衛生紙開槍漲價,「造紙廠」12月營收將戰歷史新高,外資連6買

Omicron觀望暫去,S&P500續勢創高

在Omicron在紐約傳播迅速的背景下,紐約市長白思豪(Bill de Blasio)仍宣布對已完全施打疫苗者開放跨年慶祝活動,雖然觀眾人數預期由原本5.8萬人的規模縮減至1.5萬人左右,並嚴格執行配戴口罩,但加上英國衛生安全局(UKHSA)昨(23)日更新的數據分析顯示,Omicron患者機診就診率對比Delta少了3.1~4.5成,住院機率則少了5~7成,進一步淡化聖誕跨年假期因收緊防疫政策導致經濟活動頻率下降的觀望,昨(23)日公布的當周請領失業金人數為20.5萬人,符合市場預期並持平前值,而11月PCE物價指數年率公布值為5.7%,高於前值的5.7%並為1982年以來新高,但仍符合市場預期,四大指數全數收紅,漲幅介於1.04%~0.55%,其中費半表現最佳,S&P500連3紅續勢挑戰11/22高點。但同樣應留意英國衛生安全局(UKHSA)的數據上備註為初步且高度不確定,仍須持續追蹤分析數據更新以外,亦提及「兩劑疫苗面對Omicron病毒株的保護效力有所減弱,接種加強針後有所改善,同時,美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)表示未來數月,Omicron變種病毒不太可能對製造業供應鏈構成長期影響,但將取決於多少人接種了疫苗,令連假後市場目光將進一步聚焦施打追加劑的進度。

 

匯市上,歐元區在疫情帶來的觀望上,亦因確診數爆發的幾個指標國如德國、奧地利、荷蘭、比利時、捷克…等,單日因疫確診數續降,焦點轉往單日因疫確診數仍居高不下的丹麥、法國與鄰近的英國,其中法國昨(23)日公布的單日確診數約達8.8萬人,已突破2020/11/07的峰值8.68萬人,且因疫死亡數持續攀升以外,就衛生部所提供的數據上,於加護病房中的患者人數已升至3208人,令短線目光聚焦聖誕連假期間醫療系統能否負荷,假後留意追加劑普及速度與防疫政策是否收緊,德國確診回落短線聚焦追加劑接種進度與1/7的疫情會議結論,在西班牙第三季GDP季率、年率分別錄得2.6%、3.4%,升幅分別優於市場預期的2.0%、2.7%,義大利12月消費者、製造業信心指數多空互抵。整體上,歐元區多國疫情回落雖令目光重返經濟數據,歐元/美元終場收漲0.04%,續於月線與11/30高點之間整理,但連假前天然氣價格因反應俄羅斯供應驟減而飆升,仍將壓抑歐元/美元多方表現。而疫情嚴重的英國受到AstraZeneca引用牛津大學的研究數據表明,AstraZeneca第三劑對Omicron病毒株有效,令英國有望不透過封城手段防疫導致影響經濟,英鎊/美元終場收漲0.42%,順利突破12/16高點,但亦因此報導,令節後重點落於英國當局疫苗普及配套。而雖然美國當周請領失業救濟金人數公布值為20.5萬人,符合市場預期,在勞動力市場供需仍緊,11月核心PCE物價指數年率錄得4.7%,高於市場預期的4.5%,為1989年以來新高,雖有利美元表現,但現階段於研究數據、甚至FDA批准口服劑型疫苗皆減緩市場對Omicron的擔憂,風險胃口轉佳的背景下,美元指數多方仍無力為繼,終場小漲0.02%,續於月線下整理。

金市短線多空重點持續落於「疫情、通膨」做兩大施力點,疫情上,暨FDA批准Pfizer口服疫苗後,Merck的口服劑型Molnupiravir亦於昨(23)日獲得FDA批准,雖然最終臨床數據顯示,對降低高風險患者住院與死亡防護效果僅約 30%,不及一開始的50%,且Pfizer口服疫苗Paxlovid預防重症住院與死亡率有效性高達9成,可能影響Molnupiravir的銷售,但對於整體疫情而言仍有助益,且南非、英國衛生安全局、牛津大學等研究數據普遍對於Omicron仍維持「低重症」的既有看法,令疫情觀望進一步淡化,轉往聚焦美國經濟數據表現,而數據除PCE年率高於市場預期,11月新屋銷售公布值達74.4萬戶,低於市場預期的77萬戶,但仍高於前值的66.2萬戶且為4月以來新高,可能加重Fed加速縮債升息的壓力,金市多方仍有表現,終場收漲0.30%,以1,808.84美元/盎司作收。仍延續先前看法,Omicron在各大研究數據導致觀望轉淡,且經濟有望隨追加劑覆蓋率提升再度提速的背景下,通膨現況可能進一步迫使Fed考慮加速縮債升息腳步,且全球各大央行貨幣政策皆偏收緊,將壓抑金市上檔空間,於操作上亦延續先前看法,如站穩1,800美元/盎司與年線後雖可小量試單,但仍不建議積極放大多單倉位。節後金市重點亦聚焦重災區的重症率、追加劑普及與施打速度。

