2檔累計營收賺贏去年節前衝鋒,其中一檔提前創歷史高,大摩連6買

口服藥+南非研究數據沖淡觀望,四大指數重返短均

昨(22)日美國第三季度實際GDP年化季率終值公布值為2.3%,優於市場預期與前值的2.10%,而第三季度核心PCE物價指數年化季率終值則為4.6%,亦高於市場預期與前值的4.5%,而12月諮商會消費者信心指數公布值為115.8,分別高於預期的110.8與前值的111.9,經濟數據表現良好,令市場目光更加聚焦Omicron帶來的觀望,昨日美國新增確診達24.27萬人,7日均值突破17萬人後續往今年度高點,9/13的7日均值175,822邁進,而重點感染區仍落於美國東岸,紐約為其中焦點,在美國疾病管制暨預防中心(CDC)的統計數據上,紐約州和紐澤西州的確診案例,Omicron病毒株占比將達92%,施政上,市長白思豪(Bill de Blasio)雖強調避免封城,以12/21~31接種追加劑即發放100美元做為鼓勵方式,試圖拉高追加劑覆蓋率,但對疫情的觀望主要受到南非公布的研究數據中指出,Omicron確診病例住院風險遠低於Delta,且美國衛生福利部食品藥物管理署(FDA)批准輝瑞(Pfizer)口服疫苗Paxlovid有利加速疫苗覆蓋速度而暫弭,四大指數中場全數收紅,漲幅介於0.74%~1.18%,其中那指表現最佳,四大指數皆順利收復短均站回所有均線上方。後續於美國疫情上,仍應持續留意紐約疫苗覆蓋率是否有效拉升令確診數趨緩,以及確診暴增背景下是否率先重啟封城2大方向。

 

匯市上,歐元區先前受到疫情影響,荷蘭自12/19全境封鎖後確診數續降,仍尚未解除聖誕節與新年的封城防疫政策,但於德國部分,總理肖爾茨(Olaf Scholz)日前(21)與各州州長的在線疫情會議上,達成聖誕節暫不決定實施封城的共識,並且自12/28起大型活動排除現場觀眾,俱樂部、舞廳關,且並不排除節後疫情居高不下的狀況出台更嚴厲的防疫舉措,但就確診數據上,疫情出現緩解跡象,昨(22)日新增確診人數降至4.43萬人,7日均值回落至3.62萬人,短線聚焦疫苗接種與1/7的疫情會議結論。且FDA批准Pfizer口服疫苗與南非研究數據暫弭部分避險需求,風險胃口轉佳的背景下,美國經濟數據未能帶動美元指數多方表現,美元指數終場收跌0.46%,失守月線支撐。同時歐洲央行(ECB)的官員對於通膨看法陸續出現分歧,雖然央行總裁拉加德(Christine Lagarde)並未改變既有立場,但管委會成員赫爾茨曼Robert Holzmann認為歐洲央行低估通膨威脅,認為極端情況下2022年亦有機會升息,同時表明停止購債可能為升息前的強烈信號,觀點與先前副總裁德金多斯(De Guindos)通膨並非暫時的看法不謀而合,歐元/美元盤中站穩月線後多方趁勢擴大戰果,終場收漲0.36%,有望暫於月線與11/30高點之間震盪。後市因德國、荷蘭先行封城的國家確診回落,焦點仍在防疫政策是否放寬與追加劑普及速度。

金市上,短線多空重點落於「疫情、通膨」做兩大施力點,而通膨短線未解,持續為金市支撐,疫情上,市場主因FDA批准Pfizer口服疫苗與南非研究數據暫弭部分觀望,但將逢聖誕節休市,美元未能反應經濟數據利多,且中國陝西省西安市因疫情升溫,昨(22)日宣布今(23)日0時全市進入「封閉式管理」,並於今日中午西安咸陽機場中國國內航班全數取消的背景下,金市多方取得部分表現空間,黃金/美元終場收漲0.79%,以1803.44美元/盎司作收,但仍延續先前看法,金市上檔空間仍持續受各國央行升息前景壓抑以外,一些升息較慢的央行如歐洲、日本、澳大利亞、瑞典、瑞士…等,在貨幣政策上的大方向亦偏向收緊,且歐洲央行對於2022年度的通膨看法,可能令通膨帶來的長線支撐力道於2022年中轉弱,而對此亦可參照Natixis於昨(22)日出具的報告中,認為2022可能隨經濟復甦、供應鏈瓶頸緩解,FED升息導致Natixis看淡金價,預期2022全年平均落於1,630美元/盎司。疫情上,如Omicron並未造成重症患者塞爆醫療體系,導致嚴格封城令經濟走疲的背景下,重點仍落於重症率、追加劑普及與施打速度,操作上亦延續先前看法,如站穩1,800美元/盎司與年線後雖可小量試單,但仍不建議積極放大多單倉位。

