疫情嚇趴加權,跌時重質,ABF大廠有望成AR頭戴獨供商,投信連3買

美股感恩節休市,聚焦B.1.1.529變種病毒

美國股市昨(25)日因感恩節休市一天,今(26)日則會提前至美東時間下午1點收盤。匯市上,由於市場持續押寶,在美國經濟增速、通膨遽升、Fed轉變態度等背景下,於縮債縮表前景上續優於歐元區,且先前提及,除歐洲央行本身觀點偏鴿,現階段疫情復熾亦加深升息難度,令歐元短線處於弱勢,但下週11/29將公布德國消費者物價指數年率初值、11/30將公布德國失業率以及歐元區核心通脹年率初值,而先前Fed先遭通膨逼迫調整步伐,令市場觀望11/26歐央行行長發表講話,12/2歐央行理事會會議12/01是否會出現不同風向球,歐元/美元昨(25)日終場收漲0.08%,5日均線仍為反壓等待突破站穩,美元指數收跌0.05%,回測5日線支撐,於下週後續則留意大、小非農數據公佈。金市上,美元加上美國公債殖利率短線多方暫歇, 令部分資金焦點再度轉回通膨,只是升息前景帶動美元走強本就不利於美元計價的相關商品以外,感恩節假期觀望亦令黃金/美元買氣驟降,終場收平。短線技術面失守年線與1,800美元/盎司大關,未能搶回前上檔壓力仍將壓抑金市多方表現空間,後市金市焦點轉向各國疫情爆發是否延燒至美國,帶弱復甦與升息前景。

 

油市部分,因感恩節假期交投轉淡,美油、布油震盪分歧,終場漲跌幅分別為-0.38%、+0.07%,但由於新種變異病毒「B.1.1.529」出現於南非、香港,且南非6,000萬位公民中,僅24%完整接種疫苗,加上逢年底節慶假期,令各國草木皆兵,英國率先於今(26)日限制南非、奈米比亞、賴索托、史瓦帝尼王國、辛巴威及波札等6國航班,WHO亦因此召開特別會議,加上歐洲疫情復發,斯洛伐克、荷蘭及匈牙利等國單日確診接連創單日新高紀錄,南韓亦情惡化,中央應急處置本部表示,全國新冠重症病床使用率為72.8%,其中首都圈新冠重症病床使用率達84.5%,壓抑先前國門重啟,商旅復甦帶動能源需求的前景。而美國協手各國釋放戰備庫存,加上歐洲疫情爆發,南非變異病毒影響既有需求,令油市多空短線聚焦OPEC+會議結論。

 

電金傳三方失守,加權大殺284點直破月線

昨(25)日美股感恩節休市,但今(26)日台股受到南非發現新種變異病毒「B.1.1.529」,且因刺蛋白出現至少32種突變,比Delta病毒多2倍,專家預期傳染力將比Delta高出不少,甚至可能會讓目前疫苗效力下降,於南非以外地區,香港亦傳出有發現感染蹤跡,除英國率先非洲國家航班,新加坡亦跟進,在新種變異病毒可能取代Delta拖累全球商旅復甦的背景下,航空雙雄重挫跌停,拖累整體航運,加權失守月線後,金、電無撐令跌幅擴大,終場大跌284.80點,以17,369.39點作收。成交量3,539.84億。OTC櫃買指數環球晶(6488)、力旺(3529)、合晶(6182)、世界(5347)、頎邦(6147)等個股走跌的背景下,於開低失守5日線後跌幅擴大,一度直測月線支撐,終場收跌1.60%。3大類股指數全數收黑,29大類股指數無一倖免,其中航運、電器電纜2大類股分別收跌5.14%、4.49%,跌幅最重。橡膠、生技醫療2大類股分別收跌0.05%、0.59%,跌幅最輕。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-386.78億元

外資:-309.63億元

投信:-8.42億元

 

