福特F-150 Lightning訂單爆棚,瑞信提前卡位F-150零組件長供商

等待小非農風向球,四大指數道瓊獨紅

昨(4)日12月ISM製造業PMI數據錄得58.7,低於預期的60.1,以及前值的61.1,經濟數據意外爆冷,但細項數據中價格指數錄得68.2,遠低於前值的82.4,擴張趨緩也連帶減緩市場對於通膨的觀望,且供應商交貨指數錄得64.9,低於前值的72.2,庫存指數則從56.8降至54.7,ISM製造業調查委員會主席費奧瑞(Timothy Fiore)對於供應鏈瓶頸問題公開表示「雖然仍不穩定,但確有改善。」的看法,此外美國11月JOLTs非農職位空缺數錄得1,056.2萬人,雖低於前值的1,109萬人,但仍維持在歷史高檔水平附近,凸顯勞動力緊缺問題仍存,市場等待明(6)日公布的ADP就業數據作為進一步判定非農表現的風向球,四大指數跌多漲少,漲跌幅介於-1.33%~+0.59%,道瓊、費半、S&P500創高,但終場僅道瓊獨紅。

 

匯市上,疫情與經濟數據為短線重點,Omicron因傳染迅速,確診基數放大的背景下仍令住院率提升,部分國家擔憂醫療系統負荷,但英國昨(4)日公布的因疫確診數高達21.87萬人/日,首相強森(Boris Johnson)仍持續沿用先前預期至少執行到2022/01中旬的「B計劃」,令市場焦點重返疫情不退的背景下,1月中是否出台更嚴格的防疫舉措,但由於英國加息前景明確,昨(4)日公布的英國12月製造業PMI錄得57.9,略優於市場預期與前值的57.6,且市場較為樂觀看待2022年度可能將有3~4次的升息機會,政策上未進一步收緊防疫,仍為英鎊帶來支撐,英鎊/美元昨(4)日於季線取得支撐後,終場收漲0.45%,仍收於5日線上,但後續向上挑戰半年線時應持續留意脫歐影響。歐元區除持續受到疫情,歐洲央行(ECB)升息前景不如英、美等因素影響,歐洲央行(ECB)管理委員會委員暨法國央行行長德加洛(Francois Villeroy de Galhau)於法國央行網站發表新年演說時提及,目前供應鏈瓶頸與能源成本的升幅都有緩和,令通膨有望回落,且法國12月的消費物價指數(CPI)也有緩和跡象,只是再度重申歐洲央行(ECB)通膨2%的指標,降低調整貨幣政策的期待,歐元/美元昨日開低走低,終場收跌0.08%。美元指數則受到市場持續樂觀看待供應鏈瓶頸出現緩解,且週五(7)非農數據預期值落於40萬人,遠高於前值的21萬人,美元指數終場仍收漲0.17%,收於所有均線上。

 

金市短線多空重點持續落於「疫情、通膨」做兩大施力點,其中通膨部份成金市支撐重點,今(5)日與本周五(8)分別公布大小非農,市場雖普遍看好數據表現,只是相對起美元指數走強,金市於疫情確診單日突破百萬人可能影響非農表現與12月ISM製造業PMI數據不如預期,為近11個月成長速度最慢作短線多方施力點,昨(4)日黃金/美元於月線與1,800美元/盎司大關取得支撐後多方發力,終場收漲0.74%,以1,814.54美元/盎司作收,但長線上仍維持先前看法不變,因Fed在升息立場並未改變,且非農數據市場普遍預期優於前值,各國央行在貨幣政策上多數偏向收緊,而通膨議題上,拜登(Joe Biden)可能需逐步為2022年美國期中選舉打算,進而積極處理通膨問題以爭取支持率,技術面上,因長線前景較不利於多方防守,如多方不宜失守1,800美元/盎司的整數大關,則不排除空方有藉勢加大力道進一步摜破年線完成型態破壞。

 

