「散熱廠」Q3營收創歷史次高,產品組合改善有利毛利,外資連3買卡位財報

觀望通膨,四大指數臉綠

昨(10)日美國10月未季調消費者價格指數(CPI)年率公布值高達6.2%,高於市場預期的5.8%,及前值的5.4%,雖然Fed與各國央行先前一再堅定立場,通膨僅為暫時的,但仍引發市場觀望,而拜登也因為通膨造成家庭財務壓力,導致出言要求白宮的國家經濟委員會採取措施降低能源成本,亦同時令市場預期將令Fed加快緊縮,四大指數全數收黑,跌幅介於0.66%~2.83%。匯市上,同樣受到CPI數據帶動市場預期, 通膨問題持續存在,並且尚未出現消退跡象,令Fed可能將被迫調整升息腳步,英國、歐盟因在北愛爾蘭的問題上遲遲未能取得共識,英國首相Boris Johnson先前威脅將動用《北愛爾蘭議定書》緊急條款,中止部分内容,亦加重短線觀望歐盟可能出現停止談判作為反制,且早前英、歐央行皆未轉鷹,英鎊、歐元表現疲弱亦激勵美元強漲0.94%,一舉突破11/5高點,再創波段高。金市上,亦受到CPI數據公布影響,通膨率創近30年高雖令市場期待Fed可能被迫調整腳步,但短線造成通膨的供應鏈瓶頸問題未解,仍使短線黃金受到通膨避險資金青睞,紐約近月黃金盤中一度強漲至1870.60美元/盎司,但仍受到前段壓力區影響,終場漲幅收斂至0.96%,以1848.30美元/盎司作收。

 

油市部分。美國戰備庫存疑慮雖受白宮宣布暫時不會動用互抵,令短線焦點仍重返供需現況。庫存數據上,API庫存數據優於市場預期後,EIA庫存數據公布值為100.2萬桶,優於市場預期的212.5萬桶,與前值的329萬桶。加強俄克拉荷馬州庫欣、Nymex 原油交付中心的原油供應量處於2018/09以來的最低水準,有利維持供需吃緊的市場現況。供給面上,OPEC+仍維持既有腳步後,後續持續留意美伊核談。需求面上凜冬取暖需求仍為短線強撐,國門開放的憧憬,亦為油市中長期需求前景強撐。但因美元強漲仍不利美元計價的油市多方,美油、布油分別收跌3.81%、3.00%。預期後續多方施力點仍隨口服藥進展落於全球商旅復甦展望,各國亦將側重於各國國門重啟與開放入境政策。而EIA月報後今(11)日將公布OPEC+的月報,亦為市場關注動向。5大石油巨擘全數收黑,Chevron跌幅1.59%,Exxon Mobil跌幅1.97%,ConocoPhillips跌幅3.63%。BP跌幅1.62%,Royal Dutch Shell跌幅2.44%。

S&P500 11大板塊跌8漲3,其中能源、資訊科技2大板塊分別收跌2.97%、1.68%,表現最弱。公用事業、必須消費品分別收漲0.70%、0.28%,表現最佳。成分股中Tesla、Mastercard分別收漲4.34%、3.86%,表現最佳,Perrigo、AMD分別收跌11.01%、6.08%,表現最弱。其中私人標籤非處方藥生產商Perrigo由於第三季度的財報中,淨銷售額為10.4億美元,年增4.0%。但受到通膨導致價才料價格走揚,缺工、塞港亦令運輸成本居高不下,獲利空間受到侵蝕的背景下,調整後EPS僅0.45美元,低於去年同期的0.93美元與市場預期的0.65美元,於全年度來看,雖然消費者需求旺盛且工廠訂單能見度高,尤其以咳嗽、感冒的銷售出現強彈,對於銷售與製造效率帶來正面助益,但仍需考量卡車司機缺工問題尚未解決,縱使有訂單也沒有足夠的卡車司機來完成,EPS全年獲利展望亦從上一季度公布的2.50~2.70美元區間,於本季度下調至2.00~2.10美元區間,失望性賣壓令股價大跌11.01%,向下跳空摜破所有均線。尖牙股全數收黑,其中Meta跌幅2.30%,Netflix跌幅1.38%,Amazon跌幅2.63%,Apple跌幅1.92%,Alphabet跌幅2.03%。

 

道瓊成分股跌多漲少,成分股中Merck & Co.、Visa分別收漲1.56%、1.19%,表現最佳。Salesforce、Nike分別收跌3.24%、3.20%,表現最弱。其中Home Depot由於在2020年度疫情大爆發導致各國為了圍堵疫情避免因為接觸持續蔓延,採取封城鎖國,未能出國且多數群聚社交場合明令禁止營業,令個人儲蓄大幅飆升,work from home又令民眾居家時間大增,接連帶動家庭裝修支出比例走揚。疫後復甦時期,因房價居高不下,令屋主認為裝潢好的房子在未來轉手、談價也較為容易,且因疫苗覆蓋率拉升得以進行戶外活動,屋主利用出遊時轉由專業承包修繕裝潢,令股價仍受到資金青睞。但由於近期房屋銷售數據轉弱,物價上漲令各人可支配所得變相減少,運費與燃料成本高昂、木材、金屬等裝修成本材料普遍走揚壓抑毛利表現,去年同期基期較高亦令營收年增上檔空間不多,疫後復甦國門重啟亦改變民眾支出焦點,除第二季度客流量已有所下降以外,7月以來Google對於Home Depot與家裝的字詞搜尋數量亦有下降,近日買盤保守看待後市令股價昨(10)日收跌0.56%,失守5日、10日短均,短線不宜失守月線與11/01低點。費半成分股跌多漲少,其中僅WOLFSPEED終場收漲0.76%。AMD、QUALCOMM分別收跌6.08%、4.16%,表現最弱。

