加權回測半年線,他3率3升獲利創歷史高,投信固守14連買

俄烏局勢未定,S&P500、道瓊、那指測頸

雖然舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉(Mary Daly)昨(23)日表示支持FED在2022至少升息4次,以防止高通膨持續惡化。但市場持續聚焦越演越烈的烏俄局勢,暨美國總統拜登(Joe Biden)隨後宣布制裁俄羅斯國有開發銀行(VEB)與軍方銀行2大金融機構全面封鎖,歐盟亦出手制裁,將俄羅斯國家院(Duma)351位議員以及27個實體及個人實施制裁,範圍涵蓋政治、軍事、商業和媒體,再俄烏雙方上,烏克蘭昨(23)日起實施緊急狀態,為期30天,並徵募預備役人員以預防俄羅斯入侵潛在風險,四大指數終場全數收黑,跌幅介於1.38%~2.57%,其中那指、道瓊、S&P500皆於盤中破頸,短線多空聚焦頸線攻防。

 

匯市上,雖於3月份有FED升息議題,市場持續留意經濟數據變化,但烏俄議題持續升溫,短線變數仍以烏俄衝突為重,而先前美國制裁俄國金融機構,德國中止北溪二號(Nord Stream 2)天然氣管線驗收工作,美國總統拜登(Joe Biden)昨(23)日再度宣布對北溪二號營運公司及高層實施制裁,皆被視為俄羅斯入侵烏克蘭前的警告,但市場普遍擔憂俄烏開戰,雖題前制裁警告試圖給與俄羅斯轉圜空間,但仍有資金轉入避險,美元指數終場收漲0.35%,將向上挑戰2/14高點。英鎊/美元部分,英國對俄羅斯提出針對性制裁,宣布凍結Rossiya、IS Bank、General Bank、promsvyazbank、the Black Sea Bank,等5家俄羅斯銀行,與Gennady Timchenko、Boris Rotenberg與Igor Rotenberg等3名富人於英國持有的資產,並限制入境英國,但俄烏爭端導致油價飆漲帶來通膨疑慮,英國央行 (BoE)總裁貝利(Andrew Bailey)雖發言表示於未來數月可能適度加息,但仍認為市場不應過度預估 BoE可能升息的幅度,壓抑英鎊/美元多方,昨(23)日英鎊/美元終場收跌0.29%,向下回測月線支撐。歐元區經濟數據部分,歐元區1月CPI數據錄得5.1%,雖高於前值的5.0%,但仍符合市場預期,對俄烏開戰部分,歐盟執委會副主席Valdis Dombrovskis在接受Reuters訪問時明言,如果俄羅斯軍隊越過分離份子把持的烏東地區,歐盟將祭出新一波的制裁,包括出口管制,但俄烏開戰帶來通膨加劇風險,亦迫使歐盟在經濟制裁、通膨面前需保持貨幣政策靈活性,升息前景不如英、美,歐元/美元終場收跌0.14%,續於季線下整理腳步。

 

金市上,「通膨、貨幣政策」仍為中長線多空的兩大施力點,短線則持續聚焦俄烏衝突,其中FED會議將於3月舉行,但FED官員短線在升息看法並未取得共識,且先前市場持續消化FED升息帶來的壓力,加上俄烏開戰亦將影響FED在3月會議看法,經濟數據顯示通膨仍存,可能續為金市帶來支撐,市場短線主受俄烏風險牽動多方攻勢,回觀俄烏衝突,自烏克蘭宣布全國進入緊急狀態,加上各國陸續制裁俄羅斯警告入侵後果,觀望戰爭開打的可能性仍令黃金/美元於昨(23)日終場收漲0.55%,以1,908.76美元盎司作收。而於今(24)日俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)宣布開戰烏克蘭,令黃金/美元站穩1,900美元/盎司大關後放量續創波段高,短線焦點落於俄烏戰爭落幕後,各國制裁手段是否升級,多倉仍宜暫以5日線為守,長線上則持續關注3月份各國央行動向是否因烏俄風險出現立場轉變。

 

油市上,庫存數據上,API庫存數據錄得598.3萬桶,遠高於市場預期的76.7萬桶,與前值的-107.6萬桶,需求面仍落於各國陸續放寬防疫舉措,帶動國境陸續重啟,跨境商務、旅遊需求復甦的憧憬。短線多空主要來自供給面俄烏動盪、與伊朗核談2大事件帶來的影響,其中俄烏動盪持續升溫造成供給面的不確定因素加深,美油、布油終場分別收漲0.73%、0.66%,伊朗核談逐步進入收尾階段,伊朗持續維持善意,但如先前所提,因歐美上無給予實質決定性的行動,令核談遲遲無法順利收官,加上先前市場傳出OPEC+可能將伊朗納入石油供應協議內,避免削價競爭,令短線觀望轉淡。短線仍將以烏俄風險為油市續揚主因。而今(24)日莫斯科時間清晨5點50分,克里姆林宮無預警直播,俄國總統普丁(Vladimir Putin)正式宣布向烏克蘭政府宣戰,俄烏開戰具體事實落錘,令布油一度衝破百元大關,令俄烏影響仍為油市首重。

