比特幣、以太幣創高,「板卡廠」新舊品週期替換樂看Q4,投信連8買

基建案通關,四大指數紅光滿面

雖然Fe在半年度的金融穩定報告中明言,現階段市場對於通膨與縮表的觀望擔憂大於疫情影響,而Fed現階段官員對於升息的看法不一,聯準會副主席克拉里達(Richard Clarida)預期原定縮表的條件可能至2022年底前達成,但聖路易聯準銀行官員布拉德(James Bullard)認為如果有必要,將比2022/06提早縮表,美國芝加哥聯準銀行總裁埃文斯(Charles Evans)則仍預期將在2023年首次升息,令市場短線焦點轉往經濟數據、基建案、口服藥加速國境崇啟等發展,而美國規模1.2的基建案順利通關,延續非農優於市場預期帶來的多方力道,且市場預期在感恩節前仍有望通過1.75兆美元的預算案,激勵四大指數全數收紅,漲幅介於+0.07%~+1.25%,其中費半表現最佳。

 

於匯市上仍持續聚焦於Fed對於縮表的節奏,雖然經濟數據表現亮眼加上國門與經濟復甦有望因口服藥推出而加速進程,但上週五(5)非農數據表現亮眼,符合先前勞動力仍持續復甦的預期,令美元指數於發力突破10/12高點後,Fed並未因此明顯轉鷹令多方無以為繼,昨(8)日收跌0.14%,並於今(9)日失守5日線後跌幅明顯擴大。但過往物價指數高於預期的2%目標,且市場預期10月份的CPI數據公布值可能達5.80%,相對前值的5.40%進一步走高,亦令短線聚焦在明(9)日公布的CPI數據是否強勁增長,進而逼迫Fed改變原先想法。歐元區先前歐洲央行(ECB)首席經濟學家Philip Lane公開表明,預期通膨在2022將趨緩,符合先前歐洲央行與Fed的立場,但同因通膨現階段認知為暫時性的,令短線加息的可能性不高,歐洲產業又以工業為重,供應鏈瓶頸仍將壓抑經濟數據表現,在美元短線走疲時仍未能順利收復月線,且10/29長黑有待克服,於收復站穩月線前仍應保守看待。

油市部分。供給面上,OPEC+會議仍維持既有腳步後,阿聯酋能源部長Suhail Al-Mazrouei於昨(8)日公開表明,如果沒有OPEC+,油價應為目前價格的2~3倍,令市場短線對於供給面的觀望暫去大半,後續持續留意美伊核談。需求面上凜冬將至,取暖需求仍為短線強撐,國門開放的憧憬,亦為油市中長期需求前景強撐,尤其昨(8)日美國對於已完全接種的旅客取消入境限制。其他部分,在供需仍緊的背景下,沙特上週五(5)調漲12月原油官方價格且被市場接受後,油市多方氣勢延續,美油、布油分別收漲1.05%、1.58%,但先前提及的美國釋放戰備儲油以平抑油價的部分,除昨(8)日提及因成本考量不易實行以外,昨(8)日近十幾名參議院民主黨人以「家庭和小企業正面臨高負擔」的角度,呼籲Joe Biden考慮透過戰備儲油甚至禁止石油出口作為平衡工具,令該議題仍為焦點動向。預期後續多方施力點仍隨口服藥進展落於全球商旅復甦展望,各國亦將側重於各國國門重啟與開放入境政策。5大石油巨擘全數收紅,Chevron漲幅0.36%,Exxon Mobil漲幅1.08%,ConocoPhillips漲幅0.64%。BP漲幅0.61%,Royal Dutch Shell漲幅0.07%。

 

