2檔營收歷史次高績優生補漲,其中一檔全年挑戰賺1股本,土洋3日合買

Apple自研晶片引觀望,費半、那指遭血洗

美國商務部昨(16)日宣布,基於國家安全,貿易限制黑名單增列34家中企、機構,令市場觀望中美關係可能再度轉冷,聯準會(Fed)先前於FOMC利率會議結論符合市場預期,但英國央行(BoE)意外升息成為率先升息的疫情爆發國,雖然歐洲央行(ECB)維持利率不變,疫情緊急購債計畫(PEPP)仍將照計畫於2022/03結束,引發市場觀望高估值科技股,而Apple傳開出不少無線晶片研發職缺,計劃推出取代博通(Broadcom)、思佳訊(Skyworks)供應的自研無線晶片,引發市場保守看待半導體類股,思佳訊(Skyworks)終場收跌8.47%,於費半中跌幅最重,四大指數全數收黑,跌幅介於0.08%~4.27%,費半指數重挫4.27%,回吐前日漲幅,月線得而復失,那指終場收跌2.47%,再度失守短均並摜破季線。

 

匯市上,由於昨(16)日公布的12月製造業PMI數據為57.6,雖低於前值的58.1,但仍符合市場預期,只是12月服務業PMI公布值僅53.2,低於市場預期的57,以及前值的58.5,一度引發市場觀望,英鎊/美元向下回測10日線,但隨英國央行(BoE)意外升息,將利率由0.1%調升至0.25%,且總裁貝利(Andrew Bailey)出面表示,主要受到通膨居高不下以致央行加息應對,激勵英鎊/美元走揚,終場收漲0.42%,順利收復10日線。相對起積極的英國央行(BoE),歐洲央行(ECB)將通膨預期由9月預期的1.7%大幅上調3.2%,同時下調經濟成長預期至4.2%,央行總裁拉加德(Christine Lagarde)認為現階段經濟成長風險「大致平衡」表示通膨時間比預期長,卻仍維持既有「暫時性」的看法,三大利率維持不變,且2022年仍不太可能升息,整體符合預期,歐元/美元終場收漲0.38%,順利重登月線,但仍應留意疫情仍牽動歐元區經濟數據。美元指數因各國央行風向大致底定,焦點目光轉返經濟數據事實,除11月CPI年率高達6.8%,市場亦擔憂薪資可能為通膨失控的前在原因,部分多倉於失守月線後轉往黃金等抗通膨,美元指數終場收跌0.43%。而於操作上,升息利多並未帶動美元走強反而失守月線,亦應留意短線多方動能減退的風險。

 

金市上,短線多空重點落於「疫情、通膨、升息」做三方角力,而各國貨幣政策動向於FOMC利率會議後將逐步塵埃落定,目光聚焦於疫情與通膨,其中疫情上美國確診人數暴增,7日均值突破12萬/日後未有回落,但死亡人數7日均值回升至1,286人/日,美國聯邦疾病防治中心(CDC)雖然現階段Delta:Omicron的佔比約為97:3,但預期可能於1月份Omicron的確診病例出現爆發,亦因市場觀望美國政府是否隨「死亡人數上升、擔憂冬季疫情爆發」進而出台限制令,白宮首席醫療顧問佛奇(Anthony Fauci)昨日在美國商會基金會的線上會議表示預期未來幾周Omicron將成為美國境內主流病毒株,觀望氣氛濃厚加上通膨帶來的支撐,美元走弱,令黃金/美元多方找到突破口後一舉強漲1.25%,一舉收復所有均線,以1,799.29美元/盎司作收。

 

油市上,仍聚焦於供需情況,供給面上,俄羅斯烏克蘭的邊境局勢轉緊,北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg),昨(16)日會見烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky),討論邊境危機,表示將邀請俄羅斯參與對話,並敦速促俄羅斯撤回邊境的軍隊、大砲,且歐盟先前2014年因俄國併吞克里米亞而已經濟、金融、能源技術等制裁,令市場認為有可能影響既有能源供給,而德國新任總理蕭茲(Olaf Scholz)在昨(16)日舉行的峰會上,遭成員要求以德俄之間的北溪天然氣2號(Nord Stream 2)管線作為談判籌碼,且德國聯邦網路局局長赫曼(Jochen Homann)表示,除等待公司補件才會重啟審核,且還要有歐盟執委會的批准,明言1H22不會做出決定,增添能源市場不確定性。加上EIA庫存數據優於市場預期,美油、布油終場分別收漲0.47%、0.28%。但亦應留意需求面上先前提及,因疫情復熾後重點普遍落於重症率、醫療資源、防疫政策的三個面向上,美國確診病例大增且死亡人數走揚,可能令當局收緊防疫而非僅推廣疫苗施打,觀望仍將壓抑多方表現空間,5大石油巨擘多數收黑,Chevron漲幅0.93%,Exxon Mobil漲幅0.93%,ConocoPhillips漲幅1.40%。BP漲幅0.41%,Royal Dutch Shell漲幅0.07%。

 

S&P500 11大板塊漲8跌3。其中金融、材料2大板塊分別收漲1.21%、1.04%,表現最佳,資訊科技、非必須消費2大板塊板塊分別收跌2.86%、2.23%,表現較弱。成分股中,Newmont、AT&T分別收漲8.80%、6.95%,表現最佳,Adobe、Skyworks分別收跌10.19%、8.47%,表現最弱。其中Adobe在公布的第四財季營收雖達41.1億美元,年增2成,調整後EPS為3.2美元,符合市場預期,並且2021財年年度營收達157.9億美元,年增23%,調整後EPS為12.48美元,但由於2022年度第一財季的展望疲弱,在營收部分預期僅有42.3億美元,調整後EPS則預期為3.35美元,分別低於市場預期的43.6億美元,3.4美元,2022年度營收、調整後EPS預期分別為179億美元、13.70美元,亦低於市場預期的182億美元、14.26美元,導致股價向下跳空一度大跌11.56%,雖於年線取得支撐後試圖逐步收斂跌勢,但終場仍大跌10.19%,於確認站穩年線前多單仍不急於進場接刀。尖牙股全數收黑,其中Meta跌幅1.98%,Netflix跌幅2.31%,Amazon跌幅2.56%,Apple跌幅3.93%,Alphabet跌幅1.36%。

 

道瓊成分股漲多跌少,其中Verizon、Travelers分別收漲4.35%、2.30%,表現最佳。Apple、Microsoft分別收跌3.93%、2.91%,表現最弱。而Boeing由於2021年度重點落於各國航空公司因復甦帶來的訂單前景與各國適航令通關2大重點,於下半年度逐步取得適航令後,焦點由737Max逐步轉往787 Dreamliner的客艙、貨艙結構缺陷解決,以利恢復生產進度。但於訂單部分昨(16)日傳出,澳洲航空公司選擇Airbus做為更換現有75架波音737、20架717老化機隊的首供商以外,並表示已承諾購買20架A321XLR飛機、20架A220-300噴氣式飛機、94架飛機選擇權,預期2023年中進入交機,於10年內完成交付,令股價於失守5日線後再度擴大跌勢,終場跌2.37%,仍不排除往12/1低點尋找支撐,但後續焦點落於法荷航集團的新採購訂單是否轉向Airbus,如失去訂單並不利於Boeing守穩11/16缺口與12/1低點,不排除續往11/9的多方缺口尋找支撐。費半成分股跌多漲少,其中SKYWORKS、LATTICE SEMICONDUCTOR分別收跌8.47%、8.38%,表現最弱。僅INTEL終場收漲0.32%,表現較佳。

 

鋼鐵主攻,權王甩尾,加權力搶17800大關

而昨(16)日美股四大指數全數收黑,其中科技股相關的那指、費半分別重挫2.47%、4.27%,令台積電ADR終場收跌2.78%,回吐日前漲幅再度失守年線向下往季線尋找支撐。加權指數早盤受觀望氣氛影響,電子指數開低,個股上昨強今弱,如創意(3443)、惠特(6706)、晶宏(3141)獲利了結暫避風險的情況盤中多見,資金轉往金、傳發揮,其中中鋼(2002)率領鋼鐵族群起漲腳步,大立光(3008)則因外資認為現有技術仍優於多數同業,將評等由「中立」調升至「買進」,同時將目標價由2300元上調至2600元,帶動股價盤中強攻漲停,加上台積電(2330)終場甩尾收漲0.33%,帶動加權指數終場收漲26.85點,以17,812.59點作收。成交量3,450.99億。OTC櫃買指數開低走低,在藥華藥(6446)開低重挫跌停,矽晶圓昨強今弱,環球晶(6488)、中美晶(5483)分別收跌1.83%、1.53%,合晶(6182)收跌2.49%的背景下,OTC櫃買指數終場收跌0.96%,再度回測5日線支撐。3大類股指數電子收跌0.11%終場獨黑。29大類股指數漲多跌少,其中鋼鐵、光電2大類股指數分別收漲2.93%、1.34%,表現最佳。生技醫療、通訊網路2大類股指數分別收跌0.89%、0.68%,表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+57.14億元

外資:+30.51億元

投信:+35.67億元

 

慧洋-KY全年EPS挑戰1股本,土洋3日合買

權值股部份,海運物流供應鏈短線無解,貨主為確保艙位、航商為穩定獲利,2021/12月~1Q22進入長約價談判旺季。航商稍早估計,長約價至少看漲三~五倍,多家大型航商要求1萬美元起跳,且承諾提供艙位減量。其中赫伯羅德等國際航商甚至還要求一簽三年。美國線新年度長約議定落於2022/05,在歐洲線價格翻倍的背景下,有利美國線運價談判,與此同時長榮(2603)前(15)日起美西線綜合費率附加費上調500美元、美東線上調1,000美元,萬海(2615)美西線保證艙位每40呎櫃運價更喊出2萬美元封盤價,利多帶動萬海(2615)股價開高收復5日線,終場收漲1.78%。慧洋-KY(2637)由於中小型船舶的日租金約落於2~3萬美元上下,成為營收獲利創高基石,而11 月合併營收高達20.32億,月減2.64%,年增92.68%,表現僅次10月,為歷史次高水準,而11月自結稅前淨利達9.91億元,年增1234%,稅前EPS為1.33元,11月累積稅前淨利達71.7億,稅前EPS達9.61元,12月還有業外挹注,市場樂觀看待年度EPS有望突破10元。先前營運長趙子隆於法說會上樂觀表明已逐步進入1H22的換約談判期,且2022將有高達60艘船進入換約,初步估計租金漲幅上看25%,以換約而言,有利帶動營收成長約7%,今(17)日盤中股價一度大漲8.03%,但受前段壓力影響,終場收斂至4.64%。

延伸閱讀:《全年獲利創新高底定,萬海遭獲利了結回防5日線

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

東和鋼鐵訂單能見度達2H22,投信連3買

族群部份,面板、航運、遊戲、鋼鐵盤中各有資金青睞,東和鋼鐵(2006)由於4Q21步入農曆年前的施工旺季,型鋼出貨量維持於6萬噸水準,帶動11月合併營收達52.48億,月減0.08%,年增31.77%,表現僅次10月,為歷史次高,且越南廠隨越南疫情影響逐步減退營運回溫,雨季影響漸去,市場樂觀看待4Q21營收獲利有望挑戰新高以外,11月累計合併營收已達525.4億,年增38.29%,2021年度營運確定創新高,台商回流建廠,加上營建業的建案持續增加,而原先遞延的公共工程將於2022年度重新招標,令現階段鋼筋訂單能見度已達2H22,盤中漲幅一度擴大至9.6%,買盤力道未能延續,終場漲幅收斂至7.2%。

延伸閱讀:《寶鋼盤價開平,中鋼盤價跌幅可能縮小

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,FOMC利率會議的結論令不確定因素底定後,目光重返企業獲利成長,但昨(16)日費半、那指重挫回吐前(15)日漲幅,並且分別失守月、季線,後續逐步進入西方聖誕假期,交投轉淡的背景下加深短線搶回難度,仍應留意追價風險,於台股部分,因FOMC利率會議,期指結算,台積電(2330)除息等變因消除,加權指數順利收復所有短均,今(17)日震盪收漲26.85點,仍處於短均之上,但距離年底僅存半月,外資於聖誕長假前買盤可能轉趨保守,預期個股表現震盪加劇,盤面輪漲情況將更加明顯,年底作帳行情令營收績優股仍有發揮空間,操作上,個股仍應持續汰弱留強,於失守5日線時應嚴守停損以保留資金優勢。

 

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