碳化矽他獨擁4吋、6吋產能,8月營收年增46%創歷史高,投信連5買

利率會議結論符合預期,四大指數全數收紅

由於恒大旗下的恒大地產集團有限公司出具公告,2020年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)將於2021/09/23支付2020/09/23~2021/09/22的利息,付息方法已通過場外方式協商解決,雖然公告並未說明「場外方式」細節,但仍有助緩解觀望,昨(22)日Fed利率決策結果提及,雖於短期維持現有利率,但可能很快迎來縮債,預期最快2022啟動升息,同時Jerome Powell預期增速符合預期的背景下,可能於11/2~3的會議上宣布縮債,符合市場普遍預期,美股四大指數全數收紅,漲幅介於0.95%~2.00%,其中費半表現最佳。而Fed對於縮債且升息可能提早的結論,亦激勵美元走強,美元指數終場收漲0.29%,蓄勢挑戰8/20高點。美元轉強不利於金市,並且最新預測中,央行草擬2023將升息3次,並於2024再升息3次,將基準利率在期末調升回 1.8%,令現貨黃金終場收跌0.37%,以1,768.51美元/盎司作收

 

油市部分,恆大公告令利空影響短線淡化,而庫存數據上,暨API庫存數據優於市場預期,EIA庫存數據公布值達-348.1萬桶,雖高於前值的-642.2萬桶,但仍優於市場預期的-244萬桶。供給面上,Ida颶風造成的嚴重破壞恢復期比預期更長,目前石油與天然氣仍分別有16.2%、24%的產能尚未恢復,需求面上除先前提及汽車駕駛用油旺季於連假後道路用油的需求逐步轉淡,後續步入秋冬需求轉向天然氣,而此利多亦令高盛試圖藉以拉抬油價,大宗商品全球主管Jeff Currie預期整體油價仍有機會飆升至90美元/桶,美油、布油終場分別收漲1.56%、1.58%,但由於EIA先前月報中提供的預估數字,自2022/01起需求預期有望逐步回升至疫前水平,供給卻同樣將突破疫前高點,仍為供過於求的狀態,因此令整體需求重點仍逐步轉向全球的商旅需求,是否將隨疫情確診趨緩、轉向共存的防疫舉措後,商旅逐步進入正式的復甦階段,接手成為油市支撐。5大石油巨擘全數收紅,Chevron漲幅2.94%,Exxon Mobil漲幅2.93%,ConocoPhillips漲幅4.94%。BP漲幅1.66%,Royal Dutch Shell漲幅0.66%。

 

S&P500 11大板塊漲7跌4,其中能源、金融2大板塊分別收漲3.16%、1.58%,表現最佳。材料、公用事業2大板塊分別收跌3.95%、0.11%,表現最弱。成分股中FedEx由於在第一財季公布的數據中,季度營收達220億美元,年增13.98%,並優於市場預期的219.3億美元,但在季度獲利上僅11.1億美元,換算EPS約為4.09美元,分別低於去年同期的12.5億美元、4.72美元,同時EPS遠低於市場預期的4.88美元,而FedEx的首席執行官Frederick W. Smith提及,因人力成本墊高、運費增加、令成本年增約4.5億元,為侵蝕獲利主因,而年度展望亦受影響,在不包括與聯邦快遞收購 TNT Express相關費用的背景下,年度EPS預期區間由20.50~21.50美元降至19.75~21美元,Raymond James的分析師Patrick Brown將評等由優於大盤下調至中立,並取消原先給予的330美元目標價,失望性賣壓令股價向下跳空重挫9.12%。尖牙股漲多跌少,其中Facebook漲幅3.99%,Netflix漲幅3.06%,Amazon漲幅1.09%,Apple漲幅1.69%,Alphabet漲幅0.90%。

 

道瓊成分股漲多跌少,其中Boeing於公開的新聞稿中,基於休閒旅遊市場快速擴張、各國疫苗積極接種令覆蓋率明顯提升,亦有利降低飛航時程中,因密閉空間群聚導致的染疫風險,預期到2040年歐洲的年度航空客運量有望增長3.1%,對比先前在2015年提供的2035年1.8%的年增率,明顯對於歐洲航空市場展望仍保持樂觀,並且因為歐洲航空公司仍持續朝符合氣候公約排放與減少燃料使用的方向投資,疫樂觀看待至2040年歐洲線有機隊將高達9成會被更省油的機型取代,帶動股價大漲4.06%,向上收復月線,並於盤中一度試圖挑戰年線。費半成分股漲多跌少,其中LATTICE SEMICONDUCTOR、AMKOR TECHNOLOGY分別收漲4.36%、4.03%,表現最佳,僅IPG PHOTONICS終場收跌0.67%,表現最弱。

 

