「二極體廠」Q3稅後年增4倍,10月營收續創高,投信連5買卡位11月營收

OPEC+維持增產腳步,能源股帶動四大指數收紅

市場持續消化變異病毒Omicron帶來的恐慌,雖接到第二例確診,令市場觀望變異病毒Omicron可能已進入美國社區,且美國財政部長葉倫(Janet Yellen)認為,可能會加劇供應鏈問題和抑制需求,對全球經濟構成重大威脅。但拜登強調防疫政策布包含封鎖,僅收緊入境旅客與往返美國境內的規定,其中公共交通工具的口罩令延長至2022/3/18,供應鏈上則自12/1起,美國港口碼頭和運輸公司24小時不間斷的營運模式沿長2個月,加上昨(2)日美國兩黨就權宜支出法案達成協議,該法案將持續提供資金至2/18以維持美國政府運作,令短線觀望暫弭。OPEC+維持2022/01的增產腳步不變,令前段觀望修正遭超賣的能源股出現抄底買盤而走揚,四大指數終場全數收紅,漲幅介於0%~1.82%之間,其中道瓊表現最佳。而市場關注的縮債縮表進展,除了亞特蘭大聯儲主席波斯提克(Raphael Bostic)出面表示,如果到2022年度通脹仍維持在4%的高水位,就可能提前加息,且不只一次,而葉倫(Janet Yellen)亦明言美國現階段經濟強勁,可能促使Fed升息,亦準備放棄通膨暫時論的看法,但具體升息時程仍等待Fed於利率會議上決定。令短線焦點落於12/14~15日舉行的FOMC會議。

 

匯市上,先前因變異病毒Omicron於美國境內現蹤引發市場觀望,但因高傳染性卻無傳出重症,於傳染迅速的南非也未因此醫療資源崩潰,有別過往Delta流行背景,令短線恐慌消化後,市場目光普遍等待各大疫苗廠公佈研究數據,以及針對性加強劑的研發進度。而昨(2)日美國11月ADP就業人數公布值優於市場預期,但經濟數據上,當周請領失業金人數公佈值為22.2萬人,優於前值的19.4萬人,但仍低於市場預期的24萬人,令市場等待今(3)日的非農數據公佈,美元指數於收復5日線後多方暫歇,終場收漲0.04%。歐元區則因經濟數據仍持續受到疫情復熾的影響,雖有試圖築底但於昨(2)日再度失守5日線,如美國非農數據表現良好帶動美元指數收復10日線,歐元/美元反彈格局將連帶被破壞,於歐元區通膨問題持續、經濟數據短線難振的背景下仍應保守看待,10日線不宜失守。而先前提及,部分官員希望債券購買議題能遞延至2022/2/3的會議上決定,令後市焦點落於12/16的會議是否向後遞延決定。

 

金市部分,雖然各國通膨未去仍為黃金支撐,並且油市進入冬季用油旺季,需求帶動下令下檔有撐,只是歐洲疫情復熾,可能影響原油需求,短線各國仍等待變異病毒Omicron數據,是否因此封城導致復甦向後遞延仍為觀望,但因市場對於變異病毒Omicron的擔憂情緒稍緩,且Fed主席鮑威爾(Jerome Powell)立場改變後,金市多方亦將等待12/14~15日舉行的FOMC會議作為後市分水嶺,且技術面上黃金/美元於失守年線與1,800美元/盎司大關後,接連失守半年線、季線,眼下美元轉強增加市場風險胃口,令多方難有發力空間,終場收跌0.73%,以1,768.74美元/盎司作收,因長線有縮債縮表前景壓抑上檔,於搶回季線並站穩前,後市多方將聚焦於變異病毒Omicron是否如葉倫(Janet Yellen)所言引發供應鏈問題拖累復甦,而試圖搶短亦應留意反彈無力再下殺的風險。

 

