他11月營收雙強、本業獲利轉佳,子公司長約規模破千億,股價將完成半年底

GSK數據顯示能有效抵抗Omicron,費半跳空創高

美國少數黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)與多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)就提高債務上限2萬億美元達成協議,預期至2022/11期中選舉前不必再考慮債務問題,令債務上限議題的影響至此後逐步轉向聚焦期中選舉。由於英國藥廠葛蘭素史克(GSK)最新臨床前試驗結果表示,與Vir Biotechnology共同研發的單株抗體藥物sotrovimab,能有效抵抗Omicron,加強佛奇(Anthony Fauci)對於Omicron審慎樂觀的看法,進一步放下對Omicron的觀望,Vix恐慌指數大跌19.64%,市場風險胃口轉佳,金價、美元雙雙走低,比特幣反彈,四大指數全數收紅,漲幅藉於1.40%~4.97%,其中費半表現最佳,道瓊收復月線重返多方格局。但仍應留意,南非非洲健康研究所((AHRI)公布的數據顯示,Omicron的免疫逃脫能力「強大但不完全」,輝瑞BNT現有疫苗能提供部分保護力,仍鼓勵施打追加劑以獲得額外保障。

 

匯市上,市場持續消化變異病毒Omicron所帶來的利空,但因歐盟區的經濟現況仍受到疫情影響,奧地利封城後確診急遽下降,至昨(7)日新增確診人數7日均值降至6,763人,先前總理查倫柏(Alexander Schallenberg)宣布自11/22起封鎖10~20天,後續焦點落於12/13前能否如期解封。德國在經濟數據上通膨率升至6%,引發觀望,疫情上單日確診人數的7日均值仍高達55,540人,居高不下的確診人數令德國當局同意禁止未接種疫苗者進入雜貨店、藥局、麵包電等必要商家以外的場所,荷蘭封城3週引發暴動,焦點亦轉至政府公布的配套與解封時程能否趕在聖誕大節前。歐元/美元仍收跌0.19%,失守5日線。美國昨(7)日公布的10月貿易數據上逆差大幅縮小令市場期待有望帶動4Q21經濟表現,美元指數昨(7)日收跌0.04%,仍處於5日線上。短線留意,國商業經濟協會(NABE)週一(6)出具的報告中顯示通膨率高於Fed目標水準的趨勢可能持續兩年,在Fomc利率會議將於下週召開的背景下,通膨壓力是否令Fed擴大縮債規模成為會議重點。

金市上,通膨觀望與大宗商品的強勁需求續為金市帶來支撐,但美元多方格局未變,並不利於美元計價的金市,且通膨短線加強市場對縮債的憧憬,加上Omicron的擔憂消退後,市場胃口風險轉佳,美債殖利率走揚,並不利於金市多方發力,黃金/美元昨(7)日雖收漲0.31%,以1,784.17美元/盎司作收。站穩5日線後試圖向上收復季線、半年線,普遍等待12/14~15舉行的會議風向球,而疫情部分,亦應留意各大疫苗廠公佈的數據如符合「高傳染低重症」的預期,將進一步改善市場風險胃口,季線、半年線於收復後不宜失守。

 

油市部分,變異病毒Omicron帶來的恐慌逐步消化後,市場焦點重返全球商旅復甦憧憬、供需、氣候等三方要素,其中供需上,全球最大石油進口國的中國,11月份數據顯示,石油進口量達1,017萬桶/日,月增14.3%,但對比去年同期的1,104 萬桶/日,仍年減7.88%。API庫存數據公布值達-308.9萬桶,遠優於市場預期的-188.5萬桶,前值的74.7萬桶。帶動美油、布油分別收漲2.91%、2.16%, 5大石油巨擘全數收紅,Chevron漲幅1.48%,Exxon Mobil漲幅1.12%,ConocoPhillips漲幅2.42%。BP漲幅0.77%,Royal Dutch Shell跌幅0.11%。但EIA於月報中,雖將2022年全球原油需求增速預期,從335萬桶/日提高至355萬桶/日,卻將2021年全球原油總消費量從9,753萬桶/日下修至9,691萬桶/日,並分別將美油、布油在2022年的價格預期下修2.7%、2.6%,且現階段普遍仍等待各大疫苗廠的具體數據與各國的防疫配套,仍應審慎看待反彈並嚴守停損。

