2檔月、季、年三高股盤中承寵,其中一檔獲利確認賺贏2020年

非農爆冷,四大指數全數收黑

上週五(7)美國Omicron因疫確診人數達90萬人,7日均值落於67.36萬人,住院人數突破2021/09的當月高點,續往2021/01高點邁進,堪薩斯州醫院病床數近乎滿載,學校與警消部分業因疫情導致缺勤率高面臨人手不足,但舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉(Mary Daly)明示支持逐步升息,比上一次更早地進入縮表階段,Fed並未傳出因疫情改變原先貨幣政策看法,經濟數據上,雖然美國12月失業率公布值錄得3.9%,優於市場預期的4.10%,與前值的4.20%,同時12月美國公司年率錄得4.7%,高於市場預期的4.20%,雖然顯示勞動市場仍緊俏,但美國12 月非農就業報告數據僅19.9萬人,遠低於市場預期的40萬人,亦低於前值的24.9萬人,有別ADP就業數據表現,德意志銀行(Deutsche Bank)和花旗(Citigroup)亦改變先前看法認為3月將有可能啟動升息,德意志銀行(Deutsche Bank)、巴克萊(Barclays)則認為3Q22可能啟動縮表,四大指數全數收跌,跌幅介於0.01%~2.88%。後市留意12月CPI數據公布。

 

匯市上,疫情與經濟數據續為短線重點,而上週五(7)非農數據遠低於市場預期,成為攪動匯市主因,英國央行(BoE)由於2021/12已開始加息,並預期在2022年度持續腳步以對抗通膨,在非農數據不如預期的背景下,英鎊/美元多方於站穩5日線後取得發力空間,上週五收漲0.42%,延續向上態勢試圖進一步挑戰半年線。但仍應留意,英國在昨(9)日因疫確診人數仍高達14.13萬人/日,7日均值升至17.71萬人,壓迫醫療系統資源,但英國教育大臣出現表示確診者的隔離天數由7日縮短至5日,雖對於人力影響降低,但學校、醫院等勞動力短缺問題難解,政策面維持寬鬆且缺勤率居高不下,令短線焦點落於追加劑普及速度與施打追加劑後能否提高出勤意願。歐元區經濟數據上,因12月份的食品價格從11月的1.9%擴大至4.6%,大幅走揚令上週五公佈的CPI年率初值錄得5%,高於市場預期的4.7%與前值的4.9%,短線將壓迫歐洲央行既有的寬鬆貨幣立場,而處疫情熱區的法國確診數持續上增,在上週五因疫確診人數達32.82萬人,7日均值上增至21.70萬人,且德國疫情反彈,市場雖有部分買盤看好復甦,但因疫情壓抑令歐元/美元未能擺脫震盪,上週五終場收漲0.60%,但仍延續先前看法,可等突破站穩11/30高點後再觀察進場,而政策焦點仍持續留意「疫苗通行證取代健康通行證」仍否順利於1/15上路。美國確診爆增影響勞工出勤意願,在警消與教師、地鐵員工皆有出席率低落的情況,且醫療資源如先前預期,於住院人數攀升至2021/09當月高點後開始轉緊,但疫情確診並未回落,住院人數仍可能續往2021/01高點邁進,雖然聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)出面喊話病例數可能爆漲後驟減,只是非農表現不如預期仍令美元未能守穩月線,上週五終場收跌0.53%,但疫情升溫並未改變升息前景,美元指數仍可能續於月、季線之間震盪。

 

金市短線多空重點持續落於「疫情、通膨」做兩大施力點,其中通膨部份仍為金市支撐重點,而非農表現大幅低於市場預期,仍令金市多方取得部分發力空間,上週五(7)黃金/美元終場收漲0.28%,以1,796.15美元/盎司作收。但並未順利收復1,800美元/盎司大關,且半年線與年線仍有待站穩,仍不宜積極搶進。且Fed並未因為疫情確診大幅爆發而改變升息立場,仍削弱通膨帶來的支撐,以長線而言,Fed貨幣政策有加速可能,市場預期2022年有望至少升息3次,各國央行在貨幣政策亦多偏收緊,仍不利於不孳息的金市表現,而疫情上,美國因Omicron現有研究數據皆表示重症率低於Delta,雖然壓迫到醫療資源,但仍有望隨追加劑逐步普及而令影響轉淡,只是拜登(Joe Biden)在2022年底將逢期中選舉,預期為鞏固支持率,防疫、通膨仍為白宮短線施政重點,技術面上,多方短線如未能搶回年線與1,800美元/盎司的整數大關,則不排除出現反彈無力再下殺,續往12/15低點尋找支撐的可能。

