越南疫情消退復甦股受關注,他9月出貨復歸正常,關鍵分點卡位營收10連買

等待ECB談話結論,四大指數走勢分歧

恒大違約、美國債務上限分歧需於10/18前解決等問題持續困擾股市多頭,昨(29)日再受觀望通膨影響,並觀望全球4大央行行長齊聚的ECB談話結論,四大指數走勢分歧,漲跌幅介於-1.53%~+0.26%。其中道瓊表現最佳,費半跌幅最重。由於市場普遍預期縮債縮表前景可期,續為美元多方強撐,而Societe Generale的分析師Kit Juckes於報告中提及,後續隨美國逐步脫離零利率區間,將吸引全球過剩資金轉往美元,Wells Fargo的分析師Erik Nelson則於報告中樂觀看待美元仍有2~3%的上行空間,美元指數昨(29)日於站穩8/20高點後再度獲得買盤點火,終場大漲0.68%。但美元走揚不利於金市表現以外,在10年期公債殖利率走升亦不利於不孳息的黃金,縮債縮表前景反成為金市長壓來源,昨(29)日現貨黃金終場收跌0.44%,以1,725.36美元/盎司作收。

 

油市部分,暨API庫存數據高於市場預期後,EIA庫存數據公布值高達457.8萬桶,遠高於市場預期的-165.2萬桶,以及前值的-348.1萬桶,與走強的美元並成油市短壓,但因EIA同時於公布的數據中,美國原油庫存僅4.185億桶,對比過往5年同期均值仍低約7%。整體焦點仍持續落於供需。供給面上,Ida颶風造成的破壞隨時序逐步轉淡,市場預期OPEC+於10/4召開的會議仍可能維持原訂11月產量增加40萬桶/日的腳步。需求面上,整體疫情隨疫苗覆蓋率拉高,並且部分高覆蓋率國家亦開始出現放棄清零,轉尋求疫病共存的可能,於過往嚴格封城避免重症患者壓垮醫療系統的可能率降低,需求重返復甦正軌的看法不變。美油、布油分別收漲0.33%、0.48%。5大石油巨擘走勢分歧,Chevron跌幅0.03%,Exxon Mobil跌幅0.07%,ConocoPhillips漲幅0.35%。BP跌幅0.48%,Royal Dutch Shell漲幅0.32%。

S&P500 11大板塊漲8跌3。其中公用事業、消費必需品2大板塊分別收漲1.31%、0.88%,表現最佳,材料、通訊服務2板塊分別收跌0.39%、0.21%,表現最弱。成分股中,Dollar Tree雖然如同其他零售商受到原料與勞動力成本上揚而侵蝕利潤,並不利於原先薄利多銷的1美元價格策略,但Dollar Tree宣布將在其所有 Dollar Tree Plus商店和一些傳統Dollar Tree商店中嚐試增加價格高於1美元的商品,受市場看好有利於提高獲利,亦受惠董事會額外批准10.5億美元規模的股票回購,令整體股票回購的規模高達25億美元,算約占當前Dollar Tree市值的一成,股價終場大漲16.49%,於成分股中表現最佳。尖牙股全數收黑,其中Facebook跌幅0.31%,Netflix漲幅2.61%,Amazon跌幅0.45%,Apple漲幅0.65%,Alphabet跌幅1.09%。

 

道瓊成分股漲多跌少,其中Boeing上個月在中國監管機構進行737 Max試飛成功除了令市場樂觀看待,有望中國於年底前取消禁令,而疫情因素影響逐步轉淡,亦令Bernstein的分析師Doug Harned樂觀看待美、歐國內旅遊需求復甦以外,亦預期國門重啟後的商務、旅遊需求帶動客機交貨量,目標價由252美元上調至279美元,獲得美國國防部為期10年,總額高達238億美元的機隊維護合約,且獲得美國國防部新聞稿確認,亦成為多方點火利多,帶動股價終場收漲3.18%。淡美元走強持續影響海外收入占比較高的工業板塊,其中重機股Caterpillar有60%以上的銷售來自美國境外,於回補9/20缺口後逢月線壓力,出現部分獲利了結賣壓,終場收跌1.34%,向下回測5日線。費半成分股跌多漲少,其中僅ENTEGRIS終場收漲1.96%,ASML、NXP SEMICONDUCTOR分別收跌3.81%、3.61%,表現最弱。

 

