台灣疫情轉淡、各國重返復甦,他美國同店營收雙位數成長,投信連4買卡位

請領失業金人數高於預期,四大指數全數收黑

昨(9/30)日美國當周初請領失業金人數公布值達36.2人,意外高於預期的33萬人與前值的35.1萬人,加上美國國會參議院和眾議院昨日投票通過了一項短期撥款法案,該法案將為美國政府提供資金到12/3,但由於縮減購債、通膨升溫、恒大危機、美國債務上限等因素持續影響,且聯準會主席鮑威爾(Jerome Powell)昨(9/30)日表示,目前供應鏈瓶頸造成的問題可能將令高通膨持續,時程比原先預期還久,但在1H22後可能回落。四大指數終場全數收跌,跌幅介於-1.59%~-0.18%之間,其中道瓊跌幅最重。雖然美元指數終場收跌0.03%,但美國公債殖利率急揚加上對於縮債縮表的前景預期,仍為美元強撐。雖然通膨較Fed原先預期更久,加上短線美國債務上限觀望、恆大危機利空等避險需求,期貨黃金終場收漲1.98%,以1,757美元/盎司作收。但如前述,美元指數與美國公債殖利率走強並不利於不孳息、美元計價的金市。於失守9/29低點1,721.1美元/盎司時仍宜先行降倉觀望。

 

油市部分,API、EIA庫存數據高於市場預期,與走強的美元並成油市短壓,但整體焦點仍持續落於供需。供給面上,市場預期OPEC+於10/4召開的會議仍可能維持原訂11月產量增加40萬桶/日的腳步。需求面上,Bloomberg傳出中國國務院副總理韓正於能源緊急會議中強調,由於目前能源危機令部分地區切斷工業區供電以外,停電現象蔓延至住宅區,下令要求煤炭、電力和石油的大型國營能源機構,要盡可能確保冬季的煤電的供應儲備,雖帶動天然氣價格再度揚升,但美油、布油走勢分歧,漲跌幅分別為+0.50%、-0.14%。5大石油巨擘跌多漲少,Chevron跌幅1.82%,Exxon Mobil跌幅1.77%,ConocoPhillips跌幅0.40%。BP跌幅0.81%,Royal Dutch Shell漲幅0%。

S&P500 11大板塊全數收跌。其中公用事業、消費必需品2大板塊分別收跌2.12%、1.85%,表現最弱。成分股中,非處方藥生產商Perrigo,先前與愛爾蘭稅務局長期維持的稅收僵局獲得解決,最初於2018年愛爾蘭稅務局聲請Perrigo須繳納16.4億歐元的稅款,但Perrigo於2021/8/11於對外公布業績的新聞稿中提及,愛爾蘭稅務局於2021/7/9時發函承認,於當初評估金額時尚未了解所有相關事實,故於當時在所得稅索賠的上限金額已降至10億歐元以內(相關新聞稿連結),而最後成功以2.97億歐元的代價順利解決,且不另收利息與罰款成為股價點獲利多。另一方面,已收取 3.55 億歐元,作為與Alychlo NV和Holdco I BE NV的仲裁和解金,消息亦帶來助攻,股價向上跳空大漲8.80%,於成分股中表現最佳。尖牙股跌多漲少,其中Facebook跌幅0.065%,Netflix漲幅1.88%,Amazon跌幅0.49%,Apple跌幅0.93%,Alphabet跌幅0.50%。

 

道瓊成分股跌多漲少,其中僅Salesforce、Merck & Co.分別收漲0.27%、0.03%。Walgreens Boots Alliance、MMM分別收跌3.41%、3.02%,表現最弱。其中Walgreens Boots Alliance傳出有意收購Evolent Health,由於Evolent Health是一家醫療保健IT服務公司,伴隨先前Amazon推出線上藥房,令整體市場生態逐步轉往網路,Walgreens Boots Alliance由於本業為實體的連鎖藥店,本次收購意向明顯想拓展於網路上的商業觸角,以搶佔線上銷售的市場份額,令市場看好發展前景,但由於仍在評估談判,尚未確認收購,仍令短線上聚焦該收購意向。費半成分股跌多漲少,其中僅QORVO、NXP SEMICONDUCTORS終場收跌1.60%、1.45%,表現最弱,AMD、LATTICE SEMICONDUCTOR分別收漲2.54%、1.02%,表現最佳。

 

