車用仍為盤面主軸,「連接器廠」Q3不淡,全年上看歷史新高,土洋合買

S&P500創高,Tesla為多方大將

雖然Janet Yellen強調,美國並沒有失去對通膨的控制,供應鏈瓶頸造成的通膨是「暫時的」,預期通膨率將在明年下半年恢復正常,但昨(25)日油價攀升至7年以來最高仍為市場帶來觀望,能源股亦隨油價走強表現強勢,Tesla受到Hertz下定10萬台Model 3的利多激勵,加上Morgan Stanley將目標價由900美元上調至1,200美元,股價向上跳空暴漲12.66%,市值突破兆美元大關,四大指數全數收紅,漲幅介於0.18%~0.90,道瓊、S&P500雙雙創歷史新高。於匯率上,美元指數終場收漲0.28%,暫回5日線上,市場普遍等待歐、美公佈的通膨數據,以及週三(27)、週四(28)日、歐、加拿大將召開的央行會議動向。金市部分,紐約近月黃金終場收漲0.58%,以1,806.8美元/盎司作收,順利帶量站上1,800美元/盎司大關與10/14高點,後續將挑戰站穩年線,後市雖可能因為通膨預期逐步帶動各國貨幣走強進而令美元多方震盪,有利金市多方,但由於亞洲區的經濟數據走疲亦令亞洲區的匯率雖有通膨預期仍轉強不易,美元多頭格局未破,仍應留意金市1,800美元/盎司大關不宜失守。

 

油市部分。供給面上,持續聚焦11/4的OPEC+會議與歐俄天然氣供應部分。暨俄國總統Vladimir Putin公開表示並非所有產油國都能快速增產,供應量難以迅速拉升為目前油市起漲利基。需求面上持續聚焦冬季禦寒需求與歐洲能源危機,中長期持續關注全球商旅復甦展望,焦點落於各國國門重啟與開放入境政策。而如先前所提,短線需求焦點落於寒冬是否提前,於美國國家海洋和大氣管理局(NOAA)公佈的預測提及,11月第一週美國東南部和中西部大部分地區的氣溫將低於正常水平,令市場預期取暖需求將帶動天然氣需求,天然氣價格飆漲令市場目光再度轉回「煤、氣轉油」,美油、布油走勢分歧,終場漲跌幅分別為-0.50%、+0.28%。其他部分,中國下令所有煤礦區產能全開假日無休,並批准新建煤礦,令9月底以來,大陸全國日均煤炭產量已比9月增加120萬噸以上,日產量已連續創今年新高,亦下令中國北方和西北部的主要煤炭生產基地降價後,國家發展改革委再度祭出對煤炭等能源價格指數行為啟動評估和合規性審查,亦壓抑中國煤價,但由於短線需求仍落於寒冬是否提早來臨,仍延續先前看法,如提早來臨,供給有限的背景仍將成為油價多方主推手。5大石油巨擘全數收紅,Chevron漲幅0.93%,Exxon Mobil漲幅1.95%,ConocoPhillips漲1.06%。BP漲幅0.24%,Royal Dutch Shell漲幅0.68%。

S&P500 11大板塊漲9跌2。其中非必需消費品、能源2大板塊分別收漲2.11%、1.44%,表現最佳,僅公用事業與金融2大板塊分別收跌0.44%、0.15%。成分股中Hertz先前因疫情倒致租車需求大減,於2020/05申請產保護,但於2021/05時宣布Knighthead Capital Management、Certares Opportunities、Apollo Capital Management在內的投資者以約28億美元收購 Hertz多數股權,為公司退出破產程序提供資金,而Hertz於後市預期將目前規模約50輛的汽車、貨車近乎全數轉成電動車,表示將訂購10萬輛表示Tesla,換算訂單金額約42億美元,為Tesla史上最大筆的訂單金額,且該訂單預期在2022年底前全數完成,激勵Tesla股價大漲12.66%,於成分股中表現最佳。Moderna則因一項2/3期研究的數據表明,疫苗在6~11歲的兒童,以50微克劑量、2次施打的數據表現出“強烈的中和抗體反應”,並且還有著“良好的安全性”,預期在近期向美國食品和藥物管理局 (FDA) 和歐洲藥品管理局 (EMA) 提交試驗數據,令股價於突破月線後擴大漲幅,終場7.05%,表現僅次Tesla。尖牙股跌多漲少,其中Facebook漲幅1.26%,Netflix漲幅1.03%,Amazon跌幅0.46%,Apple跌幅0.03%,Alphabet跌幅0.08%。

 

道瓊成分股漲多跌少,成分股中Walt Disney、Home Depot分別收漲1.53%、1.44%,表現最佳。American Express、Amgen分別收跌2.55%、0.77%,表現最弱。而Boeing將於明(27)日開盤前公布第三季度的財報,由於先前737 Max的停飛利空已隨歐、美重新採用,並且商業訂單持續增加而轉趨消弭,但787 Dreamliner於疫情肆虐與新機型的需求下降之前,約每月生產14架787 Dreamliner,但仍應留意,在2021/05時,每月生產量降至5架且因一些鈦合金部件製造不當的因素,將進一步削減數量,而10月初首席執行官Dave Calhoun曾表示,現有的787 Dreamliner生產計劃對比疫前生產數量仍僅約過半,於Starliner的無人試飛部份,由於反應控制系統中閥門的技術問題仍待解決,原先預期試飛預期要到1H22才能進行,但Starliner無人試飛已令Boeing累積約4.1億美元的稅前費用,如閥門的技術問題未能解決,後續產生的費用亦將成為觀望因素,令本次財報除營收獲利表現以外,將聚焦在787 Dreamliner、Starliner上,股價終場收跌0.05%,沿5日線續弱。費半成分股漲多跌少,AMKOR、WOLFSPEED分別收漲2.83%、2.69%,表現最佳。ASML、IPG PHOTONICS分別收跌1.56%、1.47%,表現最弱