 

S&P500 11大板塊全數收紅。其中資訊科技、非必須消費品2大板塊分別收漲3.51%、2.36%,表現最佳,消費必需品、公用事業2大板塊分別收漲0.23%、0.75%,表現最末。成分股中,Fortinet、NVIDIA分別收漲8.63%、7.96%,表現最佳。Comcast、Charter Communications分別收跌5.29%、3.32%,表現最弱。而隨變異病毒Omicron帶來的觀望逐步被市場消化後,除郵輪、航空、飯店、博奕等相關類股出現反彈,在零售銷售業亦有買盤卡位,其中Etsy跳空向上試圖收復季線,但仍受修正壓力影響,終場漲幅收斂至5.58%。原先受到壓抑的各國復甦憧憬重返目光,能源相關類股隨油價反彈,Diamondback Energy、Devon Energy分別大漲6.80、6.52%,而Tesla雖受到UBS的分析師Patrick Hummel於報告中樂觀看好全球電動車的需求將於2022年持續帶動Tesla的營收,且因產業地位得以用垂直整合的方式獲得晶片與電池,進一步鞏固市場地位,形成良性循環,維持「中立」評等但將目標價由原先的725美元大幅上調至1000美元。昨(7)日雖延續反彈試圖跳空向上收復5日線,但近日受到美國證管會收到舉報,對Tesla太陽能板有起火疑慮一事展開調查,仍壓抑短線動能。尖牙股全數收紅,其中Meta漲幅1.55%,Netflix漲幅2.10%,Amazon漲幅2.80%,Apple漲幅3.54%,Alphabet漲幅2.87%。

 

道瓊成分股漲多跌少,其中American Express、Apple分別收漲3.90%、3.54%,表現最佳。Merck & Co.、Verizon Communications分別收跌1.55%、0.55%,表現最弱。而GlaxoSmithKline於昨(7)日證實,與美國生技公司Vir Biotechnology合作開發的單株抗體藥「Sotrovimab」,對於Omicron病毒目前已知的37處棘蛋白突變均有效,能附著在病毒棘蛋白突變上,阻止病毒進入人體細胞進行複製,進而抵抗感染,目前Sotrovimab獲得美國等十幾個國家授權,美國政府已支付近10億美元採購數十萬劑,並由美國食品藥物管理局(FDA)授予緊急使用授權(EUA),進而帶動Vir Biotechnology大漲11.96%,GlaxoSmithKline收漲1.48%,該利多同步帶動疫苗股表現,族群中,BioNTech、Moderna分別收漲8.17%、6.41%,表現較為搶眼。費半成分股漲多跌少,其中NVIDIA、MARVELL分別收漲7.96%、7.12%,表現最佳。終場僅IPG PHOTONICS收跌0.44%,表現最弱。

 

萬八關前情怯,加權開高走低小漲35點

由於昨(7)日市場逐步消化Omicron帶來的利空,風險胃口改善連帶出現美元、金市齊跌,股市、比特幣齊漲的情況,費半借勢向上突破創高,連帶帶動台積電ADR收漲2.67%,重返所有短均上。而加權早盤時台積電(2330)同受樂觀氣氛帶動開高,聯發科(2454)亦一度試圖向上挑戰11/19高點,並令加權早盤以17,988.88點開出,大漲191.96點意圖挑戰萬八,但隨台積電(2330)、聯電(2303)、聯發科(2454)等重點權值走低,電子轉向族群各自發揮,ABF、板卡、光學鏡頭各有表現,而非金電部分因航運、鋼鐵等日前強勢的類股受到多方調節走低,加權指數終場漲幅收斂至35.50點,以17,832.42點作收,成交量3,673.37億。OTC櫃買指數則在矽晶圓指標中美晶(5483)、環球晶(6488)、合晶(6182)與元太(8069)攜手撐場下,震盪收漲0.87%。3大類股指數全數收紅。29大類股指數漲多跌少,其中其他、觀光2大類股指數分別收漲1.33%、1.19%,表現最佳。其他電子、玻璃陶瓷2大類股指數分別收跌0.39%、0.36%,表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+188.99億元