 

貨櫃航運失守5日線引殺機,加權回防5日線

而美股多方暫歇,台積電ADR昨(10)日收跌2.94%,失守5日線,亦令今(11)日台積電(2330)開低震盪回防600元大關,終場收跌0.98%,並壓抑電子表現,鴻海(2317)、聯電(2303)、台達電(2308)多方熄火,電子由題材各自表現,元宇宙、ABF早盤仍受青睞,盤面資金轉向金、傳發揮,中鋼(2002)盤中漲幅一度達2.64%,並帶動族群起漲腳步一致,中鴻(2014)亦一度大漲逾8.5%,但多方力道未能延續,且午盤後貨櫃航運三雄於失守5日線後賣壓出籠皆一度跌停,航空雙雄受復甦前景帶動續強,華航(2610)、長榮航(2618)分別收漲9.27%、5.24%,續創波段高,但大盤受拖累的背景下漲多族群出現獲利了結賣壓,如元宇宙近日指標威盛(2388)、宏達電(2498)終場分別收跌2.7%、7.7%,加權指數終場收跌107.13點,以17,452.52點作收,成交量4001.26億。OTC櫃買指數回吐日內漲幅,終場小跌0.06%。3大類股指數僅金融收漲0.17%,終場獨紅。29大類股指數跌多漲少,其中航運、半導體2大類股分別收跌5.41%、0.92%,表現最弱。玻璃陶瓷、鋼鐵2大類股分別收漲3.58%、1.63%,表現最佳。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-79.62億元

外資:-70.66億元

投信:-3.20億元

 

AES-KY Q3營收年增52%,三率三升

權值股部分,鋰電池模組大廠AES-KY(6781)由於3Q21受惠輕量型電動載具需求暢旺,以及中大型工業儲能系統電池模組等需求持續增溫,季度營收達29.18億,季增6.42%,年增52.53%,毛利率36.05%,持平上季,年增1.61個百分點,營益率26.11%,季減1.11個百分點,年增2.42個百分點,稅後淨利6.09億,季增1.67%,年增120%,稅後EPS達7.14元。1~3Q21營收達83.42億,年增111.45%,毛利率36.15%,營益率27.09%,稅後淨利18.25億,稅後EPS達23.06元,股價於站穩月線後走高,終場漲停作收。中鋼(2002)由於中鋼、中龍鋼鐵及中鋼越南廠等鋼品銷量大增,合計銷量增加近10萬公噸,且鋼價仍處高檔,加上越南鋼鐵廠因疫情營收部分滯後反應,10月合併營收高達431.99億,月增2.9%,年增59.47%,創單月新高,10月累計合併營收達3,820.47億,年增50.25%,亦為同期新高,今(11)日於5日線取得支撐後高出低進的資金進場點火,雖受前段壓力影響終場漲幅收斂至0.73%,仍順利帶動整體族群表現,受到基建案通過的利多帶動,加上美歐放寬鋼鋁稅的自大成鋼(2027)出面表態,認為歐美兩地的供需仍緊,就算放寬影響也有限,今(11)日同受買盤青睞,大成鋼(2027)、大國鋼(8415)一度大漲9.73%、7.07%,但受大盤拖累終場漲幅分別收斂至5.67%、1.22%。

延伸閱讀:《美歐鋼鋁貿易停戰,大成鋼跌近7%回測年線

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

奇鋐Q3創歷史次高,外資連3買卡位財報

族群部分,資金再度出現輪動、高出低進,前段強漲的元宇宙概念股浮現獲利了結賣壓,威盛(2388)早盤雖一度亮燈,但午盤時一度翻黑跌近8%,雖於後續跌幅收斂至2.7%,但仍應留意追價風險。個股部分,鈊象(3293)10月合併營收達10.21億,月增10.6%,年增32.4%,再創新高,10月累計合併營收94.78億,年增37.9%。單月稅前淨利達5.07億,為今年第4度站上5億元,稅前EPS為7.22元,10月累計稅前盈餘47.92億,稅前EPS已達67.92元,今日雖仍沿續半年線整理腳步,終場收跌0.51%,但於收復半年線後投信逐步浮現轉買跡象,於站穩半年線後仍可留意。散熱族群近日多有表現,其中散熱模組廠奇鋐(3017)10月合併營收達40.32億,月增0.29%、年增15.49%,10月累計合併營收達391.52億,年增19.99%,3Q21合併營收達117.73億,季減7.66%,年增17.16%,為歷史次高水準,在營收規模提升與產品組合改善的背景下,市場浮現買盤卡位財報表現,昨(10)日突破10/25高點後今(11)日續揚,終場收漲1.13%。

延伸閱讀:《奇鋐9月累計營收創新高,投信積極連5買

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

短線上,加權指數短線逢9/6高點壓力多方暫歇,今(11)日收跌107.13點回測5日線,但美股多頭格局仍在,加上台股昨(10)日10月營收全數公布後,仍有財報利多可期,但盤面如近期提醒,多有高出低進輪動快速的情況,短線仍可等加權指數突破站穩9/6後再於個股部份擇優觀察介入,而OTC今(10)日續沿5日線盤整,仍有利隨大盤走揚突破9/2高點並站穩,短線題材活潑,權值、櫃買輪動健康,整體上電、傳亦各擁題材,且先前電子受到資金高出低進導致修正的車電、電池、第三代半導體、5G、高速傳輸、矽智財、ABF等族群仍為電子可用之兵,非金電則如先前所述鋼鐵、空運表現積極,但輪漲速度仍快的背景下,仍應適度於股價失守5日線時分批獲利了結或停損以保留資金優勢。預期績優股仍有表現機會,但操作亦應避免追高殺低。

 

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