 

S&P500 11大板塊跌10漲1。其中能源板塊終場收漲1.01%,表現較穩,非必須消費、資訊科技2大板塊分別收跌3.42%、2.56%,表現最弱。成分股中,Molson Coors Beverage、Cadence Design分別收漲4.57%、4.19%,表現最佳。Tesla、Moderna分別收跌7.00%、6.37%,表現最弱。其中Molson Coors Beverage公布2021財年第四財季財報,雖然淨銷售額達26.19億美元,年增14.2%,優於市場預期的25.5億美元,但受到運費、大宗商品成本走揚侵蝕獲利表現,調整後EPS僅0.81美元,低於市場預期的0.86美元,但通膨帶動成本上揚的因素普遍影響產業已為市場共識,主要焦點仍落於展望預期,由2021全年業績來看,受惠疫情淡去步入復甦階段,在年度淨銷售額達102.79億美元,年增6.5%,2022疫後營運有望隨復甦增速,加上首席執行官Gavin Hattersley提及,對面通膨,Molson Coors Beverage在1、2月皆有提高售價,增幅略高於過往正常水準,預期2022全年度的銷售額年增有望落於中位數,並且提高季度股息12%至0.38美元,股價於站穩10日線後受到買盤轉入,終場收漲4.57%,順利突破年線。尖牙股全數收黑,其中Meta跌幅1.80%,Amazon跌幅3.58%,Netflix跌幅2.63%,Apple跌幅2.59%,Alphabet跌幅1.71%。

 

道瓊成分股跌多漲少,成分股中僅Chevron、Johnson & Johnson分別收漲2.38%、0.68%,表現最佳,Cisco Systems、Microsoft分別收跌3.30%、2.59%,表現最弱。而Nike於2021/12時曾表示技術銷售、獲利都有走揚,但大中華地區的銷售卻有轉弱跡象,而先前德國競業Puma於2022/01時公布了第四財季的財報,在銷售、獲利表現都優於預期,但昨(23)日亦表示,供應鏈瓶頸仍存,運費居高不下與成本走揚仍將壓力獲利表現,加上先前新疆棉事件造成大中華地區銷售於第四財季年撿5.4%,雖然於亞洲區中國以外地區皆有雙位數成長,但亦可能影響獲利表現。回觀Nike近日股價隨大盤走低,前(22)日跌破1/24低點後,昨(23)日收跌0.98%,仍未能搶回1/24低點,於中國銷售回升,或是通膨趨緩前,股價轉強不易,可等待出現明顯止跌跡象再觀察介入時機。費半成分股全數收跌,其中,Intel、Texas Instruments終場分別收跌0.09%、0.63%,表現較穩,AMD、Nvidia終場分別收跌5.09%、4.29%表現最弱。

 

俄烏開戰,加權重挫461點回測半年線

由於美股四大指數中,那指、S&P500、道瓊多空將進入頸線攻防,多方發力不易,台積電ADR隨整體走疲,昨(23)日收跌0.86%,仍處年線下方,而俄烏緊張局勢升級,亦加重國際局勢觀望。今(24)日加權早盤受觀望影響,電、金、傳全數開低,令加權早盤失守季線,雖一度試圖向上挑戰昨(23)日低點,盤面仍有如ABF與解封概念股作為多方指標,但觀望意圖濃厚,加上午盤前傳出烏克蘭首都基輔(Kyiv)疑似受到砲擊引發觀望,早盤強勢族群遭獲利了結,加權指數於失守2/22低點後跌幅迅速擴大,台積電(2330)大跌3.36%,鴻海(2317)、聯發科(2454)亦分別大跌2.38%、5.36%,航空雙雄雙雙跌逾7%,加權指數終場收跌461.18點,以17,594.5點作收。成交量4,336.87億。3大類股指數全數收黑,29大類股指數跌多漲少,其中航運、半導體2大類股指數分別收跌3.52%、3.46%,跌幅最重,觀光、油電燃氣2大類股指數分別收跌0.03%、0.40%,表現較穩。OTC櫃買指數中,雖然元太(8069)早盤一度開低走高翻紅搶回月線,為今(24)日中小多方指標,但隨俄烏開戰的消息影響,終場仍收跌3.61%,失守月線,高端疫苗(6547)、合一(4743)、群聯(8299)皆跌逾6%,表現最弱,OTC櫃買指數終場收跌3.06%,失守1/24低點。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-611.16億元

