他Q4不淡,後續受惠疫情、換約,美林、瑞銀4日吸籌1.8萬張

Omicron美國現蹤,四大指數嚇趴全黑

鮑威爾(Jerome Powell)出面緩頰,提及加速縮債並不鼻定是市場破壞性事件,而昨(1)日Fed於褐皮書明言,在原料需求強勁、運輸與缺工問題未解導致11月美國經濟增長溫和,企業投入成本卻大幅走揚,但美國11月ADP就業人數公布值為53.4萬人,雖低於前值的57萬人,但仍優於市場預期的52.5人,仍帶動美股早盤強彈,但由於變異病毒Omicron於美國境內現蹤,仍引發市場觀望,四大指數回吐日內漲幅,終場全數收黑,跌幅介於0.59%~1.83%,其中道瓊挑戰收復半年線未果後反手下殺,加深搶回難度,仍可能往年線與9/20低點附近尋找支撐,費半再度回測月線。

 

匯市上,由於變異病毒Omicron於美國境內現蹤引發市場觀望,但金市受升息前景壓抑長線前景,加上美國11月ADP就業人數公布值優於市場預期,令美元受避險買盤青睞湧入,美元兌主要貨幣走揚,美元指數終場收漲0.15%,歐元/美元則因歐元區整體仍受疫情復發影響,歐洲央行短線並未出現轉鷹跡象,但同樣因歐元區通膨問題仍待解決,在11月的通膨率升至30年來最高點,但Fed率先轉向加速縮債縮表,令原先全球因疫情大QE令熱錢竄湧的焦點,轉向歐洲央行何時轉變立場,而歐洲央行管理委員會先前同意2022/03結束緊急債券購買,將於12/16正式決定,但由於確診數持續上增,雖然變異病毒Omicron雖受市場認定感染力提高的同時,重症與死亡率並未隨之上升,但現階段各大疫苗廠尚未有具體研究數據,且部分國家局部封城防疫,仍可能導致經濟復甦腳步放緩,部分官員希望債券購買議題能遞延至2022/2/3的會議上決定,令短線焦點落於12/16的會議結論。金市由於美元美債走緩,且變異病毒Omicron帶來部分的避險需求,令多方取得部分發力空間,但縮債加速的前景,以及美國11月ADP就業人數公布值優於市場預期,預期明(3)日公布的非農亦有望優於預期,令黃金/美元仍有部分觀望,半年線與季線得而復失,終場漲幅收斂至0.41%,以1,781.73美元/盎司作收,觀望氣氛仍然濃厚。

油市部分,歐洲疫情復熾,變異病毒Omicron於美國境內現蹤,與先前拜登(Joe Biden)在記者會中明言,接種疫苗追加劑,並且帶好口罩,就暫不考慮出台旅行禁令與封城防疫的政令相互消弭,而現階段各大疫苗廠與研究機構仍在蒐集變異病毒Omicron數據,但於各國防疫舉措上,英國率先禁飛南非班機沖淡國際跨境商旅復甦憧憬,德國、荷蘭、捷克疫情確診未有回落,比利時單日新增確診人數突破2020/10/30高峰20,056人後亦無趨緩跡象,法國疫情升溫,且先前OPEC+預期2022/01時石油過剩將增至200萬桶/日,到2~3月時分別遞增至340萬桶/日、380萬桶/日,雖然並未出現OPEC+提前討論改變原先增產步調的消息,但仍令市場目光聚焦OPEC+會議在1月份的生產配額的後市風向球。庫存數據上,API庫存數據公布值僅-74.7萬桶,雖低於前值的230.7萬桶,但仍高於市場預期的-166.7萬桶,稍晚公布的EIA庫存數據公布值為-90.9萬桶,低於前值的101.7萬桶,但仍高於市場預期的-123.7萬桶,美油、布油分別收跌1.90%、1.70%。後續於疫情較為嚴重的國家,政策面則留意在針對性加強疫苗劑出現前,是否仍出現限制旅遊、封城管控等防疫措施。5大石油巨擘全數收紅,Chevron跌幅0.68%,Exxon Mobil跌幅0.08%,ConocoPhillips跌幅1.33%。BP跌幅0.85%,Royal Dutch Shell跌幅1.07%。

 