 

油市上,各國疫情確診持續飆高,加上暴風雪襲美,令美國上周五(7)已連續5日超過2000明的航班遭取消,雖然同時帶來取暖需求,但燃料用油的復甦速度受阻,為後續觀察重點,在OPEC+盟國之一的哈薩克斯坦動亂部分,雖然哈薩克總統上週五(7)宣布凍漲汽車燃料價格上限與公用事業費率180天,但市場觀望未去,預期可能於後續影響原先160萬桶/日產量,仍帶來部分支撐,多空互底下,美油、布油終場分別震盪收跌0.78%、0.22%。國際上持續留意伊朗核談進度。5大石油巨擘全數收紅,Chevron漲幅1.44%,Exxon Mobil漲幅0.82%,ConocoPhillips漲幅2.74%。BP漲幅2.99%,Royal Dutch Shell漲幅1.13%。

 

S&P500 11大板塊跌9漲2。其中非必須消費品、公用事業2大板塊分別收跌1.65%、1.06%,表現最弱,僅能源、金融2大板塊分別收漲1.46%、1.15%。成分股中,Discovery、ViacomCBS分別收漲16.87%、8.16%,表現最佳。D. R. Horton、Etsy分別收跌6.17%、5.99%,表現最弱。而與疫情關聯密切的郵輪股, Norwegian Cruise Line先前因美國疾病控制與預防中心(CDC)宣布無論是否接種疫苗,皆不建議搭乘郵輪,一度導致股價再度失守月線,Carnival、Royal Caribbean亦往10日線尋找支撐,但於上週疫情確診爆發的期間,股價震盪逐步出現利空不跌的跡象,其中Carnival數次測試半年線壓力,Royal Caribbean亦試圖收復並站穩年線,美國疾病控制與預防中心(CDC)調查後暫無船隻遭列紅色,亦降低部分觀望,市場逐步聚焦疫後復甦前景,預期後續仍有望隨追加劑普及令股價各自站穩均線,並持續留意各國國境重新放寬,郵輪重新啟航的日期。尖牙股跌多漲少,其中Meta跌幅0.20%,Netflix跌幅2.21%,Amazon跌幅0.43%,Apple漲幅0.09%,Alphabet跌幅0.53%。

 

道瓊成分股漲多跌少,其中Walgreens Boots Alliance、Travelers分別收漲2.67%、2.41%,表現最佳。Home Depot、Nike分別收跌2.99%、2.53%,表現最弱。而成分股中,Walt Disney受到各國疫情確診數大幅爆發影響,香港迪士尼目前預期至少關閉近2週,雖於上週五(7)股價終場收漲0.59%,仍穩於5日均線上,只是仍應留意,雖然美國尚未出台如Delta疫情期間的嚴格防疫限制,且Disney+於2021的訂閱用戶總數達1.18億,先前於《黑寡婦「Black Widow」》、《尚氣與十環傳奇「Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings」》在票房上取得的成功,亦證明串流媒體取代實體電影院營收的可能性,只是先前Delta疫情期間Walt Disney World、Disneyland Park關閉導致營收下滑,獲利轉損的情況仍在眼前,且疫情爆發並不利原創劇本拍攝,於庫存新舊未接的背景下,Walt Disney、Netflix等依靠原創內容作為護城河的營運模式有待觀察,令短線多空仍聚焦其餘各地的主題樂園是否再度限制容積甚至關閉。費半成分股跌多漲少,其中僅II-VI INCORPORATED終場收漲0.10%,表現最佳,AMKOR、LAM RESEARCH分別收跌5.91%、4.65%,表現最弱。

