「導線架大廠」營收創歷史高無虞,Q1仍有擴產利多,股價完成1個月短底

Omicron觀望漸去,道瓊節前續創高

美國成屋簽約銷售指數受到高房價造成部分買盤縮手以及供應不足的背景下,月率僅錄得-2.2%,低於市場預期的0.5%,以及前值的7.50%,而Wolters Kluwer Legal & Regulatory U.S.於出具的報告中提及,2022年度因為勞動力持續短缺,令企業雇主開始考慮加薪留材,美國華盛頓特區與26個州將提高最低工資,各州漲幅不一,以大企業動向來看,Amazon於2021年度已將員工的最低工資調漲至每小時18美元,Costco調漲至17美元。Hobby Lobby的全職員工預計從2022/01/01起將獲得至少18.5美元的時薪。疫情動向上,世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)出面警告警告新變種病毒可能對當前的疫苗產生疫苗逃逸或具完全抗藥性,但市場持續消化Omicron帶來的觀望,四大指數漲多跌少,漲跌幅介於-0.10%~+0.25%,其中道瓊續創高。

 

匯市上,雖於各國出現疫情爆發,英、歐地區因德國、奧地利、荷蘭、比利時、捷克、丹麥…等,單日因疫確診數續降,焦點轉往單日因疫確診數仍居高不下的英、法、西班牙、義大利等國,其中,英國雖然在完整接種比率逾7成,並且追加劑的比率於12/28時拉升至49.2%,但因英國遲遲未收緊防疫,昨(29)日公布的確診數據達22.12萬人,續創高,7日確診人數均值亦上飆至13.03萬人,未有趨緩跡象,但12/16英國央行(BoE)官員已先行提高利率15個機點至0.25%,加強2022升息前景,仍令英鎊/美元收漲0.39%,突破季線。而法國衛生部長維宏(Olivier Véran)昨(29)天宣布過去24小時新增確診病例為20萬8000名,再破紀錄,令法國政府決定將先前預期於1月底通過的「疫苗通行證取代健康通行證」草案加速立法過程,已於昨(29)日送審國民議會法案委員會,預期在1/5送交參議院,以期能於1/15上路,雖未矢言封城,但收緊社會限制仍將影響經濟活動,德國10年期公債回升雖帶動歐元/美元於月線取得支撐後收漲0.34%,後續仍應留意防疫政策、追加劑覆蓋率。而Omicron疫情未大幅引發重症拖累醫療體系的背景下,市場持續消化觀望,風險胃口仍佳,於重災區之一的澳幣,加上風險相對敏感的加幣、紐元皆有表現,美元指數終場收跌0.30%,續於月線、11/30低點之間整理。

 

金市短線多空重點持續落於「疫情、通膨」做兩大施力點,其中通膨部份成金市支撐重點,但疫情上因Omicron疫情在英歐地區爆發至今,並未大幅引發重症拖累醫療體系,令市場有足夠時間消化觀望,加上先前提及,以長期而言,各國央行在貨幣政策上多數偏向收緊,而通膨議題上,雖然2024總統大選相距甚遠,但2022年美國期中選舉被視為拜登(Joe Biden)期中考,先前12月中ABC News與Ipsos的民調中,有近7成民眾感到不滿,亦將持續壓迫白宮團隊於施政上需積極面對以爭取支持率,積極面對通膨的背景下,亦可能將隨施政弱化通膨對金市的支撐,經濟復甦方向未變持續壓抑上檔表現空間,昨(29)日黃金/美元終場收跌0.10%,以1,804.29美元/盎司作收,盤中一度向下回測月線支撐。仍延續先前看法,站穩1,800美元/盎司的背景下可小量試單,不建議積極放大多單倉位,於失守月線時亦應嚴守停損。新年後,重點聚焦重災區疫情是否爆發導致施政再度收緊,拖累經濟復甦增速。

 

油市上,庫存數據部分,EIA庫存數據公布值為-357.6萬桶,雖高於前值的-471.5萬桶,但仍優於市場預期的-314.3萬桶,而數據表現進一步淡化Omicron疫情帶來的觀望,並且因Omicron疫情現階段仍符合「低重症」預期,雖於英、歐地區確診數飆高,但現階段並未出現嚴格執行旅禁令的跡象,亦淡化航空公司航班取消令燃油需求前景蒙塵的觀望,而Bloomberg根據Apple公司截至12/27的移動數據編制的數據顯示,除一個主要亞洲國家外,其他所有國家的移動用戶數量均有所上升,在EIA的庫存數據上,當周EIA汽油庫存數據錄得-145.8萬桶,遠優於前值的553.3萬桶,以及市場預期的48.7萬桶,美油、布油分別收漲0.6%、0.46%。但仍應留意,由於中國仍重申清零政策,將令國內旅遊需求向後遞延西安封城近一週,造成短線燃料需求能見度不佳,並且美麗中國建設為六中全會主軸,其中汙染防治部分亦可能於2022年度帶弱運輸燃料需求,令市場較為審慎看待中國2022年度運輸燃料消費表現,節後聚焦1/4 OPEC+會議結論是否因疫情確診爆發,進而改動既有增產40萬桶/日的步伐。5大石油巨擘全數收黑,Chevron跌幅0.51%,Exxon Mobil跌幅0.88%,ConocoPhillips跌幅0.27%。BP跌幅0.30%,Royal Dutch Shell跌幅0.77%。