外資:-534.47億元

投信:+49.78億元

 

光寶科年度3率3升創歷史高,投信14連買

權值股部分,受到俄烏情勢緊繃影響,近一周黑海鋼胚、熱軋出口報價應聲大漲30~50美元/公噸,熱軋更漲破900美元/公噸大關,漲幅逾3~近7%,且熱軋價格月增幅達20%,連帶歐洲進口熱軋報價跟著喊漲,漲幅逾10%,尤其美國熱軋報價止跌反彈,報價狂飆1,114美元/公噸,後市行情持續看漲。對此,中鋼(2002)認為,在俄烏關係未能緩和前,預期全球鋼價短期內震盪向上,2Q22亦將步入旺季。但同受大盤整體走低影響,多方買盤縮手,終場仍收跌2.22%。光寶科(2301) 因光電半導體、雲端運算、5G、AIoT與汽車電子需求穩定,優化產品組合提升營運效率, 2021年合併營收高達1,648.28億,年增5%,毛利率為18.5%,營業淨利率為7.9%,稅後淨利率8.4%,三率三增同創歷史新高,稅後淨利達138.87億,年增39%,EPS為6.01元,同創歷史新高,總經理邱森彬預期,1Q22在光電、伺服器電源帶動下,營收、獲利都將呈現溫和年增,今(24)日股價開低一度翻紅,但觀望令多方保守,終場收跌0.29%,未能順利收復5日線。

延伸閱讀:《中鋼擁漲價、庫存回補、Q2旺季3利多,外資連4買

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

開放旅遊憧憬不敵戰爭觀望,航空雙雄雙雙跌逾7%

族群部分,散熱、ABF、觀光於早盤仍有表現,但受俄烏開戰消息影響,多數漲幅皆有收斂跡象,而俄烏衝突令不銹鋼原料鎳價創11年新高,電線電纜及不銹鋼大廠華新(1605)今(24)天公告,調漲不銹鋼報價當中,304系列漲200美元/公噸,316、309系列調漲400美元/公噸,400系列調漲50美元/公噸,並表明「通膨趨勢不變,所有商品將為易漲難跌趨勢」,雖於早盤一度翻紅,但仍受觀望影響終場收跌0.36%,未能順利站穩5日線。由於衛生福利部部長陳時中鬆口,2022下半年有望開放國人出國旅遊。而先前國際航空運輸協會(IATA)預2022年航空業整體營收將持續恢復,預計可達2019年的79%,且市場普遍憧憬疫後報復性出國潮,再加上貨運轉空運的商機仍在,旅行社、飯店等解封概念股皆於早盤續受青睞,鳳凰(5706)盤中受觀望賣壓影響,未能緊鎖漲停,但於尾盤仍浮現買盤力拱,順利回鎖漲停,同於盤中亮燈的焦點雄獅(2731)則受賣壓影響打開跌停後,未能順利回攻,終場漲幅收斂至1.45%。航空雙雄中,長榮航(2618)、華航(2610)於未能站穩5日線後,受俄烏開戰影響獲利了結賣壓出現,跌幅分別一度擴大至9.86%、9.08%,後續於尾盤浮現買單拉抬,令跌幅分別收斂至7.04%、7.76%。

延伸閱讀:《戰爭風險鎳價大漲,外資連4買卡位華新盤價公佈》、《航空雙雄1月營收報喜,長榮航土洋連6買

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,俄烏局勢惡化引動全球觀望,油、金、股、匯皆受牽連,甚至FED預計於3月的會議亦觀望俄烏如不幸開戰,可能影響原先對通膨的預期,增添FED是否加強升息力道的變數,歐洲制裁限制俄國經濟往來亦有影響經濟的隱憂,於美股四大指數上,昨(23)日續跌的背景下,S&P500、道瓊、那指皆回測頸線,但俄烏動盪局勢升級,加深多方守穩頸線難度,於台股部分亦應留意,今(24)日加權在烏俄開戰的影響下,重挫461.18點,雖於量能突破4,000億,但本週逢228連假,俄烏動向尚未塵埃落幕,多方回攻不易,且四大指數中,S&P500、道瓊、那指陷入頸線攻防,買盤觀望機率較大,可能於半年線與1/26低點上整理,但仍應留意半年線與1/26低點不宜跌破,228假後續逢3月FED升息議題,預期族群輪動仍快,個股震盪放大,操作上營收亮眼仍失守短均者應嚴守停損。

 

免責宣言

本網站所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。