缺料緩解、升級需求不變,「網通廠」Q4有望持穩,投信2日急買3,896張

等待FED結論、大小非農,四大指數小幅收紅

昨(1)日經濟數據部份,公布的10月ISM製造業PMI數據公布值僅60.8,低於前值的60.8,出現放緩跡象,但仍高於50與市場預期的60.5,仍處於擴張階段,同時細項裡的供應商交貨指數公布值達75.6,高於前值的73.4,顯示生產商將面臨更長的交貨時間,亦將凸顯缺工與創紀錄的商品進口塞爆美國港口的事實,亦令4Q21的美國經濟活動可能受限,四大指數全數收紅,漲幅介於0.18%~1.59%,其中費半表現最佳。市場持續關注Fed的利率會議,與大小非農數據公佈。於匯市上,由於市場普遍等待Fed利率會議結論雖然普遍預期縮債,並因葉倫(Janet Yellen)頻頻出面重申通膨暫時的立場,令市場觀望仍可能有部份機率出現偏鴿發言,美元指數昨(1)日收跌0.22%,暫回月線附近觀望。於金市上,由於本週關鍵數據與Fed亦為多空提供風向球,雖因美元短線回檔令紐約近月黃金終場收漲0.67%,以1795.80美元/盎司作收,但由於關鍵整數關卡1,800美元/盎司亦未搶回,仍可視為多空暫處觀望態度,等待Fed利率會議提供短線多空發力點。

 

油市部分。雖然如美國、印度、歐洲等能源消費國持續呼籲OPEC+提高產量,令短線多空普遍等待OPEC+的會議結論,但原先供給面上,伊朗恢復核協談判,令市場預期可能增加原油市場供應,已於先前抵銷供應量難以迅速拉升的油市起漲利基,加上OPEC+可能考量伊朗因協談的潛在出口量,以及中國國家糧食和戰略儲備局釋放汽油和柴油儲備以穩定地區價格等因素,仍可能維持原有的增產步調,令美油、布油分別收漲0.63%、1.08%。需求面仍持續聚焦冬季禦寒需求,中長期持續關注全球商旅復甦展望,焦點落於各國國門重啟與開放入境政策。5大石油巨擘全數收紅,Chevron漲幅0.03%,Exxon Mobil漲幅1.80%,ConocoPhillips漲幅0.13%。BP漲幅1.70%,Royal Dutch Shell漲幅0.52%。其中BP公布的第三季度財報中,受惠需求上升的帶動下,調整後的季度淨利高達33.2億美元,高於市場預期的30.1億美元,且調整後EPS達0.1648美元,亦優於市場預期的0.15美元,負債淨額僅319.7億美元,低於市場預期的418.4億美元,並宣布季度股息維持0.546美元,且預期將在第四季度財報公布前進行規模約12.5億美元的股票回購,令股價向上收復月線支撐。

S&P500 11大板塊漲8跌3,其中能源、非必須消費品2大板塊分別收漲1.59%、1.46%,表現最佳。通訊服務,醫療保健2大板塊分別收跌0.68%、0.14%,表現最弱。成分股中,Franklin Resources、Tesla分別收漲11.62%、8.49%,表現最佳。熱水器及熱水鍋爐製造商A. O. Smith、國防與信息服務供應商L3Harris Technologies分別收跌4.09%、3.99%,表現最弱。而Tesla由於美國新的Model 3訂單定於12月發貨,並且試圖於充電樁上搶下市佔而計畫拓展非特斯拉電動車的充電計畫,預期在荷蘭的10個超級充電站上將可用提供非特斯拉汽車充電,雖然可能需要支付較高的充電費用,但亦提供會員資格令有需求的人可以用會員取得比較便宜的充電費率,如推行成功有望成為新的收入來源。而在昨(1)日亦公布,中國區將推出推0首付融資租賃購車計畫,並有1至5年租賃期限可供選擇,每月還款,期滿獲得所有權,雖無公布該方案是否為免息,但仍令市場看好降低首付門檻,有利於拓展中國市場銷量,令股價向上跳空開高後多方擴大攻勢,再度大漲8.49%。尖牙股跌多漲少,其中Meta(Facebook)漲幅1.98%,Netflix跌幅1.32%,Amazon跌幅1.61%,Apple跌幅0.31%,Alphabet跌幅3.07%。