 

油市上,暨API庫存數據優於市場預期後,稍晚公布的EIA庫存數據達-471.5萬桶,優於市場預期的-263.3萬桶,與前值的-458.4萬桶,只是受到汽油庫存大增553.3萬桶,遠高於市場預期的46.7萬桶,以及前值的-71.9萬桶,同時精煉油的庫存公布直達39.6萬桶,高於市場預期的3.3萬桶,與前值的-285.2萬桶所互底。令多空仍聚焦於供需情況,其中需求面上由於FDA批准Pfizer口服疫苗與南非研究數據暫弭荷蘭封城,義大利、愛爾蘭、葡萄牙、希臘等地陸續收緊邊境防疫所帶來的觀望,且德國、奧地利、荷蘭確診驟落,德國聖誕節決定不封城,焦點轉向確診仍居高不下的英國,倫敦昨(22)日單日確診病例數續增至9.5萬人/日,7日均值突破8萬人/日,未有趨緩跡象,首相強生(Johnson)雖於先前提及不會在聖誕節前管制,但確診數仍持續惡化仍引發市場觀望,需求面短線重點隨歐元區確診有回落跡象,將重返邊境重啟,如疫情重災區英國則落於重症率、醫療資源、防疫政策的三個面向上,美油、布油分別收漲2.43%、2.09%。5大石油巨擘全數收紅,Chevron漲幅0.57%,Exxon Mobil漲幅0.81%,ConocoPhillips漲幅0.57%。BP漲幅1.29%,Royal Dutch Shell漲幅1.09%。

 

S&P500 11大板塊全數收紅。其中非必須消費、資訊科技2大板塊分別收漲1.73%、1.33%,表現最佳,工業、公用事業2大板塊板塊分別收漲0.33%、0.40%,表現最平。成分股中,Tesla、Paychex分別收漲7.49%、5.52%,表現最佳,CarMax、Moderna分別收跌6.66%、6.26%,表現最弱。而Tesla雖然因Elon Musk透露已將金額規模約140億美元的股票出脫完畢,並於2021將須繳納110億美元的稅款,令市場解讀後續來自Elon Musk的賣壓暫除,股價向上跳空於暫穩10日線後擴大漲幅,一舉向上突破季線並試圖挑戰月線,終場大漲7.49%。但仍應留意,因2020年底Tesla系統更新後除既有的YouTube、Netflix以外,另外提供遊戲功能,受到美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)調查是否令駕駛分心導致車禍率提高,預期調查範圍落於2017至今的所有車款,總數量約58萬輛,仍有車輛召回風險。尖牙股跌多漲少,其中Meta跌幅2.50%,Netflix漲幅1.19%,Amazon跌幅1.73%,Apple跌幅0.81%,Alphabet跌幅0.08%。

 

道瓊成分股漲多跌少,其中Caterpillar、Microsoft分別收漲1.94%、1.81%,表現最佳。Nike、Travelers分別收跌0.71%、0.53%,表現最弱。而Caterpillar受到Bernstein分析師Chad Dillard看好,Caterpillar將成為全球、中國經濟復甦下的最大受益者,將評等調升至「優於大盤」,目標價由200美元上調至240美元。雖因評等調升激勵股價向上跳空收復季線,但仍應留意先前在公布第三季度財報時,公司因北美、歐洲、中東以及亞洲多數地區需求仍強,樂觀看待需求有望延續至2022年度的同時,亦有示警雖然成本壓力已於2021年度透過2度漲價轉嫁,但供應鏈的問題仍待解決,且先前因總預算1.75兆美元的《重建美好未來法案》因民主黨西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)導致短線修正,雖然拜登(Joe Biden)有出面提及仍有達成協議的可能,結果尚未底定,仍應留意追價風險,可暫以季線為守。費半成分股漲多跌少,其中台積電ADR、MARVELL分別收漲3.29%、2.31%,表現最佳。II-VI INCORPORATED、MICRON終場分別收跌1.14%、0.37%,表現較弱。

 