油市部分,OPEC+的會員國因尼日利亞產量恢復,伊拉克超額增產,於11月的原油產量增加35萬桶/日,比復產計畫中的規定產量額度多近4成,但由於OPEC+會議並未改變先前決定的增產步調,仍延續2022/01增產40萬桶/日的政策方向,雖於會議聲明中提及,會議進行同時仍將關注疫情發展並即時調整,但因此舉在歐洲需求因疫情走疲,且變異病毒Omicron數據未明,各國仍有潛在封鎖國境導致跨境商旅需求向後遞延,連帶令燃油需求走疲風險下,將有利消弭先前堅定維持增產腳步導致美、中、日等諸國聯手釋放戰備庫存以遏止油價飆漲的局勢,激勵美油、布油分別反彈1.72%、2.26%。但雖然現階段因美國暫不考慮出台禁令作為防疫手段,令目光重返復熾災區的歐洲需求,但如日前鎖提及,於德國、荷蘭、捷克、比利時、法國等地疫情嚴重,仍應留意各地當局是否決定出台部分封鎖以控制疫情。5大石油巨擘全數收紅,Chevron漲幅2.71%,Exxon Mobil漲幅2.49%,ConocoPhillips漲幅2.98%。BP漲幅5.13%,Royal Dutch Shell漲幅5.48%。

 

S&P500 11大板塊全數收紅。其中工業、能源2大板塊分別收漲2.89%、2.85%,表現最佳,醫療保健、消費必需品2大板塊分別收漲0.40%、0.80%,表現最末。成分股中,Kroger、Delta Air Lines分別收漲11.04%、9.28%,表現最佳。Lam Research、PVH分別收跌4.62%、4.11%,表現最弱。其中Kroger在先前疫情出現消退,並且疫苗普及率逐步拉高的背景下,令市場認為先前受到封城居家防疫導致大量囤購的商品仍需時間消化,且消費隨封城取消,出遊禁令放寬,由居家轉向戶外,除旅遊需求,因逐步重返疫前社交型態與工作模式,令部分消費轉往服飾與奢侈、裝飾品項,同時市場擔憂用餐習慣將由自煮再度返回外食,導致Kroger後市能見度蒙塵,但通膨令消費者節約開支,雖對於餐飲、飯店業者不利,但相對有利維持自煮比例,昨(3)日Kroger公佈的第三財季的營收達318.6億美元,EPS為0.78美元,分別優於市場預期的312.3億美元,0.66美元,不含燃料的同店銷售額則年增3.1%,高於市場預期的0.90%。首席執行官Rodney McMullen提及,就銷售數據上來看,在第四季度將為聚會與派對的高峰期,也將激勵Kroger的營運表現,預期全年度EPS獲利區間有望挑戰3.40美元~3.50美元之間,遠高於3月預期的2.95美元以內,亦為6月、9月上調後,第三季度上調營運前景,激勵股價大漲一度回補9/10空方缺口,但仍受前段壓力影響,終場漲幅收斂至11.04%。尖牙股跌多漲少,其中Meta跌幅0.06%,Netflix跌幅0.21%,Amazon跌幅0.18%,Apple跌幅0.61%,Alphabet漲幅1.36%。

 

道瓊成分股漲多跌少,其中Boeing、American Express分別收漲7.54%、4.47%,表現最佳。Walmart、Merck & Co.分別收跌1.22%、0.74%,表現最弱。而Boeing再度成為盤中焦點,前(1)日市場因觀望Omicron變異病毒造成的影響,且日本率先封境,英國則禁飛南非多國班機,引發市場觀望賣壓,但昨(2)日因Boeing 737Max取得中國民航局發布的試航令,消弭先前中美可能因政治角力導致Boeing成為刀口祭品的擔憂,且因Boeing過往每年產量有高達1/4銷往中國,取得中國試航令,有利於Boeing重返中國商用市場,進一步取得資金償還債務,而中國航空公司現有的100多架737 MAX飛機亦有望因此恢復飛行,並帶來新型飛機的銷售前景,成為股價反彈契機,但11/26空方缺口仍待回補,同時先前大跌連帶凸顯787 Dreamliner客艙結構問題解決前,恢復營運仍需時程,Omicron變異病毒的數據仍處蒐集階段,是否令各國政府重新實行旅遊禁令亦未底定,仍應留意追價風險。費半成分股漲多跌少,其中ENTEGRIS、NVIDIA分別收漲3.09%、2.20%,表現最佳。LAM RESEARCH、APPLIED MATERIALS分別收跌4.62%、3.42%,表現最弱。

 

