電動車銷量年複合成長率上看3成,「電源測試廠」獲投信連7買,大摩上看220元

市場等待參議院投票,四大指數反彈收紅

JanetYellen警告,美國必須在債務破表之前提高上限,令市場焦點轉向市場等待今(6)日參議院投票是否決定暫停債務上限,而中美冷戰關係出現趨緩跡象,美國國安顧問Jake Sullivan本週將與中國最高外交官員楊潔篪在瑞士會面,昨(5)日美股四大指數全數收紅,漲跌幅介於0.92%~1.48%,其中費半表現最佳,那指收復半年線。而市場普遍預期縮債縮表的前景續為美元長撐以外,亦出現卡位非農就業數據的押寶買盤,終場收漲0.16%,暫於9/30高點與10日線之間震盪。美元強勢格局未破,加上Merck & Co.的口服藥劑型的疫苗利多強化復甦憧憬,削弱資金於金市的避險需求,紐約近月黃金終場收跌0.38%,以1,760.90美元/盎司作收。

 

油市部分,整體焦點仍持續落於供需。庫存數據上,API當週原油庫存公布值為100萬桶,雖低於前值的412.7萬桶,但仍高於市場預期的-30萬桶。供給面上,OPEC+會議結論出爐後,令增產的不確定性得以撇除。需求面上持續聚焦冬季需求,除先前中國下令保電保煤確保過冬無虞,歐洲各國因在過冬選擇棄炭轉天然氣,但庫存處低點俄羅斯又限制供給,往英國的天然氣大砍過半,供需轉緊令天然氣價格大漲,歐亞煤、氣雙雙大漲令全球的發電機廠在成本考量下由氣轉油,間接帶動油市需求,加上先前提及,Merck & Co.口服劑型的疫苗送審FDA,有望令全球商務的恢復增速,提振航空燃料用油的前景,油市多方力道沿續,美油、布油終場分別收漲1.86%、1.53%。5大石油巨擘全數收紅,Chevron漲幅1.09%,Exxon Mobil漲幅1.30%,ConocoPhillips漲幅0.34%。BP漲幅1.49%,Royal Dutch Shell漲幅1.86%。

S&P500 11大板塊漲9跌2,其中金融、通訊服務2大板塊分別收漲1.78%、1.60%,表現最佳,僅房地產與公用事業2大板塊分別收跌0.87%、0.19%,表現最弱。成分股中Abiomed、Invesco分別收漲5.93%、5.27%,表現最佳,Ventas、Penn National Gaming分別收跌3.71%、3.54%,表現最弱。Dollar Tree先前於第二季度財報會議上,執行長Michael Witynski亦有提及運輸成本攀高,令Dollar Tree調整售價,打破原本1美元商品的限制,開賣定價高於1美元的商品,部分Dollar Tree Plus已可以購買到3~5美元的商品,有利舒緩因運輸、人力成本攀高而受壓抑的毛利表現,公司預期Dollar Tree Plus的展店目標至2024財年末擴大到5,000多家,並預期2022財年增加 400 家組合店,短線上受8/26的空方缺口與半年線的壓力影響而頻留上影線,昨(5)日收跌1.22%,持續於季線、半年線震盪整理。

 

尖牙股全數收黑,其中Facebook漲幅2.06%,Netflix漲幅5.21%,Amazon漲幅0.98%,Apple漲幅1.42%,Alphabet漲幅1.77%。而近日Netflix除了《魷魚遊戲》”Game’s Success”帶來的利多,Cowen & Co.於第三季度的調查報告中,哪個媒體平台目前擁有最好的視頻內容,Netflix的得票率高達28%,遠優於第二名YouTube的15%,與此同時,在18~34歲的重要觀看年齡區間中,最常用來觀看視頻的比率高達33%,與第二季度表現相去不遠,但於串流媒體市場需面對Disney+、Hulu、ESPN+、Roku等強力競爭,以及fuboTV、CuriosityStream等後起之秀,穩定度仍驚豔市場,受到Cowen & Co.看好並預期在第三季度財報中,訂閱用戶總數有望挑戰360萬戶,略高於Netflix預期的350萬戶,激勵股價於盤中突破昨(4)日高點再創新高。

 

道瓊成分股漲多跌少,其中Goldman Sachs、Microsoft分別收漲3.12%、2.00%,表現最佳,Merck & Co.大漲後出現回落,終場收跌1.81%,表現最弱。成分股中Walt Disney於各大樂園逐步重啟,加上實體院線電影院亦因疫情影響減退而重新營業,前景轉趨樂觀令市場焦點開始逐步轉向是否恢復配息,回顧疫前2017~19年,Walt Disney分別支付24、25、29億美元的現金股息,但回顧過往9個月份的營運現金僅29億美元,整體營運表現並未如過往資金充裕,令首席執行官Bob Chapek保守表示,雖然董事會與管理階層皆同意恢復配息,但如樂園、電影院等營運離過往滿載的情況仍遠,公司仍需保留資金給予Disney+等新業務發展,令恢復配息方向不變但仍需時間,股價反應平淡,終場收漲0.66%,暫處半年線與年線之間震盪。費半成分股漲多跌少,其中NVIDIA、WOLFSPEED分別收漲3.64%、3.51%,表現最佳,僅MICRON終場收跌0.17%,表現最弱。

 