油市上,市場關注的OPEC+會議決議,雖有Omicron疫情影響,連帶拖累燃油需求的風險,但2月仍維持既有40萬桶/日的增產計畫,後續焦點持續落於疫情是否導致各國政策收緊,並轉向2/2的OPEC+會議結論。需求面,市場逐步消化美、英、歐地區確診數持續飆高的利空,雖然英、美尚未出現防疫收緊,但由於法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)今(5)日於Le Parisien的訪問中,對尚未接種疫苗的民眾警告,面對第5波疫情,1/15起可能收緊防疫,但「疫苗通行證取代健康通行證」昨(4)日於國會中受到反對派聯手阻止,令市場更加聚焦能否順利通過立法。而對油市較好的屬於歐元區普遍感染Omicron變異株,令德國疾控機構羅伯特·科赫宣布德國對英國、南非、納米比亞、莫桑比克和津巴布韋等9個國家放寬入境限制,沖淡先前FlightAware於出具的報告中,提及航班減班所帶來的影響,美油、布油分別收漲1.63%、1.54%。5大石油巨擘全數收漲,Chevron漲幅1.82%,Exxon Mobil漲幅3.76%,ConocoPhillips漲幅4.34%。BP漲幅4.31%,Royal Dutch Shell漲幅2.98%。

 

S&P500 11大板塊跌6漲5。其中能源、金融2大板塊分別收漲3.46%、2.60%,表現最佳,醫療保健、資訊科技2大板塊分別收跌1.38%、1.14%,表現較弱。成分股中,Ford Motor、General Motors分別收漲11.67%、7.47%,表現最佳。PerkinElmer、Generac Holdings雙雙收跌4.55%,表現最弱。其中Ford Motor由於北美和南美地區業務部門負責人Kumar Galhotra提及基於零售客戶預訂訂單逼近20萬份,Ford Motor後續將大幅提高F-150 Lightning產量,並給予2023年中F-150 Lightning產能將提高到15萬輛的產能前景,遠高於最初計畫中的產能前景,並且在預定訂單中有逾7.5成來自先前沒有Ford的消費者,Kumar Galhotra亦樂觀看待F-150 Lightning將同時帶動品牌價值提升,而昨(4)日確認F-150 Lightning有望於春季開始陸續出貨,龐大訂單陸續轉換成實質營收的前景,帶動股價向上大漲11.67%。尖牙股全數收黑,其中Meta跌幅0.59%,Netflix跌幅1.04%,Amazon跌幅1.69%,Apple跌幅1.27%,Alphabet跌幅0.41%。

 

道瓊成分股漲多跌少,其中Caterpillar、JPMorgan Chase分別收漲5.35%、3.79%,表現最佳。Salesforce、Cisco Systems分別收跌2.83%、2.45%,表現最弱。而成分股中的Salesforce由於UBS的分析師Karl Kierstead於出具的報告中指出客戶逐步削減支出可能影響2022年度的營運表現,評等由「買進」下修至「中性」,並且將目標價由315美元大幅下修至265美元,令股價盤中一度失守年線,終場雖收跌2.83%,試圖於年線上止穩,但確認站穩年線之前仍不宜積極介入。而Boeing傳出Allegiant在擴展機隊時,有別過往多以低價接手二手Airbus SE客機的策略,此次同意訂購50架737 MAX客機,訂單帳面價值50億美元,除有利於Boeing的營運前景以外,亦受市場解讀為,策略改變為公司憧憬美國本土客運業務有望反彈,試圖藉由新機提高競爭能力,令盤中股價於季線取得支撐續揚,終場收漲2.78%。費半成分股漲多跌少,其中II-VI INCORPORATED、台積電ADR分別收漲4.14%、3.57%,表現較佳。LATTICE SEMICONDUCTOR、AMD分別收跌5.50%、3.87%,表現最弱。

 

ASML火災權王翻黑,加權恍神小跌26點

美股四大指數雖多收黑,但多方格局未變,加上台積電ADR再度向上跳空收漲3.57,仍帶動今(5)天台積電(2330)開高,但隨ASML德國柏林廠火災可能影響先進製程的利空影響,獲利了結賣壓出現,股價翻黑並接連失守昨(4)日高點,加上昨日助攻的台達電(2308)、大立光(3008)亦遭獲利了結,PCB中的華通(2313)、金像電(2368)同受資金獲利了結賣壓影響,分別收跌3.63%、3.27%,壓抑電子盤勢,而科技巨擘Google直接入股樺漢(6414)激勵股價漲停開出,帶動部分資金轉往點火鴻海(2317)集團,除鴻海(2317)藉勢帶量突破年線,正達(3149)、瑞祺電通(6416)更雙雙強攻漲停,接手電子盤面焦點,但仍未能帶動大盤翻紅,加權指數終場收跌26.39點,以18,499.96點作收,成交量3,379.83億。OTC櫃買指數開低失守5日線後一度試圖搶回平盤,但隨元太(8069)走低、信驊(5274)失守月線、世界(5347)回測半年線,壓抑盤面表現,OTC櫃買指數終場收跌0.98%,續往月線尋找支撐。3大類股指數電子收跌0.31%,終場獨黑。29大類股指數漲跌各半,其中其他電子、其他2大類股指數分別收漲3.69%、0.73%,表現最佳。造紙、電子零組件2大類股指數分別收跌0.96%、0.95%,表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+88.33億元