觀望非農公佈,加權小跌27點

昨(2)日市場消化變異病毒Omicron的恐慌,VIX恐慌指數收跌10.19%,美股四大指數全數收紅,而加權開高後因電子中,台積電(2330)、聯發科(2454)多方暫歇,由族群各自表現,部分資金轉往金、傳發揮,整體盤面仍處百花齊放健康輪漲的格局,除電子由聯電(2303)、日月光投控(3711)、ABF三雄共組守勢,宏碁(2353)、愛普(6531)亦為奇兵,分別收漲7.30%、6.85%,並由愛普(6531)、華邦電(2344)接手帶動記憶體族群中晶豪科(3006)、威剛(3260)表現,航運雖一度有所表現,但萬海(2615)逢季線壓力,於午盤後出現賣壓,連帶拖累長榮(2609)漲幅收斂至0.38%,陽明(2609)翻黑收跌0.82%。加權指數終場收跌27.74點,以17,697.14點作收。成交量3,252.66億。OTC櫃買指數表現相對活潑,開高站穩5日線後,元太(8069)、群聯(8299)共組攻勢,加上矽晶圓中美晶(5483)、環球晶(6488)多方浮現買盤進場助攻,櫃買指數終場收漲0.98%。3大類股指數僅電子收跌0.36%,終場獨黑。29大類股指數漲多跌少,其中化工、化學生技醫療2大類股分別收漲1.18%、1.02%,表現最佳。航運、半導體2大類股分別收跌0.81%、0.74%,表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+85.05億元

外資:+75.69億元

投信:+12.67億元

 

智視康打入第5個國家,宏碁沾光大漲7%

權值股部份,宏碁(2353)於電腦市場上,先前研調機構 IDC統計數據中顯示,印度3Q21因企業、中小型企業恢復採購,個人電腦市場出貨量達 450萬台,年增 30%,創歷史單季新高紀錄,其中,宏碁(2353)在商用桌機搶下31.5%市占,出貨量年增55.7%,為各品牌之冠。而旗下宏碁智醫在2021年台灣醫療科技展中,老年性黃斑部病變人工智慧輔助篩檢軟體VeriSee AMD首度亮相,利於協助醫護人員進行篩檢,預計2022年進行臨床試驗。眼科AI診斷軟體智視康(VeriSee DR)於越南告捷,已取得越南許可證,為台灣、泰國、印尼、菲律賓後,正式進入第5個國家市場,成為意外亮點,股價今(3)日開高站穩5日線後浮現買盤搶進,終場漲幅擴大至7.3%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

德微11月有望維持創高,投信連5買

個股部份,光罩(2338)在10月合併營收達5.58億,月增0.2%,年增32.5%,續創單月歷史新高,10月累計合併營收達49.37億,年增30.7%,而於後市上,因晶圓光罩寫入機交期拉長到1~2年,因此產能滿載情況會延續到2H22,同時預期1H22有望漲價1~3成,接單滿載的背景下,市場普遍預期4Q21營收仍將挑戰季增,且2021已有3台寫入機設備進入量產,預期明年初將再取得2台寫入機,並加快提升產能以因應客戶強勁需求,預期明年資本支出將倍增至30~40億元,公司樂觀看待2022~23年營運,年度營收有望逐年創新高,激勵股價於午盤前強攻漲停,終場鎖漲1.66萬張。德微(3675)先前於3Q21合併營收達5.40億,季增4.09%、年增54.71%,創單季新高,且營業利益高達0.94億、年增204.59%,稅後淨利0.97億元、年增416.75%,EPS達2.20元。1~3Q21的EPS已達5.12元,遠優於2020同期的1.74元。10月合併營收達1.82億,月增0.45%,續創單月新高,在消費型電子旺季與車用二極體需求持續強勁的背景下,11月仍有望維持月增創高態勢,公司樂觀表示能見度已達1H22,出現買盤卡位營收,於站穩5日線後浮現大單搶進,午盤前強攻漲停。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)轉鷹後,波斯提克(Raphael Bostic)、葉倫(Janet Yellen)亦分別表態,令12/14~15日舉行的FOMC會議成焦點。加上各大疫苗廠先前提及,蒐集變異病毒Omicron相關數據需時約2周,推估時程約落於12/13~17當週,可能造成下週五(10)多方觀望,油價短線轉疲,但供應鏈瓶頸改善卻仍待解決,通膨仍為觀察重點。非農數據將於今(3)日開出。而加權今日震盪小跌27.74點,量能回落至3,252.66億,盤後籌碼三大法仍轉向買超,但仍觀望非農數據表現。後市仍維持先前所提,3Q21財報公布後,步入作夢行情,且有部分集團作帳行情出現,時序布入12月初,11月營收績優股有望吸引資金青睞,但輪動快速,操作上個股於失守5日線時應分批停損觀望以保留資金優勢。

 

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