郭明錤:欣興有望成AR頭戴訂單獨供商

權值股部份,聯電(2303)與美光達成和解協議,雖聯電(2303)須支付美光和解金,但雙方將會撤回訴訟,令聯電(2303)早盤受力多激勵開高,但後續受整體大盤走弱影響逐步走低,午盤翻黑後多方無力收復失土,終場收跌0.79%,回測季線支撐。而南電(8046)先前於11/11的法說會上副總呂連瑞明言,2022年度的ABF載板供給缺口還會再擴大,且各類應用急速擴張,於產業演變上以同樣面積的載板孔數來看,近年已自500孔升至2000孔,層數也由6-8層升至16-20層,各類指標都呈現倍數成長,樂觀看待2022年需求仍保強勢,在新產能的加入下仍有望挑戰季季增,今(26)日早盤一度突破11/15高點創高,但受加權走跌影響,終場漲幅收斂至1.04%。欣興(3037)先前受到高盛看好INTEL、AMD加速PC和伺服器的CPU升級趨勢,將穩定帶動ABF需求增長,而車用電子/ADAS產業發展仍處上升循環,將連帶推動GPU、ASIC、MCU和類比晶片(Analog chips)等的新需求,海外5G基站部署、100G/400G/800G交換機的組網需求恢復等亦有利欣興(3037)營運表現,重申買進且目標價上看320元後,天風證券分析師郭明錤於今日出具的報告中提及,因Apple將於2022推出AR頭戴裝置,其中使用與Mac同等級的處理器將已ABF載板封裝,欣興(3037)因身為Apple Silicon(M1、M1 Pro與M1 Max)的獨供商,亦有利搶下AR頭戴裝置訂單,且因Apple目標是10年後 AR可取代iPhone,令未來10年需求上看10億片,今(26)日股價一度創高,但仍受大盤走跌影響,終場收跌1.43%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

全球汽車MCU銷售額增幅上看23%,新唐有望直接受益

族群部分,盤面強勢股多數受觀望獲利了結失守5日線,除車用、矽晶圓皆有回檔,前段強勢的華新(1605)雖然不鏽鋼市況並未改變,加上印尼鎳生鐵廠3Q21全面投產與轉投資的獲利帶動單季EPS達1.32元,創同期新高,1~3Q21的獲利為99.96億,EPS達 2.92元,對比2020年的1.46元為倍增,能見度已達年底但遭獲利了結終場重挫7.16%,向下摜破月線直抵半年線。資金高出低進加上本次回檔由新種變異病毒引發,令防疫股於今(26)日出現買盤進場點火,美德醫療-DR(9103)率先表態漲停,隨後亞諾法(4133)、熱映(3373)、康那香(9919)、恆大(1325)亦陸續亮燈鎖漲,供應醫用手套相關原料丁腈乳膠的乳膠雙雄南帝(2108)、申豐(6582)亦有買盤青睞,其中南帝(2108)盤中漲幅一度擴大至9.69%,但受前段壓力影響,雙雄漲幅終場分別收斂至6.10%、2.53%。個股部份,新唐(4919)車用及工控產品線在營收占比目前約為4成,但藉由收購的日本新唐(NTCJ)持續拓展車用MCU市占率,而IC Insights預估,今年全球汽車微控制器的銷售額增幅上看23%,有利新唐(4919)直接受益,而日本新唐(NTCJ)宣布推出強化功能安全的第三代新系列車用電池監控IC,主攻電動、混動車,在各國具焦碳中和深化電動車領域發展的背景下,有利後續打入中國、日本品牌供應鏈,股價早盤開高後受大盤走跌拖累,一度翻黑失守5日線,但低接買盤逐步收復盤中失土,終場仍收漲3.24%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,加權指數今(26)日收跌284.80點,失守月線後一度往半年線尋找支撐,台積電(2330)、聯發科(2454)、鴻海(2317)、聯電(2303)多方續熄,績優族群雖仍有發揮,ABF中暨欣興(3037)創高後南電(8046)亦於今(26)日創高表態,高速傳輸、電池、車電、第三代半導體、5G、矽晶圓仍為電子可用之兵,但短線可能呈現輪漲態勢,作夢題材如元宇宙則應留意前段指標宏達電(2498)能否搶回月線,非金電指標的空運受到疫情干擾,航空雙雄雙雙打入跌停,連帶拖累航運,下週美股逢大、小非農等各大經濟數據公布,但美股四大指數中,道瓊、那指皆處月線下,費半、S&P500亦回測月線支撐,「B.1.1.529」變異病毒引發市場對於復甦腳步的觀望,道瓊、S&P500、那指等三大指數期貨紛紛重挫,加權指數於搶回月線前仍不宜過早將減倉水位加回。

 

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