「LED整合廠」Q3淨利季增8.5成,車用Q4恢復出貨,主力5日積極連買4千張

感恩節節前觀望,四大指數跌多漲少

昨(22)日拜登(Joe Biden)宣布鮑威爾(Jerome Powell)連任 Fed 主席,並任命Fed理事布蘭納德(Lael Brainard)接任副主席,有利沿續政策方向持續落於縮債縮表,美元再度走強,而美國試圖與多國聯手共同釋出石油儲備,令OPEC+重新考慮適度增產,能源攜手金融股反彈,那指、S&P500、費半皆於盤中一度創高,但通膨影響未去且後續逢感恩節假期,觀望賣壓仍令四大指數回吐室內漲幅,終場跌多漲少,漲跌幅落於-1.66%~+0.05%,僅道瓊獨紅。匯市上,由於Jerome Powell可能連任,加上歐洲疫情短線並無轉佳跡象,美國疾病控制與預防中心再度將丹麥、德國的旅遊警示升級為第四級,奧地利、比利時、英國等國家亦為第四級,令先前歐美解封旅遊需求復甦的憧憬急凍,而供應鏈瓶頸仍待解除,市場擔憂歐洲區在聖誕大節恐再度於封鎖中度過,令歐元/美元短線持續破底,美元指數對比升息前景與疫情影響,得以借力續揚,終場收漲0.46%,續創波段高。金市上,通膨雖持續為基慎之稱,但美元續強不利於美元計價的大宗商品,加上美債殖利率走揚亦削減不孳息的黃金吸引力,壓抑金市多方表現,黃金/美元昨(22)日盤中未能搶回10日線後賣壓擴大,終場重挫2.21%,以1,804.64美元/盎司作收,向下摜破月線直接回測年線支撐。

 

油市部分。通膨問題持續為各國燙手山竽,煤價、天然氣與油價居高不下導致民生負擔加重,供給面上,由於現階段以美國為首,與日韓、印度等各大石油消費國,可能聯手釋出戰備儲油,雖然美國尚未正式決定,但加上歐洲疫情再度復熾影響原本需求,昨(22)日Bloomberg報導中指出OPEC+的與會代表表示可能改變原先繼續增產的計畫,雖然Reuters並未證實該報導但,仍令油價短線與歐洲疫情所帶來的觀望互抵,美油、布油終場分別收漲1.09%、1.33%,也令短線聚焦白宮動向與12/2的OPEC+的會議結論。但需求面仍沿續先前所提,縱有凜冬取暖需求,但奧地利封城後,義大利、德國、斯洛伐克確診人數突破先前高點後持續失控,丹麥單日新增確診人數亦於近日突破2020/12月的高點,可能同樣面臨重起封鎖,仍為多方壓力。而國門開放的憧憬受疫情覆熾遞延,亦令防疫政策與疫苗覆蓋率、口服藥進展成短線重點,於疫情受控後則焦點逐步側重於各國國門重啟與開放入境政策。5大石油巨擘多數收紅,Chevron漲幅1.79%,Exxon Mobil漲幅1.38%,ConocoPhillips漲幅3.28%。BP漲幅1.64%,Royal Dutch Shell跌幅0.19%。

S&P500 11大板塊漲6跌5,其中通訊服務、資訊科技分別收跌1.24%、1.14%,表現最弱。能源、金融2大板塊分別收漲1.81%、1.42%,表現最佳。成分股中,Moderna、Las Vegas Sands分別收漲7.17%、6.19%,表現最佳。Under Armour、Mastercard分別收跌5.93%、5.42%,表現最弱。而美國食品和藥物管理局(FDA)一改先前曾以疫苗效力會隨時間而逐漸減弱,但數據不夠充分,必要性有待商榷,否決Moderna以及Pfizer第三劑疫苗接種提議,於上週五(19)正式批准Moderna以及Pfizer的疫苗加強劑接種,且範圍由65 歲以上長者與免疫力較弱族群擴大至所有18歲以上成年人,令所有6個月前接種過第二劑的Moderna或是Pfizer疫苗,以及2個月前接種過Johnson & Johnson疫苗的成年人,可於美國接種加強劑,而美國疾病管制預防中心的疫苗接種諮詢委員會(ACIP)一致通過支持施打第三劑Moderna或Pfizer疫苗,預計最快本周就能施打第三劑疫苗,帶動股價於收復10日線後反彈,昨(22)日盤中一度大漲9.43%,回補11/5空方缺口後擴大戰果搶回月線,但前段修正壓力沉重,仍令漲幅收斂至7.17%。尖牙股跌多漲少,其中Meta跌幅1.24%,Netflix跌幅2.89%,Amazon跌幅2.83%,Apple漲幅0.29%,Alphabet跌幅1.76%。

