半導體展點火台積電供應鏈,他訂單能見度已達2H22,股價強攻漲停

CDC大幅下修Omicron佔比,道瓊終場獨紅

最新數據顯示,截至12/25的一週內,感染Omicron的患者人數估計占全美確診總數的8.6%,高於前一週的22.5%,而美國疾病管制暨預防中心(CDC)因感染速度不如先前預期,大幅下修Omicron佔比至58.6%,但仍警告Omicron確診比例仍正穩步上升,在防疫上則將新冠患者隔離天數從10天縮短至5天,有利於緩解缺工情況,且拜登(Joe Biden)稍早表示,國內一些醫院可能會「人滿為患」,但對最新一波病例激增情形大致上已準備妥當,美國民眾無需恐慌,航空、郵輪股反彈,四大指數跌多漲少,漲跌幅介於-1.17%~+0.26%,其中僅道瓊終場收漲。雖然原先美國對南非的旅禁令,因疫情已於美國境內擴散讓禁令失去原本防疫功用,預期將由美東1/31凌晨起解除,預期影響較小,但因整體政策面上隔離天數從10天縮短至5天的政策並不利於管控疫情擴散,且拜登(Joe Biden)此前於州長會晤之前提及「沒有聯邦解決方案,需要在州一級得到解決」,與「已有準備」的說法有別,令後市將更加聚焦在追加劑覆蓋速度。

 

匯市上,英、歐地區確診數爆發的幾個指標國如德國、奧地利、荷蘭、比利時、捷克、丹麥…等,單日因疫確診數續降,焦點轉往單日因疫確診數仍居高不下的英、法、西班牙、義大利等國,其中,英國昨(28)日公布的確診數據達12.86萬人,續創高,但對於Omicron感染部份,英國衛生大臣賈維德(Sajid Javid)先前指出,Omicron「數據存在差距」,實際感染病例數「顯著高於」官方公佈數據,且現階段將逢跨年假期,在沒有收緊防疫舉措的背景下,仍有進一步爆發疑慮,加上市場觀望英國脫歐,英鎊/美元終場收跌0.02%,續於季線與5日線之間震盪。歐元區法國昨(28)日新增確診人數飆至17.98萬人,為法國與歐洲單日新高,義大利疫情連日創高,昨(28)日新增單日確診人數達7.83萬人,因義大利當局規定確診者的密切接觸者必須隔離7~10天,2周內可能有約1,000萬人需要隔離將大幅影響經濟活動,焦點短線轉向是否考慮放鬆規範。歐元/美元昨日收跌0.14%,再度失守月線。而市場普遍預期Fed升息,先前已反應至美元指數上,通膨亦帶來避險需求,美元指數昨日收漲0.10%,並於今(29)日搶回月線上,但仍應留意各國央行政策普遍轉向收緊,並不利於美元上檔表現,於失守月線時仍宜嚴守紀律適度降倉。

金市短線多空重點持續落於「疫情、通膨」做兩大施力點,疫情上,先前研究數據、口服疫苗利多,淡化疫情觀望,但英、法、義、西班牙地區疫情確診數爆增與之互抵,經濟有望隨追加劑覆蓋率提升再度提速的背景下,通膨部份成金市支撐重點,只是拜登(Joe Biden)面對通膨的施政方式於先前12月中ABC News與Ipsos的民調中,有近7成民眾感到不滿,亦將持續壓迫白宮於施政上需積極面對以爭取支持率,長期來看,各國央行政策普遍偏向收緊持續壓抑上檔空間,昨(28)日收跌0.32%,以1,806.29美元/盎司作收,再度失守5日線。仍延續先前看法,站穩1,800美元/盎司的背景下可小量試單,不建議積極放大多單倉位。後市重點聚焦重災區的重症率、追加劑普及與施打速度。

 

