BDI 3日急漲,各船型運價全線走揚,「航運股」獲大摩連12買吸籌1.12萬張

俄准許境外動用武裝,四大指數失守年線

因俄羅斯聯邦委員會昨(22)日通過決議,准許俄羅斯總統在「境外」動用聯邦武裝力量,加重俄羅斯先前派兵維和進駐烏克蘭東部2個分離共和國帶來的觀望,且烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)拒絕領土割讓,亦不排除與俄國斷交,白宮原先預期市場考量烏俄局勢出現惡化跡象,如烏俄開戰亦可能令通膨續於高點,短線普遍等待今(23)日將公佈的經濟數據,四大指數終場全數收跌,跌幅介於0.83%~1.42%,其中道瓊跌幅最重,將與那指、S&P500共同回測1/24低點頸線。

 

匯市上,雖於3月份有FED升息議題,市場持續留意經濟數據變化,但烏俄議題持續升溫,短線變數仍以烏俄衝突為重,而美國白宮新聞發言人莎琪(Jen Psaki)發表的聲明中,針對「俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)承認烏東親俄分離主義者在頓巴斯地區自行成立的頓內茨克(Donetsk)和盧甘斯克(Lugansk)人民共和國,甚至以維和為由派兵進駐。」一事,明言提及將採取相關行動,且美國總統拜登(Joe Biden)隨後宣布制裁俄羅斯國有開發銀行(VEB)與軍方銀行2大金融機構全面封鎖,美元指數終場收跌0.09%,延續季線上整理腳步。英鎊/美元部分雖然英國央行(BOE)負責市場與金融的副總裁拉姆斯登(Dave Ramsden)肯定短期似乎有必要進一步收緊貨幣政策,降低通膨影響,但同時表明未來仍存在通膨趨緩的可能性,亦應留意貨幣政策過度緊縮所帶來的風險,仍壓抑英鎊/美元終場收跌0.12%,並一度向下回測月線支撐。歐元/美元則因昨(22)日德國2月IFO商業景氣指數路得98.9,分別高於市場預期與前值的96.5、95.7,令短多聚焦Omicron影響轉淡,企業經濟持續復甦,歐元/美元終場收漲0.13%,但俄烏動盪持續,並且歐洲央行(ECB)於貨幣政策升息預期不如英、美,於順利突破並站穩季線前仍應謹慎看待。

 

金市上,「通膨、貨幣政策」仍為中長線多空的兩大施力點,短線則持續聚焦俄烏衝突,其中FED會議將於3月舉行,但FED官員短線在升息看法並未取得共識,且俄烏衝突亦將影響FED在3月會議看法,經濟數據可能帶來支撐,但市場短線主受俄烏風險牽動,回觀俄烏衝突,俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)於昨(22)日取得境外動用武裝的權力,避險需求續為黃金/美元帶來多方動能,昨(22)日黃金/美元一度向上突破1,900美元/盎司大關,但短線急漲出現部分獲利了結賣壓,黃金/美元終場收跌0.42%,以1,898.34美元/盎司作收,續創波段高卻未能站穩1,900美元/盎司大關。後續將逢2021/06/01高點,於烏俄僵局出現進一步衝突前,1,900美元/盎司大關與5日線失守仍可能續遭多倉獲利了結,長線上則持續關注3月份各國央行動向是否因烏俄風險出現立場轉變。

 

油市上,需求面仍落於各國陸續放寬防疫舉措,帶動國境陸續重啟,跨境商務、旅遊需求復甦的憧憬。短線多空主要來自供給面影響,主要觀察俄烏動盪、與伊朗核談2大事件,其中俄烏動盪持續升溫造成供給面的不確定因素加深,仍為短線成為油價突破100美元/桶的施力點,但因油價居高不下,將影響全球通膨造成經濟壓力,美國亦出手制裁俄羅斯2大銀行作為警告,但市場於拜普會取消後,仍等待歐、美升級嚴厲制裁,甚至俄烏開戰等具體事實落錘,美油、布油終場分別收跌2.49%、0.60%,而伊朗核談上,俄羅斯昨(22)日證實維也納談判接近尾聲,伊朗亦再次提出有必要解除制裁,但仍如先前所提,因歐美上無給予決定,加上先前市場傳出OPEC+可能將伊朗納入石油供應協議內,避免削價競爭,令短線觀望轉淡。短線仍將以烏俄風險為油市續揚主因。

