買盤布局季報績優股,他月、季營收雙創高,大、小摩卡位逾2700張

舉債上限觀望暫去,財報激勵四大指數全紅

美國9月零售銷售月率公布值達0.7%,雖低於前值的0.90%,但仍高於市場預期的-0.20%,但供應鏈與晶片缺貨的現況並未改變,意外增加亦令市場預期可能無法延續至年底,經濟數據上多空互抵,而拜登於上週五(15)承認原定3.5兆美元規模的支出計畫可能在縮水到2兆美元,但市場觀望的債務違約期限因舉債上限提高4,800億美元,向後推遲至12月初,美股進入財報公布旺季,Goldman Sachs財報亮眼帶領銀行股大漲,而美國證券交易委員會(SEC)準備在下週讓美國首支比特幣期貨 ETF 開始交易的利多消息,令比特幣突破6萬美元大關,亦令區塊鏈概念股多方續揚,四大指數終場全數收紅,漲幅介於0.50%~1.09%。其中道瓊跳空強漲382點,表現最佳。美元指數終場收跌0.11%,但由於市場普遍預期Fed將於11月份的會議上宣布縮債,並且通膨以為市場共識,多頭格局仍未改變。美元雖於上周五收黑,但除縮債前景,比特幣因期貨ETF的利多大漲突破6.1萬美元大關,亦壓抑金市多方表現,紐約近月黃金終場僅收漲0.18%,以1,797.9美元/盎司作收。

 

油市部分。供給面上無過多變化,OPEC+仍維持先前每月增產40 萬桶/日的決定不變,但花旗預期11月的OPEC+會議上有望增產80萬桶/日,而貝克休斯美國鑽井平台口數於上週六公布數據達445口,高於預期的437口與前值的433口,連續6週增加,令市場預期美國石油產能於後續將逐步提高,供給面焦點仍為11月的OPEC+會議。需求面上,IEA月報中樂觀看待未來半年天然氣價格飆漲導致部分需求轉向使用石油,將令需求增加50萬桶/日後,Australia and New Zealand Banking亦於報告中持相同觀點,認為於疫後復甦階段,防疫管制鬆綁有利燃料需求回升,預期在發電由氣轉油的部分將日增45萬桶,後續油市需求重點仍落於發電商短線因價格出現煤、氣轉油的替代需求與國門重啟帶動的商旅復甦需求,美油、布油終場分別收漲1.24%、0.95%。5大石油巨擘全數收紅,Chevron漲幅0.74%,Exxon Mobil漲幅0.95%,ConocoPhillips漲幅0.39%。BP漲幅1.63%,Royal Dutch Shell漲幅1.29%。

 

S&P500 11大板塊漲8跌3。其中非必須消費品、金融2大板塊分別收漲1.76%、1.51%,表現最佳,公用事業、消費必需品2大板塊分別收跌0.23%、0.17%,表現最弱。成分股中,受到Goldman Sachs的財報帶動,銀行族群多有表現,Wells Fargo、Mastercard分別收漲6.78%、3.31%,Domino’s Pizza雖然於第二季度財報中,全球的季度營業額年增17.1%,其中國際上增長29.5%,優於美國地區的7.4%,顯示其餘各國亦步入復甦重啟,EPS達3.24美元,年增30%,但2020同期在疫情爆發時,內用需求轉外帶,令營收基期墊高,加上疫情趨緩餐廳重啟,增長出現趨緩,且勞動力短缺的風險顯而易見,首席執行官Ritch Allison於財報會議上提及缺工問題,現有員工人數仍低於店面預期配置人數,並預期在下半年度於部分職位上加薪,徵員部分亦提高薪資以吸引勞工,亦將壓抑獲利表現,雖於第三季度展望上,營收、EPS預期分別為10.3億美元、3.11美元,分別年增8.4%、24.9%,但股價未能搶回半年線後賣壓出籠,終場收跌4.73%,仍可能向下往6/8缺口尋找支撐。尖牙股漲多跌少,其中Facebook跌幅1.15%,Netflix跌幅0.87%,Amazon漲幅3.31%,Apple漲幅0.75%,Alphabet漲幅0.15%。

 

道瓊成分股漲多跌少,其中Goldman Sachs、Visa分別收漲3.80%、2.58%,表現最佳。僅Walgreens Boots Alliance、McDonald’s分別收跌3.64%、0.94%,表現最弱。其中Goldman Sachs第三季度竟營收達136.08億美元,年增26%,淨利達53.78億美元,年增60%,EPS達14.93美元,遠優於2020同期的9.98美元,令多方進場點火向上挑控收復季線,亦帶動大型銀行股走揚,並於今(18)日JPMorgan Chase於報告中重申460美元的目標價,有利多方守穩季線支撐後劍指8/30高點。而Caterpillar先前公布與Rio Tinto簽署開發零排放自動卡車的合作備忘錄,於後續開發完成將有約35輛的793零排放自動駕駛卡車,將在Rio Tinto位於西澳的Gudai-Darri礦場使用,受到Cowen的分析師Matt Elkott看好發展前景,且預期基建法案將直接、間接帶動Caterpillar約3成的收入,預期2021~23年度營收年增分別上看30%、15%、4%,給予優於大盤的評等,目標價上看241美元,股價終場收漲2.41%。費半成分股漲多跌少,其中BROOKS AUTOMATION、ANALOG DEVICES雙雙收漲2.28%,表現最佳。WOLFSPEED、AMKOR TECHNOLOGY分別收跌2.93%、0.94%,表現最弱。