 

道瓊成分股漲多跌少,其中Boeing、Dow Chemical分別收漲3.65%、2.63%,表現最佳,Home Depot、UnitedHealth分別收跌1.41%、1.38%,表現最弱。而先前因為疫情蔓延各國封城防疫,導致各大飲料業的巨擘紛紛留意較受歡迎的飲料品牌,並試圖重組、汰弱留強,以利於後續聚焦潛力品牌並拓展新品,而Coca-Cola先前試圖停產無糖汽水Tab(於1963年推出,受到1982年無糖可樂的系列產品,排擠產品生存空間),以及Odwalla的產品、Zico 椰子水、甜菊糖可樂和健怡可樂的Feisty Cherry。Northern Neck Ginger Ale和Delaware Punch,已出現持續優化產品組合的跡象,而拓展運動飲料部分,則可從先前在2018年收購Bodyarmor約15%的股份,但亦於2021/02時首次表示預期在今年向聯邦貿易委員會提交購買Bodyarmor的控股權的收購前文件一窺端倪,而昨(1)日宣布以大約56億美元的金額,收購運動飲料製造商Bodyarmor以獲得全部控制權,這規模亦超過2018年收購Costa Coffee時的51億美元,是Coca-Cola至今為止最大的品牌收購,反觀這次Bodyarmor的收購案,因運動飲料領域中,PepsiCo旗下的品牌Gatorade,市佔份額高達7成,但Bodyarmor在運動飲料的市佔率僅次Gatorade,仍有利Coca-Cola拓展運動飲料的業務領域,亦預期今年零售額預計將超過14億美元,年增上看50%。費半成分股漲多跌少,其中ON SEMI、WOLFSPEED分別收漲14.40%、8.83%,表現最佳。BROADCOM、ASML分別收跌0.68%、0.67%,表現最弱。

 

電傳換手航運揚帆,加權震盪續守萬七

昨(1)日費半雖然創下歷史新高,但台積電ADR並未受到明顯帶動,終場收漲0.37%,仍處月線、年線間整理。連帶持續壓抑台積電(2330)多方表現,今(2)日一度試圖回攻600元大關未果,終場漲幅仍收斂致0.34%,資金持續轉往航運、造紙,電子族群亦各自表現,ABF仍表現強勢,高價IC設計如世芯-KY(3661)亦收長3.54%,續創波段高,但部份短線強漲的車用、電池出現獲利了結,加權指數終場小跌2.27點,以17,065.97點作收。成交量3,872.15億。OTC櫃買指數獲利了結跡象明顯,開高走低,終場收跌0.99%。3大類股指數僅非金電終場收漲0.1%。29大類股指數跌多漲少,其中航運、食品2大類股終場分別收漲2.90%、0.99%,表現最佳。化工、玻璃陶瓷2大類股分別收跌1.91%、1.82%,表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-2.31億元

外資:+19.61億元

投信:-8.53億元

 

Q3財報可期,貨櫃三雄全數收復月線

權值股部份,鴻海(2317)昨(1)日公告後續11/12時將召開線上法說,屆時除公布3Q21財報,4Q21與2022年度展望,亦將出面回答缺料情況、電動車接單等問題,由於在印尼將與 Gogoro 合作、歐洲則間接與車廠合作,設廠進度亦為關注焦點,而劉揚偉先前於10月底財訊永續企業影響力論壇上曾公開表示,缺料雖有影響,但鴻海(2317)整體表現蠻不錯,2021年度獲利大概是過去10年來最好的一年,營收應該也會是最好的一年。股價持續於月線、半年線之間震盪,今(2)日盤中雖一度突破季線,但多方力道未能延續,終場漲幅收斂至0.94%。族群部分,資金明顯轉往航運,除空運的華航(2610)、長榮航(2610)分別大漲4.70%、4.33%以外,貨櫃航運亦於萬海(2615)今(2)日開高收復月線後出現買盤轉進,但受前段修正壓力影響令午盤的部份漲幅回吐,終場漲幅收斂至1.58%,但率先收復月線的長榮(2603)、陽明(2609)多方積極,終場分別收漲4.48%、3.57%。

