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-864.21億元

外資:-822.39億元

投信:+76.26億元

 

上肥下瘦,台塑化煉油、石化利差持穩放大

權值股部分,俄烏戰事影響全球原油、天然氣等能源供應,西德州、布蘭特原油於100美元大關有守,其中布油更一度漲破110美元,輕油價格亦從850美元上飆至937美元,並於3/2現貨報價突破1000美元,3/3再度大漲至1,112美元,帶動乙烯等石化上游原料跟進喊漲。且因石化新產大舉開出,供給多處寬鬆狀態,加上通膨壓縮終端消費力道,導致石化產業「上肥下瘦」格局越趨明顯。而上游台塑化(6505)因原油衝破100美元,乙烯、丙烯報價彈升,每噸雙雙漲逾1,200美元;在原料採前期低價、產品計價反應現貨行情的情況下,煉油、石化事業利差持穩放大,加上在途、庫存利益加持,是最直接受惠者。雖於早盤台塑化(6505)一度大漲2.99%為加權強撐,但未能站穩3/2高點後賣壓出籠,終場收平回吐日內漲幅。

延伸閱讀:《南亞2021賺逾1股本,隱含殖利率達7.7%

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

中鋼受惠俄烏戰爭,投信急買4.26萬張

在加權、櫃買雙雙失守年線的背景下,觀望賣壓沉重,盤面族群好壞通殺,日前承寵資金的ABF三雄皆大跌逾9%,一度創波段高的世芯-KY遭摜跌停,旅遊股指標鳳凰(5706)、山富(2743)雙雙失守5日線。遭降目標價的台積電(2330)、聯電(2303)、聯發科(2454)、世界(5347)、日月光(3711)、京元電(2449)、矽力-KY(6415)皆創波段低,而鋼鐵族群受惠受惠俄烏交戰導致鋼胚和熱軋供料吃緊,引發歐洲熱軋價格大漲、大陸熱軋流通行情反彈上揚,國際煤鐵礦原料成本高漲、且歐盟對大陸緊回件祭出反傾銷終裁措施,市場普遍預期中鋼(2002)預計於3/15開出的4月內銷盤價看漲。其中熱軋主力可能上漲30~40美元,漲幅落在3~4%左右。且下游廠商中鴻(2014)有望連帶受惠。令盤中出現避險買盤轉入。中鴻(2014)於突破2/21高點後漲幅一度擴大至6.67%,雖受前段壓力影響,終場漲幅收斂至4.52%,但仍順利帶動族群表現,中鋼(2002)亦收漲1.56%續創波段高。同屬至俄烏戰爭受惠的不鏽鋼盤元大廠華新(1605),由於俄羅斯生產權球約7%的鎳、6%的鋁、和3.5%的銅供應,俄羅斯持續遭到各大國家制裁,引發市場觀望供給面風險,倫鎳價格暨上周五(4)大漲7.29%後,於今(7)日再度飆漲18.51%,一舉突破35000美元/公噸大關,先前華新(1605)3月不銹鋼盤價調漲,在鎳價持續走揚的背景下,股價盤中於5日線取得支撐後收斂跌幅,終場收漲1.66%,仍穩於5日線上。

延伸閱讀:《戰爭風險鎳價大漲,外資連4買卡位華新盤價公佈》、《中鋼擁漲價、庫存回補、Q2旺季3利多,外資連4買

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,上週五(4)雖然G7預期加大制裁力道,美國亦嘗試以原油制裁,但俄烏戰事仍令美股四大指數全數失守年線,德、法股市持續下挫,上週五(4)雙雙雙重挫逾4%,且嘗試以原油制裁俄羅斯,亦將持續為油價帶來強多力道,美油、布油於上周五(4)分別強漲6.40%、6.86%,於惡戰未止的背景下,仍有望突破站穩3/3高點,俄烏戰爭亦持續推升小麥價格,將造成各國央行在貨幣政策上於通膨、戰爭之間權衡難度,更容易偏好保有彈性,短線聚焦仍俄烏何時和談成功。美股四大指數中,S&P500、費半多空於搶回年線前仍宜保留適當資金水位,台股亦應留意,受俄烏戰爭帶來的觀望影響,台積電ADR遲遲未能收復5日線,上週五(4)失守前日(3)高點,續探波段低,今(7)日受電、金、傳全數開低走低的背景下,加權指數今(7)日終場收跌557.83點,以17178.69點作收,失守年線,本週加權櫃買多空聚焦年線攻防,雖仍為2月營收公布期,前景明朗的族群仍有表現機會,但美股四大指數未見振作,台幣走貶,加權、櫃轉短空意味濃厚,個股震盪放大,操作上營收亮眼仍失守短均者應嚴守停損。

 

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