提前布局財報利多,他月、季雙增且完成財測高標,富邦吸籌逾1.1萬張

科技股多方暫歇,道瓊率先創高

暨中、美經濟數據放緩,國際貨幣基金下調亞洲區年度前景後,Fed於發布最新褐皮書顯示,美國經濟成長在9~10月初因供應鏈中斷、物價高漲和缺工等因素,減緩為「適度至溫和」,雖仍於後續點出審慎樂觀的看法,但加上Fed副主席奎爾斯(Randal Quarles)因通膨支持在11月縮減購債,仍引發部分觀望,而比特幣雖突破6.6萬美元創下新高,科技股多方暫歇,令四大指數走勢分歧,漲跌幅介於-0.21%~+0.43%,其中那指、費半收黑,道瓊率先創高。美元因市場普遍預期後續各國央行正視通膨後,陸續提前升息的可能性大增,並預期英國央行有望開出升息第一槍,令部分資金轉往英鎊,而歐元雖有收復月線後續沿5日線走揚,但大摩出具報告提及歐元區的數據低於市場預期,進一步認為4Q21歐元區的增速趨緩,仍維持空方立場且維持1.14歐元/美元的中期目標價,且歐元/美元於8/20低點明顯出現壓力壓,仍應留意追價風險。而美元續弱失守8/20高點未能搶回,加上Fed內容加強通膨預期,令金市多方短線出現發力空間,紐月近月黃金終場收漲0.81%,以1,784.9美元/盎司作收,但長線上,升息預期不利金價向上突破,多方短線焦點落於明(22)日公佈的製造業採購經理人指數(PMI)。

 

油市部分。庫存數據上,API當週庫存數據高於市場預期後,EIA公佈的庫存數據為-43.1萬桶,優於市場預期的185.7萬桶,並遠低於前值的608.8萬桶。供給面上,持續聚焦11/4的OPEC+會議,以及歐俄天然氣供應能否順利解困歐洲的能源危機。需求面上短線聚焦冬季禦寒需求,中長期持續關注全球商旅復甦展望,焦點落於各國國門重啟與開放入境政策,庫存下降但OPEC+緩慢增產,美國於供給上亦未明顯增加,供需仍緊的背景下仍有短多點火,美油、布油終場分別收漲1.33%、0.92%。其他部分仍持續留意中國下令所有煤礦區產能全開假日無休,並批准新建煤礦,亦下令中國北方和西北部的主要煤炭生產基地自週二起每公噸降價人民幣100元。而伊拉克油長亦表明目前OPEC+仍在討論平衡油價的方法但尚未決定是否於原訂計畫上再度增產,預期1~2Q22油價上看100美元/桶。5大石油巨擘全數收紅,Chevron漲幅1.31%,Exxon Mobil漲幅0.55%,ConocoPhillips漲幅0.93%。BP漲幅0.90%,Royal Dutch Shell漲幅0.30%。

 

S&P500 11大板塊漲8跌3。其中公用事業、房地產分別收漲1.56%、1.54%,表現最佳,資訊科技與通訊服務分別收跌0.29%、0.19%,表現最弱。成分股中,Anthem、People’s United Financial分別收漲7.70%、5.85%,表現最佳,Baker Hughes、PayPal分別收跌5.66%、4.91%,表現最弱,其中Bloomberg報導PayPal提出以450億美元收購社交媒體網站Pinterest,試圖結合金融與社群媒體領域,該消息令Pinterest的股價大漲12.77%。而PayPal一直試圖拓展於支付領域外的營收佔比,該收購符合公司策略且Pinterest每月有3.8億活躍用戶,有利於PayPal拓展店商版圖,廣告營收亦能進一步分散營收佔比,但由於PayPal、Pinterest皆未出面表態,談判亦未確定是否達成協議,股價開高走低,暫回年線觀望。尖牙股漲多跌少,其中Facebook漲幅0.23%,Netflix跌幅2.17%,Amazon跌幅0.84%,Apple漲幅0.34%,Alphabet跌幅1.02%。

 

道瓊成分股漲多跌少,成分股中UnitedHealth、Verizon分別收漲2.52%、2.41%,表現最佳,McDonald’s、Goldman Sachs分別收跌1.26%、1.04%,表現最弱。其中UnitedHealth於站穩5日線後受買盤點火,順利突破10/14高點,主要受到Anthem在第三季度的營收高達355億美元,年增16%,GAAP EPS為6.13美元,第三季度醫療會員註冊總數增加240萬人至4,510萬人,年增達5.7%,除宣布第四季度股息為1.13美元以外,亦提高全年財測,股價於突破5/10高點後漲幅擴大,並帶動醫療相關類股走揚。費半成分股漲多跌少,其中AMKOR、ON SEMI分別收漲2.76%、1.36%,表現最佳。ASML、WOLFSPEED分別收跌4.15%、3.37%,表現最弱。

 

