5G基地台建置數回升,「散熱廠」2022營收年增上看雙位數,高盛連5買

3月升息2碼機率增加,費半重挫4.44%失守季線

由於市場普遍預期本次FED在1/25~26的會議上不會調整利率,但FED理事華勒(Christopher Waller)先前曾表示2022仍須面對居高不下的通膨,取決通膨情況優劣,亦有升息5碼的可能,也因此令市場猜測3月加息幅度可能出現超過1碼的機率,仍為科技股帶來觀望賣壓,晶片股成為賣壓重心,終場四大指數全數收黑,跌幅介於1.51%~4.44%,其中費半失守季線後跌幅擴大,終場收跌4.44%跌幅最重,道瓊回測半年線支撐,那指試圖向下往年線尋找支撐。

 

匯市上,美元指數日前提及市場普遍預期1/25~26的會議上不會調整利率,但由於美元指數先前修正消化後於2021/10/12高點取得支撐,而市場預期因供應鏈3月加息幅度可能出現超過1碼的機率,帶動美元指數多方向上回攻,昨(18)日站穩5日線後收漲0.62%,順利突破10日線並向上收復季線,後續應留意1/25~26的會議聲明是否比先前更加鷹派。英鎊/美元雖然有通膨加劇,英國央行(BoE)可能於2月升息的預期作為多方的底部支撐,但自英國首相約翰遜(Boris Johnson)的醜聞風波後落入修正,昨(18)日英鎊/美元未能站上5日線後再度出現賣壓,終場收跌0.37%,失守10日線。後續多方將持續留意就業與CPI數據表現。而歐元區本週無重要經濟數據公布,並且央行在貨幣政策上應派程度不如Fed與BoE,歐元/美元昨(18)日受到美元走強引發停損賣壓,終場收跌0.75%,向下摜破季線、月線。後續留意各大經濟體是否鬆綁防疫。事件上則應留意義大利1月下旬進行的共和國總統選舉,與4月進行的法國總統選舉。

金市上,雖然「通膨、貨幣政策」仍為多空的兩大施力點,且「通膨」仍為金市強撐,但金市多方未能攻克1/3高點後多方轉疲,且短線通膨居高不下令市場預期FED可能因此於3月升息2碼,帶動美元走強,多方重掌多方格局的意圖明顯,再加上美債殖利率走揚,壓抑金市多方空間,昨(18)日黃金/美元終場收跌0.32%,以1,813.79美元/盎司作收,其中1,800美元/盎司大關將受市場關注能否於1/25~26的會議前提供支撐,短線留意英歐地區的通膨數據公布,但長線而言觀點未變,Fed與各國央行在貨幣政策多偏收緊,並不利於不孳息的金市表現,且在通膨帶來的壓力下,將迫使央行改變貨幣政策腳步,亦不完全利於金市多方,長線格局仍可暫以1,800美元/盎司作為多空分野。

 

油市上,供給面持續受到地緣風險影響,除俄烏談判,中東地區阿聯酋遭胡塞無人機襲擊的影響持續擴大,市場觀望可能影響海灣的能源供給,同時加深伊朗核談達成協議的難度,而需求面上,OPEC月報中預期2022需求增速達420萬桶/日,並未改變預期,仍樂觀看待後市展望,美油、布油終場分別收漲2.61%、2.24%。但在需求面市場仍普遍留意各國國境重啟時程與疫苗覆蓋率,其中重點的英、歐地區,英國蘇格蘭地區預期1/24放鬆防疫管控,但短期仍維持檢測與居家辦公。其餘施政面上亦應持續留意,美國2022將逢中期選舉,由於拜登(Joe Biden)現階段支持率僅落於40~45%,為求支持率令拜登(Joe Biden)團隊短線施政受關注,除通膨議題以外,是否再度針對油價出台平抑手段亦受關注。

 

S&P500 11大板塊跌10漲1。其中資訊科技、金融2大板塊分別收跌2.49%、2.30%,表現最弱,僅能源板塊收漲0.41%,終場獨紅。成分股中,Activision Blizzard、Citrix Systems分別收漲25.88%、5.43%,表現最佳。Moderna、Applied Materials分別收跌8.85%、8.77%,表現最弱,其中Activision Blizzard因Microsoft宣布以687億美元的價格收購,令Activision Blizzard將成為Microsoft旗下營收第三高的遊戲公司,由於該金額以上週五(14)的收盤價作為基準,溢價幅度高達45%,同時該交易以確定獲得Activision Blizzard、Microsoft雙方的董事會批准,激勵Activision Blizzard的股價擺脫性騷擾事件的影響,暴漲25.88%,一舉突破2021/10/26高點與年線。尖牙股全數收跌,其中Meta跌幅4.14%,Netflix跌幅2.83%,Amazon跌幅1.99%,Apple跌幅1.89%,Alphabet跌幅2.50%。

 