油市上,庫存數據部分,API庫存數據公布值為-309.1萬桶,仍高於市場預期的-323.3萬桶,與前值的-367萬桶,市場持續聚焦供需情況。需求面上,雖有Omicron疫情干擾,與航空公司航班取消令燃油需求前景蒙塵,但氣候部分,美國北部和西部地區將有大雪、嚴寒和強風,低溫將帶動供暖需求大幅上揚亦有利油市多方,陸續出爐的研究數據並無改變Omicron低重症的看法,令市場於消化擔憂後聚焦復甦需求前景,美油、布油震盪收漲0.22%、0.3%。後市留意OPEC+在1/4的會議上是否調整增產腳步,疫情部分除追加劑為短線重點,亦留意現有觀望漸去是立基於Omicron有高度感染特性,但重症、死亡率並未飆高,令重症率仍受關注,供給面,伊朗核談於奧地利維也納重啟後,伊朗外交部長Hossein Amirabdollahian明言對伊朗來說,最重要的問題是首先讓伊朗輕易和不受阻礙地出售石油,令談判進度重返盤面焦點。5大石油巨擘全數收紅,Chevron跌幅0.19%,Exxon Mobil跌幅0.32%,ConocoPhillips跌幅0.12%。BP跌幅0.26%,Royal Dutch Shell跌幅0.70%。

 

S&P500 11大板塊漲7跌4。其中公用事業、必須消費品2大板塊分別收漲0.94%、0.63%,表現最佳,資訊科技、通訊服務2大板塊分別收跌0.59%、0.29%,表現較弱。成分股中,Campbell Soup、Ball Corporation分別收漲2.80%、2.59%,表現最佳。Dexcom、Etsy分別收跌7.09%、3.46%,表現最弱。而暨先前11月消費者物價指數(CPI)年增錄得6.8%,為1982年以來最高後,研究機構IRI數據指出,在物流運費、勞工、原物料、包裝等成本不斷走揚的背景下,2022年上半年食品價格預期將上漲5%,且2022年度美國多家食品製造商醞釀漲價符合該機構看法,Kraft Heinz調漲多項產品價格,平均漲幅約5%,部份產品最高調漲2成,General Mills、Campbell Soup預期在2022/01開始漲價,Mondelez International亦將於2022/01將餅乾、糖果等售價在美國地區調漲6%~7%,令Mondelez International終場收漲0.75%,12/17高點後創波段高,Campbell Soup大漲2.80%,一舉突破半年線並收復短均。Kraft Heinz亦收漲1.21%,試圖向上挑戰季線壓力。尖牙股漲多跌少,其中Meta漲幅0.01%,Netflix跌幅0.39%,Amazon漲幅0.58%,Apple跌幅0.58%,Alphabet跌幅0.82%。

 

道瓊成分股漲多跌少,其中Walt Disney、Boeing分別收漲1.57%、1.46%,表現最佳。Salesforce、Nike分別收跌1.10%、0.69%,表現最弱。而《蜘蛛人:無家日. Spider-Man: No Way Home》在全球票房已超過10億美元,為2021年度的全球票房冠軍,並且成為疫情以來全球唯一一部票房突破10億美元的電影,而在版權上,由於Sony握有Spider-Man的電影版權,Marvel則保有版權外如週邊、製作銷售的所有權利,令先前Spider-Man在安德魯·加菲爾德(Andrew Garfield)出演的驚奇系列票房不如預期後計畫終止,直到2016在《美國隊長3 英雄內戰Captain America: Civil War》與2017的《蜘蛛人:返校日Spider-Man: Homecoming》再度重啟合作關係,而因先前傳出Marvel、Sony有望延續Spider-Man的系列IP,數量上看6部,在《蜘蛛人:無家日. Spider-Man: No Way Home》取得票房成功,後續IP發展看佳的背景下,Walt Disney擺脫Omicron疫情爆增的干擾,股價終場收漲1.57%,順利突破12/10高點試圖築底。費半成分股跌多漲少,其中AMKOR、QORVO分別收漲0.93%、0.66%,表現較佳。WOLFSPEED、MARVELL分別收跌3.32%、3.11%,表現最弱。

 