疫情部分,台灣中秋長假後焦點重返9/23起實行的校園疫苗接種,當局目前預期年底前第二劑覆蓋率有望突破6成。中國福建疫情持續爆發,廈門新增確診人數突破爆發地莆田市。日本21都府縣實施「緊急事態宣言」至9/30,聚焦是否有望如期解封。新加坡昨(22)日新增確診人數達1457人/日,創疫情以來新高,聚焦追加劑的覆蓋率與醫療系統負荷。印尼、越南聚焦經濟重啟與全球供應鏈上的工廠復甦。澳洲雪梨部分解禁。美國預期11/1起解除對所有外國飛航旅客的防疫限制,完整接種並接受檢測和接觸者追蹤者將獲准搭機入境美國。

 

三大類股全數開高,加權反彈收復萬七

昨(22)日台股中秋節後補跌,失守半年線,但盤後美股走高,其中費半收復短均,那斯達克率先搶回季線,且本土疫情並未失控。加權在三大類股全數開高的帶動下,以17093.31點開出並一度試圖向上挑戰半年線,資金再度輪動,日前強勢的富邦媒(8454)多方暫歇,油價走揚帶動台塑四寶表現,台塑化(6505)、台塑(1301)分別收漲1.83%、2.50%,部份資金回流ABF與航運,南電(8046)、長榮(2603)分別收漲5.98%、2.00%,千金高價股的旭隼(6409)突破8/2高點後多方高歌猛進,終場漲停作收,盤面百花齊放,加權終場收漲152.40點,以17078.22點作收,成交量2,508.92億。OTC櫃買指數收漲1.41%,順利收復半年線。3大類股全數收紅。29大類股漲多跌少,其中電機機械、電子零組件分別收漲2.58%、2.14%表現最佳。僅鋼鐵、貿易百貨2類股分別收跌0.56%、0.05%。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+25.64億元

外資:+35.91億元

投信:-2.52億元

 

Q3營收預期達標7成,南電股價創高

權值股部分,大同(2371)由於儲能業務的部分,政府規劃2025年儲能系統參與輔助服務容量約為1,000MW,而桃園大園的4MW儲能系統順利通過台電調頻備轉輔助測試後,以2025達到300MW參與量為目標的利多,令股價於盤中站穩9/1高點後再度浮現多單點火,股價強攻漲停。而ABF普遍受到市場認同至2022年供需仍緊,且於2022年度在價格上仍有空間,預期漲幅有望高於今年,南電(8046)在7~8月累計營收為96.05億,已達3Q21的營收預期7成,季增無虞,並且獲利上由於漲價效益加上ABF、BT載板的產能皆已滿載至年底,今(23)日早盤搶回5日均線後多方進場拉抬,股價突破9/6高點後持續走揚,終場漲幅擴大至5.98%,順利創高。

延伸閱讀:《Q3營收預期達標7成,南電挑戰季增16%

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

碳化矽僅漢磊擁4吋、6吋產能,投信連5買

族群部分除CCL有所表現,第三代半導體亦有買盤續進,由於5G、電動車帶動高頻、高速運算、閃充等需求上升,第三代半導體中的碳化矽(SiC)及氮化鎵(GaN)成發展風口,除中國針對「第三代半導體」在十四五規畫了10兆人民幣發展預算,台積電(2330)亦看好第三代半導體的發展,而族群中的漢磊(3707)在8月合併營收達6.45億元,年增46%,創歷史新高,在碳化矽(SiC)領域上更是目前台灣半導體業唯一已建置4吋與6吋產能的廠商,股價於早盤強攻漲停,但未能緊鎖,終場收漲9.5%。而第三代半導體中,強茂(2481)於二極體產能最大,且晶圓代工產能吃緊亦有利於產能聚焦高毛利產品,漲價因應成本上揚、產品組合優化的背景下,除7月自結的獲利高達2.13億元,年增160%,單月EPS達0.63元,8月營收達12.32億,年增34.5%創今年次高,有利於3Q21的財報獲利表現,長期來看碳化矽(SiC)新品預期在2021年底至2022年開始放量,今(23)日亦受買盤點火,股價開高走高,漲幅一度擴大至7.43%,但受前段壓力影響,終場收斂至5.76%。

延伸閱讀:《台光電Q3上看百億,小摩7日吸籌1915張

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,近日Fitch Ratings於9月的報告指出,全球經濟復甦出現增速趨緩,美國2021年GDP增長預期由6月的估值6.8%於本次下調至6.2%;大陸自8.4%降至8.1%,但將台灣的估值由6月4.5%大升至6%,顯示基本面仍然良好。亦由於在整體亞洲區而言本波疫情台灣控管得當,雖因警戒升級導致內需觀光餐飲等營運大幅下降,但相對起整體亞洲日、韓、以及疫情重災區的東南亞,並未造成過大災損,仍相對具備資金吸引力。昨(22)日雖然道瓊與S&P500仍暫處季線下,但費半收復短均,那斯達克率先搶回季線,仍有利於加權收復半年線並站穩,且本土疫情並未失控,後續原本走弱的內需、飯店、旅遊、健身等個股有望隨逐步放鬆管控令營運動能回升,越南疫情壓抑的紡織類股隨疫情確診降溫工廠復工有望重啟動能,晶圓代工、ABF、矽晶圓、鋼鐵能見度佳,車用與高速傳輸亦為目前方向明確的族群,但於收復半年線明顯止穩前,不宜過度積極放大持股。

 

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