電子熄火,加權萬七曇花一現

而元宇宙題材續燒,加上早盤電子、金融整體氣勢昂揚,市場觀望的航運雖有運價利空,但於低點震盪有撐,令加權早盤漲逾百點一度收復萬七,但逢季線壓力多方萬七後氣勢暫歇,加上台積電(2330)南科再生水廠驚傳火警,公司雖有出面澄清非生產產區,並不影響生產,但股價於午盤翻黑後未有買盤拉抬,終場仍收跌0.33%,暫失600元大關,ABF欣興(3037)、景碩(3189)早盤雖有一度翻紅,但南電(8046)逢壓出現部分獲利了結,終場收跌5.81%,連帶拖累景碩(3189)、欣興(3037)分別收跌6.05%、2.41%。加權指數回吐日內漲幅,終場小漲1.69點,以16,889.51點作收。成交量3,077.32億。OTC櫃買指數終場漲幅收斂至0.16%。3大類股指數僅電子終場收跌0.24%,29大類股指數漲多跌少,其中鋼鐵、造紙2大類股分別收漲1.73%、1.18%,表現最佳。電子零組件、食品2大類股分別收跌0.93%、0.56%,表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+76.30億元

外資:+68.66億元

投信:+0.47億元

 

世界完成財測高標,富邦吸籌逾1.1萬張

權值股部份,大摩明指被動元件產業前景因需求狀況惡化,9月以來出貨已高過需求量,進一步預期全球MLCC市場2021年增長23%後,2022年成長僅剩2%,後續除進入傳統淡季需求將放緩以外,亦有去庫存風險存在,將國巨(2327)股價預期由580元大砍至450元,且降評國際大廠村田製作所、太陽誘電,下修SEMCO目標價,令國巨(2327)早盤開低,雖有隨大盤走揚一度翻紅,但股價亦逢月線壓力,大盤走低時多方發力不易,終場仍收跌1.53%。鋰電池模組廠AES-KY(6781)因二輪電動車電池(LEV)、資料中心備援電池(BBU)的需求帶動下,9月、3Q21營收雙創歷史新高,今(21)日股價回測5日線後出現買盤點火,終場大漲9.17%,但並未能帶動電池族群表現,聚和(6509)、美琪瑪(4721)分別收跌1.79%、1.54%,康普(4739)亦因持續消化8/26高點壓力,股價開高走低終場收跌1.21%。而個股部份,世界(5347)在9月營收為41.71億,月增3.53%,年增46.36%,已連續三個月創新高,3Q21營收達118.77億,季增16.95%,年增42.36%,順利完成財測高標。9月累計營收達312.13億,年增27.85%,同步改寫新高,但大摩近日出具報告認為,面板驅動IC公司在3Q21後將進一步轉弱。上行空間有限的背景下保守看待後市,重申聯詠(3034)、世界先進(5347)的減持評等,令後續世界先進(5347)將於11/02召開的線上法說會聚焦需求與毛利前景是否轉疲。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

元宇宙題材夯,宏達電漲停,威盛收復季線

族群部分,IC設計、矽智財、元宇宙等族群多有表現,而其中矽智財力旺(3529)午盤前強攻漲停,搶下信驊(5274)的股后寶座,買盤同有帶動族群,愛普(6531)順利漲停作收,世芯-KY(3661)盤中突破千元時,多方一度氣盛強攻漲停但未能緊鎖,終場收漲7.43%,晶心科(6533)一度飆逾9%,但受半年線與季線壓力影響,終場漲幅收斂至5.49%。智原(3035)盤中漲幅一度擴大至2.61%,但近日當沖比衝高且股價短線大漲逾4成,午盤時除當衝賣壓亦有部分獲利了結賣壓出湧,令股價翻黑,終場收跌1.3%。元宇宙題材除宏達電(2498)向上跳空開高,午盤前強攻漲停以外,沾邊的威盛(2388)同有買盤青睞,且威盛(2388)9月合併營收達6.50億,為近12個月高,9月累計合併營收為50.63億、年成長6.6%,創下13年以來新高。亦因成功以AI技術切入車用市場,開發出先進駕駛輔助系統(ADAS)有望隨車用市場成熟逐步擴大貢獻,題材加持午盤後出現買盤急拉,漲幅一度擴大至9.75%,但逢半年線壓力,終場收斂至6.54%。鈺創(5351)切入VR相關品牌供應鏈,並且9月合併營收達6.88億,月增16.8%、年增106%,9月累計合併營收為41.19億,年增57.2%,雖於盤中一度大漲7.95%,但逢前段壓力,終場漲幅收斂至4.81%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

免責宣言

整體而言,國際上於通膨、縮表等動向上,普遍等待Fed於11月的會議風向球,而台灣經濟部統計處昨(20)日公佈9月外銷訂單金額高達629億美元,月增17.6%、年增25.7%,為連續19個月成長並創下歷史新高,但大陸能耗雙控是否由短期轉為常態成後續關注焦點,而台積電ADR 9/20缺口仍帶回補,但站穩年線的背景下仍有利台積電(2330)多方守穩季線,加權指數築底後續揚今(21)日一度收復萬七,但上方仍有季線壓力帶克服,短線上有壓下有撐,後續焦點逐步轉入第三季的財報表現,月線未失守前仍可擇優布局,族群上,車用、第三代半導體、5G、高速傳輸、矽智財、元宇宙等族群多有表現,塑化雖有回落但油價居高不下,部分強勢股如能站穩月線仍可留意介入時機,整體反彈格局延續但輪漲仍快,漲多個股亦應避免追高殺低遭利多出貨。

 

免責宣言

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