力智公開申購掀比價行情,MOSFET大廠首度賺逾1股本,一度漲停

疫情逐步失控,四大指數失守5日線

暨航班追踪數據公司FlightAware於上周三(29)在報告中表明,12/29全球約有2,780個航班取消後,上週四(30)上午再度表明有逾千班美國境內班次遭取消,而捷藍航空(JetBlue Airways)發言人出面表示,因機組人員出現Omicron確診人數暴增的跡象,預期於2021/12/30~2022/1/13期間削減航班1,280班,再度加重FlightAware帶來的觀望,且上週四單日確診飆逾58萬人以外,住院率上升27%,上週五(31)美國疫情確診續處高檔,單日新增確診人數達44.65萬人,7日均值仍高達38.46萬人,佛奇(Anthony Fauci)先前亦認為1月份確診數仍有攀升空間,令美股封關日觀望氣氛濃厚,交投清淡的背景下,縱然英國傳出批准輝瑞新冠口服藥Paxlovid,並且南非稱Omicron的高峰已過,解除宵禁,四大指數仍全數收跌,跌幅介於0.15%~0.61%。而航班追踪數據公司FlightAware於週末的報告中指出,截至美東時間2022/01/02 08:30為止,Omicron導致美國當天約有1,956班境內、外往返美國的航班被取消,可能加重復甦相關概念股的觀望。本週留意明(1/4)日OPEC+部長級會議,週三(1/5)的FED 12月會議紀要、ADP就業人數,週五(1/7)的非農就業數據。

 

匯市上,歐元區各國疫情部分,德國、奧地利、荷蘭、比利時、捷克等國確診出現回升,捷克、法國、英國、西班牙、義大利等確診飆高的國家疫情未有趨緩,雖然因為市場普遍預期英國央行(BoE)在2022年升息,仍帶動英鎊/美元終場收漲0.26%,但英國在12/31時單日確診人數上飆至18.98萬人,7日均值落於14.95萬人,確診基數放大的背景下,因疫住院數亦被拉升至1.23萬人,如採取封鎖防疫,將導致市場觀望重點重返經濟增速是否受拖累,短線則應續留意住院率與重症率表現,法國於12/31時單日確診高達23.22萬人,7日均值突破14萬人,雖然巴黎香榭大道的跨年取消,但並未能遏止疫情爆發,焦點仍落於先前預期於1月底通過的「疫苗通行證取代健康通行證」仍否順利於1/15上路,雖然英國傳出批准輝瑞新冠口服藥Paxlovid為市場帶來2022年有機會不採取封城防疫的憧憬,令歐元/美元於月線取得支撐後終場仍收漲0.40%,並一度試圖挑戰11/30高點,但因歐洲央行先前12/15雖有加速緊急購債措施退場,但並未轉變寬鬆立場,相較英鎊、美元仍應留意後續挑戰季線能否站穩。而上週疫情爆發,且美元於先前已提前反應升息預期,令美元指數遲遲未能收復月線,但因先前美國Delta確診仍壓迫醫療資源,後續Omicron疫情續燒,進入爆發階段基數放大的背景下,令重點亦持續落於住院率與重症率以外,美國防疫政策與大小非農經濟數據續為本週重點。美元指數終場收跌0.32%,沿5日線向下續往季線尋找支撐。

 

金市短線多空重點持續落於「疫情、通膨」做兩大施力點,其中通膨部份成金市支撐重點,但如同先前提及,新年後,重點聚焦重災區疫情是否爆發導致施政再度收緊,而英、歐地區疫情重災區逐步有失控跡象,在先前德國、奧地利…等疫情趨緩的國家亦有回升跡象,住院率提升引發觀望,而美元遲遲未能搶回月線,亦給予金市多方發揮空間,於上週四(30)黃金/美元借勢收漲0.58%,收復5日線,並於上週五(31)續揚0.76%,順勢突破12/24高點,以1,828.77美元/盎司作收。技術面上,金市多方意圖站穩11/26高點1,815.54美元/盎司,藉以完成短底劍指11/16的前高,但亦如先前所提,以長線而言,各國央行在貨幣政策上多數偏向收緊,而通膨議題上,拜登(Joe Biden)可能需逐步為2022年美國期中選舉打算,進而積極處理通膨問題以爭取支持率,而本週多空重點落於,FED 12月會議紀要與大、小非農就業數據公布,如失守11/26高點且未能搶回5日均,仍不排除空方有藉勢加大力道進一步完成型態破壞的可能。

 