 

電金傳三方齊攻,加權重返萬七大關

由於美股道瓊、S&P500創高,且費半仍沿5日線攻高,令加權電子仍為多方司令,帶領金、傳於今(26)日強攻萬七,其中台積電(2330)受到台積電ADR於昨(25)日收跌0.52%,雖試圖於10日線上止穩,但仍尚未收復年線,仍於年線上整理撐場。大立光(3008)因董事會決議發放1H21每股現金股息31元,並首度執行庫藏股,預計買回自家股票1,342張的利多影響,漲停開出,但前段修正壓力令多方未能緊鎖,終場收斂至7.2%,為今日電子多方大將,非金電則由前3季大賺逾一股本的中租(5871)偕同潤泰新(9945)分別大漲4.49%、8.56%,成為多方指標,部分如ABF漲多的族群出現獲獲利了結,加權指數終場收漲140.10點,以17,034.34點作收。成交量3,046.98億。OTC櫃買指數午盤後賣壓出籠,終場漲幅收斂至0.83%,季線得而復失。3大類股指數全數收漲,29大類股指數漲多跌少,其它類股指數受到中租(5871)、潤泰新(9945)大漲帶動下,終場收漲2.62%,表現最佳,光電類股因大立光(3008)的漲幅帶動,指數收漲1.70%,表現僅次其它類股。化工、造紙2類股分別收跌0.84%、0.69%,表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+84.11億元

外資:+68.66億元

投信:+3.59億元

 

大摩法說前送暖,聯發科目標價上看1,280元

權值股部份,聯發科(2454)法說會於今日登場,但Morgan Stanley明言,5G智慧機與電視庫存修正的負面影響,在4G系統級晶片與WiFi 6晶片需求仍保持強勁下互抵,並且聯發科(2454)已順利調漲相關晶片第四季報價達1~2成,因此預期4Q21營收季減幅度約落於5%左右,優於市場原先預期的5~10%,並給予1,280元的預期目標價。且股價搶回5日線後外資浮現連買,今日多方氣勢延續,終場收漲0.85%,試圖向上挑戰9/28高點。而網通大廠智邦(2345)由於3Q20的營收基期較高,令9月合併營收僅51.5億,月減6%、年減4%,但仍為歷史第7高,3Q21合併營收仍有152億,季增8%,年增6%,雖然於前3季受到缺料、缺櫃影響,但前3季的累計合併營收仍有424.55億,年增9.6%,預期數據中心和ODM強勁需求且於疫情在整體東南亞區影響轉淡,步入復工後馬來西亞半導體封裝產能恢復正常,於4Q21仍有望延續營運力道,今(26)日出現買盤點火,終場收漲4.70%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

胡連Q3不淡,全年上看歷史新高,土洋合買

族群部分,車用族群百花齊放,仍為多方指標,隨越南疫情消退,逐步進入復工亦令紡織雙雄逐步收復失土。光學鏡頭則在大立光(3008)庫藏股利多帶動整體族群出現買盤點火。而深圳市比亞迪鋰電池有限公司傳鋰電池自11/1起漲價20%,所有新訂單將統一簽署新的合約,並執行新價格。消息除帶動香港比亞迪等新能源概念股大飆,台股的電池概念股亦沿續多方氣勢,立凱-KY(5227)強鎖漲停,康普(4739)、美琪瑪(4721)亦於盤中分別強攻漲停,大漲9.15%,但獲利了結賣壓仍令漲幅分別收斂至6.05%、1.41%。個股部份,車用連接器的廠商胡連(6279)由於9月營收達4.17億,月增11.21%、年增20.66%,並且9月累計營收達34.85億,年增46.39%,於1H21稅後盈餘高達3.85億,EPS達3.87元,遠優於去年同期的0.97億、1元,且大陸區南京廠一度停工近月雖影響3Q21的營運,但3Q21的營收達1.57億,僅季減1.28%,年增仍達27.51%,表現不淡,隨南京廠恢復正常營運,加以東南亞新冠疫情趨緩,4Q21動能無虞,仍有望挑戰季、年雙增,且全年有望挑戰歷史新高,早盤雖開高漲逾3%,但逢前段壓力影響,加上午盤賣壓出籠,終場收跌1.53%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,國際事件部分,恒大集團影響轉但中國區短線焦點再度轉回能耗雙控所帶來的影響,美股短線上仍聚焦各大重量級科技股財報表現,而政策上以本週各國央行動向與Fed 11月的利率會議為重點。回觀加權指數部分,雖然台積電ADR未能收復年線,仍壓抑台積電(2330)多方氣勢,但暨道瓊創高後,S&P500亦創高,那指距前高臨門一腳,費半則續沿5日均線上攻,仍有利電子、非金電多方輪流發力,而短線仍弱勢的航運、鋼鐵、造紙於個股5日線為本週的多空攻伐重點,加權今(26)日搶回萬七但於季線前止步,於收復並站穩季線後可逐步擴大建倉。11月將進入財報公布旺季,車用、第三代半導體、5G、高速傳輸、矽智財、電池等族群仍為可用之兵,晶圓代工、ABF於回測守穩均線時亦可留意介入時機,貨櫃航運雖然財報利多可期,但三雄前段修正壓力沉重,收復月線前仍不建議積極搶短。整體預期仍為選股不選市,修正後的績優股仍有表現機會,但指數預期延續震盪的背景下,輪漲仍快,漲多個股亦應避免追高殺低遭利多出貨。

 

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