 

S&P500 11大板塊漲8跌3。其中房地產、醫療保健2大板塊分別收漲0.65%、0.60%,表現最佳,能源、通訊服務2大板塊分別收跌0.64%、0.27%,表現較弱。成分股中,Biogen、Western Digital分別收漲9.46%、5.24%,表現最佳。AMD、American Airlines分別收跌3.19%、2.64%,表現最弱。而Biogen因傳出韓國Samsung有意以近420億美元的價格收購,換算Biogen約值283美元,消息帶動股價於站穩月線後大漲9.46%,一舉突破季線,以258.31美元作收,但由於該消息並未獲得Biogen證實,並且Samsung發言人出面否認該傳言,仍可能令今(30)日開盤後搶短賣壓出籠,不排除股價有失守季線可能。而郵輪股仍持續受到疫情影響,雖然各國並未如Delta傳染時期採取嚴格封鎖,但因美國疾病管制與預防中心(CDC)持續調查總數Norwegian Cruise Line Stock、Carnival、Royal Caribbean…等郵輪公司總數約86艘郵輪,仍壓抑股價表現,Norwegian Cruise Line Stock終場收跌1.51%,Carnival、Royal Caribbean分別收跌0.53%、0.04%。尖牙股漲跌互現,其中Meta跌幅0.95%,Netflix跌幅0.03%,Amazon跌幅0.86%,Apple漲幅0.05%,Alphabet跌幅0.02%。

 

道瓊成分股漲多跌少,其中Walgreens Boots Alliance、Nike分別收漲1.59%、1.42%,表現最佳。Boeing、Verizon Communications分別收跌1.20%、0.68%,表現最弱。其中因Mastercard旗下的SpendingPulse於12/26發布的傳統假期期間2021/11/01~12/24的統計數據顯示,美國整體零售年增錄得8.5%、以疫情前的2019作為比較基準,年增幅仍達10.7%,並且美國11月商品貿易逆差擴大,創下歷史新高。在疫情傳染期間民眾縮減服務方面支出,美國11月消費品進口創新高,令交投轉淡時資金轉往Walgreens Boots Alliance、Nike作發揮,而回觀Nike近日股價表現,於12/21向上跳空收復半年線後便一路沿半年線向上盤堅接連收復月線與短均,但參照先前Gap執行長Sonia Syngal曾於11/23時明言,供應鏈瓶頸已影響Gap滿足強勁客戶需求的能力,再對比Nike先前財報公布時因商品庫存低,令銷售並未採取特價進而帶動毛利,可推估同受供應鏈瓶頸影響,而供應鏈瓶頸持續存在的背景下,並不利於整體營運表現,雖於站穩月線後多方取得表現空間,但逢11/23高點時亦應留意獲利了結風險。費半成分股漲多跌少,其中AMKOR、MICRON分別收漲3.68%、3.48%,表現較佳。AMD、NVIDIA分別收跌3.19%、1.06%,表現最弱。

 

封關日台股創高小跌29.44點

而美股多方格局未變,並且道瓊續創高的背景下,雖帶動國曆封關日早盤續創高,但買盤觀望仍令電、金、傳三方齊齊走低,其中近日壓陣多方的台積電(2330)未能突破11/19高點後走低收跌0.16%,鴻海(2317)續弱,雖然盤中資金一度轉往面板、記憶體發揮,但僅記憶體中的華邦電(2344)大漲7.42%,表現最佳,未能帶動整體記憶體多方步伐,非金電部分出現由海轉空的跡象,貨櫃航運三雄全數走低,午盤時華航(2610)、長榮航(2618)出現買盤拉抬,終場漲幅分別擴大至2.99%、2.57%,加權指數終場收跌29.44點,以18,218.84點作收,成交量2,631.67億,全年上漲3486.31點。OTC櫃買指數相對活潑,個股仍有昨強今弱跡象,元太(8069)收漲3.42%續勢挑戰前高,寶雅(5904)則收跌3.97%,回吐近日漲幅失守5日均,資金持續輪動轉往高價股,信驊(5274)突破12/22高點後買盤續進,終場收漲3.03%,力旺(3529)於5日線取得支撐後仍有多單點火,終場收漲2.82%,生技表現分歧,其中高端疫苗(6547)終場收漲4%,但藥華藥(6446)收跌2.01%。OTC櫃買指數終場收漲0.54%,指數連4紅。3大類股指數全數收黑,29大類股指數跌多漲少,其中光電、資訊服務2大類股數分別收漲0.94%、0.78%,表現最佳。貿易百貨、航運2大類股指數分別收跌0.97%、0.79%,表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+21.95億元