 

油市上,EIA庫存數據多空互抵。市場持續聚焦供需情況,其中需求面上由於FDA批准Pfizer口服疫苗後亦於昨(23)日批准Merck的口服劑型,南非、英國衛生安全局、牛津大學研究數據符合市場預期,加上荷蘭、義大利、德國、奧地利確診續落,有利節後隨疫苗追加劑施打加速放寬防疫舉措,進一步帶動邊境重啟憧憬,如疫情重災區英國仍落於重症率、醫療資源、防疫政策的三個面向上。而歐洲天然氣價格屢屢創高,但俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)對此表示無法全數歸究於俄羅斯,並表明天然氣問題是歐洲自己造成的,應由歐洲自行解決,令短線冬季取暖需求可能再度轉向煤氣轉油的替代方案,美油、布油分別收漲0.87%、1.16%。5大石油巨擘全數收紅,Chevron漲幅0.24%,Exxon Mobil漲幅0.05%,ConocoPhillips漲幅0.15%。BP漲幅0.75%,Royal Dutch Shell漲幅0.74%。節後供給面重點仍應留意12/27恢復談判的伊朗核協。

S&P500 11大板塊漲9跌2。其中非必須消費、工業2大板塊分別收漲1.24%、1.16%,表現最佳,僅房地產、公用事業2大板塊板塊分別收漲0.36%、0.04%。成分股中,Tesla、ViacomCBS分別收漲5.76%、4.80%,表現最佳,Hologic、Pfizer分別收跌1.42%、1.41%,表現最弱。而值得留意的是,先前博奕股持續受到澳門賭場換照的不確定性因素影響,但因Sanford C. Bernstein & Co於報告中指出,9/15~10/29公眾意見大多能接受現況,認為賭場特許權期限時間應低於20年,結果有利業者在2022/06的牌照換照延期,雖然公聽會結論不代表當局決定,但仍激勵相關個股如Las Vegas Sands、Wynn Resorts、MGM Resorts分別收漲4.21%、3.51%、1.02%,全數收復季線。尖牙股漲多跌少,其中Meta漲幅1.45%,Netflix跌幅0.02%,Amazon漲幅0.01%,Apple漲幅0.36%,Alphabet漲幅0.34%。

 

道瓊成分股漲多跌少,其中Caterpillar、Dow Chemical分別收漲2.00%、1.68%,表現最佳。Visa、Merck分別收跌0.61%、0.56%,表現最弱。而美國11月耐久財訂單月率錄得2.5%,高於市場預期的1.5%以外,數據亦顯示11月份商用飛機訂單成長34.1%,但Boeing短線在Omicron的觀望稍減後,主要仍聚焦於澳洲航空的訂單遭Airbus SE虎口奪食,787 Dreamliner客艙、貨艙結構問題能否有效解決,恢復生產速度。另外美國聯邦航空管理局(FAA)於前(22)日呼籲對777-200飛機的發動機整流罩、發動機風扇葉片以及其他系統和部件進行檢查,對此Boeing出具聲明表示支持以外,Pratt & Whitney亦出面表示已開始進行檢查,近日股價反彈收復月線,昨(23)日隨疫情觀望稍減,多方續揚終場收漲1.25%,但導致前段股價修正的問題有待解決,仍應留意追價風險。費半成分股漲多跌少,其中MICRON、ENTEGRIS分別收漲4.52%、2.48%,表現最佳MARVELL、台積電ADR分別收跌0.69%、0.51%,表現較弱。

 