S&P500 11大板塊跌10漲1,其中必須消費品與通訊服務2大板塊分別收跌3.14%、1.97%,表現最弱,僅公用事業板塊終場收漲0.16%。成分股中,Vertex Pharmaceuticals、NVR分別收漲9.66%、3.43%,表現最佳。Moderna、Salesforce分別收跌11.87%、11.74%,表現最弱。其中Moderna暴跌主因在於,聯邦上訴法院裁決,Moderna與Arbutus Biopharma在mRNA COVID-19專利訴訟中失敗,後續Moderna在COVID-19疫苗上可能將面臨侵權事實,且先前美國國立衛生研究院(NIH)其中三名科學家,協助設計疫苗中的基因序列,但遭Moderna在7月提交的申請書中,排除同為共同發明人的主張,與美國國立衛生研究院(NIH)的專利衝突亦待解決,令市場回顧先前就Moderna公佈的前景中,COVID-19疫苗2021年的銷售額將在150~180 億美元之間,2022年的銷售額將在170~220億美元之間, Moderna是否將透過支付Arbutus Biopharma授權金進而達成和解。其餘族群中,與復甦相關的郵輪、航空、渡假村、飯店仍處弱勢。尖牙股全數收黑,其中Meta跌幅4.27%,Netflix跌幅3.76%,Amazon跌幅1.81%,Apple跌幅0.32%,Alphabet跌幅0.60%。

 

道瓊成分股跌多漲少,其中Salesforce、Boeing分別收跌11.74%、4.88%,表現最弱。Johnson & Johnson、Procter & Gamble分別收漲1.38%、1.26%,表現最佳。而航空於疫情期間重點落於成本控管,而非訂單,隨後於復甦階段Boeing陸續取得歐美、中國等監管機構的復飛許可,加上737 MAX交付量回升,疫苗普及後一度帶動旅遊需求,給予Boeing營運復甦前景,只是Delta變異病毒於歐美爆發後,再因787 Dreamliner生產停滯導致股價接連走跌,近日Omicron變異病毒在各地現蹤,且美國加利福尼亞州出現首例確診,雖然如前段文中所提,Omicron變異病毒的數據仍待蒐集,是否令各國政府重新實行旅遊禁令亦仍待確定,但Boeing先前在787 Dreamliner的客艙結構問題解決前,亦不太可能短線立即恢復營運,且Omicron變異病毒如取代Delta變異病毒成為感染主流,各國防疫目標將也轉落於針對性加強劑的普及率,亦不利復甦憧憬增速,雖傳出印度捷特航空向Boeing與Airbus SE洽購至少100架窄體噴射飛機以組成機隊,訂單規模達120億美元,但未能提振多方,股價於失守5日線後跌幅擴大,重挫4.88%,失守11/26試圖打腳的低點支撐。費半成分股跌多漲少,其中APPLIED MATERIALS、台積電ADR分別收漲3.04%、2.97%,表現最佳。AMD、NVIDIA分別收跌5.85%、3.80%,表現最弱。

 

無懼美股亂流,權王領軍回攻17,700大關

雖然昨(2)日美股受到變異病毒Omicron的影響,主要指數全數收黑,但昨(1)日台積電ADR與聯電ADR分別收漲2.97%、5.16%,仍為電子帶來助力,加權指數早盤在台積電(2330)、聯電(2303)、聯發科(2454)與南亞科(2408)大漲帶動記憶體族群腳步的共同發力下,加權指數於月線取得支撐後擴大攻勢,但ABF的欣興(3037)、南電(8046)續受獲利了結,且聯電(2303)多方氣勢未能延續,開高走低,盤中資金轉向貨櫃航運,受惠美國線漲價利多,午盤萬海(2615)率先亮燈,長榮(2603)、陽明(2609)亦分別收漲6.83%、6.09%,並接連帶動高出低進的資金部分移往低基期的鋼鐵股,中鋼(2002)於突破月線後漲幅擴大,終場收漲2.42%,加權指數終場收漲138.89點,以17,724.88點作收,成交量3842.82億。OTC櫃買指數雖一度試圖挑戰11/23高點,但加權盤中走跌時湧現獲利了結賣壓,終場收跌0.39%。3大類股指數中,金融類股指數收跌0.1%,終場獨黑,29大類股指數跌多漲少,其中航運、半導體2大類股指數分別收漲4.77%、1.92%,表現最佳。玻璃陶瓷、電子零組件2大類股指數分別收跌1.77%、1.31%,表現最弱。

 