 

S&P500 11大板塊全數收黑。其中公用事業、房地產2大板塊分別收跌0.07%、0.23%%,表現較穩,非必須消費、能源2大板塊分別收跌3.04%、1.53%,表現最弱。成分股中,Kraft Heinz、Medtronic分別收漲5.04%、3.12%,表現最佳。Home Depot、Best Buy分別收跌8.85%、7.33%,表現最弱。尖牙股全數收黑,其中Meta跌幅1.98%,Amazon跌幅1.58%,Netflix跌幅3.55%,Apple跌幅1.78%,Alphabet跌幅0.45%。

 

道瓊成分股跌多漲少,成分股中McDonald’s、Amgen分別收漲2.58%、0.68%,表現最佳,Home Depot、Boeing分別收跌8.85%、4.92%,表現最弱。其中Home Depot雖然於2021財年第四財季的銷售額達357億美元,年增11%,優於市場預期的349億美元,並且淨收益達34億美元,年增17%,EPS為3.21美元,縱然所得稅費用年增28%,EPS仍高於市場預期的3.17美元。2021財年總銷售額高達1510億美元,高於市場預期的1500億美元,EPS則達15.53美元,優於市場預期的15.47美元,只是2022財年前景出現放緩跡象,銷售額與稀釋後EPS分別低於市場預期的2.5%、5%,加上通膨高漲帶來的不確定性,獲利前景低於預期,加上首席財務官理Richard McPhail亦坦言部分地區的電力供應相關商品庫存不足,需求仍存但庫存有待回補,亦令市場部分焦點轉回供應鏈瓶頸前景尚未明朗的事實,昨(22)日股價向下跳空開低失守年線後跌幅擴大,終場大跌8.85%,仍不排除回測2021/6/21的多方缺口。費半成分股跌多漲少,其中,AMD、Analog Devices終場分別收漲1.60%、0.32%,表現較穩,Amkor、ON Semi終場分別收跌3.11%、2.92%表現最弱。

 

航、金守擂,電子甩尾,加權收復萬八、季線

由於美股四大指數全數失守年線,且那指、S&P500、道瓊將回測頸線,多方發力不易,台積電ADR亦隨整體走疲,昨日收跌2.01%,失守年線,而俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)派兵維和後,再度取得俄羅斯聯邦委員會應允可於境外動用聯邦武力,加重國際局勢觀望。今(21)日加權早盤受觀望影響,金、傳撐場意圖固守加權萬八,午盤後電子在聯發科(2454)、聯電(2303)的帶動下,與航運齊力拉抬,加權指數漲點一度擴大至139.99點,向上試圖搶回月線,但尾盤回吐部分漲幅,終場漲點收斂至86.44點,以18,055.73點作收,成交量2,689.88億。順利收復季線與萬八。3大類股指數全數收紅。29大類股指數漲多跌少,其中航運、電子通路2大類股指數分別收漲3.29%、1.42%,表現最佳。僅電器電纜、橡膠2大類股指數分別收跌0.42%、0.05%,表現最弱。OTC櫃買指數中,元太(8069)由於訂單能見度已達年底,加上被納入MSCI成分股,預期2/25盤後生效,短多於股價站穩5日線後買盤敲進,終場收漲4.45%,順利重登月線,為OTC櫃買指數多方指標,但藥華藥(6446)、世界(5347)雙雙收黑,力旺(3529)開高走低終場收跌1.58%,回測月線,仍壓抑中小盤中多方氣勢,OTC櫃買指數終場收漲0.86%,順利收復半年線。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-104.98億元