ABF強彈,鋼鐵、航運回攻,加權試圖收復萬七

中國能耗雙控、恆大債務、美國債務上限等利空持續影響股市,除壓抑美股表現,台積電ADR於昨(29)日收跌0.25%,未能搶回年線,連帶令今(29)日台積電(2330)早盤續開低,暫由紡織撐場,而受能耗雙控影響的類股亦持續走低,欣興(3037)一度跌3.82%向下回測半年線,南電(8046)向下往季線尋找支撐,加權指數被空方闖過9/22低點16,838點後,多頭點火反攻,除ABF強彈率領電子反攻,鋼鐵、航運亦受買盤拉抬回攻,散裝由裕民(2606)成領軍指標,於午盤後強攻漲停,鋼鐵則由世紀鋼(9958)強軋,終場漲停,加權指數終場收漲79.31點,以16,934.77點作收。成交量2,694.59億。OTC櫃買指數終場收漲1.22%。3大類股指數全數收紅,29大類股指數漲多跌少,其中鋼鐵、航運、紡織纖維分別收漲3.10%、2.60%、1.98%,漲幅位列前三,油電燃氣受到台塑化(6505)出現獲利了結跡象,終場收跌2.75%,拖累類股指數收跌2.56%。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-67.01億元

外資:-78.87億元

投信:+19.90億元

 

博智訂單已達年底,投信連9買

權值股部分,台塑化(6505)雖然在油價續漲且有望因疫情影響轉淡,令全球重返經濟復甦正軌而帶來強撐,時續步入秋冬亦有取暖需求,市場預期布油突破80美元的背景下,4Q21有望受惠庫存與在途原料上漲的利多帶動獲利表現,但股價於昨日(29)已出現部分獲利了結,今日加權反彈資金重返修正後的強勢族群,股價開高遭獲利了結失守半年線後,跌幅再度擴大,終場收跌2.75%,回測季線支撐。而先前同受油價走揚利多帶動的集團作帳股台聚(1304)、亞聚(1308)續受獲利了結,終場分別收跌5.51%、5.45%,雙雙失守5日線。個股部分,博智(8155)由於先前缺料問題導致市場觀望逐步轉淡,而4Q21工業電腦Intel Whitley平台出貨逐步放量,市場需求暢旺,令訂單能見度已至11、12月,預期整體在下半年的營運將優於上半年,近日受投信買盤青睞連買,今(30)日亦在投信的買盤帶動下,終場收漲6.37%,順利收復5日線。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

大亞8月年增近5成,9月出貨復歸正常

族群部分,資金持續尋找未受大陸「能耗雙控」政策的族群,除昨(29)日提及的農糧族群續有表現,龍燈-KY(4141)大漲9.41%,台肥(1722)午盤後續有買單點火,漲幅擴大至4.15%。而先前受投信作帳買盤青睞的第三代半導體,再由漢磊(3707)領軍反彈,終場收漲5.36%,台半(5425)、中美晶(5483)分別收漲6.23%、4.01%。歐洲電價、天然氣攀高加上大陸限電,令市場部分焦點轉往綠能,令太陽能與風電相關的綠能族群今(30)日亦有買盤青睞,其中世紀鋼(9958)、上緯投控(3708)雙雙強鎖漲停,永冠-KY(1589)亦大漲7.03%。同受能耗雙控的亦有不鏽鋼族群,由於限電導致合金鐵原料價格暴漲,加上大陸和印尼青山不銹鋼集團熱軋產品價格漲逾300美元/公噸,國內不銹鋼龍頭廠燁聯鋼鐵昨(29)日率先開出的10月不銹鋼盤價,內銷價,304系列熱冷軋鋼板捲產品大漲7,000元/公噸,430系列產品大漲4,000元/公噸;外銷價格部份,304系列產品大漲200~250美元/公噸,430系列上漲50~100美元/公噸,其中304產品價格漲幅,為今年來單月「第三高」,漲幅高於市場預期,不銹鋼盤元大廠華新(1605)、燁興(2007)跟進起漲,今日股價同受買盤點火,終場分別收漲2.23%、6.82%。受越南疫情影響族群由於隨越南疫情減退逐步迎來復工前景,紡織中的聚陽(1477)於修正後浮現買盤點火,終場收漲1.65%,於當地有工廠的大亞(1609)、億泰(1616)亦分別收漲0.75%、1.35%,其中大亞(1616)除轉投資大亞綠能在台南學甲建置76MW太陽能電廠,今年5月底取得電業執照,台電6月起開始支付電費,令8月合併營收高達22.39億,年增46.43%,8月累計合併營收為177.79億,年增57.02%,且越南占大亞(1609)合併營收約二成,同奈廠自7/19起生產降載令同奈廠8月營收月減42.3%,但9月出貨復歸正常,出現買盤卡位營收。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,Fitch Ratings、央行相繼看好台灣年度GDP成長率,經濟部與國發會在8月外銷訂單與景氣燈號,亦顯示台股基本面良好,但短線上美國費半、那指於昨(29)日再度探低,持續向下往半年線尋找支撐,台積電ADR於昨(29)日反彈向上,但逢年線壓力時仍下殺收黑0.25%,預期收復年線前仍為台股多方帶來壓力。而加權指數同受美股壓力影響,雖於今日守住9/22低點16,838.58點,但月、季線仍為壓力,反彈仍不宜過度擴大持倉,後續步入9月營收公布,預期修正後的績優股仍有表現機會,但指數預期延續反彈震盪的背景下,輪漲仍快,漲多個股亦應避免追高殺低遭利多出貨。

 

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