油市上,需求面上,因Omicron疫情現階段仍符合「低重症」預期,但英、歐地區確診數飆高,住院率提升的背景下仍將壓迫政府出台防疫舉措,且FlightAware數據接連提及大量航空班次取消,令燃油需求前景蒙塵,供給面上,原先歐洲天然氣價格因俄羅斯因素導致飆漲,但隨美國液化天然氣輸往歐洲,順利平抑天然氣價格,歐洲天然氣價格連續8日走跌,加上天氣有轉暖跡象,令取暖需求轉緩,連帶降低煤氣轉油的前景,產量上,俄羅斯公佈的12月石油產量為1,090.3萬桶/日,持平11月,進一步令市場聚焦OPEC+部長級會議是否調整既有生產步調,美油、布油分別收跌1.28%、1.53%。在伊朗核協部分,由於伊朗副外長巴格瑞卡尼(Ali Bagheri-Kani)公開表示伊美雙方就制裁部分作出書面改變,但在油市的重點仍將落於先前外長阿卜杜拉希揚(Hossein Amir-Abdollahian) 所提「需保證伊朗石油出口能力不會受到阻礙」的條件能否達成,令伊朗石油產量重返油市。5大石油巨擘表現分歧,Chevron跌幅0.07%,Exxon Mobil漲幅0.66%,ConocoPhillips漲幅0.14%。BP跌幅0.22%,Royal Dutch Shell漲幅0%。

 

S&P500 11大板塊漲6跌5。其中必須消費品、材料2大板塊分別收漲0.71%、0.47%,表現最佳,通訊服務、資訊科技2大板塊分別收跌1.21%、0.49%,表現較弱。成分股中,Mohawk Industries、Ulta Beauty分別收漲2.41%、1.87%,表現最佳。Discovery、ViacomCBS分別收跌3.72%、3.33%,表現最弱。而其中美國化粧品零售商Ulta Beauty在疫前化粧品的營收占比高達5成,於2020年度因為疫情封城導致實體活動數量驟減,加上消費者於美妝上的支出轉往護膚美容類品,令營收占比下降至44%,但2022普遍因Omicron重症率低於Delta,且口服疫苗與追加劑陸續普及,令整體基調仍為定調為復甦,Ulta Beauty公司上調2021財年的營運前景,預期年度營收區間落於85~86億美元,優於先前預期的81億美元,同店銷售額年增有望落於36~37%。而DA Davidson的分析師Michael Baker樂觀看待化妝品銷售有望隨居家工作重返公司,且社交活動數量增加,帶動需求走出谷底以外,護膚品的需求亦將延續,重申買入評等並將目標價由445美元大幅上調至500美元,股價收漲1.87%,沿5日線蓄勢向上挑戰2021/11/16高點。尖牙股全數收黑,其中Meta跌幅2.33%,Netflix跌幅1.58%,Amazon跌幅1.14%,Apple跌幅0.35%,Alphabet跌幅0.92%。

 

道瓊成分股跌多漲少,其中Home Depot、Walmart分別收漲1.24%、1.06%,表現最佳。Microsoft、Goldman Sachs分別收跌0.88%、0.77%,表現最弱。而成分股中的Nike先前於2021年初收購數據集成平台初創公司 Datalogue,整合數據資源進而帶動直接銷售品牌(Direct-to-Consumer Brands)的銷售數據表現,雖於後續陸續退出其他零售商(如DSW、Urban Outfitters、Macy’s、Zappos、Dillard’s…等)的合作渠道,但由於直售利潤較佳,有利於毛利表現,且原先公司預期在2025財年,直接銷售渠道帶來的總營收佔比可能將拉升至6成,在毛利有望同步因佔比提高增長的背景下,UBS的分析師Jay Sole仍維持買進評等,並給予192美元的目標價,但前段壓力仍待消化,股價於失守5日線後續往月線、季線尋找支撐。Walmart雖收漲1.06%順利收復半年線、季線,但仍應留意先前拜登(Joe Biden)簽署《防止強迫維吾爾族人勞動法》(Uyghur Forced Labor Prevention Act),並且幾乎獲得國會一致性的通過,該法案禁止美國進口所有來自新疆的產品,而部分Walmart、Sam’s Club的會員發現中國線上店面找不到新疆相關產品如紅棗、蘋果、葡萄,哈密瓜亦避開產量最大的新疆,反以海南島作為採購點,受到抨擊並出現抵制消費的情況,對此中共最高紀律檢查機構2021/12/31發文明指Sam’s Club惡意下架新疆產品,仍令Walmart、Sam’s Club於中國市場有被抵制的風險,於失守5日線時仍應適度降倉觀望。費半成分股漲多跌少,其中WOLFSPEED、AMKOR分別收漲1.03%、0.77%,表現較佳。AMD、MICRON分別收跌0.86%、0.79%,表現最弱。

