控制晶片廠蘋果、非蘋左右逢源,8月獲利年增8成,9月雙強連4月創歷史高

債務上限烏雲暫去,四大指數多方續揚

昨(7)日公布的初領失業救濟金人數僅32.6萬人,優於市場預期的34.8萬人,並低於前值的36.4萬人,而短線市場聚焦的美國債務上限協議於昨日在參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)和共和黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)的談判後,上限提高至4800億美元並將於近日提交予參院表決,激勵美股四大指數全數收紅,漲幅介於0.83%~1.10%之間。其中那指與費半表現最佳。雖然小非農表現良好,且請領失業救濟金人數亦優於市場預期,但市場預期本次非農將提供縮債縮表的風向球,市場仍靜待數據開出,美元指數終場收跌0.05%,暫處5日線上觀望。紐約近月黃金終場收跌0.15%,以1,759.20美元/盎司作收。

 

油市部分,整體焦點仍持續落於供需。庫存數據上,API、EIA原油庫存雙雙高市場預期。供給面上,前段支撐油價的天然氣價格,受到俄國總統Vladimir Putin在俄國能源會議上表示可以增加對歐的天然氣供應,壓抑短線升幅,但美國能源部長Granholm提議釋出戰備庫存穩定油價的說法,遭Bloomberg於昨(7)日的報導駁回,能源部並無表示將利用戰備庫存的計畫。而需求面上持續聚焦中國與歐洲各國的冬季需求,先前預期煤、氣價格高漲令為歐、亞區發電機廠可能在成本考量下由氣轉油,但隨俄國總統Vladimir Putin增加對歐天然氣的輸送,天然氣價格出現止穩甚至轉弱將令該憧憬轉淡,美油、布油終場分別收漲2.22%、1.98%。5大石油巨擘漲多跌少,Chevron漲幅0.71%,Exxon Mobil漲幅0.28%,ConocoPhillips跌幅0.42%。BP漲幅0.43%,Royal Dutch Shell漲幅1.25%。

 

S&P500 11大板塊漲10跌1,其中非必須消費、材料2大板塊分別收漲1.50%、1.35%,表現最佳,終場僅公用事業收跌0.53%,表現最弱。受惠於Goldman Sachs的分析師出具報告看好,未來幾年由於綠色能源產業對於銅的需求量大增,令銅的需求產業面由原先的建築、基建、製造業等領域拓寬至能源與電動車,但銅礦生產商在探勘部分的投資過少,後續可能逐步因結構性短缺而出現供不應求的情況,看好銅價多方後市,而先前Fitch Ratings、Glencore PLC執行長格拉森伯格Ivan Glasenberg亦持相同看法。短線上祕魯埃斯Espinar的採礦幹道因當地民眾示威訴求採礦造成環境汙染但不被重視,並明言要無限期封鎖道路,加上MMG Limited旗下的同於祕魯的Las Bambas亦有同樣情況,停供風險帶動同價於昨(7)日倫敦近月期銅收漲2.5%,帶來短多力道,成分股中Freeport-McMoRan大漲8.23%,於成分股中表現最佳。

 

而Kellogg近日在Battle Creek、內布拉斯加州的Omaha; 賓夕法尼亞州的Lancaster還有田納西州的Memphis四個生產地,出現BCTGM聯盟約1,400名成員的罷工情況,並受到工會指責Kellogg要求員工放棄醫療保健、退休福利和帶薪休假,雖然發言人Kris Bahner出面否認該指控,但股價仍持續受到壓抑,昨(7)日收跌2.00%,再度回測年線支撐。Twitter則因宣布同意以10.5億美元的現金價格將其移動廣告公司MoPub出售給應用開發工具製造商AppLovin,除高於先前Twitter在2013年約3.5億美元的收購價,首席執行官Jack Dorsey亦出面說明,本次出售MoPub將有利於Twitter聚焦核心的自營業務,且有信心於2023年達成75億美元年營收的目標,激勵股價終場收漲4.37%,順利收復半年線。尖牙股漲多跌少,其中Facebook跌幅1.32%,Netflix跌幅1.13%,Amazon漲幅1.24%,Apple漲幅0.91%,Alphabet漲幅1.21%。

 

道瓊成分股漲多跌少,成分股中UnitedHealth、Dow Chemical分別收漲2.65%、2.36%,表現最佳,Amgen、IBM分別收跌0.41%、0.39%,表現最弱。而零售業者持續受到供應鏈的影響,令市場看淡後市,其中Walmart的大型競爭對手Costco於公布的9月營收高達195億美元,年增15.8%,其中9月美國市場的核心同店銷售額增長10.0%,其他國際市場增長8.0%,加拿大市場增長7.3%,對此Oppenheimer的分析師Rupesh Parikh於報告中提及,9月在食品相對於8月出現明顯回升,雖然通膨壓力仍存,且因供應鏈的問題導致部分商品出現購買限制,較不利於後續營收動能,但仍給予優於大盤的評等,目標價上看500美元,而UBS的分析師Michael Lasser除營收表現尚未有趨緩跡象,且亦因客流量與客單消費穩定,亦重申買入並給予目標價505美元。費半成分股漲多跌少,其中II-VI INCORPORATED、LATTICE SEMICONDUCTOR 分別收漲5.35%、3.06%,表現最佳。終場僅QUALCOMM收跌0.17%,表現最弱。