外資:+169.47億元

投信:+3.96億元

 

光頡坐擁擴產+漲價雙利多,投信積極連4買

權值股部份,桃機公司昨(7)日表示,受到塞港缺櫃等因素影響,海運及空運價差縮小,許多貨物改走空運,空運出口將持續旺到1Q22。且多方資金轉進空運與貨櫃航運,推升上市航運類股成交比重攀升至27.65%。且其中華航(2610)4Q21貨運出現旺季更旺行情,EPS將創新高,展望2022,因供應鏈瓶頸導致貨運業務供需結構改變,預期仍將持續緊俏,而市場消弭Omicron觀望後,客運業務復甦可期,令長榮航(2618)開低走高,華航(2610)尾盤翻紅,分別收漲2.69%、0.35%。個股部份,晶片電阻廠光頡(3624)10月累計合併營收達25.1億,年增45.8%,創歷史新高,前三季稅後盈餘3.24億元,每股獲利2.76元。在車市升溫與工控需求續於高檔的背景下,精密電阻產品供不應求,11月合併營收達2.83億,月增1.94%,年增46.93%,且4Q21已對客戶漲價約15%至20%,且訂單能見度直達2Q22。於擴產部分,3Q21季底已擴出約10%,待設備陸續到齊後可完成原訂年度擴產25%的目標,而2022年將仍擴產15~20%以應付需求。市場看好,產品出貨持續走強仍有漲價空間,加上擴產效益發酵,今日股價開高走高,終場收漲6.43%,順利突破11/23高點後創波段高。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

子公司長約利多+本業轉佳,中美晶11月年增2成

族群部分,玉晶光(3406)因VR/AR產品預估明年開始放量,將成公司成長動能之一,小摩出具報告看好受惠元宇宙商機,預期Meta Quest 2 Pro、Sony PS VR 2和Apple MR可能會在2022年進入終端市場,其中Meta VR數量有望於2021~23從700萬增至1200萬、1500萬,Sony PS VR2數量有望於2022~23分別上看100萬、200萬,並預期Apple MR在2023年則應小於40萬,於2022~23年Meta將佔玉晶光(3406)XR總銷售額近9成,重申「加碼」並將目標價由540元升至600元。激勵股價開高站穩5日線後出現買盤點火,終場收漲3.65%,並接連帶動光學鏡頭族群起漲腳步。矽晶圓亦有買盤搶進,其中中美晶(5483)除先前於3Q21於太陽能本業的獲利創近10年單季新高,令市場樂觀看待本業獲利持續改善以外,今(8)日公布11月合併營收達62.10億,月增5.4%,年增20.8%,11月累計合併營收達628.60億,年增12.4%,帶動股價開高站穩5日線後買盤進場點火,終場收漲4.53%。環球晶(6488)除在產業面上矽晶圓2022年供給短缺且價格仍然持續看漲,導致為保貨源半導體大廠接受長約與預付貨款,帶動環球晶(6488)在長約訂單規模突破千億元,改寫歷史新高,並因長約預收款預估是實際合約金額的2成,令市場樂觀看待環球晶(6488)未來三年成長力道仍相當強勁。早盤雖一度受中美晶(5483)漲幅帶動回攻月線,但受前段壓力影響,終場漲幅收斂至0.62%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

免責宣言

整體而言,由於英國藥廠葛蘭素史克(GSK)的數據強化佛奇(Anthony Fauci)對於疫情的觀點有利消弭觀望,令Fed得以於FOMC利率會議上聚焦通膨,市場仍將等待12/14~15日舉行的FOMC會議結論。回觀加權,今(8)日開高一度試圖向上挑戰萬八,但航運、電子多方暫歇,族群各自表現下,加權終場漲幅收斂至35.50點,留上影線,多方格局不變,但仍應留意追價風險,本週11月營收將全數公布,於步入作夢行情,且有部分集團作帳行情出現的背景下,營收績優股仍有發揮空間,操作上仍維持先前看法,持倉仍應持續汰弱留強,於失守5日線時應嚴守停損以保留資金優勢。

免責宣言

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