台積電翻紅力抗航運賣壓,加權萬八有守

由於上週五(7)美股主要指數中,費半、S&P500未能收復月線,且那指亦處半年線下,台積電ADR終場收跌3.87%,再度失守10日線,壓抑今日早盤電、金、傳全數開低,但隨買盤轉進台積電(2330)翻紅,帶動資金往電子發揮,非金電雖在富邦媒(8454)漲幅一度擴大至6.27%的帶動下有所表現,但隨航運指標的長榮(2603)失守月線後,萬海(2615)、陽明(2609)亦雙雙走低,航空雙雄同遭觀望壓制,華航(2610)、長榮航(2618)雙雙失守月線,富邦媒(8454)回吐部份漲幅,令加權指數翻紅後落入震盪,終場收漲69.62點,以18,239.38點作收。成交量2,709.88億。OTC櫃買指數同受買盤帶動,其中漢磊(3707)向下開低失守半年線後,出現抄底買盤,早盤收斂跌幅翻紅後,終場收漲1.62%。而元太(8069)開低一度翻紅試圖向搶回5日線,但受獲利了結賣壓影響,買盤力道未能延續,終場收跌2%,向下回測月線支撐。3大類股指數非金電收跌0.21%,終場獨黑。29大類股指數漲多跌少,其中貿易百貨、光電2大類股指數終場收漲1.47%、1.27%,表現最佳,航運、電子零組件2大類股指數終場分別收跌2.33%、1.19%,表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-85.35億元

外資:-52.75億元

投信:-7.56億元

 

1Q22不淡,長榮利多未漲

權值股部分,全球第三大、大陸第二大貨櫃港寧波市北侖區碼頭自1月來確診增加,多處地區卡車運輸服務受阻,拖延港區製成品和零配件進出口,包括大陸東部工廠和全球多地汽車、機械、電子產品等,連帶影響船班作業,從路上塞到海上。貨代業者研判,隨著船舶候港時間可能拉長,運價勢必調高,且農曆年前出口貨櫃運量再現高峰,貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)2022/1月起釋出加船加班加艙計畫,涵蓋美東、美西、歐洲等主要貿易航線,總計運力近4,000TEU,海運市場第一季淡季不淡,旺季提早報到。且2月農曆春節,按往年慣例許多船公司前一、兩周會抽船,船舶艙位供給減少,由於目前塞港遞延出口貨量仍多,長榮(2603)已率先公布2月加班加艙計畫,包括美東線560TEU、歐洲航線800TEU等,但隨指標長榮(2603)失守月線後觀望賣壓出籠,除長榮(2603)走低終場收跌2.85%,陽明(2609)、萬海(2615)分別收跌1.76%、4.27%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

績優當道,2檔月、季、年三高股盤中受寵

族群部分,台積電(2330)供應鏈仍有表現,其中辛耘(3583)因半導體廠擴產以及4Q21為傳統旺季,2021/12合併營收達5.49億,月增12.16%,年增0.91%,4Q21合併營收達14.35億,季增11.3%,2021年合併營收達46.84億,年增30.83%,全數創高,且10月累計EPS達4.22元,對比2020年全年的3.8元,已確認2021賺贏2020,展望後市,看好兩岸晶圓再生需求,辛耘(3583)近兩年啟動擴產及建廠計畫。台灣方面,12吋晶圓再生由原本的月產能12萬片,2021年底增至14萬片。2022預計再新增2萬片。近2年將共增產4萬片,大陸新廠規畫部分,第一階段規畫10萬片,預期2022年中填滿。最大產能規畫為每月40萬片,今(10)日股價開低走高,午盤強攻漲停。個股部分,智原(3035) IP受惠於聯電晶圓漲價有助權利金提升、供應鏈吃緊、NRE開案恢復動能,在12月合併營收達9.34億,月增5.5%、年增98.5%,4Q21合併營收達26.45億,季增19.3%、年增85.0%, 2021全年合併營收達80.85億,年增47.1%,皆創歷史新高。股價於盤中突破5日線後一度強攻漲停,但前段壓力仍有待消化令買盤力道未能延續,終場漲幅收斂至4.02%,5日線得而復失。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,Omicron疫情爆發,確診爆增的背景下仍帶動住院率上升,令市場目光重返住院率拉升可能壓迫醫療系統的事實,仍為潛在風險,加上牛津經濟研究院團隊明言疫情流行仍對商業情緒造成壓力,最新公布的12月快速風險調查結果,全球商業信心指數降至98.1,反映企業界核心預期全球GDP在一年內將比大流行之前的預期水平低約2%。且非農爆冷低於市場預期,仍加深那指多方於搶回半年線,費半、S&P500收復月線難度。而上週加權失守5日線後,今(10)日營收全數公布,市場等待台積電(2330)、大立光(3008)法說風向球時,月線仍不宜失守,但美股承壓且後續將逢農曆新年,OTC櫃買指數失守月線後向下往季線尋找支撐,短線多方轉弱,個股上失守短均者宜適度降倉,操作仍應持續汰弱留強,於失守5日線時應嚴守停損以保留資金優勢。

 

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