在手訂單金額突破500億創新高,他能見度達2022年底,投信青睞連三買

Omicron引恐慌,空方血喋道瓊900點

上週五(26)由於「B1.1.529」變異病毒(Omicron)於南非、香港地區出現,令英國率先禁飛非洲六國航班,而比利時、以色列亦陸續出現感染蹤跡,加上先前歐洲疫情覆熾,奧地利率先重返封城防疫,德國確診人數飆升未有止緩,市場觀望新變種病毒可能再次拖累全球復甦憧憬,恐慌指數狂漲逾5成,而復甦相關概念股中的航空、郵輪先前已受歐洲疫情覆熾,歐美商旅復甦前景延後影響,再度受到變種病毒加劇所引發的觀望崩跌,連帶拖累油市商旅復甦前景帶來的多方支撐,油價走疲,避險資產出現資金轉入,四大指數全數重挫,跌幅介於-2.23%~-2.92%,其中道瓊大跌905.04點,向下跳空摜破季線、半年線,費半跌幅最重。

 

匯市上,歐元區因先前德國公布的德國12月Gfk消費者信心指數為-1.6%,低於預期的-0.5%,以及前值的1%,隨後德國央行亦明言示警,德國銀行業受房地產估值過高的影響逐步加深,建議銀行應建立資本緩衝,而歐洲央行總裁拉加德(Christine Lagarde)和副總裁德金多斯(De Guindos)重申歐洲央行的疫情病緊急資產收購計劃(PEPP)將於3月結束的預期,令短線聚焦於12月歐洲央行的會議結論。歐元/美元終場收漲0.99%,順利收復10日線,美元指數因「B1.1.529」變異病毒(Omicron)可能導致Fed重新調整先前縮債縮表預期,且本周將公布大、小非農數據,觀望令美元部分多倉率先獲利了結,美元指數終場收跌0.66%,向下回測10日線支撐,美國10年期國債亦受疫情消息衝擊走疲,金市上,因通膨問題仍存,且Omicron引發資產避險需求,加上美元、美債走疲,使多方出現發揮空間,盤中一度向上突破年線與1,800美元/盎司的整數大關,但受前段壓力影響未能守穩,終場漲幅收斂至收漲0.19%,以1,792.06美元/盎司作收。

油市部分,因變異病毒Omicron具備傳播迅速的特點,令各國紛紛重啟封鎖國境的防疫政策,與全球旅運復甦帶動能源需求的憧憬相互弭平,美油、布油分別重挫12.63%、11.41%。但先前提及美國協手各國釋放戰備庫存,加上歐洲疫情爆發,南非變異病毒影響既有需求,已令市場觀望OPEC+會議結論,而各國短線對於變異病毒Omicron採取封境應對,但南非醫學會主席安潔利克.庫茲隨後於上周六(27)出面表示,現階段變異病毒Omicron感染者的症狀皆屬輕症,已知確診者目前多有輕微咳嗽但並無強烈症狀,且完整接種者身上測不到Omicron,於上週五(26)嚴重拖累油價後,隨即於本周開盤出現反彈,但各國觀望未去且封境政策確實影響旅運復甦的背景下,短線仍較不利於油市多方發揮,後續多空聚焦除歐盟因Delta疫情復熾,因變異病毒Omicron而宣布封境的各國是否重啟國門,以及OPEC+會議結論。

 

S&P500 11大板塊全數收跌,其中能源、金融2大板塊終場分別收跌4.04%、3.27%,表現最弱,醫療保健、必須消費品2大板塊終場分別收跌0.45%、1.40%,跌幅最輕。「B1.1.529」變異病毒(Omicron)造成復甦相關族群暴跌,如郵輪股的Royal Caribbean Cruises、Norwegian Cruise Line、Carnival分別重挫13.22%、11.36%、10.96%,航空股的United Airlines、American Airlines、Delta Air Lines分別收跌9.57%、8.79%、8.34%,其中郵輪股中的Carnival先前已於Delta變異病毒在美國一度復燒的時候給與預期,認為3Q21預定量不如2Q21,且4Q21的燒錢率高於前幾季,而先前市場因Delta疫情在10月逐步受控,業務有望反彈回升的復甦憧憬再受Omicron變種病毒拖累,股價向下跳空重挫,盤中一度大跌14.58%,終場雖收斂至10.96%,試圖打腳,但帳面上現金流是否足以負荷船隊滯港空燒成短線能否反彈的焦點。而Omicron變種病毒相對帶動市場對於疫苗股可能針對變異開發新疫苗配方,令Moderna、Pfizer分別大漲20.57%、6.11%,其中Moderna 的首席醫療官 Paul Burton昨(28)日亦表示現階段尚未確認能否於Omicron變種病毒的攻擊下提供接種疫苗者保護,但如需針對Omicron變種病毒的配置疫苗,推出時程可能落於2022年初。尖牙股跌多漲少,其中Meta跌幅2.33%,Netflix漲幅1.12%,Amazon跌幅2.12%,Apple跌幅3.17%,Alphabet跌幅2.69%。

