上海、廣州熱軋報價止跌反彈,他10月創高,外資連5買押寶11月營收行情

佛奇強調Omicron無重症跡象,復甦概念股強彈

昨(6)日美國首席防疫專家佛奇(Anthony Fauci)出面表明,雖於美國至少15個州出現確診,但由於現階段美國目前每日近10萬例確診的病例中,大約99.5%仍是Delta患者,實驗室正在進行疫苗針對Omicron的抵抗力是否足夠,而參照Omicron於南非取代Delta後,並未造成重症率急遽上升進而撐爆醫療體系,雖然仍需小心,但拜登亦考慮取消部分非洲國家入境限制,言論審慎樂觀,弭平Omicron帶來的不安情緒,恐慌指數回落11.38%,受疫情壓抑的航空、遊輪股大漲,四大指數漲多跌少,漲跌幅介於-0.12%~+1.87%,其中道瓊收漲646.95點,僅費半獨黑。而政策面上,拜登(Joe Biden)以外交抵制2022/02/04舉辦的北京冬奧,以回應中國在新疆、香港等政策暴行,對此中方外交部回應如施壓將會反制,因現階段上無影響美國代表隊出團參賽,後續仍應留意是否轉往貿易制裁。

 

匯市上,市場持續消化變異病毒Omicron所帶來的利空,而因在傳染迅速的南非並未出現因死亡率攀升連帶引起醫療資源崩潰,加上佛奇(Anthony Fauci)出言暫弭擔憂,認為現階段影響並不如原先預期嚴重,令市場目光重返經濟數據與通膨處理,而對於歐元區10月份的通膨率來到4.1%,且預期11月可能達到4.4%,國際貨幣基金組織(IMF)公開表示,因現階段歐元區大多數地區的通膨率遠高於先前歐洲央行設定的2%目標,但由於目前歐洲央行亦擔憂經濟受變異病毒Omicron的影響走疲,並未如Fed立場突變,仍保持「通膨暫時論」的觀點,對此,IMF亦認為通膨中期將轉趨疲軟,認為歐洲央行應暫時忽略通膨壓力而維持現階段高度寬鬆的政策,歐元/美元昨(6)日收跌0.25%,再度回測10日線支撐,仍應留意先前提及目前德國公布的數據上,11月調和CPI年率初值高達6%,加上Fed轉鷹,歐洲央行是否被迫改變立場。而市場風險胃口改善,令美元指數再度試圖重返10日線上,終場收漲0.19%,但短線仍受經濟數據不如預期影響,且變異病毒Omicron的高傳染特性將添增防疫變因,仍聚焦Fomc利率會議是否於結論出現風向球。

 

金市上,雖然通膨續為支撐,非農爆冷亦帶來部分觀望買盤,加上英國東安格利亞大學的傳染病專家保羅·亨特(Paul Hunter)表示,未來數週,Omicron將可能取代Delta成為主要流行病毒株,且實行旅行禁令亦難以限制病毒傳播,而Omicron的數據仍待出爐,但由於長線仍將因Fed轉鷹立場明顯與升息前景壓抑上檔空間,並不利於金市多方發力,黃金/美元昨(6)日收漲0.31%,多方應慎防季線、半年線已數次未能守穩,12/14~15又有FOMC會議帶來觀望,且歐元短線因經濟數據與央行政策限制多方表現,亦有利於美元維持高檔,但連帶並不利於美元計價的金市,如本次金市搶回卻仍未能固守,仍不排除出現反彈無力再下殺的風險。

 

油市部分,由於變異病毒Omicron帶來的恐慌逐步消化,且佛奇(Anthony Fauci)言論進一步令市場聚焦Omicron「高傳染低重症」的特性,不一定將導致如Delta封城防疫的情況,進而令全球商旅復甦的憧憬復亮。沙特阿美上調2022/01交割與亞洲與美國的阿拉伯輕質原油價格,令市場解讀沙特阿美仍看好油市前景,同時美伊核談現階段落入僵局,並不利短線伊朗原油重入市場,但仍應留意,美國天然氣期貨價格暴跌,仍沖淡煤氣轉油的需求力度,美油、布油分別收漲3.69%、3.3%。但變異病毒Omicron雖不具重症情況,但不確定性令油市動向仍將落於各國防疫政策,疫苗是否需提供追加劑。5大石油巨擘全數收黑,Chevron漲幅1.56%,Exxon Mobil漲幅1.13%,ConocoPhillips漲幅2.39%。BP漲幅1.56%,Royal Dutch Shell漲幅2.09%。而後續亦應留意,由於全球減碳趨勢確立,連帶令可再生能源公司現階段吸引力高於傳統石油公司,在Oilandgasjobsearch.com 進行的一項調查中顯示,有過半石油工人希望轉向可再生能源行業,且有約43%的石油和天然氣工人希望在未來五年內完全離開該行業,後續能源產業除面臨減碳轉型的議題,缺工問題亦將成為企業需解決的痛點。