S&P500 11大板塊漲6跌5,其中材料、能源2大板塊分別收漲1.23%、0.88%,表現最佳。公用事業、非必須消費品2大板塊分別收跌1.45%、1.38%,表現最弱。成分股中AMD與非專利藥、特色藥、原料藥的生產公司Viatris分別收漲10.14%、6.92%,表現最佳。Live Nation Entertainment、Tesla分別收跌5.38%、4.84%,表現最弱。而其中Tesla主要仍受到Elon Musk可能出售10%股份以支付稅款的觀望影響,股價向下跳空回測10日線支撐。Live Nation Entertainment因為身為饒舌歌手Travis Scott在11/5~6時舉辦的Astroworld Festival演唱會主辦單位,但由於歌迷在Travis Scott進場後,出現暴動並有人踩人的情況,結果導致11人送醫且心臟驟停,8人死亡,但後續警方偵辦,警察局長Troy Finner提及目前方向以朝向兇殺與毒品展開刑事調查,且當日重傷的事故當事者Kristian Paredes,以煽動混亂提告Travis Scott,亦對主辦單位與演唱會場地提告,認為在場觀眾尋求主辦方的保全協助,但並無回應,令昨(8)日股價浮現修正賣壓。尖牙股跌多漲少,其中Meta跌幅0.74%,Netflix漲幅0.89%,Amazon跌幅0.85%,Apple跌幅0.56%,Alphabet漲幅0.12%。

 

道瓊成分股漲多跌少,成分股中Caterpillar、American Express分別收漲4.07%、1.09%,表現最佳,Nike、Amgen分別收跌3.19%、1.12%,表現最弱。由於眾議院通過的1.2兆美元基建案,其中包含 1,100億美元用於公路、橋樑等重大專案,660億美元用於客運、鐵路,390億美元用於公共運輸,而650億美元用於網路建設,有利帶動材料製造商,混凝土、沙子、礫石、鋼鐵、道路建設等公司的需求前景,除 Caterpillar受買盤帶動以外,在瀝青與混凝土製造商Astec Industries、United States Steel亦出現買盤點火,分別收漲7.70%、6.42%,而Cowen的分析師Matt Elkott亦於報告中提及,由於法案通過有利增加市場對於政府支出的信心以外,私營部門的設備支出也可能因此提前上升,預期Caterpillar在北美建築設備的年度營收有望年增29%,2021會計年度的EPS則由先前預期的9.85美元上調至10.40美元,維持優於大盤的評等,給予241美元的目標價,股價向上跳空開高後一度熄火,於半年線取得支撐後落入震盪,終場收漲4.07%,順利重返所有均線上。費半成分股漲多跌少,其中AMD、NVIDIA分別收漲10.14%、3.54%,表現最佳。MICROCHIP TECHNOLOGY、II-VI INCORPORATED分別收跌1.85%、0.95%,表現最弱。

 

晶圓雙雄領軍電子,加權續揚126點連3紅

美股四大指數持續延續多頭格局,同樣帶動台積電ADR於盤中再度於半年線附近取得支撐後,出現買盤點火攻高,終場收漲2.64%,雖有前段壓力仍順利持穩於半年線上方。台積電(2330)同受激勵,今(9)日在早盤向上跳空開高後,受前方壓力影響,終場震盪收漲1.50%,但聯電(2303)亦同步開高,仍帶動電子於航運多方暫歇時,接手輪漲表現,加權指數終場收漲126.06點,以17,541.36點作收。成交量3,932.55億。OTC櫃買指數終場收漲0.99%,順利重返5日線上。3大類股指數僅金融收跌0.02%,終場獨黑。29大類股指數漲多跌少,其中化工、汽車2大類股指數終場分別收漲2.66%、2.05%,表現最佳。玻璃陶瓷、電機機械2大類股指數終場分別收跌2.91%、0.99%,表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+207.74億元

外資:+196.05億元

投信:+8.00億元

 

