他Q4傳統旺季+受惠口服藥利多,土洋4日連買卡位業績說明會

新冠口服藥帶動復甦股走強,四大指數全數收紅

上週五(1)於經濟數據上,8月核心PCE物價指數年率公布值為3.6%,符合市場預期,而美國9月ISM製造業PMI公布值為61.1,優於市場預期的59.6,大環境上市場預期Fed 可能會在11月開始縮減購債 (Taper),並在2022年年中完成,而政策上,雖然眾院推遲表決1兆美元基礎建設法案,美國民主黨內出現意見分歧,但受到Merck & Co.公布積極的新冠口服藥臨床數據的利多消息提振,激勵航空、遊輪、飯店休閒類股走揚。四大指數全數收紅,漲幅介於0.82%~1.43%。其中道瓊表現最佳,但指數仍暫處季線下方。Fed對於縮債縮表的態度漸轉趨鷹仍為美元強撐,但短線上仍受到美國債務上限帶來的觀望影響,於上周五(1)收跌0.26%。而美元與公債殖利率走疲,令金市多方出現發揮空間,紐約近月黃金期貨收漲1.98%,以1,757美元/盎司作收。

 

油市部分,整體焦點仍持續落於供需。供給面上,Reuters先前於報導中提及 OPEC+可能於每月增產40萬桶/日的基礎上,再額外增產市場,令短線短線焦點落於OPEC+今(4)日召開的會議結論,貝克休斯公布的當周石油鑽井總數達428口,高於市場預期的424口,以及前值的421口,連續4週走揚亦令市場預期美國未來產量將轉趨上升。需求面上,除先前中國國務院副總理韓正下令要求煤炭、電力和石油的大型國營能源機構,要盡可能確保冬季的煤電的供應儲備後,英國汽車零售協會出面提及,英國將近5500家獨立加油站中,近30%的加油站已經沒有汽油或柴油可供銷售,庫存不足供應的油荒消息亦為油市帶來多方力道,但主要仍落於Merck & Co.的口服藥利多有利於全球商務旅行恢復的進度加速,美油、布油中場分別收漲0.90%、1.03%。5大石油巨擘全數收紅,Chevron漲幅2.84%,Exxon Mobil漲幅3.59%,ConocoPhillips漲幅3.44%。BP漲幅0.99%,Royal Dutch Shell漲幅1.84%。

S&P500 11大板塊漲10跌1,其中僅公用事業收跌0.03%,終場獨黑。能源、通訊服務2板塊分別收漲3.30%、1.77%,表現最佳。成分股中Moderna受到Merck & Co.在molnupiravir口服藥的臨床數據顯示,重症患者的死亡或住院機率減半,且將在兩週內向美國食品藥品監督管理局申請EUA,由於臨床數據表現佳,且口服型態的方便性有利迅速拉升疫苗覆蓋綠,不但利於搶佔亦將改變現有市場的治療型態,令Moderna股價向下跳空開低,終場重挫11.37%,失守季線支撐。尖牙股漲多跌少,其中Facebook漲幅1.07%,Netflix漲幅0.46%,Amazon跌幅0.05%,Apple漲幅0.81%,Alphabet漲幅2.14%。

 

道瓊成分股漲多跌少,其中Merck & Co.受到口服藥利多的帶動下,終場收漲8.37%,表現最佳。Walt Disney則因Merck & Co.口服藥有望迅速拉升疫苗普及率,亦有利於復甦相關如實體的飯店、樂園、郵輪等類股的復甦前景以外,10/1在Orlando的樂園迎來50週年紀念活動,並且其中以星際大戰為主題的《星際大戰:銀河星際巡洋艦》套裝行程將於10/28開放預訂,2晚住宿價格為4,809美元(不含稅),而外地度假遊客的消費力度遠比在地遊客高,以及先前美國預期於11/1接受完整接種疫苗的國外旅客,加強週年活動搭上復甦的憧憬,股價於收復年線後受多方點火,終場收漲4.04%,搶回10日短均。費半成分股漲多跌少,其中II-VI INCORPORATED、IPG PHOTONICS分別收漲2.07%、1.72%,表現最佳,CREE、NXP SEMICONDUCTORS N.V.分別收跌1.99%、1.52%,表現最弱。

 

恒大集團無預警停牌,加權回防16,400大關

雖然美股於上週五(1)受到Merck & Co.口服藥的利多激勵下全數收紅,但今(4)日傳出恒大旗下在港股上市的「恒大集團」、「恒大物業」無預警停牌,除令恆生指數開低走低,亦壓抑台股盤面表現,雖於Merck & Co.口服藥與國內疫情並未爆發有望鬆綁,令早盤觀光、空運一度有所表現,但由於航運類股中,貨櫃三雄全數亮燈跌停,且OTC櫃買指數失守8/18低點後向下往年線尋找支撐,令多方觀望,早盤相關強勢股如美食KY(2723)、華航(2610)、長榮航(2618)等出現走低,而ABF持續受到能耗雙控觀望,南電(8046)、欣興(3037)皆開高走低,終場分別收跌5.08%、3.92%,分別失守季線、半年線,加權指數終場收跌162.54點,以16,408.35點作收,成交量2,995.41億。OTC櫃買指數衝漲收跌2.26%。3大類股指數全數收黑。29大類股指數跌多漲少,其中航運、造紙2大類股分別收跌7.37%、3.37%,表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-44.05億元