延伸閱讀:《空運旺季+運價高檔,外資青睞華航5連買》、《運價Q3仍處高檔,買盤卡位長榮財報

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

缺料緩解合勤控Q4有望持穩,投信2日急買3896張

車用二極體、導線架、矽智財等族群出現獲利了結跡象,其中順德(2351)雖然於2~3Q21的時候曾調整價格,進而帶動毛利表現,且4Q21有望在度調整報價,加上新品試產,令買盤點火早盤開高一度大漲9.32%,但後續獲利了結賣壓出籠,令股價翻黑終場收跌3.56%。而同屬族群中的界霖(5285)基本面上亦有望持續受惠電動車出貨放量帶動需求爆發以外,全球5G基地台的建置需求持續拓展,令國際IDM大廠持續擴大採購導線架,中國政府鼓勵採用直流變頻白色家電,界霖功率導線架應用於變頻壓縮機內的IPM(智慧功率模組)將直接受惠,但同受獲利了結賣壓影響股價一早開高翻黑後跌幅擴大,終場跌停作收。而網通先前整體族群受到晶片交期延長、多項材料短缺等問題影響,導致股價壓抑,但近日續有買盤轉入並出現輪漲跡象,其中智易(3596)、啟碁(6285)已於前段大漲,並於今日出現獲利了結賣壓,終場分別收跌5.53%、3.31%,雙雙失守5日線。而智邦(2345)在高階400G交換器仍居領先地位,並且後續仍有資料中心設備及網路傳輸需求升級的需求可期,雖然2021年度400G高階交換器產品佔整體營收比重仍低,但2022年有望突破10%,預期2023年貢獻度有望超越100G交換器,近日股價於收復月線後沿5日線走揚,今日早盤漲幅一度擴大至3.57%,試圖搶下10/13高點後築底,但買盤力道未能延續仍回吐漲幅,終場收跌0.4%。而合勤控(3704)由於缺料出現緩解跡象,令3Q21合併營收達63.24億,季增3.95%、年增5.04%,出現小幅回升,於1~3Q21的合併營收達192.86億,年增27.7%,預期4Q21在網路頻寬升級需求趨勢不變的需求帶動下,營運有望持穩,年度營收上看年增2位數,但同樣因半導體材料漲價可能壓抑毛利,將逢季報公布,仍應留意追價風險。

延伸閱讀:《營收、題材成多方火種,智易土洋合買

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,短線上於國際事件部分,中國區持續留意能耗雙控所帶來的影響,而美股聚焦於Fed的會議結論以及非農就業數據所帶來的風向球,並留意中美貿協是否以互惠方式降低部份關稅。而上週五(29)主計總處公布的GDP數據表現上,在半導體業、其他製造業、電信業、離岸風電業的投資動能都呈大幅成長的背景下,雖然第三季民間消費創史上最大跌幅,但經濟成長率依舊達3.80%,優於市場預測,今年全年經濟成長可望上看6.01%。雖仍應留意缺工部分,但整體而言因未受疫情影響,亞洲區台幣仍有望保持強勢。加權指數上,仍延續於萬七整數關卡上的整理腳步,但電、傳各擁題材且11月將進入10月營收與3Q21的財報公布旺季,車用、電池、第三代半導體、5G、高速傳輸、矽智財、ABF等族群仍為電子可用之兵,但如同先前一再提醒,於上週部分族群大漲,仍應適度獲利了結以防財報出現利多出盡。資金持續高出低進,預期績優股仍有表現機會,整體仍為選股不選市,但指數預期延續反彈震盪的背景下,輪漲仍快漲多個股亦應避免追高殺低。

 

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