mini LED大廠Q4營收優於預期,2022目標擴產5成,土洋3日合買

縮表+疫情引觀望,那指未能搶回半年線

經濟數據上,昨(6)日公布的當週請領失業金人數錄得20.7萬人,略高於市場預期的19.7萬人與前值20萬人,市場普遍等待非農數據公布,但由於Fed公布的會議紀要令市場普遍認為後續可能更快升息與縮減資產負債表,持續壓抑科技股表現,聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard)昨(6)日表示支持聯準會在3月起升息,舊金山聯邦準備銀行總裁戴利(Mary Daly)看法吻合,並認為首次升息後應考慮縮表,雖降低Omicron帶來的關注度轉向升息步調,但Omicron爆發仍令多數學校遞延返校時間或以遠距教學取代返校,亦有公司陸續重啟居家工作模式,雖無重症但仍可能加深缺工解套難度並成為1月服務業PMI數據的潛在壓力,四大指數跌多漲少,漲跌幅介於-0.47%~+0.75%,其中費半獨紅,但S&P500、費半仍未能搶回月線,那指亦處半年線下,能否於今(7)日搶回將為美股盤面多空重點。

 

匯市上,疫情與經濟數據續為短線重點,英國確診飆高但因首相強森(Boris Johnson)短線無收緊防疫政策意願,市場預期後續施政為先前採取過的「群體免疫」走向,也連帶令市場進一步聚焦住院率表現與追加劑覆蓋速度。而英國央行(BoE)維持既有貨幣政策,但非農數據公布在即,仍有部分避險需求令資金出現獲利了結跡象,英鎊/美元盤中一度失守5日線,向下測試10日線支撐後逐步收斂跌幅,終場收跌0.19%,勉力收於5日線上。歐元區除法國因疫確診人數狂飆續為焦點以外,持續留意「疫苗通行證取代健康通行證」仍否順利於1/15上路,義大利部分因現階段約有78%人口完整接種,但僅36%人口施打追加劑,內閣考量現階段加護病房的因疫患者高比例未施打疫苗,通過疫苗強制令,2/15起要求50歲以上的民眾接種疫苗,第一線職業如軍警、教師、醫護不分年齡均需施打,疫情續燒且經濟數據受影響的背景下,較不利歐元/美元多方發力,終場收跌0.19%,續於月線下整理腳步。仍延續先前看法,於順利突破2021/11/30高點並站穩前,仍不建議積極擴建多倉。而美國出現流感新冠「Flurona」感染首例,但疫情短線因美國CDC疾管中心疫苗諮詢委員會於前(5)日擴大追加劑施打年齡至12~17歲,與美國首席防疫專家佛奇(Anthony Fauci)先前出面示警確診爆增仍可能造成醫療負荷所帶來的觀望互抵,美元指數昨(6)日收漲0.05%,仍處所有均線上等待今(7)日非農數據公布。

 

金市短線多空重點持續落於「疫情、通膨」做兩大施力點,其中通膨部份仍為金市支撐重點,美國則因非農可期令美元指數持續維持強多格局,金市多倉於昨(6)日盤中無力站穩5日線後觀望賣壓出籠,終場大跌1.05%,以1,791.09美元/盎司作收,符合先前失守1,800美元/盎司的整數大關後空方藉勢加大力道進一步摜破年線完成型態破壞的看法。以長線而言,Fed在升息立場並未改變,且有加速可能,各國央行在貨幣政策多偏收緊,將削弱不孳息的金市吸引力,通膨議題上,拜登(Joe Biden)可能需逐步為2022年美國期中選舉打算,進而積極處理通膨問題以爭取支持率,而縱然市場出現「通膨下降可能令Fed放緩加速升息的」看法,但因通膨趨緩亦將弱化既有通膨所帶來的底部支撐,仍不利多方防守,於明顯止跌前不宜接刀,技術面上,多方短線如因非農未能搶回年線與1,800美元/盎司的整數大關,則不排除出現反彈無力再下殺,續往12/15低點尋找支撐的可能。

 