節前疫情觀望暫掃,加權量縮一度創高

在美股四大指數全數收紅,其中S&P500於收復月線後續揚,昨(23)日盤中一度試圖向上挑戰11/22高點,費半亦跳空開高試圖搶回,12/16的長黑高點,且市場對於疫情觀望因研究數據、口服劑型而淡化,一掃節前觀望,加權早盤在美股多方續揚的激勵下,電、金、傳再度連袂開高後,但因節前交投轉淡,電、傳皆有回落,部分買盤轉往金融,而資金輪動快速的背景下,仍有昨強今弱的情況出現,國巨(2327)與ABF的欣興(3037)受多單調節,早盤創波段高後買盤力道未能延續,盤中翻黑終場分別收跌0.63%、0.42%,而南電(8046)仍在消化月線壓力,隨欣興(3037)盤中走疲後轉弱,終場收跌1.05%,多方資金轉往如國泰金(2882)、台塑化(6505)、億豐(8464)等防守型標的,聯發科(2454)、日月光投控(3711)為電子少數撐場要角,加權指數終場收漲14.98點,以17,961.64點作收。成交量2,425.35億。OTC櫃買指數早盤續創高,但隨昨日強勢的矽晶圓族群回落,元太(8069)亦於創高後遭多單調節,終場漲幅收斂至3.86%的背景下,令加權指數午盤後翻黑,終場收跌0.06%。3大類股指數電子收跌0.01%,終場獨黑。29大類股指數漲多跌少,造紙、汽車2大類股指數分別收漲3.33%、1.20%,表現最佳。鋼鐵、生技醫療2大類股指數分別收跌0.46%、0.41%,表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+89.82億元

外資:+86.02億元

投信:-5.62億元

 

11月主力車款銷售佳,和泰車2022新車售價調漲

權值股部份,車市因物料、運輸等成本,加上晶片短缺問題遲遲未解,頻傳漲價風聲,而11月份的新車領牌數據公布值為40,103輛,月增13.6%,雖年減13.4%,但排名前10的品牌數據普遍皆為月增,顯示台灣疫情穩定的背景下,市場對於新車的買氣仍旺,其中由Toyota、Ford分居一、二。而和泰車(2207)代理的Toyota,11 月份領牌數達12,490輛,月增17.7%,但續受晶片短缺導致供應量減少、交期拉長,以2020同期作為比較基準,呈現年減6.3%。只是和泰車(2207)除先前已先通知經銷商,11、12月生產的車款仍適用舊價格,2022年度生產的新車款卻將調整售價,如TOYOTA RAV4在2022年1月新車車價較前代漲幅約2.5~3%,漲價後車價約落於97.9~131萬區間以外,以銷售數據上來看,TOYOTA Corolla Cross的11月掛牌數達4,044輛,月增22.7%,為今年第三高,主力車款銷售力道不減反增,今(24)日股價開高5日線取得支撐後走揚,終場收漲2.01%。但仍未能放量,於向上挑戰月、季線時仍應留意追價風險。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

正隆12月營收有望挑戰歷史新高,外資連6買

族群部分,因原物料占比最高的漿、包材、能源都有年增長超過四成以上,成本走揚令永豐實(6790)決定於年前將調漲衛生紙價格5~20%,其中漲幅最大的為袖珍包衛生紙,消息激勵股價大漲3.59%,亦帶動進入Q4旺季的造紙族群起漲腳步,成為今(24)日盤面黑馬,其中正隆(1904)因2021/01、06已有調漲產品價格,幅度約落於12%, 11月合併營收達41.56億元,月增18.43%、年增19.37%,11月累計合併營收達406.38億,年增13.63%,而12月產品價格調漲幅度約落於12~15%,且越南廠於產能復甦水平11月已達9成,12月逐步回升至疫前,越南廠整體產量仍有望挑戰年增,將有利12月單月營收挑戰歷史新高,今(24)日股價開高走高,終場收漲2.43%,順利突破12/14高點。個股部份,元太(8069)因2021年底電子紙貨架標籤累計裝置量,估可達到4億片,且三色、四色電子紙需求快速成長有望贏來換機潮,董事長李政昊看好成長動能,於昨(23)日直言,新產能都已被客戶預定,且公司力拚新線投產加快。而美國大型通路包括BestBuy、Walmart等等都開始裝置電子貨架標籤,2022年成長動能看好。因應業務、就近服務考量,也將在歐洲設置據點,此計畫預計2023年上路,帶動股價早盤強攻一度大漲7.37%,但受部分獲利了結賣壓影響,終場漲幅收斂至3.86%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,Omicron所導致的觀望,於拜登(Joe Biden)公布「冬季計畫」(Winter Plan)施政細項,口服藥利多、南非、英國衛生安全局、牛津大學接連出爐的研究數據所消弭,成為多方施力點,復甦相關的能源、郵輪、飯店、博奕等族群仍延續多方力道,四大指數全數收紅,S&P500連3紅續勢創高,今(24)日美股休市,節後仍應留意疫情動向,於台股部分,今(24)日加權指數雖一度創歷史高,但整體量能轉弱導致多方氣勢轉弱後亦未能守穩萬八大關,持股仍應留意追價風險,年底作帳行情雖令營收績優股仍有發揮空間,但距離月底僅存5個交易日,漲多個股仍有潛在結帳風險,操作上仍應持續汰弱留強,於失守5日線時應嚴守停損以保留資金優勢。

 

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