「矽智財廠」10月年增7成,8、9月淨利已持平去年,外資5日吸籌7999張

市場等待消費者物價指數,四大指數多方暫歇

於基建案通過後的激情暫歇,市場目光轉回經濟數據表現,昨(9)日美國公布的10月生產者物價指數(PPI)月率為0.6%,符合市場預期,但受到食品價格與租金上漲的影響,仍高於前值的0.5%,且年率8.6%,仍維持近11年的高點,供應鏈瓶頸與通膨仍為市場觀望焦點,而Tesla受到Elon Musk賣股引發獲利了結賣壓出籠,股價失守10日線後跌幅擴大,終場收跌11.99%,銀行股與科技股皆多方暫歇,令四大指數終場全數收黑,跌幅介於0.07%~0.60%。匯市上,市場普遍等待今(10)日公布的10月消費者物價指數作為短線風向球,美元指數昨日雖是圖收復5日短均,但多方力道未能延續,終場收跌0.11%,仍處5日線下。於金市上央行態度並未如期轉鷹,加上市場仍擔憂通膨現況,美元多方暫歇、公債殖利率下滑,令金市取得發力空間,紐約近月黃金終場收漲0.15%,以1,830美元/盎司作收,後續將挑戰9/3高點1,833.70點。

 

油市部分。美國調動戰備庫存的疑慮受到白宮昨(9)日宣布暫時不會動用,現階段仍,將繼續與OPEC+合作,庫存數據上,API庫存數據公布值達-248.5萬桶,優於市場預期的190萬桶與前值的359.4萬桶,但俄克拉荷馬州庫欣、Nymex 原油交付中心的原油供應量已經處於2018/09以來的最低水準,有利維持供需吃緊的市場現況。而EIA月報中將2022年全球石油需求增長的預測下調13萬桶/日至335萬桶/日,但EIA將2021年的全球石油日需求增長預期上調6萬桶至511萬桶,供給面上,OPEC+仍維持既有腳步後,後續持續留意美伊核談。需求面上凜冬取暖需求仍為短線強撐,國門開放的憧憬,亦為油市中長期需求前景強撐。油市多方氣勢延續,美油、布油分別收漲2.81%、1.78%。預期後續多方施力點仍隨口服藥進展落於全球商旅復甦展望,各國亦將側重於各國國門重啟與開放入境政策。5大石油巨擘全數收紅,Chevron漲幅0.74%,Exxon Mobil漲幅0.97%,ConocoPhillips跌幅0.24%。BP漲幅0.64%,Royal Dutch Shell漲幅0.55%。

 

S&P500 11大板塊漲6跌5,其中公用事業、材料2大板塊分別收漲0.43%、0.42%,表現最佳。非必須消費、金融2大板塊分別收漲1.35%、0.55%,表現最弱。成分股中D. R. Horton、GAP分別收漲5.18%、4.17%,表現最佳。Tesla、PayPal分別收跌11.99%、10.46%,表現最弱。而PayPal由於在第三季度的營收達62億,年增13%,且總支付額達3,100億美元,年增26%,於用戶上,淨新活躍帳戶多達1330萬戶,推升總戶數至4.16億,而營運現金流與自由現金流分別達15億美元、13億美元,分別年增15%、20%,但由於第四季度公司預期可能受到全球供應鏈的短缺,影響銷售,連帶令支付行為降低,雖然經濟重啟且將逢年底的購物旺季,但4Q21季度預期營收僅68.5~69.5億美元,調整後EPS僅1.12美元,分別低於市場預期的72.4億美元、1.27美元,加上eBay持續調整支付交易渠道,目前以Adyen作為主要的支付處理夥伴,亦將影響PayPal的交易量與收入,成為股價向下跳空重挫的觀望主因。尖牙股跌多漲少,其中Meta跌幅0.96%,Netflix漲幅0.70%,Amazon漲幅2.50%,Apple漲幅0.25%,Alphabet跌幅0.07%。

 

道瓊成分股跌多漲少,其中Nike、Honeywell分別收漲1.15%、0.89%,表現最佳,Visa、Caterpillar分別收跌3.22%、2.07%,表現最弱。而口服藥利多有助加速後續國門重啟,且美國11/8美國對於已完全接種的旅客取消入境限制,亦進一步加強市場對於郵輪、樂園、飯店、電影院等前景期待,而Walt Disney由於今夏推出《黑寡婦》” Black Widow”、尚氣與十環傳奇”Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”,郵輪業務亦於本季度復航,而在主題樂園部分,最大競敵Comcast於佛羅里達州的奧蘭多環球影城由於獲利表現良好,而另外SeaWorld Entertainment昨(9)日公布的財報中,單季營收達5.21億美元,年增391%,較2019同期的4.73億美元增長10%,9月累計合併營收達11.3億美元,年增高達308%,以疫前2019同期的11億美元作比較基準仍年增3%,但令人驚喜的是上座率回升,由於季度上座率高達722萬人,年增362%,與2019同期相比降幅僅11%,亦令市場樂觀看待Walt Disney後市,但短線上亦受到Disney+可能於疫後復甦階段戶外娛樂需求令在家時間減少,新增用戶數可能因此持續出現放緩的觀望影響,昨(9)日失守年線後一度向下往5日線尋找支撐,後續逐步收斂失土但終場仍收跌1.00%,暫處年線下觀望財報公布。費半成分股跌多漲少,其中APPLIED MATERIALS、LAM RESEARCH分別收漲2.18%、2.11%,表現最佳。LATTICE SEMICONDUCTOR、SKYWORKS SOLUTION分別收跌3.04%、2.15%,表現最弱。

