他2Q22有望漲價,大廠搶貨積極訂單能見度達2H22,小摩、瑞信攜手連4買

鮑威爾立場突變,費半回測月線,道瓊重挫652點

雖然白宮新聞秘書莎琪(Jen Psaki)於昨(11/30)日表示,白宮有信心國會可以在聖誕節前通過 1.75 兆美元的《重建美好法案》,但受Moderna首席執行官Stephane Bancel認為現有疫苗對新變種的效果較差,加上Fed主席鮑威爾(Jerome Powell)昨(30)日對通膨立場突變,表示是時候放棄「暫時性」的觀點,且考慮提前幾個月結束縮減購債,恐慌指數VIX飆逾15%,四大指數全數收黑,跌幅介於1.55%~1.98%,其中道瓊終場重挫652點,失守半年線後跌幅再度擴大,費半回吐日前漲幅,再度回測月線支撐。

 

匯市上,由於Fed主席鮑威爾(Jerome Powell)意外加速縮債腳步,於通膨問題上由先前「暫時性」轉向正視,雖然縮債縮表的前景仍有利於美元指數,但意外加快步伐,仍令市場觀望現階段經濟仍尚處復甦階段,將可能影響後續復甦動能,同時,Moderna首席執行官Stephane Bancel認為現有疫苗面對變異病毒Omicron時,能產生的效用可能低於其他病毒,雖無明顯數據佐證該論點,但仍引發市場觀望,加上大、小非農數據將公布,美元指數震盪加劇,終場收跌0.28%,5日、10日短均於得而復失,仍不排除向下往月線尋找支撐。在美元短線觀望經濟數據與政策動向時,歐元/美元嘗試藉機築底,於昨(30)日收漲0.40%,一度向上挑戰月線,但仍應留意,除先前歐盟區在疫情復熾的背景下陸續出現國家封城防疫,可能令經濟數據表現轉弱,而目前歐盟統計局預期歐元區CPI將從10月份的2%降至1.9%,除非核心CPI數據大幅超越市場預期,否則歐洲央行仍可能堅持2022年不升息的步伐,將壓抑歐元/美元上檔空間。

油市部分,由於現階段各大疫苗廠與研究機構仍在蒐集變異病毒Omicron數據,但確實數據公布與疫苗追加劑生產時程公布前,市場仍聚焦於歐洲區疫情復熾,奧地利鎖國、德國確診持續創高,以色列鎖國,英國禁飛南非班機並出台口罩令,引發市場觀望復甦需求可能向後遞延,但變異病毒Omicron具備傳播迅速的特點,病毒株感染進化但降低重症程度,逐步趨向流感化,如順利取代Delta病毒成為主流病毒株,有望令各國提前撤防重啟國境,並加速經濟復甦前景來到,市場短線仍持續消化恐慌,美油、布油終場分別收跌4.41%、4.46%。後續除持續聚焦疫苗發展進度,先前提及美國協手各國釋放戰備庫存一事,亦令焦點轉向今 (12/1)~明(2)日的OPEC+聯合技術委員會、部長級會議結論,以1月份的生產配額後市風向球。於疫情較為嚴重的國家,政策面則留意在針對性加強疫苗劑出現前,是否仍出現限制旅遊、封城管控等防疫措施。5大石油巨擘全數收紅,Chevron跌幅1.72%,Exxon Mobil跌幅2.84%,ConocoPhillips跌幅2.80%。BP跌幅0.84%,Royal Dutch Shell跌幅0.97%。

 

S&P500 11大板塊跌9漲2,其中通訊服務、工業2大板塊分別收跌3.00%、2.55%,表現最弱,僅公用事業、必須消費品2大板塊終場分別收漲1.57%、0.52%。Apple、Pfizer分別收漲3.16%、2.54%,表現最佳。GAP、Quanta Services分別收跌7.13%、6.49%,表現最弱。而Adob​​e Analytics在年底購物的數據統計結果來看,黑色星期五的線上銷售額僅89億美元,低於去年同期的90億美元,而星期一在線銷售額僅107億美元,年減1.4%,雖然11/1至本週一Adob​​e Analytics統計數據顯示,美國消費者線上消費數據已達1,098億美元,年增達11.9%,而據此基礎下,Adob​​e Analytics仍預期11/1-12/31整體年底購物旺季總額上看2,070億美元,年增高達10%,有望挑戰創高,但支出放緩仍引發市場觀望零售股將面臨壓力,令GAP再度破底創波段低。而相關類股如Under Armour、PVH則分別收跌3.3%、2.8%。表現弱勢。尖牙股跌多漲少,其中Meta跌幅4.01%,Netflix跌幅3.31%,Amazon跌幅1.53%,Apple漲幅3.16%,Alphabet跌幅2.50%。

 

道瓊成分股跌多漲少,其中Salesforce、Travelers分別收跌3.97%、3.58%,表現最弱。僅Apple、Merck & Co.分別收漲3.16%、0.03%,表現最佳。其中,由於疫情導致企業工作型態加速轉往線上,Salesforce為工作型態轉變的主要直接受惠者之一,在第三財季營收達68.6億美元,調整後的EPS達1.27美元,雙雙年增27%,分別優於市場的68億美元、0.92美元。但由於Microsoft 於上季中,Azure與其他雲端服務事業營收年增50%,Google Cloud上季營收年增45%,後續仍將持續面臨Microsoft Azure、Amazon Web Services、Google Cloud等競品壓力,在第四財季的財測中,EPS預期區間僅落於0.72~0.73美元,明年第一財季的營收區間則落於72.2~72.5億美元,分別不如市場預期的0.81美元、73.6億美元,仍令股價重挫回測季線支撐。費半成分股跌多漲少,其中ENTEGRIS、MARVELL分別收跌5.60%、5.13%,表現最弱。終場僅IPG PHOTONICS、II-VI INCORPORATED分別收漲0.62%、0.56%,表現最佳。