特用化學品需求升溫,永光10月營收雙增

權值股部份,除航運因3Q21的運價仍持續位於高檔,有利財報表現,且塞港、缺工的情況,短線上亦無法快速獲得解決方案,長榮(2603)、陽明(2609)股價於昨(8)日雙雙收復季線後,今(9)日出現部分獲利了結賣壓,早盤開低多方暫歇。中鋼(2002)雖有4Q21盤價、旺季加上基建法案順利通關等利多,但由於資金輪動回電子,表現同受壓抑,終場僅收漲0.29%。同樣台玻(1802)亦屬財報有望因報價而亮眼的潛力股,同航運情況,3Q21玻璃報價仍處高檔,且中國能耗雙控限電措施令包括淮安、鹽城、昆山等江蘇廠區遭限電20-40%不等,但各產區出貨調配,令營收衝擊不大,加上成本上漲令3Q21玻璃價格續揚,市場預期3Q21單季與2021全年EPS皆有望創新高,但股價同受非金電開低拖累後未有買盤青睞,終場收跌3.14%,再度回測月線支撐。個股部份,永光(1711)因色料、電子、特用化學品需求升溫,加上碳粉業務回穩復甦的帶動下,10月合併營收達7.54億,月增3.86%,年增13.7%%,其中,色料化學品年增13%、特用化學品年增22%、碳粉年增23%、醫藥化學品年增2%。10月累計合併營收達75.79億,年增19.9%,除5G需求仍強,電動車需求亦帶動市場對於碳化矽(Sic)對於拋光液的需求,今(9)日股價開高走高,終場強鎖漲停2.72萬張。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

比特幣、以太幣創高,技嘉投信連8買

族群部分,元宇宙概念股仍承寵資金,其中威盛(2388)強攻漲停,宏達電(2498)亦一度大漲9.74%,但受部分獲利了結賣壓影響,終場漲幅收斂至5.84%,資金回頭點火電子,加上比特幣、以太幣創高,只是撼訊(6150)一早開高後雖一度大漲7.65%,卻仍受10/21的前高壓力影響,股價終場漲幅仍收斂至1.83%。華擎(3515)由於3Q21的稅後純益達4.05億,季減49%、年減16.8%,3Q21 EPS 3.36元,低於第2季EPS的6.59元,與去年同期EPS的4.40元。但1~3Q21稅後純益達17.00億,年增69%為歷年同期新高,而累計EPS達14.09元,亦優於去年同期的8.34元,越南疫情影響逐步減退工廠於10月下旬逐步復工,市場預期在4Q21營運有望重返先前步伐,今(9)日午盤前同受買盤點火,終場收漲5.38%,續創波段高。技嘉(2376) 10月合併營收達109.24億,月減14.3%,年增48.4%,10月累計合併營收達1,023.79億,年增49.4%,加上Intel推出代號Alder Lake的第12代Core i處理器新品,且Intel供貨轉趨順利,主板的新舊品週期替換令市場樂觀看待4Q21的營運表現,股價於開高後雖一度漲逾5.5%,但短線強漲仍出現部分調節賣壓,終場漲幅收斂至2.25%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

短線上,加權指數於昨(8)日出現與前段飆漲的中小型類股資金換手跡象,卡位意圖財報出爐。而台積電(2330)今(9)日再度隨ADR走揚,終場收漲0.33%,順利突破10/18的整理區間高點,仍有利多方劍指9/6高點,電子相關類股如預期跟隨步伐於盤面表現活潑,但仍延續先前看法,非金電中,航運、鋼鐵轉強後,整體呈現電、傳各擁題材,且目前仍為10月營收與3Q21的財報公布旺季,先前電子受到資金高出低進導致修正的車電、電池、第三代半導體、5G、高速傳輸、矽智財、ABF等族群仍為電子可用之兵,非金電則如先前所述鋼鐵、航運表現積極,但輪漲速度仍快的背景下,仍應適度於股價失守5日線時分批獲利了結或停損以保留資金優勢。預期績優股仍有表現機會,但操作亦應避免追高殺低。

 

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