 

電傳各擁利多輪漲,加權小漲18點

美股四大指數仍為多方格局,且台積電ADR於前(8)日盤中於半年線取得支撐後反彈收漲,昨(9)日多方氣勢沿續,終場續揚0.72%。台積電(2330)固守昨日多方缺口,震盪收漲0.16%,盤面上電、金、傳各有資金簇擁,如ABF挾財報利多,欣興(3037)午盤獲買盤進場拉抬,漲幅擴大至3.64%,順利突破11/02高點,非金電早盤化工股表現搶眼,由三晃(1721)延續多方氣勢,中華化(1727)、三福化(4755)、中纖(1718)、東聯(1710)從旁助攻,而儒鴻(1476)受到外資青睞目標價上看千金以外,越南疫情趨緩、遞延訂單仍為4Q21帶來動能,終場收漲4.41%,與化工股成為非金電焦點,而板卡續強,微星(2377)、技嘉(2376)早盤分別一度飆近8.5%、4.4%,資金輪動快速,加權震盪小漲18.29點,以17,559.65點作收。成交量3,531.04億。OTC櫃買指數震盪翻紅,終場收漲0.27%。3大類股指數僅非金電收跌0.29%,終場獨黑。29大類股指數漲多跌少,其中紡織纖維、建材營造2大類股分別收漲1.47%、1.18%,表現最佳。電機機械、鋼鐵2大類股分別收跌1.31%、1.12%,表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+16.00億元

外資:+0.29億元

投信:+10.37億元

 

智原8、9月淨利持平2020全年,外資5日吸籌7999張

權值股部份,南電(8046)受惠旺季需求暢旺、載板持續供不應求,3Q21合併營收141.13億再創新高,季增13.05%、年增34.34%。毛利率31.23%、營益率27.49%,雙創近15年高點,配合1.94億元的業外收益挹注,稅後淨利衝上31.13億元新高,季增33.69%、年增達近1.99倍,EPS高達4.82元。1~3Q21稅後淨利飆至70.27億、EPS 10.88元,雙創同期次高。個股部份,智原(3035)10月合併營收達8.26億,月減1.71%,年增73.65%,10月累計合併營收達62.66億,年增38%,,由於3Q21合併營收22.18億,季增31.4%,創下歷史新高並優於市場預期的季增15%~20%,加上先前公布9月自結稅後淨利高達1.5億,月增27.12%,年增2393%,EPS達0.6元,在累計8~9月的淨利更高達2.68億元,EPS達1.08元,與2020全年的2.68億持平,NRE在手案子高達150件,將有望以高毛利的接案優先,NRE收入雖可能會較上季減少,但仍可維持在10~15個NRE開案。亦令市場樂觀看待毛利率維持情況下,3Q21營業利益季增幅度上看5成,股價於月線取得支撐時出現買盤進場卡位財報行情,午盤再獲點火,終場漲幅擴大至7.18%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

步出越南疫情低谷,儒鴻Q4毛利有望改善

族群部分,元宇宙概念股仍承寵資金,其中威盛(2388)、宏達電(2498)再度攜手亮紅燈,資金續寵電子,低軌衛星的昇達科(3491)、康舒(6282)亦分別大漲6.55%、6.30%,LED整合大廠富采(3714)受惠於Mini LED出貨量成長的帶動下,3Q21合併營收達103.29億元、季增10.29%,市場樂觀看待EPS仍有1元水準,雖於4Q21將步入傳統淡季,整體1H21表現仍佳,浮現買盤進場卡位財報,股價開高走高收漲6.59%,但如前述,4Q21將步入傳統淡季且前段壓力仍有待克服,仍應慎防財報利多出貨。而傳產資金仍愛航空,華航(2610)、長榮航(2618)分別收漲5.22%、3.21%,續創波段高,儒鴻(1476)昨(9)日法說會上財務副總羅仁傑樂觀發言,越南疫情帶來的影響以於10月正式脫離谷底,並且4Q21營運有望逐步向上能見度直看1H22,更因疫情導致遞延的訂單令淡季不淡,雖於3Q21財報中,稅後淨利僅9.62億,年減23.1%,季減36.8%。毛利率更僅24.65%,年減5.33個百分點,但由於毛利率主受越南疫情停工影響,折舊、工資攤付不變,於當地防疫政策的成本也由工廠自行吸收。但因越南步出疫情低谷,毛利率表現預期4Q21起可有顯著改善。獲買盤點火開高走高,終場收漲4.41%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

短線上,加權指數短線逢9/6高點壓力,雖有財報利多可期,但短線仍可等突破站穩後再觀察介入,而OTC今(10)日回測5日線支撐站穩後收高,仍有利資金重返後再度突破9/2高點並站穩,短線題材活潑,權值、櫃買輪動健康,整體呈現電、傳各擁題材,且今日10月營收全數公布,後續由3Q21的財報接手發佈,先前電子受到資金高出低進導致修正的車電、電池、第三代半導體、5G、高速傳輸、矽智財、ABF等族群仍為電子可用之兵,非金電則如先前所述鋼鐵、航運表現積極,但輪漲速度仍快的背景下,仍應適度於股價失守5日線時分批獲利了結或停損以保留資金優勢。預期績優股仍有表現機會,但操作亦應避免追高殺低。

 

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