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+9.46億元

外資:+12.63億元

投信:-4.00億元

疫情恐加劇塞港,長榮獲美林、瑞銀4日吸籌1.8萬張

權值股部份,由於塞港、缺工的導致供應鏈瓶頸,但需求仍存令運費於高檔有撐,只是變異病毒Omicron再度帶動市場觀望防疫舉措可能降低碼頭工作效率以外,近日海運諮詢機構Drewry最新報告中明指,在跨太平洋、跨大西洋、亞洲至北歐和地中海等主要航線556個航次中,本周起到未來三周(11/29~12/26)已取消航次約47個,而逾560艘貨櫃輪海上等待靠泊,船期延誤、準班率大降,亮航商大量跳港、停航,整體取消率來到8%,而亞洲-美國線艙位現階段每40呎櫃加價4~6千美元。且全球最大自由貿易經濟體系RCEP在2022/1/1日生效,「各成員國立即降至零關稅或10年內降至零關稅」,將有利推升進出口貨量。再者,貨櫃三雄4Q21陸續有新增運力投入,除4Q21可望不淡,搭乘漲價行情亦有利於毛利表現,至少看旺到2022年農曆年前。市場樂觀看待貨櫃三雄4Q21的單季EPS有機會從10元起跳,2021全年EPS上看40~45元以上。而在先前市場關注的美國線長約換約,由於美西碼頭的勞資爭議未解,如罷工、衝突可能加深供應鏈瓶頸解套難度,連帶令現貨價格衝高,將有利於2022/05/01美國線長約換約價格,激勵買盤搶入,萬海(2615)午盤率先強攻漲停,終場鎖漲3.92萬張,帶量突破月線,長榮(2603)、陽明(2609)分別收漲6.83%、6.09%,雙雙帶量突破11/9高點。

延伸閱讀:《近洋線旺季長榮漲價,外資浮現轉買

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

台勝科能見度直達2023,投信連9買

而族群部分,記憶體多方續強,南亞科(2408)向上跳空大漲5%,帶量收復年線以外,晶豪科(3006)於突破11/22高點後部分獲利了結賣壓令多方力道無以為繼,終場翻黑收跌0.3%。威剛(3260)雖一度大漲7.61%,但前段壓力仍帶消化,終場漲幅收斂至3.11%,勉力收於年線上。前段強勢的矽晶圓,由於半導體晶圓廠資本支出外溢效應,市場看好台積電近三年合計資本支出有望達1,080~1,120億美元規模,加上5G、AI、IoT、雲端設備、車用電子等趨勢明朗,將帶動矽晶圓出貨量將持續成長,供需情況吃緊有望延續到2024,而現階段8吋、12吋晶圓需求強勁且產能滿載,2022~23亦暫無顯著新增產能,於產能新增前,有利於台勝科(3532)能見度看至2023年底,且因台勝科(3532)以現貨價為主有利直接受益漲價,但短線漲多,雖於早盤一度試圖點火創高,但在盤面電子族群百花齊放且盤中部分資金轉往基期較低的航運、鋼鐵,令多方力道難以延續,終場仍收跌2.65%。合晶(6182)由於10月累計合併營收已超越2020全年,加上漲價挹注令營收連4月增漲,預期2022/01仍有漲價空間,依品項漲幅落於1~2成,但同受部分獲利了結影響,終場收跌1.5%。

延伸閱讀:《晶豪科2Q22有望漲價,小摩、瑞信連4買》、《預期價格Q1落底,華邦電投信連7買》、《前三季賺贏全年,2022仍有漲價空間,合晶強攻漲停

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,國際事件上,美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)出面緩頰加速Taper並不一定是壞事,試圖說服的態度令12/14~15日舉行的FOMC會議,重點移往縮債規模與時程。但市場高度關切的變異病毒Omicron於美國境內現蹤仍引發觀望,短線全球疫情重點落於疫苗施打高覆蓋率國家是否出現因疫封城。油價短線轉疲,但供應鏈瓶頸改善但尚未解決,令通膨仍為短線觀察重點。本周仍須留意OPEC+會議與非農數據表現。加權今(2)日企圖帶量站穩月線,但量能達3,872.64億,但浮現拉權值出中小的情況,雖如先前所提,3Q21財報公布後,步入作夢行情,且有部分集團作帳行情出現,且於整體亞洲區,先前台灣未受疫情影響,基本面表現良好,台幣仍保持強勢,有利資金滯留,但資金輪動快速,操作上個股於失守5日線時應分批停損觀望以保留資金優勢。

 

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