 

S&P500 11大板塊全數收紅。其中工業、必須消費品2大板塊分別收漲1.64%、1.60%,表現最佳,醫療保健、資訊科技2大板塊分別收漲0.52%、0.97%,表現最末。成分股中,因佛奇(Anthony Fauci)對於疫情的看法沖淡市場對鎖國封城的觀望,連帶掃除復甦概念股短線陰霾,郵輪股Norwegian Cruise Line、Royal Caribbean Cruises、Carnival連袂大漲9.51%、8.22%、8.08%,航空股以United Airlines Holdings、American Airlines表現最佳,分別大漲8.32%、7.88%,而渡假飯店與博奕類則由Las Vegas Sands、Caesars Entertainment分別大漲7.18%、6.29%,成為族群領頭羊。雖然現階段在Omicron尚無確切數據,但先前疫苗股因新種變異病毒可能帶來追加劑的銷售,但南非給予的早期報告顯示Omicron傳播迅速且症狀較輕,如後續各大疫苗廠在實驗數據證實該項特性,於取代Delta成為主流病毒後,可能導致疫苗接種與追加劑的需求前景轉弱以外,現階段的疫苗亦將出現庫存壓力,Moderna、Pfizer分別大跌13.49%、5.14%,Vaxart開發的口服劑型近期方進入中期測試階段,預期在2022年初公布數據,2023年上市,但亦令市場觀望輕症化後,市場是否不如預期甚至萎縮,股價於昨(6)日向下跳空收跌8.70%,續創波段低。尖牙股跌多漲少,其中Meta跌幅1.14%,Netflix漲幅1.75%,Amazon跌幅0.18%,Apple跌幅0.61%,Alphabet漲幅1.36%。

 

道瓊成分股漲多跌少,其中Walgreens Boots Alliance、Boeing分別收漲3.80%、3.72%,表現最佳。Nike、Verizon分別收跌0.78%、0.68%,表現最弱。而先前市場觀望Omicron將造成復甦放緩的擔憂暫去,令Boeing重新聚焦737Max重新取得中國民航局(CAAC)試航令的利多,帶動股價收復10日線後試圖向上回補11/26缺口。而與復甦亦有相關的Walt Disney,先前雖受到財報公布時,Disney+的新增訂戶數出現放緩,但由於該項指標於復甦階段出現趨緩已為市場所預期,而實體樂園的業績貢獻Walt Disney當季近半的營業利潤,上一季度為第一個所有公園全數開放的季度,數據上,樂園、體驗和產品部門的營業利潤卻僅有6.4億美元,低於市場預期的8.9億美元,成為股價修正主因,但於Omicron擔憂暫去後,除Disney+先前受Delta疫情復發導致於原創內容拍攝進度延宕,無更新原創內容令訂閱走疲的利空影響逐步轉淡,股價昨(6)日收漲2.84%突破10日線,出現試圖築底跡象,令後續多方反攻焦點仍落於樂園獲利能否迅速回升至疫前水平,費半成分股漲跌各半,其中INTEL、IPG PHOTONICS分別收漲3.53%、3.23%,表現最佳。INTEL、IPG PHOTONICS分別收跌7.79%、6.32%,表現最弱。

 

台積電尾盤大甩,17,800關前多方逞威

由於昨(6)日美股受到佛奇(Anthony Fauci)的發言激勵,但台積電ADR盤中回測年線、半年線、季線,雖同受激勵跌幅收斂至0.16%,但仍暫處於短均下。且加權早盤力積電(6770)開高走低後令比價效應消散,資金重點續於航運發揮,面板、鋼鐵、金融從旁助守,加權指數於平盤附近震盪整理,午盤後資金回流台積電(2330),與航運攜手擴大多方攻勢,加權指數終場收漲108.71點,以17,796.92點作收,成交量3,742.94億。OTC櫃買指數中,藥華藥(6446)續為資金焦點,向上跳空大漲8.41%,元太(8069)、鈊象(3293)亦有買盤進駐,分別收漲4.88%、3.33%,但高價股修正,譜瑞-KY(4966)、信驊(5274)、力旺(3529)分別收跌3.45%、2.24%、1.50%,世界(5347)、中美晶(5483)多方熄火,收跌1.82%、1.18%,亦壓抑表現,令OTC櫃買指數開高走低,翻黑後震盪收跌0.09%。3大類股指數全數收紅。29大類股指數漲多跌少,其中航運、鋼鐵2大類股指數分別收漲3.54%、1.84%,表現最佳。生技醫療、其他電子2大類股指數分別收跌0.72%、0.51%,表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+18.36億元