外資:-121.81億元

投信:+20.49億元

 

微星1月年增2成,AMD新品上市首季有望不淡

權值股部分,微星(2377)1月合併營收高達203.87億,月增31.5%、年增19.8%,首度衝破 200 億元大關,於2月受春節工作天數減少影響,但隨著料況改善,1Q22在AMD Radeon RX 6500 XT 顯卡新品上市,帶動電競市場需求,預期出貨仍可維持高檔,季度營收有望持平上季挑戰創高,今(23)日股價於年線上取得支撐後浮現買盤轉入,終場漲幅擴大至1.6%,欣興(3037)因應載板供不應求而積極投資擴產,董事會昨(22)日通過資本支出預算追加案,使2022年資本支出預算突破400億元、達約404.13億元新高,預計2023年進機的長交期設備採購訂單金額亦同步追加,達約211.78億元。且董事會亦通過2021年財報,第四季歸屬母公司稅後淨利49.96億、EPS達3.38元,再創歷史新高,2021全年歸屬母公司稅後淨利達132.22億、年增1.42倍,EPS達8.98元,亦雙創歷史新高,表現優於預期。且與旭德合併案亦令市場樂觀看待產品互補以外,後續資源整合的背景下,亦將有利拓展在電動車、元宇宙、高頻高速的市場觸角。午盤浮現買盤拉抬,終場漲幅擴大1.26%,順利重返5日線上。

延伸閱讀:《景碩獲利剽悍,外資卡位欣興法說

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

BDI 3日急漲,慧洋-KY獲大摩連12買吸籌1.12萬張

俄烏衝突惡化,黑海地區穀物、鋼材等海運貿易拉警報,散裝原物料運價指標波羅的海綜合指數BDI連續三日急漲,昨(22)日上漲103點、至2,148點,升至近一個月來高點,各船型運價全線上漲,主要載運的巴拿馬型指數BPI達2,596點、輕便型指數BSI達2,359點,漲勢凌厲,日租金分別上漲1,397美元至2.34萬美元、上漲192美元至近2.6萬美元,顯示需求強勁。航運分析機構德魯里估,每月逾700艘散裝船在俄羅斯、烏克蘭港口載貨。國內散裝船商表示,若情勢惡化,貨主將採異地採購或船舶繞路運輸,航程大幅拉長,運價勢將跟著漲。另在貨櫃航運方面,Vespucci Maritime指出,烏克蘭敖德薩港是黑海地區最大貨櫃港口,每年處理約100萬TEU貨櫃,主要是區域性航商營運,一旦開戰,港口很可能被封鎖,令早盤散航指標慧洋-KY(2637)、裕民(2606)皆受買盤拉抬,漲幅分別一度擴大至4.69%、5.31%,但受前段壓力影響,終場漲幅分別收斂至2.68%、1.99%。貨櫃航運亦有買盤介入,長榮(2603)、萬海(2615)分別收漲1.75%、4.68%,陽明(2609)亦於季線取得支撐後跟隨腳步,終場收漲2.2%。

延伸閱讀:《散裝需求Q2轉強,慧洋-KY創波段高

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,俄烏局勢惡化引動全球觀望,油、金、股、匯皆受牽連,甚至FED預計於3月的會議亦觀望俄烏如不幸開戰,可能影響原先對通膨的預期,增添FED是否加強升息力道的變數,昨(22)日四大指數開盤亦出現補跌,四大指數皆失守年線,並且S&P500、道瓊、那指將回測頸線,但俄羅斯聯邦委員會准許俄羅斯總統在「境外」動用聯邦武裝力量,令頸線成短線多空對峙焦點,於台股部分亦應留意,今(23)日雖順利收復季線與萬八,但本週逢228連假,令買盤觀望機率較大,假前放量不易,仍應留意持股水位不宜過度擴倉,後續於3月FED升息前動盪加劇,族群輪動快速個股震盪放大,操作上營收亮眼仍失守短均者應嚴守停損。

 

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