油市上,庫存數據API、EIA庫存數據兩兩互抵。而沙特雖將運往亞洲的2月份所有等級原油價格下調,但受到OPEC+盟國之一的哈薩克斯坦動亂,雖尚未影響原油生產,但潛在風險仍引發市場觀望可能於後續影響原先160萬桶/日產量,且北非的利比亞國家石油公司(NOC)表示,利比亞石油產量受維護和油田關閉影響降至72.9萬桶/日,令美油、布油終場仍分別收漲3.19%、2.28%。於疫情上,雖然市場逐步消化利空後著眼點落於疫後需求復甦,但仍應持續留意先前FlightAware於報告中提及受疫情、氣候導致減班的情況是否出現改善,國際上則持續留意伊朗核談進度。5大石油巨擘全數收紅,Chevron漲幅0.85%,Exxon Mobil漲幅2.35%,ConocoPhillips漲幅3.75%。BP漲幅1.55%,Royal Dutch Shell漲幅1.63%。

 

S&P500 11大板塊跌6漲5。其中材料、醫療保健2大板塊分別收跌1.23%、1.21%,表現最弱,能源、金融2大板塊分別收漲2.29%、1.55%,表現較佳。成分股中,SVB Financial、Lamb Weston分別收漲7.53%、7.45%,表現最佳。Humana、Bath & Body Works分別收跌19.37%、6.40%,表現最弱。而其中美國第三大健康保險提供商Humana,因昨(6)日明言,預期2022年度Medicare Advantage產品的會員人數增長區間預期落於15~20萬人,但遠低於先前的32.5~37.5萬人的區間,令觀望賣壓出籠,向下跳空直破季線、半年線、年線等長期均線,並失守2021/12/02與2021/10/06的低點,如未能守穩2020/06/25低點,仍不排除進一步向下往2020/04/06缺口尋找支撐。尖牙股跌多漲少,其中Meta漲幅2.56%,Netflix跌幅2.51%,Amazon跌幅0.67%,Apple跌幅1.67%,Alphabet跌幅0.2%。

 

道瓊成分股跌多漲少,其中Travelers、Walt Disney分別收漲1.60%、1.10%,表現最佳。UnitedHealth、Walgreens Boots Alliance分別收跌4.09%、2.89%,表現最弱。而成分股中的Walgreens Boots Alliance雖然因為第一財季消費者至店內購買追加劑、驗試劑與兒童首次接種,於該季接種約1560萬支疫苗,藥房部門的同店營收年增幅達6.8%,帶動第一財季營收達339.0億美元,調整後EPS達1.68美元,雙雙優於市場預期的327.4億美元、1.33美元,並樂觀看待通膨導致的成本有望順利轉嫁消費者,提高營運年度預期,並認為在初級保健診所醫療點數量有望由現有的81個拓展至160個以上,但由於公司隨後表示,因缺工導致提高薪資水平穩固既有崗位的勞工續任,及與其餘零售商搶人,令勞工工資上調後整體多約1.2億美元,仍令部分多倉趁利多走高時獲利了結,股價受賣壓影響終場失守5日線。費半成分股跌多漲少,其中LATTICE SEMICONDUCTOR、KLA分別收漲2.78%、2.73%,表現最佳,IPG PHOTONICS、WOLFSPEED分別收跌1.32%、1.23%,表現最弱。

 

櫃買失守月線引殺機,加權回測18,100點

昨(6)日由於美股主要指數中,費半、S&P500未能收復月線,且那指亦處半年線下,台積電ADR盤中於1/3缺口與10日線附近取得支撐後買盤逐步收斂跌幅,終場收漲1.11%,但因桃機群聚擴大加深市場觀望氛圍,OTC櫃買指數早盤開低失守月線領跌,台積電(2330)今(7)日雖一度翻紅試圖搶回5日線上,但未能守穩令觀望賣壓出籠,帶弱電子普遍表現,加權受中小賣壓帶動觀望,電、傳皆有殺盤,其中電子族群ABF、被動元件、記憶體皆受賣壓影響,非金電中空運雙雄於失守季線後停損賣壓出籠引發多殺多,雙雄盤中皆一度跌逾8%,令加權一度跌幅擴大至233.51點後落入震盪,終場收跌198.16點,以18,169.76點作收。成交量3,268.35億。OTC櫃買指數於失守月線後,在漢磊(3707)大跌7.84%,且矽晶圓雙雄走疲,元太(8069)翻黑收跌5.36%,信驊(5274)、力旺(3529)、譜瑞-KY(4966)等三大千金股盡墨,令OTC櫃買指數終場收跌1.99%,成為主要殺盤重心。3大類股指數金融收漲0.52%,終場獨紅。29大類股指數跌多漲少,其中光電、電子零組件2大類股指數分別收跌2.62%、2.28%,表現最弱。貿易百貨、金融保險2大類股指數分別收漲1.60%、0.52%,表現較穩。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-153.83億元