外資:+2.61億元

投信:+16.58億元

 

瑞昱全年挑戰千億大關,2022 WiFi 6滲透率可望翻倍

權值股部份,聯電(2303)昨(6)日公告,受惠於產能利用率突破100%且順利調漲價格,11月合併營收196.61億元,續創單月歷史新高,市場亦樂觀看待12月營收有望挑戰月增與200億元大關,將帶動4Q21合併營收季增上看5%,且4Q21聯電(2303)預計晶圓出貨量和平均售價仍將穩步上揚,在2022年度的晶圓代工市場產能仍將處於供不應求的態勢,目前訂單能見度達2H22,雖激勵股價開高,但股價仍隨台積電(2330)、力積電(6770)走跌而承壓走低,終場收跌1.19%,未能收復5日線。而瑞昱(2379)公佈的11月合併營收達91.85億元,月增1.98%、年增17.71%,11月累計合併營收達963.27億,年增35.82%,雖於4Q21可能因供應鏈長短料與客戶盤點影響導致季減可能,但全年度營收仍有望上探千億大關。展望上,瑞昱(2379)仍看好1H22仍將延續2H21供不應求的狀態,仍令有利為持賣方市場現狀,並看好WiFi無線網路晶片缺貨問題持續, WiFi 6在2021年度PC市場滲透率已達30%,路由器市場滲透率則達20%,預期2022滲透率可望挑戰翻倍,股價開低一度翻紅創波段高,但隨獲利了結賣壓出現,終場仍收跌2.08。

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(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

上海、廣州熱軋止跌反彈,外資連5買卡位中鋼營收

族群部分,航運、鋼鐵、面板多有表現,其中航運受惠運價創高,雖然國際信評機構穆迪(Moody’s)仍將全球航運產業未來12~18個月的展望,由正向調整至穩定,點出航運業獲利高點已過,但因現階段各國疫情復熾加深供應鏈瓶頸解套難度,且4Q21與2021年度獲利可期,展望上能見度亦高,仍激勵買盤續進,萬海(2615)於盤中站穩季線買盤點火,終場大漲8.22%,長榮(2603)、陽明(2609)亦分別收漲2.13%、0.80%。鋼鐵部分,則因中鋼(2002)10月達營收432億元、年增近60%,創歷史新高,且於10~11月累計出貨已達219.4萬噸,整體4Q21預期出貨量落於320~330萬噸,將持穩3Q21的323萬噸,出現買盤卡位11月營收公布,而大陸房地產借貸措施放鬆加上鋼材需求仍存,上海和廣州熱軋出現止跌反彈跡象,最新報價每公噸落於人民幣4,910~4,940元之間,雖仍需留意中國政策面的影響,但短線中鋼(2002)審慎樂觀看待農曆春節後有望續揚,今(7)日股價於續沿5日線向上盤堅,終場收漲1.33%,將挑戰季線。短線留意12月中旬大陸寶鋼和河靜鋼將相繼開出2022/01~02盤價,與下旬中鋼(2002)開出的2022/01與1Q22內銷盤價。

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(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,佛奇(Anthony Fauci)對於疫情的觀點有利消弭觀望,令Fed得以於FOMC利率會議上聚焦通膨,但如之前所提,奧地利封城,德國、荷蘭確診數暴增,日本封鎖國境,南韓確診、重症雙雙飆高,非農大爆冷門,道瓊反彈收復季線、半年線,但11/26缺口有待回補,市場仍將等待12/14~15日舉行的FOMC會議結論,與各大疫苗廠是否公布變異病毒Omicron研究數據。回觀加權,今(7)日早盤於月線取得支撐後,在航運、鋼鐵、面板、台積電(2330)等權值力拱,尾盤急拉漲幅擴大至108.71點,成交量放大至3.742.94億。仍有利劍指前高,本週11月營收將全數公布,於步入作夢行情,且有部分集團作帳行情出現的背景下,營收績優股仍有發揮空間,操作上仍維持先前看法,持倉仍應持續汰弱留強,於失守5日線時應嚴守停損以保留資金優勢。

 

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