 

雙十連假量能續弱,加權兵屯16,600大關

由於昨(6)日美股債務上限協議的觀望暫除帶動四大指數收紅,台積電ADR終場收漲1.36%,向上跳空收復5日線,試圖止穩。亦激勵加權於早盤開高,而台積電(2330)亦一度扛起電子多方大旗,但後續金融、鋼鐵、造紙、航運接連走疲,亦令電子的多方觀望,台積電(2330)午盤跌幅擴大,終場收跌0.86%,並且南電走低(8046),台塑(1301)多方熄火,又逢非農公佈與雙十連假,加權終場收跌73.43點,以16,640.43點作收。成交量2710.33億。OTC櫃買指數隨大盤回落而回吐日內漲幅,終場漲幅收斂至0.27%。3大類股指數全數收黑,29大類股跌多漲少,其中鋼鐵、光電分別收跌2.58%、1.69%,表現最弱。電腦及週邊設備、貿易百貨分別收漲0.92%、0.87%,表現最佳。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-120.35億元

外資:-145.88億元

投信:+16.09億元

 

MCU需求暢旺,ASIC助攻營運,智原股價創波段高

權值股部份,台積電(2330)在iPhone新機拉貨的帶動下,9月合併營收達1526.85億,月增11%,年增19.7%,創歷史新高,3Q21在5 奈米、7 奈米等先進製程應用驅動以及四大平台需求仍強,令單季合併營收達4,146.7億,季增11.4%,年增16.3%,累計前9月營收共1.149兆,年增17.5%。投信買盤於本週積極卡位,但將逢雙十連假,今(8)日多方觀望的背景下量能亦僅1.82萬張,連假後仍應留意於年線能否有守。而族群部分,矽智財出現輪番上攻態勢,暨昨(7)日創意(3443)由於3Q21的財報亮眼且4Q21將進入認列高峰,令股價強攻漲停,今(8)日出現部分獲利了結,僅收漲0.76%。而智原(3035)有望受惠微型控制器(MCU)的需求持續暢旺且缺貨問題可能遞延至2022,而因2H21特殊應用晶片(ASIC)量產的帶動下,營運有望逐季走揚,先前於8月營收高達7.31億,月增13.1%,年增45.7%,在人工智慧物聯網(AIoT)、工業物聯網等相關委託設計(NRE)動能續強搭上ASIC挹注營收,仍有買盤進場點火,股價強攻漲停。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

創惟雙吃蘋果與非蘋,營收連4月創歷史高

中鋼(2002)雖因下游公共工程、廠房工程、大樓工程、以及離岸風電工程等市場需求熱烈,尤其占比逾6成的廠房和大樓工程需求暢旺帶動鋼板產線至4Q21皆滿載,於熱冷軋、棒線、泛冷軋產品的需求令月盤、季盤訂單能見度明顯,預期單季鋼板接單量達24~25萬公噸左右。但高盛出具報告提及,美國熱軋鋼捲受到需求強勁帶動,生產不足令價格今年比歷史均值高出140%左右,約1,500美元/噸,但分析師Emily Chieng估計供不應求導致價格飆漲的情況將隨進口增加和新產能啟動而轉鬆,預期鋼價可能將於未來數月出現修正,仍令中鋼(2002)股價翻黑後擴大跌幅,終場收跌3.77%。連帶令整體鋼鐵族群走低,燁興(2007)、中鴻(2014)、分別收跌3.52%、3.39%,中鋼構(2013)、世紀鋼(9958)亦分別收跌2.74%、2.02%。個股部份,創惟(6104)由於Type-C Hub控制IC市場蘋果與非蘋的訂單,推升9月合併營收達3.21億,月增14.7%,年增41.1%,連續4個月創歷史高,並且8月自結單月EPS達0.56元,年增81%,長線上Type-C 2.1標準頒布後相關業務有望於2022開始放量出貨,令股價於10點前即強鎖萬張漲停。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

短線上國際事件頻發,恆大、美國債務上限、能耗雙控、Fed縮債縮表前景…等皆牽動市場觀望,其中能耗雙控、縮債縮表前景未變,美國債務上限議題暫解,美股四大指數那指、S&P500續於半年線上有守,道瓊更一度借勢收復季線。而台積電ADR昨(7)日順勢收漲1.36%,收復5日線,有望為台股多方帶來反彈,但於收復年線前仍可能帶來觀望。加權指數部分,技術面上雖有收復5日線但月、季線皆處下彎,台積電(2330)於年線有撐,貨櫃航運三雄融資融資多殺多的觀望雖隨昨(7)日強漲暫弭,今(8)日亦未能順利放量,於站穩5日線前仍宜保守看待反彈,如失守引發多殺多,加上鋼鐵受高盛報告影響轉弱,短線加權仍有向下往萬六與年線尋找支撐的可能。本週業已進入9月營收公布與法說會潮,今(8)日留意非農公佈與台塑四檢視文章寶預期公布3Q21自結、4Q21展望,雙十連假後營收全數公布,盤面預期仍為選股不選市,修正後的績優股仍有表現機會,但指數預期延續反彈震盪的背景下,輪漲仍快,漲多個股亦應避免追高殺低遭利多出貨。

 

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