運價反轉航運重挫,加權破頸大跌363點

短線國際利空頻發,費半指數昨(9/30)日終場收跌0.18%,其中台積電ADR雖一度試圖向上搶回年線,但買盤力道未能延續,終場漲幅收斂至0.03%,連帶令今日台積電(2330)續開低走低終場收跌1.03%,向下回測年線支撐。而上海出口貨櫃運價指數出現轉折點,亦令航運類股成為空方集火的重點族群,長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)全數跌停亮燈,而加權指數於失守9/22低點16,838.58點後多方棄守,盤中跌幅擴大一度下殺431.03點,於尾盤出現買盤拉抬,令跌幅收斂至363.88點,令加權以16,570.89點作收。成交量3,439.83億,OTC櫃買指數同受拖累,終場收跌2.61%。3大類股指數全黑。29大類股指數無一倖免,航運、玻璃陶瓷2類股分別收跌8.28%、5.47%,表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-447.20億元

外資:-396.45億元

投信:+18.27億元

 

運價反轉疑慮,貨櫃三雄跌停

權值股部分,上海出口貨櫃SCFI綜合指數昨(9/30)日最新報價,單周下跌0.6%至4,614.10點。各航線中,美東線下跌6.1%、美西線持平、歐洲線下跌0.2%,引發市場憂慮,加上散裝航運BDI指數也於昨日公布的數據上意外拉回整理,其中海岬型BCI指數小跌74點至8,944點,失守9,000點關卡,綜合BDI指數下跌30點至5,167點。海岬型船的日租金下修610美元至74,176美元,但海岬型船在大西洋區因為缺船但逢歐洲冬日煤炭貿易旺季,租金大漲2,350美元至81,800美元,一舉突破80,000美元大關,太平洋區租金下跌5,131美元至77,723美元,令航運類股中,貨櫃三雄全數跌停成為賣壓重心,散航的裕民(2606)、慧洋-KY(2637)分別收跌8.31%、8.03%,回吐昨日漲幅。其餘航運亦未能倖免,中航(2612)、新興(2605)跌停作收,四維航(5608)、正德(2641)分別重挫9.25%、8.82%,中菲行(5609)亦收跌7.29%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

各國市場復甦,台灣疫情轉淡,投信卡位美食-KY營收

族群於大盤下殺的背景下近乎全倒,個股部份鈊象(3293)由於昨(9/30)日舉辦的法說會中,鈊象董事長李柯柱明言,年底將推出新手遊「唯舞獨尊:美麗新世界」,並且因美國市場規模夠大,預計在明(2022)年推出第二平台試圖擴展美國市場營運占比,令該區營收有機會躍升為最大的營運板塊,並且預期11月在美國市場推出「狂野飆車9」及新的魚機,將可挹注第4季營運,市場樂觀看待短期營收動能於推出新遊戲後將有望突破3月紀錄的9.94億,挑戰10億元大關,令多方早盤進場點火,漲幅一度擴大至8.4%,但受到大盤與前段修正壓力影響,終場漲幅收斂至5.34%。而復甦前景亦帶動先前因復甦導致觀望的美食-KY(2723)先前於8月份合併營收達17.06億元,月增2.68%,已連續2個月營收月增,加上台灣疫情轉淡,防疫管制逐步鬆綁,中、美市場隨疫苗普及逐步進入復甦階段,美國市場同店營收(SSSG)呈現雙位數成長,亦有利於下半年營運,近日出現買盤卡位營收,今(10/1)日午盤後出現買盤拉抬,股價翻紅收漲1.37%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,Fitch Ratings、央行相繼看好台灣年度GDP成長率,經濟部與國發會在8月外銷訂單與景氣燈號,亦顯示台股基本面良好,但短線上國際事件頻發,恆大、美國債務上限、能耗雙控、Fed縮債縮表前景…等皆牽動市場觀望,費半、那指於昨(9/30)日再度探低,雙雙回測半年線支撐,道瓊、S&P500則失守半年線,短線壓力較大,其中S&P500於9/20低點4,305.91點不宜失守。而台積電ADR於昨日再度試圖回攻年線未果,預期收復年線前仍為台股多方帶來觀望。短線加權指數動向將同受美國科技股修正影響,且加權於今(10/1)日失守9/22低點16,838.58點後,停損賣壓出籠令跌幅擴大,縱有反彈於搶回9/22低點並站穩前仍不宜過度擴大持倉,短線仍不排除出現向下往萬六與年線尋找支撐的可能。後續步入9月營收公布,預期修正後的績優股仍有表現機會,但指數預期延續反彈震盪的背景下,輪漲仍快,漲多個股亦應避免追高殺低遭利多出貨。

 

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