外資:-31.11億元

投信:+11.44億元

 

BCI、BDI 雙創高,裕民大漲6%成指標

大陸「能耗雙控」政策持續影響全球大宗原物料行情,考量冬季將至,大陸既有產煤不足,中國大陸國務院副總理韓正下令要求國營能源巨頭,確保冬季供電的穩定令大陸出現搶煤保供電的情況,但豪雨、勞工問題、運輸瓶頸,阻礙了印尼、澳洲、哥倫比亞、南非等國出口煤炭至大陸,除推升Newcastle優質燃煤價格上飆至203.2美元/公噸,突破2008/07高點後創新高,也讓海岬型船運價有撐。海岬型船BCI指數上週五(1)起漲122點至9,066點,帶動BDI站上5,202點,2指數同創2008/09以來新高。加上大陸仍持續增加鐵礦石進口,將有利散航表現。其中裕民(2606)漲幅雖一度擴大至6.36%%,慧洋-KY(2637)亦一度翻紅,但受到貨櫃三雄全數跌停影響,終場漲跌幅分別為+4.77%、-5.24%。

延伸閱讀:《散裝船運價飆漲,慧洋-KY翻黑收跌1.16%

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

口服藥利多+Q4旺季,土洋卡位台塑業績說明會

先前提及的反聖嬰預期帶來冷冬將有利於肥料需求成長,龍燈-KY(4141)雖於盤中一度遭獲利了結,但於回測5日線時出現買盤低接,終場收平,台肥(1722)除本業以外,亦有業外收益,令買盤再度點火,終場收漲5.95%續創波段高。Merck & Co.口服藥有望加速國際旅遊重啟,且國內疫情並無爆發,令資金青睞旅遊、飯店等觀光類股,其中易飛網(2734)開盤5分鐘即強攻漲停,雄獅(2731)、鳳凰(5706)亦分別收漲5.03%、3.39%,而旅遊重啟有望加上內用限制有望隨防疫管控轉鬆而增加內用人次,亦有利於酒店、飯店、餐飲等業者表現,六福(2705)終場收漲4.44%,晶華(2707)、王品(2727)亦分別有收3.83%、1.32%的漲幅,美食-KY(2723)以營運地區分,中國、台灣、美國和港澳在2020年營收佔比分別為61%、18%、20%和1%,雖於美國同店營收呈現雙位數成長,中國區更於8月服務業PMI降至46.7陷入衰退的背景下,當地85度C門市的日均營業額反呈現月增,多方於早盤強攻,一度大漲7.77%向上突破半年線,但隨大盤走疲,終場漲幅收斂至1.35%。而塑化同樣受惠Merck & Co.口服藥利多,經濟復甦前景有望因口服型態改變普及速度與模式,亦為油市需求帶來強心針,而4Q21步入傳統PE、EVA、PP需求旺季,且印度雨季結束,基礎建設需求回穩,台塑(1301)開工率亦比3Q21高,於今(4)日仍有買盤逢低買進,終場收漲0.91%,暫處5日線下,短線聚焦本週五(8)的業績說明會。

延伸閱讀:《業內、外雙美,台塑 Q3 EPS上看8元,土洋合買》、《各國市場復甦,台灣疫情轉淡,投信卡位美食-KY營收

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

短線上國際事件頻發,恆大、美國債務上限、能耗雙控、Fed縮債縮表前景…等皆牽動市場觀望,美股四大指數那指、費半收於半年線上,S&P500雖有守住半年線、9/20低點,但道瓊仍暫處季線下方,惟Merck & Co.的口服藥加強市場對於復甦前景,如道瓊順利收復季線,亦可能令資金於上周五(1)轉向復甦股後延續多方氣勢,但那指、費半短線重點落於9/20低點能否有守。而台積電ADR於失守年線後遲遲未能收復,預期收復年線前仍為台股多方帶來觀望。回觀加權指數部分,技術面上短期均線皆處下彎,且上升趨勢跌破後,上週五(1)再度失守9/22低點,今(4)日亦未能搶回,短線多方難振,仍不排除出現向下往萬六與年線尋找支撐的可能。本週進入9月營收公布與法說會潮,加上本週四(7)逢大立光(3008)法說,週五(8)台塑四寶預期公布3Q21自結與4Q21展望,盤面預期仍為選股不選市,修正後的績優股仍有表現機會,但指數預期延續反彈震盪的背景下,輪漲仍快,漲多個股亦應避免追高殺低遭利多出貨。

 

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