 

道瓊成分股跌多漲少,其中American Express、Boeing分別大跌8.62%、5.41%,表現最弱。僅Verizon Communications收漲0.27%,終場獨紅。「B1.1.529」變異病毒(Omicron)拖累國際商旅復甦前景,亦牽連American Express在跨境消費的憧憬,導致股價向下跳空重挫,並於盤中一度試圖回測年線支撐,而Boeing雖於先前受到Emirates下訂 2 架波音777貨機,且787 Dreamliner已接近恢復交機,但各大航空公司商旅需求受變異病毒Omicron拖累,可能接連拖累Boeing以外,值得留意的是,上周傳出加拿大政府告知Boeing,F-18 戰機不合要求標準,無緣參與加拿大總計88 架戰鬥機,總價值約合150 億美元的供應合約競標,部分失望性賣壓出湧,股價向下跳空收跌5.41%,失守7/19低點,如未能搶回則不排除向下往2020/11/16的多方缺口尋找支撐,於確認落底前仍不宜積極介入。費半成分股全數收黑,其中LATTICE SEMICONDUCTOR、MICROCHI分別收跌5.21%、4.58%,表現最弱。ENTEGRIS、AMD分別收跌1.68%、1.89%,跌幅最輕。

 

宣洩恐慌,加權一度大跌200點回測季線

上週五(26)美股重挫,引發市場觀望,且台積電ADR於上週五一度試圖搶回月線未果,終場仍收跌3.00%,暫處年線下,早盤加權整體氛圍低迷,電、金、傳三大類股全數開低,隨後電子在聯發科(2454)站穩月線後率先出現買盤拉抬,非金電亦有買盤點火長榮(2603),帶動非金電類股指數一度翻紅,但華航(2610)、長榮航(2618) 雖有貨運利多,但受疫情導致各國陸續重祭封城鎖國防疫,除日本首相岸田文雄(29)日表示,明日(30)凌晨0時起,暫停各國人士入境,客運前景向後遞延,華航(2610)一名從美國洛杉磯值勤返台機師傳出確診,亦令午盤後再度出現觀望賣壓,華航(2610)、長榮航(2618)終場分別收跌7.30%、8.12%,拖累非金電類股指數表現。加權終場震盪收跌41.3點,以17328.09點作收。成交量3,181.71億。OTC櫃買指數於月線取得支撐後反彈續揚終場收漲0.53%,表現相對活潑。3大類股指數電子收漲0.03%,終場獨紅。29大類股指數跌多漲少,其中電子零組件、電腦及周邊設備2大類股分別收漲0.92%、0.25%,表現最佳。觀光、造紙2大類股指數終場分別收跌1.96%、1.52%,表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+43.21億元

外資:+60.65億元

投信:+0.01億元

在手訂單金額創新高,樺漢能見度達2022年底

權值股部份,新普(6121)旗下的AES-KY(6781)因輕量型電動載具需求暢旺,以及中大型工業儲能系統電池模組應用在相關領域的需求持續增溫,3Q21單季合併營收29.18億、年增率52.5%;營業毛利10.52億元、年增率59.8%。稅後純益6.1億元,年增120.5%,EPS達7.14元。股價於上週五(26)失守5日線後一度往月線尋找支撐,今(29)日隨資金回流電子,股價開高後震盪上攻,終場收漲6.76%,順利收復5日線。個股部份,樺漢(6414) 3Q21雖受到缺料影響,令單季營收雖達234億,季增3%,年增11%,但毛利率反由2Q21的22.6%降至21.5%,營業利益僅8.99億,季減3%、年減9%,稅後約為3.63億,季增21%、年增32%,EPS為3.81元,但由於疫情加數零售業者轉型數位化,有利提高自動結帳機的滲透率,在疫情影響下,金融部分亦有利無人銀行佔比提高,公司預期,因半導體資本支出續增,目前在手訂單金額高達504億元,續創新高,能見度至少到2022年底,後續訂單無虞,缺料逐步緩解的背景下,年度營收、獲利有望向上挑戰雙位數成長,而董事長朱復銓先前於11/11法說上明言,與Google合作AR 與雲端、地端應用,有利切入「工業元宇宙」商機,目標要在 AR/VR 工業硬體市場取得10%市占率。業已開始在集團內部的物流與倉儲、工廠產線等導入 AR 輔助應用,預計明年歐洲新廠也將全面使用,股價今(29)日盤中站穩月線後出現買盤點火,一度大漲8.13%突破11/12高點,但受前段賣壓影響,終場漲幅收斂至6.09%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