外資:+27.44億元

投信:-8.30億元

 

長榮航第8架貨機交機,12月貨運營收創高有譜

權值股部份,長榮航(2618)第8架波音777F貨機於28日交機並投入北美航線,再加上第7架777F貨機已在12月中旬增添運力,適時搶進北美航空貨運旺季的熱潮,令長榮航(2618)12月貨運業績有望續創高,4Q21獲利將挑戰倍增。且客運部分先前因有望於疫後帶來復甦憧憬,帶動股價突破11/16高點,但因各國疫情爆發導致前景蒙塵,股價回落月線修正,貨運則為短線帶來實質營收,於第8架波音777F貨機交機規模放大的背景下。激勵股價開高站穩月線,買盤午盤點火,終場漲幅擴大至2.57%。記憶體今(30)日多方指標華邦電(2344)雖然先前受到長短料因素干擾,但隨長短料情況逐漸緩解,市場焦點逐步轉往5G、AI與電動車等應用需求持續增漲,普遍樂觀看待產業成長前景,同時中國西安封城令三星電子在當地的NAND Flash工廠宣布減產,影響全球產能約2.5%,有利1Q22 NAND Flash的報價表現,令買盤進場點火,股價突破12/2高點後多方續進,終場漲幅擴大至7.42%。南亞科(2408)、旺宏(2337)亦有買盤進駐,終場分別收漲1.96%、0.84%,但模組廠十銓(4967)漲停開出後未能緊鎖,獲利了結賣壓令股價失守年線後一路走低,終場翻黑收跌1.02%。

延伸閱讀:長榮航月底2架貨機加入貢獻,國泰連4買

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

年度營收創歷史新高無虞,順德一度漲停

族群部分,記憶體、導線架、網通、台積電供應鏈表現尤佳,導線架三雄中的順德(2351)因先前2~3Q21皆有調漲產品報價,漲幅皆介於3~6%區間,毛利率表現已於2Q21時重登20%以上,而在11月累計合併營收已達100.79億、年增32.09%,已接近2018全年合併營收104.16億,市場普遍預期在12月營收的挹注下,年度營收創歷史新高無虞,且投資5.5億元的南投電子三廠預計於1Q22的季底試產,將擴大高端表面處理與電鍍製程,公司預期在車用的需求帶動下,至2022年底時產能可達滿載,而該廠營收表現上,公司預期2022年中營收區間約落於1.2~1.5億/月,占公司電子導線架營收的二成以上,2022年底則可占公司電子導線架營收的三成,盤中股價一度強攻漲停,但受前段壓力影響,終場漲幅收斂至7.67%。界霖(5282)由於先前(12/14)已於法說會上表示3Q21調漲的報價,效益將於4Q21~2Q22陸續反應,且不排除2022啟動第二波漲價,市場樂觀看待電動車仍為各國發展趨勢,在需求的帶動下,加上漲價利多,有望令2022年度的營收年增幅挑戰2成,今(30)日午盤前一度有買盤點火,漲幅擴大至7.25%,但逢季線壓力未能突破,終場漲幅收斂至4.35%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,由於將逢跨年市場交投普遍清淡,美股部份因Omicron帶來的觀望逐步消化,英、法單日確診居高不下,在防疫政策上英國持續堅持年底前無收緊考慮,法國雖預計於1/3後收緊防疫政策,但跨年夜無宵禁令跨年期間仍有爆發疑慮,高確診國家焦點仍落於重症率、醫療資源、防疫政策、追加劑普及速度四大方向,於台股部分,除晶圓代工外,記憶體、車用、高速傳輸、PCB、航運、台積電概念股、網通等族群各擁利多,仍有利本週加權多方挑戰站穩萬八大關,今(30)日加權早盤創高後走低,雖穩於5日線上,但量能卻仍未能跟上,跨年後萬八大關仍不宜失守,操作上仍應持續汰弱留強,於失守5日線時應嚴守停損以保留資金優勢。

 

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