道瓊成分股跌多漲少,其中Visa、Caterpillar分別收漲0.48%、0.41%,表現最佳。Goldman Sachs、JPMorgan分別收跌6.97%、4.19%,表現最弱。其中暨JPMorgan公布財報後,Goldman Sachs於昨(18)日公布財報,雖然季度營收達126億美元,優於市場預期的120.8億美元,但受到員工薪酬與訴訟金的增加影響,季度營運支出達72.7億美元,年增23%,並高於市場預期的67.7億美元,季度利潤僅39.4億美元,年減13%,EPS僅10.81美元,低於市場預期的11.76美元,令股價向下跳空重挫6.97%,失守年線與2021/12/20低點。費半成分股全數收黑,其中IPG PHOTONICS、QORVO終場分別收跌0.94%、1.17%,表現較穩,APPLIED MATERIALS、KLA終場分別收跌8.77%、7.20%,表現最弱。

 

美科技股重挫引觀望,加權失守月線

美股四大指數全數收黑,並且因市場對升息猜測導致電子股成壓重挫,台積電ADR跟隨指數補跌,昨(18)日失守1/4高點與5日線後跌幅擴大,終場收跌4.86%。令台積電(2330)今(19)日早盤開低,盤中多方一度試圖向上搶回平盤未果,加上本日逢期指結算,金、傳買盤亦表現保守,資金轉往族群各自發揮,但輪動令ABF昨強今弱,且晶圓雙雄無甚表現,貨櫃三雄亦隨長榮(2603)未能站穩半年線後浮現停損賣壓,加權終場收跌151.18點,以18,227.46點作收,成交量2,556.84億。暫收於月線下方。3大類股指數全數收黑,29大類股指數跌多漲少,其中玻璃陶瓷、觀光2大類股指數終場收漲1.67%、0.37%,表現最佳。航運、貿易百貨2大類股指數終場分別收跌2.85%、1.84%,表現最佳。OTC櫃買指數中,雖然元太(8069)於5日線取得支撐後,向上翻紅一度試圖挑戰1/3高點,終場收漲1.59%,但穩懋(3105)盤中失守半年線後跌幅擴大,終場收跌3.34%,加上矽晶圓續弱,世界(5347)亦無表現,OTC櫃買指數終場收跌0.78%,未能收復5日線。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-93.15億元

外資:-19.49億元

投信:+16.10億元

 

長榮2022全年EPS上看46.25元,小摩:目標價294元

權值股部分,韓國公平交易委員會(KFTC)針對20幾家航商調查,將對涉嫌聯合壟斷價格祭出處分,傳出萬海(2615)遭罰約台幣2.67億元、長榮(2603)遭罰約台幣7,900萬元、陽明(2609)遭罰約台幣5,600萬元,但貨櫃三雄立即發布重訊表示並未收到處分書,且裁罰金額並不會造成財務重大影響,而小摩樂觀看待航運2022年因Omicron疫情導致生產瓶頸、物流僵化,令整體產業供需結構仍佳,加上長榮(2603)本於跨太平洋、歐洲航線皆有市佔基底,收購船隊的策略亦有利帶動市場份額,2022全年EPS有望上看46.25元,將目標價由245元調高至294元。今(19)日盤中一度向上挑戰收復季線未果後,失守半年線賣壓擴大,終場收跌3.54%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

泰碩2022營收年增上看雙位數,高盛連5買

族群部分,散熱、miniLED、遊戲、電池仍有表現,其中散熱的泰碩(3338)於2021/12合併營收達5.12億,月增15.02%、年增9.11%;4Q21合併營收達13.17億,季增3.13%,2021全年合併營收為49.78億,年減5.3%,而2022年泰碩(3338)雖然預期筆電相關產品因居家工作需求降溫而出現成長趨緩的跡象,但5G基地台建置數量回升,帶動相關散熱產品出貨,於陸系電動車中控台散熱模組出貨業績占比則有望由低個位數提升至5-10%,雷射投影機營收也可望強勁成長,令2022年度營收年增有望挑戰雙位數,今(19)日早盤股價開低於月線取得支撐後多方續揚,終場收漲5.06%,順利突破2021/12/23高點。而台積電(2330)預期擴大採用綠色製造與廠區智慧節能,將在2030年把旗下廠區所有不斷電系統的鉛酸電池,全數改用磷酸鋰鐵電池,為達目標,正擴大採購磷酸鋰鐵電池為材料的不斷電系統,激勵電池族群表現,其中磷酸系鋰電材料製造廠的立凱-KY(5227)於2021年受惠電動車與儲能需求的帶動,令2021全年合併營收達3.12億,年增119%,在台積電(2330)利多的激勵下,早盤強攻漲停,強勢收復月線,並帶動族群表現,長園科(8038)強攻漲停,康普(4739)、美琪瑪(4721)亦分別收漲3.79%、1.08%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,Omicron疫情的觀望逐步轉淡,後續焦點亦將逐步在追加劑覆蓋率提升後轉向經濟數據與貨幣政策上,而美國科技股因觀望升息承壓走跌,費半失守季線,那指續往年線尋找支撐,仍壓抑美股短多發揮,而距離農曆年封關僅剩5日,交投的觀望氣氛轉趨濃厚,加權指數今(19)日在台積電(2330)開低續弱的背景下,電、金、傳全數走低,令加權終場收跌151.18點,暫失月線,本週多空聚焦月線攻防,仍延續先前看法,加權多方短線仍受OTC櫃買指數壓抑表現,技術面上OTC櫃買指數收復並站穩季線之前,仍不宜積極擴大持倉,操作上亦延續先前看法,營收亮眼仍失守短均者應持續汰弱留強,嚴守停損以保留資金優勢。

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