商務部黑單拖累IC設計,智原外資逆勢連7買

而先前因美國商務部以危害美國的安全利益為由,將27個實體與個人列入「軍事最終用戶(MEU)」清單,其中湖南國科微電子遭傳為世芯-KY(3661)重要客戶,導致股價於上周四(25)向下跳空重挫跌停,並於上周五(26)進一步失守季線支撐後,今(29)日出現反彈,終場收漲7.33%,順利重登季線,而先前一併受到波及的M31(6643)、愛普(6531)、創意(3443)、智原(3035)亦有買盤青睞,其中M31(6643)終場收漲1.69%,試圖於半年線上止穩、愛普(6531)、創意(3443)、智原(3035)分別收漲3.86%、2.29%、0.55%,順利收復5日線。部分族群則沿續多方氣勢,在防疫股仍續有多單青睞,毛寶(1732)、熱映(3373)、恆大(1325)、康那香(9919)、美德醫療-DR(9103)全數搶攻漲停,而上周強勢的矽晶圓中,合晶(6182)強鎖漲停板5.48萬張,台勝科(3532)、嘉晶(3016)盤中雖分別一度大漲9.77%、9.29%,雙雙創波段高,但受部分獲利了結賣壓影響,終場漲幅分別收斂至6.07%、2.76%。而新唐(4919)由於車用產品有望藉由日本子公司NTCJ切入日系、陸系廠牌,加上推出第三代車用電池監控利多,市場樂觀看待2021年度營收有望挑戰倍增,EPS上看6元,激勵多方在股價突破10/21高點後擴大攻勢,盤中一度亮燈,但受前段壓力影響未能緊鎖漲停,終場收漲8.71%。

延伸閱讀:《全球汽車MCU銷售額增幅上看23%,新唐有望直接受益》、《前三季賺贏全年,2022仍有漲價空間,合晶強攻漲停

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言國際事件部分,Fed確於上週三(24)公布會議紀錄顯示,多數決策官員暗示若通膨持續居高不下,他們對加速削減購債持開放態度,並有意提早升息,反映Fed態度更趨鷹派。且舊金山聯儲主席戴利(Mary Daly)明顯轉鷹,表示2022年加息1~2次並不會感到驚訝,但暨奧地利封城後,德國新增確診數持續飆高,緊接著「B.1.1.529」變異病毒(Omicron)於英、德、義陸續檢出加劇市場觀望,日本今(29)日搶先宣布明(30)日晨時即封鎖國境,亦令市場觀望Fed在FOMC 12/14~15日舉行會議時的態度,短線聚焦疫苗抵抗力是否能抵抗「B.1.1.529」變異病毒(Omicron),美國期中選舉,中國二十大,與美歐、美日的鋼鋁關稅協議,歐洲能源危機等焦點,則重返全球經濟復甦是否可能因疫情而重返鎖國封城,油價雖暴跌但供應鏈瓶頸仍存,通膨仍為短線觀察重點。近日留意OPEC+會議與大小非農數據。回觀加權,上週五(26)未能搶回9/6高點後因疫情利空導致帶量下殺摜破月線支撐,而美股反應疫情大跌,台股今(29)日早盤一度大跌200點向下回測季線後,浮現多單進場,終場跌幅收斂至41.30點,以17,328.09點作收,而3Q21財報公布後,步入作夢行情,且有部分集團作帳行情出現,但大盤搶回月線前仍不建議積極放大持倉,可保留現金等待修正出現明顯落底跡象後再觀察介入,金融雖有望因升息前景與部分避險需求成為資金選擇為多方帶來支撐,ABF、高速傳輸、電池、車電、第三代半導體、5G等先前強勢的族群部分受到獲利了結賣壓影響,但前景未變時仍為電子可用之兵,修正後如站穩支撐仍可留意,而非金電中,空運因短線客運復甦前景受病毒影響導致修正,但財報利多主來自貨運,客運需求只是遞延不會消失,於修正後仍應觀察是否能站穩月線。整體而言,亞洲區先前台灣未受疫情影響,於基本面表現良好,但12月中旬美債上限結果未定,加上各國疫情覆熾帶來的變因,仍不排除加權有向下往季線、半年線尋找支撐可能,操作上個股於失守5日線時應嚴守停損以保留資金優勢。

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