外資:-132.33億元

投信:+1.29億元

 

富采2022目標擴產5成,土洋3日合買

權值股部分,聯電(2303)因產能利用率持續滿載,且順利調漲價格,昨(6)日公告12月合併營收達202.80億,連3個月創下單月歷史新高,4Q21合併營收達591.00億,突破展望高標,連9個季度改寫歷史新高。且2022訂單能見度已達下半年。雖帶動股價早盤開高一度試圖借勢搶回月線,但因盤面電子賣壓沉重且晶圓雙雄中的台積電(2330)翻黑走低,股價未能守穩月線後多方氣衰,終場仍收跌0.16%,向下回測季線支撐。台表科(6278)12月合併營收達67.26億、年增65.87%, 2021受惠美系Mini LED筆電、平板放量,及伺服器DRAM、面板等其他產品帶動營運,全年合併營收達657.2億,年增58.72%,創歷史新高,股價雖於盤中一度受大盤影響,翻黑向下往5日線尋找支撐,但隨大盤出現止穩,買盤逐步收斂跌幅,終場收漲0.38%,順利收於昨(8)日高點上。富采(3714)雖於12月逢年底盤點因素影響,但單月合併營收仍達33.33億,月增0.51%,且4Q21在mini LED產能增產20%,新產能效應加上植物照明、車用需求等帶動下,單季合併營收達98.52億,季減4.6%,亦優於法說會上「不超過雙位數衰退」的預期,2022展望上,mini LED產能以擴產5成為目標,仍有望帶動營收續揚,今(7)日股價開高走高,終場收漲4.58%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

1月漲價不敵停損賣壓,空運雙雄一度雙雙跌逾8%

族群部分, Omicron雖無重症但目前航運業僅1/4船員完成疫苗接種,令大部份船員無法下船和跨境登船,即使長達11個月合約期已過,但疫情關係令船東無法更替船員,導致大量船員滯留海上。供應鏈瓶頸問題短線鐵套難度仍大,而海、空貨運1月同步雙漲。海運由需求最旺的美國線帶頭喊漲,貨代業者透露,許多船公司將大陸至美西線每40呎櫃綜合費率附加費調漲200~300美元,台灣-美西線每40呎櫃調漲500~1,000美元。空運1月運價再漲一波,華航(2610)1/11起調漲台灣出口至日本航點運價,漲幅約10~20%;長榮航(2618)則自1/12起調漲出口至東北亞、東南亞各航點運價,漲幅約15~20%。但航空雙雄盤中失守月線時引發停損賣壓,皆一度跌逾8%,後續隨大盤出現止穩跡象,買盤進場逐步收復失土,華航(2610)、長榮航(2618)終場分別收跌1.46%、1.1%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,面對Omicron疫情爆發各國普遍不像面對Delta疫情時採取封城鎖國的防疫政策,只是確診爆增仍帶動住院率上升,令市場目光重返住院率拉升可能壓迫醫療系統的事實,仍為潛在風險,加深那指多方於今(7)日搶回半年線,費半、S&P500收復月線難度,美股聚焦非農數據公布,而加權部分,先前提及本週逢12月營收公布的背景下,仍有利於加權維持多方格局,但美股承壓且後續將逢農曆新年,OTC櫃買指數失守月線後跌幅擴大連帶拖累加權失守5日線,短線多方轉弱,個股上失守短均者宜適度降倉,操作仍應持續汰弱留強,於失守5日線時應嚴守停損以保留資金優勢。

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