外資:+93.37億元

投信:+3.40億元

 

日月光投控Q1有望不淡,高盛連6買

權值股部份,國巨(2327)與奇力新(2456)今(5)日將完成股份轉換,由於併購達成一站式購足的願景的同時,能提供所有被動元件亦有利優化產品組合,大摩看好前景升評「優於大盤」,並將目標價拉高到600元,與此同時,因標準型MLCC庫存消化步入尾聲,庫存水位低的客戶將於1月下旬開始回補庫存,業界預期,農曆年後的2~3月份,因IC短缺而拖延出貨的客戶也會加入庫存回補行列,可望迎來第一波庫存回補潮。股價於早盤開低,但受前景激勵震盪收漲0.38%,試圖固守昨(4)日高點,惟短線漲幅已高,應留意追價風險。日月光投控(3711)則因天風國際證券分析師郭明錤日(2)前於報告中,基於AirPods在4Q21的出貨量達2,700萬組,季增107%,年增20%,優於原先預期,樂觀看待AirPods出貨量2022年度有望上看9千萬組,年增幅度則上看2.5成,並且1Q22出貨量有望達2,500萬,雖可能季減7%,但年增上看32%,整體出貨不淡優於預期,並點名Amkor與日月光投控(3711)旗下環旭電子有望受惠,而日月光投控(3711)於EMS上雖於1Q22步入傳統淡季,惟先前遞延的訂單有望帶動淡季不淡,今(5)日股價出現多方點火,終場收漲5.21%,順利突破半年線、年線。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

Ford訂單爆棚,瑞信提前卡位和大

族群部分,鴻海(2317)集團腳步一致,由於工業電腦大廠樺漢(6414)於董事會決議辦理私募普通股488萬股,引進策略投資人Google,且因人工智慧物聯網、5G、雲端應用帶動客戶需求動能持續成長,缺料問題逐漸緩解,2021/11合併營收高達100.53億,創單月歷史次高,利多激勵股價早盤漲停開出,加上鴻海(2317)預計今(5)日盤後公布營收,市場樂觀看待4Q21逢耶誕與新年假期期間,iPhone13 Pro與Pro Max銷售表現佳,預期營收有望上看7千億,為歷史次高水準,吸引買盤進場卡位,股價一度大漲7.25%,試圖向上直攻年線,但受前段壓力影響,終場漲幅收斂至5.31%,但仍順利帶動鴻海(2317)集團表現,正達(3149)、瑞祺電通(6416)雙雙漲停作收,陽程(3498)、台通(8011)亦雙雙漲逾5%。個股部份,如美股部分提及,Ford因F-150 Lightning的訂單高達20萬輛,預期拉高產能導致股價大漲,而和大(1536)是2020年度全球電動車減速機構最大供應商,供應機電系統佔全球25%以上,在電動車市場佔有領先地位,且和大(1536)與主要客戶BorgWarner為福特電動化工程合作,是F-150零組件長期供應商,F-150 Lightning的利多消息,將有利股價站穩月線後向上突破站穩季線。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,面對Omicron疫情爆發各國普遍不像面對Delta疫情時採取封城鎖國的防疫政策,只是確診爆增仍帶動住院率上升,令市場目光重返住院率拉升可能壓迫醫療系統的事實,仍可能造成短線震盪,而加權部分,本週逢12月營收公布的背景下,仍有利於加權維持多方格局,於農曆新年前績優股仍有表現機會,族群上,除晶圓代工外,記憶體、車用、高速傳輸、PCB、航運、台積電概念股、網通、矽晶圓等族群各擁利多,但震盪放大輪漲加速的背景下,於操作仍應持續汰弱留強,於失守5日線時應嚴守停損以保留資金優勢。

 

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