外資休假內資做帳,加權盤堅劍指萬八

在美股四大指數全數收紅,那指、費半暫除破頸疑慮,且台積電ADR大漲3.29%,聯電ADR收漲1.84%,皆一舉收復所有均線,且市場對於疫情觀望因FDA與南非研究數據短線轉淡,加權早盤電、金、傳全數開高後雖一度走低試圖向下回測5日線,但在台積電(2330)、聯發科(2454)與四寶為多方壓陣,欣興(3037)、AES-KY(6781)各擁利多受買盤點火的背景下,雖然貨櫃航運三雄全數開高走低終場收黑,中鋼(2002)熄火,前段強漲指標之一的大立光(3008)亦遭調節,但加權指數終場仍收漲119.83點,以17,946.66點作收。成交量2,751.87億。OTC櫃買指數中,矽晶圓雙雄的中美晶(5483)、環球晶(6488)開高走高分別收漲5.05%、4.96%,為今(23)日多方指標,元太(8069)亦有買盤點火,股價早盤於5日線取得支撐後買盤進場,終場漲幅擴大至3.26%,續勢挑戰12/16高點。3大類股指數全數收紅。29大類股指數漲多跌少,其中電子零組件、造紙2大類股分別收漲2.16%、1.28%,表現最佳。航運、生技醫療2大類股指數分別收跌0.95%、0.59%,表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+197.42億元

外資:+180.23億元

投信:+1.79億元

 

亞德客-KY累計營收創歷史新高,大摩連6買

權值股部份,檢測設備廠致茂(2360)因獲得越南電動車品牌大廠的機台採購訂單,主要測試項目以車載充電機(OBU)、DC/DC轉換器、配電單元(PDU)等電力控制單元(PEU)測試為主,預期2020~25年期間,電動車銷量年複合成長率將達三成,且致茂(2360)的測試設備與方案,獲得歐洲、美國、日本、中國及韓國車廠採用。將是主要受益者,今(23)日股價開低走高,終場漲幅擴大至5.64%。亞德客-KY(1590)在電池、汽車及紡織機械等行業出貨需求帶動下 11月合併營收達19.25億,年增2.73%,創同期新高,11月累計合併營收達231.49億,年增35.18%,已改寫史上新高。且1~3Q21的EPS已達25.59元,創歷史次高,財務長曹永祥明言12月出貨未受疫情影響,接單比10、11月來的好,在12月出貨、營收皆優於2020年同期,今日股價開低回測5日線支撐後走高,終場收漲2.63%,順利收復年線。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

巨大11月營收雙增,累計已超越去年全年

族群部分,自行車雙雄續有表現,美利達(9914)11月合併營收達20.73億,月減8.89%,年減9.22%,但11月累計銷量、銷售金額已超越去年全年表現,且11月累計合併營收271.09億,年增9.91%。而因12月仍受缺櫃、缺船影響,在2022疫情影響降低下,預估電動自行車出貨可達40-45萬台,傳統自行車則為55-60萬台,市場亦樂觀看待中國業績可望挑戰年增10-20%,股價於5日線取得支撐後穩步創波段高,終場收漲0.78%。巨大(9921)雖然因捷安特在歐洲受到供應鏈瓶頸影響,銷售年減近1成,但美國區11月營收年增6成以上,且中國內銷亦有小幅成長,令11月合併營收達70.09億,月增7.32%,年增16.61%,11月累計合併營收達754.43億,已超越2020年全年營收,年增17.42%,股價開高走高,終場收漲1.93%,續勢挑戰12/14高點。個股上,大宇資(6111)1~3Q21 EPS淨損0.38元,而10~11月營收1.11億,年增6.73%,今年公告出售北京軟星股權以及《仙劍奇俠傳》IP予大陸中手遊集團,於11月完成第二階段的股權交割,一次性收入帶動也今年營運轉正,令10~11月合計稅前淨利11.29億,稅後淨利8.8億,也較去年同期由虧轉盈,EPS達13.42元。籌碼面近2日亦有外資連買,但今(23)日股價開高後出現獲利了結賣壓,翻黑失守昨(22)日高點後跌幅擴大,終場收跌4.72%。

延伸閱讀:《美利達11月累計銷量超越去年全年,外資連6買

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,「Omicron導致美國防疫可能收緊」導致的觀望,於拜登(Joe Biden)於「冬季計畫」(Winter Plan)施政細項後消弭,「基建法案進度可能延宕」的利空亦因拜登(Joe Biden)出面表示「重建美好」法案仍可能達成協議而互抵,口服藥利多與南非研究數據成為多方施力點,復甦相關的能源、郵輪出現仍延續多方力道,且四大指數全數收紅收復短均,消弭費半、那指破頸疑慮,但如先前所提,本周進入西方聖誕假期,交投轉淡的背景下仍應留意追價風險,於台股部分,今(23)日加權指數延續月線與12/8高點之間的量縮整理格局,但距離年底又僅存半月,外資於聖誕長假前買盤轉趨保守,預期個股震盪加劇,盤面輪漲情況更加明顯,年底作帳行情令營收績優股仍有發揮空間,操作上,個股仍應持續汰弱留強,於失守5日線時應嚴守停損以保留資金優勢。

 

免責宣言

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