 

航運觸礁權王失神,加權暫回16,700大關

雖然上週五(15)美股全數收紅,並帶動因台積電(2330)法說會表現亮眼,台積電ADR終場收漲2.04%,順利於收復年線後打腳試圖站穩。而今(18)日台積電(2330)早盤雖受激勵開高,但買盤力道未能延續,加上貨櫃航運三雄於盤中皆一度跌逾9%,令加權指數承壓翻黑,鴻海(2317)雖於今(18)日舉行科技日,且有3款電動車亮相,但股價開高失守半年線後遭獲利了結,終場跌幅擴大至1.83%,午盤時雖有買盤轉入貨櫃三雄,令長榮(2603)跌幅收斂至1.6%,萬海(2615)更一度強攻回平盤,但加權指數終場仍收跌75.73點,以16705.46點作收。成交量2693.8億。OTC櫃買指數終場收漲0.16%,3大類股指數僅電子終場收跌0.96%。29大類股指數漲多跌少,其中其他電子、航運2類股指數分別收跌1.64%、1.56%,表現最弱。紡織纖維、化工2類股指數終場分別收漲2.18%、1.89%,表現最佳。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+29.01億元

外資:+32.81億元

投信:-6.34億元

 

鴻海電動車概念股,科技日利多出盡

權值股部份,盤面目光聚焦鴻海(2317)科技日發表,除Model C休旅車、Model E轎車和Model T電動巴士等三款電動車公開亮相,董事長劉揚偉於發表會上明示電動車有望於2022年開始貢獻營收,並於2023年逐步放大佔比,預期於5年後將為鴻海集團的兆元產業,但於上週卡位的買盤今(18)日出現獲利了結。連帶令相關概念股亦有獲利了結跡象,乙盛-KY(5243)失守5日線後跌幅持續擴大,終場收跌7.19%。裕隆(2201)雖於盤中一度翻紅,但買盤力道未能延續,終場仍收跌4.75%,失守月線。廣宇(2328) 9月營收28.13億,月增31.9%、年增54.8%;3Q21營收69.14億元,季增31.6%、年增27.7%,9月累計合併營收169.17億,年增12.2%,加上卡位鴻海(2317)科技日利多,令股價一度試圖挑戰7/27長黑高點,但亦隨鴻海(2317)走跌利多出盡,終場收跌6.32%,失守5日線。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

同欣電月、季營收雙創高,大小摩吸籌逾2700張

族群部分,由於能耗雙控政策方向轉向限電,而自夏季以來大陸地區的動力煤供應轉僅,後續預期冬季寒流將臨亦令煤碳價格居高不下,雖然供應有所上升但仍不足應付需求,於上週(10/11~15)動力煤價格週漲幅高達34%,創單週漲幅最大紀錄,亦連帶令遠東區EG現貨報價續彈35美元,大陸報價更強彈90美元,達890美元/噸,波段漲幅達15~20%,有利東聯(1710)、中纖(1718)等業者獲利表現,東聯(1710)、中纖(1718)於午盤後強攻漲停。比特幣飆破6.1萬美元大關,亦持續激勵相關概念股走勢,其中撼訊(6150)一度強攻漲停,麗臺(2465)亦大漲9.62%。而越南疫情趨緩後,相關供應鏈雖仍受先前返鄉潮的利空影響,但管制由「三就地」放寬至「兩點一線」,令開工率不再受到宿舍不足影響,訂單並未取消,遞延需求將令4Q21隨開工率提升而呈現淡季不淡,儒鴻(1476)、聚陽(1477)分別收漲1.81%、4.07%,但前段修正壓力仍大,仍可等待放量站穩5日線後再觀察介入。同欣電(6271)因東協客戶恢復生產,9月合併營收達13.13億元,月增7.75%、年增25.01%,3Q21合併營收達37.76億,季增9.96%、年增31.31%,雙創新高,9月累計合併營收達103.52億、年增50.21,創同期新高。市場樂觀看待年度營收年增39%,有望與獲利同步創高,股價仍延續季現、半年線之間震盪。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,短線上於國際事件,週末時傳出恒大集團總裁夏海鈞傳正在香港與投行和債權人就可能的重組和資產出售進行磋商。有望令該事件的觀望稍緩,且中美試圖溫和談話,亦有利緩和市場情緒,但能耗雙控因限制部分高耗企業的產能,將持續帶來影響以外,對於通膨的擔憂轉趨明顯,各國央行逐步轉向加入升息步伐,而能源價格可能將受市場對於航運商旅復甦再度帶動多方走強,在QE預期進入退場階段的背景下,仍將帶來觀望。於加權指數部分,重點權值台積電(2330)技術面於上週五(15)向上跳空收復季線與半年線,並一舉回補9/29缺口,今(18)日收跌1.67%回測半年線支撐,如站穩仍有利加權指數於站穩10/8高點後續向上佔穩月線。車用、第三代半導體、5G、高速傳輸、矽智財等族群皆為電子可用之兵,而貨櫃航運三雄今日盤中失守5日線時多方棄守引發多殺多,但後續浮現買盤低接,令萬海(2615)、長榮(2603)跌幅收斂,如能站穩5日線則有望迎來短彈,亦將有利本週加權守穩10/8高點。9月營收已全數公布,後續逐步聚焦第三季財報表現,預期將為選股不選市,修正後的績優股仍有表現機會,但指數預期延續反彈震盪的背景下,輪漲仍快,漲多個股亦應避免追高殺低遭利多出貨。

 

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