 

股匯雙強,電金傳三方齊力,加權收復月線

昨(11/30)日美股受到Moderna首席執行官Stephane Bancel的發言與鮑威爾(Jerome Powell)立場突變而下殺,連帶令台積電ADR收跌1.79%,重返年線尋找支撐。今(12/1)日台積電(2330)早盤承壓開低,電子資金輪動,前段強漲ABF多方暫歇,盤面轉由聯電(2303)、聯發科(2454)等重點權值發揮,金融、塑化午盤出現買盤力拱,台積電(2330)亦有多單搶進,推升加權收復月線後一度續往10日線進攻,終場收漲158.23點,以17,585.99點作收,成交量2,936.96億。OTC櫃買指數無5日線取得支撐後同受大盤帶動逐步收復失土,午盤後翻紅,終場收漲0.12%。3大類股指數全數收紅,電子類股指數終場收漲1.05%,表現最佳。29大類股指數漲多跌少,其中食品、油電燃氣2大類股指數分別收漲1.44%、1.37%,表現最佳。貿易百貨、觀光2大類股指數分別收跌1.46%、0.65%,表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+104.93億元

外資:+84.33億元

投信:+1.16億元

 

和解金不會產生重大影響,聯電飆逾半根漲停

權值股部份,聯電(2303)由於與美光(Micron)達成全球和解協議,雙方各自撤回向對方提出的訴訟,且高盛於出具的報告中直指,截至3Q21聯電(2303)現今仍高達1,130億,雖於協議中聯電(2303)將向美光(Micron)支付一次性金額保密的和解金,但聯電(2303)明言和解金並不會對財務產生重大影響,高盛重申買進同時給予119元目標價,股價本週於月、季線取得支撐後反彈上攻,今(12/1)日開高且多方於午盤擴大攻勢,終場收漲5.18%,順利突破11/19高點。個股部份,凱美(2375)董事長翁啟勝公告申讓持股236張,翁啟勝表示,此次申讓主要是因資金需求,受到限電缺工、鋁電容上游材料短缺且價格持續上漲等不利因素影響,保守看待4Q21營運,但對中長期展望審慎樂觀。股價早盤開低後雖一度翻紅走高,但仍受昨(11/30)日帶量上影線的壓力與部分觀望的獲利了結賣壓影響,終場於平盤作收,往5日線尋找支撐。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

晶豪科2Q22有望漲價,小摩、瑞信連4買

而族群部分,防疫股、矽晶圓、記憶體多方續強,航空、車用、高速傳輸、IC設計、矽智財、元宇宙接手日前ABF、網購、電池表現展開輪漲,其中矽晶圓台勝科(3532)、合晶(6182)仍為族群多方指標,投信積極連買,股價延續多方氣勢終場分別收漲5.99%、5.60%,元宇宙則由亞信(3169)開高搶回5日線後午盤強攻漲停開啟族群漲勢,帶動宏達電(2498)午盤急拉,漲幅擴大至7.61%,順利收復月線。記憶體多有表現,其中南亞科(2408)、華邦電(2344)盤中於5日均線取得支撐後仍有多方撐場,終場分別收漲2.43%、1.09%,晶豪科(3006)由於利基型DRAM供給在2022持續緊縮的預期下,系統廠開始大量採用客製化利基型DRAM設計以保供貨,晶豪科(3006)受惠於系統大廠積極搶貨,接單能見度已達2H22,雖然4Q21仍將受到長短料的影響,先前晶豪科(3006)在11/1召開的法說會上樂觀表示,4Q21的毛利率有望延續3Q21高達44.27%的成長力道,雖然出貨可能小幅季減,但季度毛利率仍有望維持4成以上,三星淡出DDR3的市場後,對於2022年的價格亦有助益,除產品不會有跌價壓力,甚至2Q22有望全面漲價,在記憶體族群中表現相對積極,終場收漲4.04%,將挑戰11/22的前高。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,國際事件上,美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)對待通膨的態度突變,且可能加速Taper進展,但因日前Moderna首席執行官 Stephane Bancel的公開發言,增添變異病毒(Omicron)的不確定性,令市場觀望Fed加速縮債進展可能影響經濟復甦,而Jerome Powell轉鷹亦令在12/14~15日舉行的FOMC會議,重點由是否轉鷹移往縮債規模與時程,疫情重點仍在疫苗施打高覆蓋率國家是否出現因疫封城。油價短線轉疲,但供應鏈瓶頸仍存,令通膨仍為短線觀察重點。本周仍須留意OPEC+會議與大小非農數據表現。加權今(12/1)日在電、金傳三方齊漲的背景下順利收復月線,但量能不足3,000億,仍維持先前看法可等待站穩月線後再適度放大持倉,3Q21財報公布後,步入作夢行情,且有部分集團作帳行情出現,且於整體亞洲區,先前台灣未受疫情影響,基本面表現良好,台幣仍保持強勢,有利資金滯留,但12月中旬美債上限結果未定,加上各國疫情覆熾帶來的變因,操作上個股於失守5日線時應分批停損觀望以保留資金優勢。

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