 

道瓊成分股漲多跌少,成分股中Travelers、Cisco Systems分別收漲2.85%、2.54%,表現最佳。Visa、Boeing分別收跌2.63%、1.98%,表現最弱。而值得留意的是,由於Twitter不斷拓展社交網站以外的營收來源,而根據消費者市場研究組織Coresight Research的數據顯示,2020年度,美國直播市場價值約為60億美元。但預計到2023年市場可能成長至上看250億美元。同時,阿里巴巴不斷在中國推廣直播且直播已為現階段中國零售商主要銷售動能之一。於美國部分,Macy’s旗下的Bloomingdale’s到Petco的零售商一直嘗試直播變現,在Amazon網站上,也幾乎全天有類似購物現場的活動。連帶令Twitter等社交媒體思考拓展營收來源,而Twitter於7月份時推出商店模組,可允許少數零售商將產品添加到Twitter頁面,也促成Twitter、Walmart於本次年底消費旺季出現的雙方合作,其中,Walmart為了衝刺假日購物節業績,試圖複製2020/12在TikTok 上舉辦春季美容活動時,以名廚 Ree Drummond 在Facebook 上談論Pioneer Woman 系列炊具的活動方式,預期於11~12月舉辦高達30場的直播活動,而該活動序幕由音樂家Jason Derulo合作的直播打頭陣,亦令後續Walmart的財報重點除通膨影響獲利、Walmart+的訂閱數以外,部分落於直播變現這塊的發展。費半成分股漲多跌少,其中MICRON、INTEL分別收漲1.00%、0.63%,表現最佳。AMKOR TECHNOLOGY、LATTICE SEMICONDUCTOR分別收跌8.12%、3.75%,表現最弱。

 

加權失守5日線,低軌、元宇宙慘遭獲利了結

費半、那指昨(22)日雙創新高後回吐日內漲幅,分別收跌1.26%、1.66%,雙雙失守5日線,而台積電ADR同受拖累,雖於盤中一度大漲3.07%,但隨費半走疲,終場漲幅收斂至0.39%,9/7與7/14高點得而復失,今(22)日台積電(2330)觀望走低,終場收跌0.49%,暫失5日線,前段大漲的電子陸續浮現獲利了結,如元宇宙指標宏達電(2498)大跌9.57%,向下往月線尋找支撐,前段強漲的車用、電池等族群也出現觀望賣壓,聯發科(2454)、聯電(2303)等重要權值雙雙失守5日線,令盤中資金轉往金、傳撐場,除中鋼(2002)出現買盤低接,漲幅一度擴大至2.91%,接連帶動中鴻(2014)盤中漲幅一度擴大至8.08%,但電子權值走疲仍令加權終場收跌137.42點,以17,666.12點作收,成交量3137.29億。而加權失守5日線加上鈺創(5351)、力旺(3529)、信驊(5274)出現獲利了結賣壓的背景下,OTC櫃買指數在早盤開高後隨即翻黑走低,終場收跌1.47%,回測5日線支撐。3大類股指數全數收黑,29大類股指數跌多漲少,其中鋼鐵、化工2大類股指數分別收漲1.49%、0.13%,表現最佳。光電、玻璃陶瓷2大類股分別收跌2.13%、1.93%,表現最弱。

 (券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-162.41億元

外資:-128.10億元

投信:-5.17億元

 

歐、美熱軋報價仍處高檔,中鋼跌深反彈

權值股部份,記憶體跌價情況明年上半年有望觸底,助攻記憶體大廠美光股價於上周五(19)攀近五個月高。而昨(22)日盤面上記憶體族群表現亮眼,十銓(4967)、威剛(3260)、品安(8088)、商丞(8277)、廣穎(4973)聯手漲停,南亞科(2408)亦漲逾8%。但大陸指標廠長鑫存儲、兆易創新利基型DDR3相關產品將於明年下半年增量生產,恐衝擊台廠,市況仍多空紛陳,加上加權指數失守5日線,威剛(3260)午盤後浮現觀望賣壓,終場收跌2.34%,南亞科(2408)、華邦電(2344)盤中雖一度有買盤簇擁,但終場走勢分歧,終場漲跌幅分別為0.4%、1.42%。盤面資金轉往幾經修正後的鋼鐵,由於先前中鋼(2002)、中鴻(2014)受到中國、越南鋼價走跌影響,接連調降12月內銷盤價,且中國能耗雙控政策令買盤觀望,中鋼(2002)股價於失守月線後續往年線尋找支撐,但由於歐、美熱軋報價仍處高檔,日、韓報價穩健且俄羅斯、印度鋼價跌深反彈。後續隨著下游庫存正逐步去化,以及明年用鋼需求受基礎建設帶動的背景下,中鋼(2002)仍樂觀看待營運成長,早盤開高站穩5日線後浮現買盤進場點火,盤中漲幅一度達2.91%,但逢月線壓力,終場收斂至1.53%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