台積電獨挑大樑,加權穩守紅盤

美股四大指數受疫情爆發導致的觀望影響,全數收於5日線下,仍造成國曆跨年後首日開盤觀望,加權指數早盤雖然在電子股的帶動下一度大漲160.85點,續創波段高,但因美國聯邦海事委員會於2021/12/31公告調查萬海(2615),令股價開低失守月線,引發航運類股賣壓,拖累非金電指數表現,加上金融開高走低,連帶令電子浮現部分獲利了結賣壓,雖然資金轉往台積電(2330)、台塑四寶亦圖撐場令資金輪動,但在聯發科(2454)與貨櫃航運三雄的跌幅拖累,且記憶體多方獲利了結的背景下,加權指數未能於午盤突破止穩後的震盪區間,終場漲點收斂至51.67點,以18,270.51點作收,成交量3,251.29億。OTC櫃買指數中,矽晶圓多方熄火,千金股無甚表現,雖然元太(8069)盤中一度大漲6.95%,但觀望令獲利了結賣壓出籠,終場漲幅收斂至2.65%,表現較佳,藥華藥(6446)、高端疫苗(6547)終場分別收跌9.90%、6.52%,跌幅較重。3大類股指數中,電子收漲0.88%,終場獨紅。29大類股指數跌多漲少,其中半導體、電子零組件2大類股指數分別收漲1.31%、1.26%,表現最佳。航運、造紙2大類股指數分別收跌3.48%、1.56%,表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+165.58億元

外資:+155.25億元

投信:-1.21億元

 

遭聯邦海事委員會調查,萬海驚失月線

權值股部份,美國聯邦海事委員會更新政策後,對貨主投訴船公司相對有利,傳出投訴案件增多,繼長榮(2603)、中遠海運、地中海航運、達飛、赫伯羅特等,被投訴收取不合理滯箱費之後,在2021/12/31公告將調查萬海(2615)2021年春季以來有問題的21個貨櫃,該消息由於已經過萬海(2615)證實屬實,但萬海(2615)同時表明在美國地區的滯留費與延滯費皆照標準且向主管機關報備,將全力配合調查,雖較不利萬海(2615)短線多方突破12/10高點,但以整體產業而言,因空櫃積壓在美西碼頭日益嚴重,據洛杉磯港統計,60%的空櫃在碼頭停留九天或更長時間,令亞洲區缺船缺櫃於2022年度仍未有趨緩跡象,運價底部仍有強撐,只是股價開低失守月線後,美國聯邦海事委員會造成的觀望賣壓出籠,盤中跌幅更一度擴大至8.06%,雖於終場收斂至5.54%,但短線轉弱仍應留意嚴守停損。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

力智公開申購,杰力比價一度漲停

族群部分,MOSFET多有表現,由於華碩集團小金雞力智(6719)開放公開申購掀起比價效應,除祥碩(5269)於AMD新品帶來的憧憬先前受到缺料衝擊影響而蒙塵,但隨供應鏈缺料情況漸有緩解跡象,有望逐步發酵成為2H22的營運動能,且2022年隨Host端支援USB4,Hub端、Device端USB4產品陸續推出,預期USB Type-C裝置將持續增加,USB4出貨帶動下,預期2022整體營運不淡,帶動股價早盤開高,但逢月線壓力,加上電子股盤中走疲,仍翻黑收跌3.02%。同屬華碩旗下的杰力(5299)則因力智(6719)產品比重電源管理 IC為72%、MOSFET為28%,杰力(5299)於電源管理 IC佔比25%,MOSFET則達75%,且杰力(5299)1~3Q21的EPS已達13.38元,年度EPS首度跨越一個股本,令買盤集中點火,股價一度強攻漲停,並帶動族群中富鼎(8261)盤中一度亮燈,大中(6435)也跟隨族群腳步,一度大漲9.56%,但電子整體走弱仍令部分短倉先行獲利了結,終場分別收漲8.72%、7.89%、5.80%。個股部份,驅動IC大廠聯詠(3034)因搶下OPPO、Vivo及榮耀等多家手機品牌大廠訂單,且5G智慧手機持續刺激滲透率提升,又因中國面板廠在2022年擴大OLED產能,受到市場樂觀看待,2022年度在OLED驅動IC出貨動能將有機會挑戰年增50%,股價開高雖一度試圖向上搶回月線,但受整體電子走疲影響,盤中翻黑終場收跌1.02%,仍向下回測季線支撐。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,美股四大指數失守5日均,並且面對Omicron疫情爆發各國普遍不像面對Delta疫情時採取封城鎖國的防疫政策,只是確診爆增仍帶動住院率上升,令市場目光重返住院率拉升可能壓迫醫療系統的事實,仍可能造成短線震盪,而加權部分,上週因跨年市場交投普遍清淡,但本週逢12月營收公布,於農曆新年前仍有表現機會,族群上,除晶圓代工外,記憶體、車用、高速傳輸、PCB、航運、台積電概念股、網通等族群各擁利多,矽晶圓部分,中美晶(5483)董事蔡文惠表示電動車和5G等帶動了應用面的改變,令矽晶圓的生態由2020年開始逆轉。由低毛利產業躍升為2位數的高毛利產業。加上產業能見度高,仍有利於農曆年前資金關注,本週加權多方中點仍落於放量站穩萬八大關,操作上仍應持續汰弱留強,於失守5日線時應嚴守停損以保留資金優勢。

 

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