航運翻船電子無力,加權5日線遇壓收跌67點

雖然美股反彈,但台股並未能跟隨腳步以外,出現昨強今弱的多單短打情況,貨櫃航運中於昨(5)日扮演反攻指標的萬海(2615)開低走低終場大跌6.65%,連帶拖累長榮(2603)、陽明(2609)開高走低,分別收跌5.05%、5.80%,電子部分因台積電(2330)、聯電(2303)熄火且昨(5)日強彈的ABF亦有賣壓,指標股南電(8046)終場收跌4.24%,欣興(3037)、景碩(3189)分別收跌3.19%、4.71%,面板雙虎中,友達(2409)雖有買盤令股價於盤中一度翻紅,但受大盤走疲影響,終場仍收跌1.96%。資金轉往金融、塑化撐場,加權終場收跌67.59點,以16,393.16點作收。成交量2,874.77億。OTC櫃買指數終場收跌0.97%,再度回測年線支撐。3大類股指數金融收漲0.72%,終場獨紅。29大類股指數跌多漲少,其中航運、造紙2大類股分別收跌4.64%、3.92%表現最弱,油電燃氣、塑膠2大類股終場收漲1.49%、2.46%,表現最佳。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-266.70億元

外資:-238.57億元

投信:+22.59億元

 

Apple新機帶動營收,鴻海Q3創歷年同期新高

權值股部份,鴻海(2317)在Apple新機的帶動下,9月合併營收達5,857.31億,月增46.41%,年增25.6%,創歷年同期次高,表現僅次於2019年9月的5,878億,3Q21合併營收1.40兆,季增3.44%、年增8.8%,創歷年同期新高,並優於上次法說會中預期的「相較於2Q21表現持平,但預期年增3~5%」以及法人「季增1~2%,年增7~8%」的預期,營收利多帶動股價開高震盪,終場收紅1.48%,順利收復5日線。光學鏡頭廠大立光(3008)9月營收僅41.72億元,年減18.59%、月增近4%,10月營運可能與9月持平,智慧型手機的需求轉弱亦令IPhone芯基的拉貨挹注有限,3Q21營收不足120億,低於外資券商樂觀派估計值130~140億的區間,亦未達保守派預期的120~122億區間,除旺季不旺,大立光(3008)對音圈馬達(VCM)、車用鏡頭業務現階段貢獻程度仍低,且缺料問題仍將持續成為營收逆風,2H21的鏡頭多為低規的6P、7P,價格、毛利較低,亦令市場對3Q21的獲利看法保守,短線聚焦明(7)日法說會,早盤雖有買盤進場卡位,漲幅一度擴大至2.42%,但仍受前段修正壓力影響,終場漲幅收斂至0.97%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

電動車銷量年複合成長率上看3成,大摩:致茂上看220元

族群部分除油價續強,仍持續點火塑化股,台塑(1301)早盤突破9/29高點後落入震盪,終場收漲2.61%,台塑化(6505)雖有買盤,但受前段修正壓力影響一度翻黑,於5日線取得支撐後再度出現買盤卡位,終場收漲2.63%。面板、ABF出現昨強今弱多單短打。而IC設計的世芯-KY(3661)雖於盤中一度突破10/01高點後急拉強漲9.57%,但出現獲利了結賣壓,終場漲幅收斂至1.15%。航運族群中,由於海、空運的供需仍緊,帶動中菲行(5609)9月合併營收高達38.38億,年增114%,連續5個月創歷史新高,3Q21合併營收達104.27億,創單季歷史新高。且1~3Q21的合併營收已達257.17億元,年增56%,賺贏2020全年度營收,股價昨(5)日回測年線時雖隨貨櫃航運反彈收紅,但今(6)日於5日線遇壓,終場收跌1.69%。個股方面,大摩看好致茂(2360)在電動車普及率逐步拉升且2020~25年期間電動車銷量年複合成長率將達三成的背景下,將有利於電源測試的業務表現,並且5G、高效能運算(HPC)拉貨動能仍強,估計2020~23年營收複合成長率有望上看14%,給予優於大盤的評等,目標價上看220元,激勵股價早盤一度大漲8.29%,但受前段壓力影響,終場漲幅收斂至4.97%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

短線上國際事件頻發,恆大、美國債務上限、能耗雙控、Fed縮債縮表前景…等皆牽動市場觀望,美股四大指數那指、費半失守半年線,S&P500於失守半年線後,更面臨9/20低點能否有守的窘境,但道瓊續處季線下方,仍延續先前看法,如道瓊順利收復季線,亦可能令資金於上周五(1)轉向復甦股後延續多方氣勢,但於失守9/20低點復甦股仍難以獨活。而台積電ADR續沿5日線探低,往8/20低點尋找支撐,預期收復年線前皆仍為台股多方帶來觀望。加權指數部分,技術面上短均皆處下彎,且上升趨勢跌破後,昨(4)日續探波段低,雖於今(5)日翻紅險守8/20低點,但短線上貨櫃航運三雄是否引發融資多殺多仍為觀望,台積電(2330)土洋對作多方難振,仍不排除出現向下往萬六與年線尋找支撐的可能。本週業已進入9月營收公布與法說會潮,本週四(7)逢大立光(3008)法說,週五(8)台塑四寶預期公布3Q21自結與4Q21展望,盤面預期仍為選股不選市,修正後的績優股仍有表現機會,但指數預期延續反彈震盪的背景下,輪漲仍快,漲多個股亦應避免追高殺低遭利多出貨。

 

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