富采Q3淨利季增85%,外資、主力輪抬股價

族群部分,前段大漲的族群浮現獲利了結賣壓,如元宇宙的指標鈺創(5351)跌停,宏達電(2498)、位速(3508)分別重挫9.57%、9.76%,低軌衛星的事欣科(4916)、宏觀(6568)亦分別重挫9.91%、6.92%,昇達科(3491)一度翻紅搶回5日線試圖吸引資金未果,終場收跌3.76%,5日線得而復失。矽智財亦有災情,力旺(3529)、創意(3443)分別收跌6.22%、4.59%,雙雙失守月線,晶心科(6533)亦於盤中失守5日線後跌幅擴大,終場收跌4.31%。資金再度轉往低基期,鋼鐵族群有所表現以外,乳膠雙雄南帝(2108)、申豐(6582)亦受高出低進的資金拉抬,分別收漲4.26%、1.68%。LED族群亦有表現,其中整合大廠富采(3714)受惠於Mini LED出貨量成長的帶動下,3Q21合併營收達103.29億元、季增10.29%,單季淨利達 12.96 億,季增85%,EPS達1.91 元優於市場預期,1~3Q21的EPS已達2.56元,雖步入4Q21後電視和消費性產品轉淡,且藍光LED受淡季影響在4Q21產能利用率則可能降至7-8成水位,但Mini LED和高階紅光LED在4Q21產能仍有望維持滿載,3Q21遞延的車用產品訂單亦將於4Q21恢復出貨,令車用部分的營收有望呈現季增,今(23)日盤中多單點火漲幅一度擴大至3.86%,但逢前段壓力,終場仍回吐漲幅,翻黑收跌0.25%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,拜登(Joe Biden)宣布鮑威爾(Jerome Powell)連任 Fed 主席,並任命Fed理事布蘭納德(Lael Brainard)接任副主席,令觀望散去聚焦政策延續性,美國焦點轉向期中選舉,中國轉聚焦二十大,台海後續發展則留意月底WTO部長級會議。通膨、美歐、美日的鋼鋁關稅協議,歐洲能源危機與疫情復熾仍為觀察重點。澳洲總理莫里森(Scott Morrison)昨(22)日宣布放寬邊境限制,紐西蘭約有88%人口接種至少一劑疫苗,令紐西蘭總理阿爾登(Jacinda Ardern)放棄「清零」策略,改採「號誌燈」,奧克蘭(Auckland)結束封城但仍列為「紅燈」,後續聚焦12/15能否順利移除路障解除隔離。而台灣主計處昨(22)日公布的10月失業率降至3.83%,為近半年低,勞參率回升至59%以上,為近半年高,勞動市場仍持續改善,而經濟部公布的10月外銷接單金額為591億美元,創歷年同月新高,年增14.6%, 10月累計接單金額達5,407.3億美元,超越去年全年且創歷史同期新高,後續仍有農曆節前備貨需求,統計處預期11月有望持平10月,於基本面上仍屬穩健。回觀加權指數部分,今日收跌137.42點,失守5日線後往9/6高點尋找支撐,台積電(2330)、聯發科(2454)雖各擁利多但雙雙失守5日線,如於本週未能搶回,鴻海(2317)於失守季線後續弱,聯電(2303)將難以獨撐電子表現,高價千金股、以及ABF、高速傳輸、電池、車電、第三代半導體、5G、矽晶圓、矽智財基本面未變,雖仍為電子可用之兵,但短線強漲亦將隨電子多方休息動能減退,作夢題材如元宇宙、低軌道衛星亦未能穩於5日線上,可留意月線能否止穩,非金電出現轉強,航運、鋼鐵各有資金青睞,資金於電、傳輪漲,加權指數若於本週搶回5日線,仍有利多方挑戰萬八,但操作上應避免追高殺低,於失守5日線時適度分批獲利了結或停損以保留資金優勢。預期績優股仍有表現機會,整體仍為選股不選市。

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