電、金、化工三方發力,加權固守18200大關

而本週雖將逢跨年,交投放量不易,但美股S&P500、費半續創高,且道瓊連5紅,那指回測12/8高點支撐,多頭格局未有改變,仍激勵加權表現,早盤電、金、傳再度開高,電子仍由台積電(2330)、聯發科(2454)擔綱多方指標,金融則由國泰金(2882)、富邦金(2881)、開發金(2883)共組攻勢,雖然鴻海(2317)熄火、ABF暫歇,但盤面持續輪動,資金藉SEMICON Taiwan2021國際半導體展點火台積電供應鏈,鈦昇(8027)、信紘科(6667)、辛耘(3583)多有表現,加上化工族群指標三福化(4755)重返資金焦點,帶動化工族群表現,加權指數震盪收高,終場收漲51.47點,以18,248.28點作收。成交量能續降至2398.86億。OTC櫃買指數早盤續創高後成分股持續輪動,群聯(8299)、力旺(3529)午盤後浮現買盤拉抬,但矽晶圓暫歇,藥華藥(6446)逢月線壓力多方未能發揮,元太(8069)續延5日線震盪整理,OTC櫃買指數未能搶回開盤高點,終場震盪收漲0.45%。3大類股指數全數收紅,29大類股指數漲多跌少,其中化工、化學生技醫療2大類股指數分別收漲3.16%、1.95%,表現最佳。油電燃氣、造紙2大類股指數分別收跌0.45%、0.40%,表現較平。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+139.50億元

外資:+132.16億元

投信:-1.33億元

 

2022年度營收年增上看4成,聯發科續創波段高

權值股部份,聯發科(2454)1~3Q21的EPS達51.57元,11月累計合併營收為4,472.12億元,年增54.36%。展望2022,市場普遍樂觀看待非智慧機業務如電源管理IC、物聯網與網通營運動能,且因AMD將於筆電設計中採用聯發科的Wi-Fi解決方案,AMD於PC市占率提升的背景下,預期聯發科(2454)Wi-Fi 6/6E解決方案市占率於智慧機、AP/網通及筆電與PC等應用將持續提升,2022年營收年增上看4成,早盤買盤點火仍帶動股價續創波段高,但短線股價連5紅,加上將逢新年假期,後續多方力道未能延續,震盪收漲0.85%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

訂單能見度已達2H22,辛耘股價強攻漲停

族群部分,台積電供應鏈成今日盤面焦點,其中鈦昇(8027)總經理張光明樂觀看待明年營運展望,並表明訂單能見度已達3Q22,其中雷射打印及切割設備約佔營收比65%、電漿清洗等設備約佔20%,成長動能看佳,且已申請進駐高雄橋科園區,將擴建新廠增加產能以因應2023年之後的客戶需求。市場樂觀看待2022年度營收年增上看2-3成,午盤一度強攻漲停,終場收漲9.51%。而再生晶圓三雄中的辛耘(3583)除11月累計營收達41.34億元,年增36.19%,創同期新高,並超越去年全年,總經理許明棋亦表明目前訂單能見度已達2H22,令市場樂觀看待在自製設備、晶圓再生、設備代理等3大業務都將成長的背景下,年度營收年增幅度有望挑戰雙位數成長,股價強攻漲停。昇陽半(8028)則因再生晶圓需求強勁,加上擴產效應,帶動10、11月營收表現, 11月累計營收已達25.97億,年增16.74%,創同期新高,且12月營收仍處高檔,全年營收有望同創新高,於2H22將開出新產能進一步帶動營運成長,昨(28)日股價收復半年線,今(29)日於5日線取得支撐後延續多方氣勢,終場強攻漲停。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,由於將逢跨年,先前Omicron帶來的觀望雖於拜登(Joe Biden)公布「冬季計畫」(Winter Plan)施政細項,口服藥利多、南非、英國衛生安全局、牛津大學接連出爐的研究數據所消弭,但英、法單日確診居高不下,在防疫政策上英國亦暫無收緊考慮,法國雖預計於1/3後收緊防疫政策,但跨年期間仍有爆發疑慮,於高確診國家焦點仍落於重症率、醫療資源、防疫政策、追加劑普及速度四大方向,於台股部分,除晶圓代工外,鋼鐵、車用、高速傳輸、PCB、航運、台積電概念股、網通等族群各擁利多,仍有利本週加權多方挑戰站穩萬八大關,但今(29)日加權創高,量能卻持續未能跟上,萬八大關仍不宜失守,操作上仍應持續汰弱留強,於失守5日線時應嚴守停損以保留資金優勢。

 

免責宣言

本網站所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *