績優矽智財重返資金焦點,他11月營收創歷史新高,強鎖漲停4萬張

觀望FOMC利率會議,那指失守季線

美國政府債務上限問題於昨(14)日因參議院以50:49票通過民主黨提高上限額度2.5兆美元的法案,後續焦點落於眾議院表決是否通過,如通過,上限將由現階段的28.9億美元上調至31.4億美元,但美國11月生產者物價指數(PPI)月增0.8%,高於市場預期的0.5%,年增9.6%,高於市場預期的9.20%,且續創2010年統計以來新高,加深市場認為通膨壓力將令聯準會(Fed)加速退場,甚至可能承壓令升息時程提前,短期美債殖利率突破0.65%,美元重返所有短均上,黃金觀望轉濃,美股四大指數全數收黑,跌幅介於0.30%~1.14%,其中那指向下跳空失守季線,表現最弱。

 

匯市上,歐元區重點仍落於歐洲央行(ECB)面對高通膨仍維持寬鬆貨幣政策、多國疫情復熾,經濟數據轉疲等三方面影響,由於市場普遍預期FED受到通膨影響,先前轉變態度升息大致底定,焦點落於縮債時程與規模上是否更動,加上PPI表現,更加穩固市場對於FED維持鷹派立場的看法,美元指數終場收漲0.10%,重返所有短均上方,歐元/美元仍處弱勢,終場收跌0.23%,月線得而復失。英鎊/美元雖因就業數據改善帶來支撐,但因Omicron疫情帶來的不確定性沖淡英國央行(BoE)升息的憧憬,加上觀望英國脫歐、央行會議結論、美元續強等背景下,英鎊/美元收漲0.17%%,收於5日線上。

 

金市上,短線多空重點亦落於「疫情、通膨、升息」做三方角力,其中疫情雖隨各國陸續傳出Omicron擴散的消息,為金市帶來支撐。但Omicron在英國出現首例死亡造成的觀望,並未能讓黃金/美元搶回1,800美元/盎司大關,市場雖於確認各國疫苗施打配套前仍保有觀望,但亦因市場對於FED鷹派立場的憧憬穩固,如加速縮債帶動美元將更不利金市多方發力,令部分多單於失守5日線後停損,終場跌幅擴大至0.90%,以1,766.54點作收,長線壓力則持續落於國境完全開放跨國商旅重啟,短線如因FED利率會議結論失守12/2低點,仍不排除將向下往9/29低點1721.40美元/盎司尋找支撐。

 

油市上,仍聚焦於供需情況,各國陸續傳出Omicron進入社區感染階段後,重點落於重症率是否導致住院人數增加與防疫政策收緊程度,而IEA於公布的月報中宣布現有市場仍受到Omicron影響,國際旅運量下降連帶降低需求,已出現供過於求的狀況,將2022年非OPEC的供應量預期下修10萬桶/日,同時將需求預期下修10萬桶/日,與先前OPEC月報中樂觀看法迥異。供給面上,OPEC+並無改變增產腳步,伊朗核協前景不明,令缺口仍存。美油、布油終場分別收跌1.33%、1.49%,5大石油巨擘多數收黑,Chevron漲幅0.29%,Exxon Mobil跌幅0.15%,ConocoPhillips跌幅0.48%。BP跌幅0.15%,Royal Dutch Shell跌幅0.35%。

 

S&P500 11大板塊跌10漲1。其中資訊科技、房地產2大板塊分別收跌1.64%、1.27%,表現最弱,僅金融板塊終場收漲0.63%,表現較佳。成分股中,Centene Corporation、Comerica分別收漲4.73%、3.03%,表現最佳,Adobe、Enphase Energy分別收跌6.60%、5.25%,表現最弱。因加州公共事業委員會(CPUC)提出NEM 3.0方案,計畫大幅削減屋頂太陽能發電補助,要求裝設屋頂太陽能的個人和企業 (不分新舊戶),均須繳交月費,加上加州實施後可能造成各州跟進修改補助,令太陽能股呈押走跌,SunPower向下跳空重挫10.78%,家庭能源系統商Enphase Energy與大型太陽能電池板製造商 First Solar分別收跌5.25%、1.80%,於各大族群中表現較弱。尖牙股跌多漲少,其中Meta跌幅0.22%,Netflix跌幅1.09%,Amazon跌幅0.28%,Apple跌幅0.80%,Alphabet跌幅1.32%。

 

道瓊成分股漲跌各半,其中Travelers、Merck & Co.分別收漲2.32%、1.36%,表現最佳。Salesforce、Microsoft分別收跌3.83%、3.26%,表現最弱。而Salesforce先前因第三財季的財報表現強勁,第四季度預期EPS落於0.72~0.73美元之間,低於市場預期的0.81美元,同時,2022財年第一財季的營運指導亦不如預期,導致股價向下跳空開低失守季線後,多方趁勢擴大戰果,一舉摜破半年線支撐,至今尚未能收復,在高估值科技股股價下修時同受拖累,昨日向下跳空收跌3.83%,仍不排除向下往年線尋找支撐的可能,短線宜觀望等待明確落底訊號出現,或搶回半年線並站穩後觀察介入時機。費半成分股全數收黑,其中AMD、POWER INTEGRATIONS分別收漲1.35%、1.11%,表現最佳。AZENTA、II-VI INCORPORATED分別收跌3.59%、2.57%,表現較弱。

 

等待利率會議風向球,加權量縮不足2500億

而暨費半失守月線後未能搶回後,那指向下跳空失守季線,同時空方順利回補12/7的多方缺口,美國科技股多方走疲,台積電ADR同受觀望賣壓影響於本週接連失守年線、半年線、季線,聯電ADR亦失守季線往半年線尋找支撐,且今(15)日逢台指結算,明(16)日台積電除息,又有FOMC利率會議進行,三大類股走勢分歧,資金輪動快速,自行車昨強今弱,板卡沿續修正,轉由航運、面板、ABF、電池等族群輪流表現,加權指數終場震盪收漲60.73點,以17,660.1點作收,成交量僅2,474.15億。OTC櫃買指數開低站穩月線後多方擴大攻勢,終場收漲1.04%,試圖搶回5日線。其中藥華藥(6446)再度擔綱多方哨馬,開低走高盤中一度強攻漲停,但受昨日賣壓影響,終場漲幅收斂至7.99%。譜瑞-KY(4966)、漢磊(3707)試圖於季線止跌,分別收漲3.73%,2.62%,力旺(3529)則意圖於季線附近取得支撐,終場收漲2.88%,但終場仍未能搶回5日線且11/30大量黑K壓力仍待消化,仍應留意追加風險。3大類股指數中,金融收跌0.15%終場獨黑,29大類股指數漲多跌少,其中航運、光電2大類股指數分別收漲3.58%、1.88%,表現最佳,建材營造、電腦及周邊設備2大類股指數分別收跌0.34%、0.28%,表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-56.39億元

外資:-61.80億元

投信:+29.64億元

 

寶鋼盤價開平,中鋼盤價跌幅可能縮小

權值股部份,中鋼(2002)將於下周三(22)開出2022/01月和首季內銷盤價,雖然大陸寶鋼2022/01月盤價開平,但預期仍會受到印度、俄羅斯及大陸銷往東南亞市場的低價熱軋影響價格,對此中鋼(2002)表示尚在討論但仍將考量下游產業接單競爭力而適度調整,而下游裁剪業者認為寶鋼鋼價開平後,中鋼(2002)盤價可能縮小跌幅,預估每公噸下跌應不到1,000元。短線焦點落於河靜鋼最快於今(15)日開出2022/02內銷盤價。股價開高一度試圖向上攻高,但受到5日線壓力影響,終場漲幅收斂至0.44%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

智原11月營收創歷史新高,強鎖漲停4.09萬張收復月線

個股部份,智易(3596)受惠疫情加速實體轉型網路的速度,在5G、光纖寬頻、無線等產品出貨帶動下,11月營收31.74億,月減4.7%,年增3.1%, 11月累計合併營收達351.60億,年增13.3%已確認超越去年全年的337.7億,搶先創歷史新高。展望後市目前訂單能見度已達2022年底,有望在缺料緩解下呈現逐季成長。盤中股價站穩5日線後出現買盤點火,終場漲停作收。智原(3035)11月合併營收達8.85億,月增7.2%,年增82.8%,創歷史新高,11月累計合併營收為71.51億、年增42.32%,先前分別於4、7、10月底,上修年度營收目標,有望上看年增40%,且因現有訂單能見度已達1H22,聯電(2303) 28奈米製程又將於後續2~3年擴產,有利智原(3035)營收貢獻比重逐步轉往28奈米製程,先前漲價亦令權利金同步走揚,有利毛利表現,今(15)日股價開低走高,於收復月線後多方氣盛,午盤前直攻漲停,終場強鎖漲停4.09萬張。

延伸閱讀:《智易11月累計營收搶創歷史高,訂單能見度達2022年底

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,隨美國PPI數據公布後,進一步穩固市場對於FED維持鷹派的看法,但費半、那指空方雙雙回補12/7的多方缺口,且那指更於昨(14)日出現空方缺口,較不利短多發力,費半於明(16)日如未能收復月線並站穩仍應適度調整多倉比例,於台股部分,加權指數上週一度試圖回攻萬八未果後,本週逢FOMC利率會議,今(15)日期指結算,明(16)台積電(2330)除息,導致觀望量縮,距離年底又僅存半月,外資於聖誕長假前買盤可能轉趨保守,預期個股表現震盪加劇,盤面輪漲情況將更加明顯,11月營收已全數公布,年底作帳行情令營收績優股仍有發揮空間,操作上,個股仍應持續汰弱留強,於失守5日線時應嚴守停損以保留資金優勢。

 

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