季底投信、集團作帳行情開跑,他H2有望優於H1,投信作帳外資3連買助攻高

恐怖數據優於預期,短線聚焦Fed會議風向球

昨(16)日雖然當周初領失業金人數公布值達33.2萬人,微幅高於市場預期的33萬人,以及前值31.2萬人,但8月零售銷售月率公布值達0.7%,優於市場預期的-0.8%,以及前值的1.8%,表現大幅優於市場預期,顯示經濟仍處於復甦階段,也連帶抵銷先前非農帶來縮債縮表時程可能遞延的激勵,令短線聚焦下周召開的會議結論是否有明確風向球。四大指數漲跌各半,漲跌幅介於-0.18%~+0.23%。其中費半表現最佳。雖然Fed於下周仍有會議,但零售銷售月率優於市場預期仍帶動美元指數終場收漲0.44%。對於縮債縮表的前景持續為金市長壓,經濟數據優於預期再度削弱金市支撐,現貨黃金終場收跌2.23%。

 

油市部分,需求面市場持續關注美、中經濟數據表現,OPEC、IEA皆於月報中看好於2022年度的展望,且疫苗持續發展的背景下,亞洲區國家在經濟與防疫措施上的取捨逐步轉與病毒共存,針對嚴重疫區重點封鎖,經濟活動重啟仍有利於需求復甦,令部分短線焦點移至亞洲區的經濟數據表現,供給面由於OPEC+維持緩步增產仍為中長期供應基底, Ida颶風造成的影響與API、EIA庫存數據雙雙優於預期,仍為目前油市短撐,美油、布油終場走勢分歧,漲跌幅分別為-0.14%、+0.16%。5大石油巨擘全數收黑,Chevron跌幅0.94%,Exxon Mobil跌幅1.06%,ConocoPhillips跌幅0.15%。BP跌幅1.67%,Royal Dutch Shell跌幅1.52%。但美國國會發現Exxon Mobil、BP、Chevron、Royal Dutch Shell為首的石油公司於2015~2018年之間為保護產業利潤,耗資10多億美元散播不實信息,誤導大眾對於氣候變化的觀念,美國眾議院監督委員會主席 Carolyn Maloney,DN.Y. 和環境小組委員會主席 Ro Khanna,D-Calif.,於昨(16)日發出通知,呼籲幾大能源巨擘的高管於下月出席國會聽證會作證,並訂於9/23前回覆確認。

 

S&P500 11大板塊跌8漲3,其中非必須消費品與房地產2板塊分別收漲0.44%、0.16%表現最佳,材料與能源2板塊分別收跌1.09%、1.06%表現最弱。成分股中,昨(16)日文中提及的Freeport-McMoRan,為全球第一大金與銅的生產商,但除了金價備受壓抑,整體銅市前景上,最大銅產國智利銅委員會(Cochilco)於最新出具的報告中提及,中國需求出現放緩,同時因Fed可能逐步撤回QE,將2021年度的平均銅價預期由4.30美元/磅下調至4.20美元/磅(換算約為9,260美元/噸),並悲觀預期在2022年將隨疫情趨緩供應恢復的背景下,市場呈現供給過剩的程度由11.6萬噸上調至15.3萬噸,進一步壓抑銅價表現,估計平均銅價可能將續跌至3.95美元/磅(換算約為8,710美元/噸,令股價於失守月線後跌幅擴大,終場收跌6.64%,表現最弱。尖牙股漲多跌少,其中Facebook跌幅0.34%,Netflix漲幅0.62%,Amazon漲幅0.36%,Apple跌幅0.16%,Alphabet跌幅0.57%。

 

道瓊成分股跌多漲少,其中Goldman Sachs、Dow Chemical分別收跌1.31%、1.21%,表現最弱。Salesforce收漲1.64%,表現最佳。而Nike由於先前受到BTIG降評並表示越南的生產供應鏈因疫情停工,將導致銷貨旺季無貨可賣,雖主要影響4Q21~1Q22的營運表現,對於3Q21的影響不大,亦令下周四(23)盤後財報公布時,財報數據以外將會有更多焦點落於展望是否下調。而於越南地區工廠佔生產總比較高的零售商,如Deckers Outdoor(佔比超過5成)、Capri、Columbia Sportswear(佔比超過4.5~5成),Tapestry、UnderArmour(佔比超過4成)於本次的財報重點亦將落於展望上。費半成分股漲多跌少,其中APPLIED MATERIALS、LATTICE SEMICONDUCTOR分別收漲2.03%、1.87%,表現最佳,CMC MATERIALS、台積電ADR分別收跌1.72%、0.58%,表現最弱。

 

疫情部分,台灣將逢中秋節長假,短線聚焦連假期間是否出現群聚爆發案例,連假後焦點重返9/23起實行的校園疫苗接種。中國完整接種人數突破10億,河南省昨(16)日起開始針對重點族群追加第三劑。日本21都府縣實施「緊急事態宣言」至9/30,聚焦能否如期解封。新加坡8月中起放寬防疫措施,雖逾8成人口完整疫苗接種,但確診持續升高的背景下,聚焦追加劑的覆蓋率與醫療系統負荷。印尼確診下降,但僅25%人口完整接種,後續聚焦步入秋冬高感染期前,覆蓋率能否有效拉升。泰國浴其10月中重啟曼谷,短線聚焦疫苗覆蓋率。越南胡志明市短線仍聚焦河内疫情趨緩後部分鬆綁恢復工廠運作。澳洲疫苗覆蓋率達70%,後續聚焦防疫鬆綁。

 

富時調整尾盤急殺,中秋前加權小跌1.91點

今(17)日台股在電子、非金電雙雙回神的背景下,加權開高走高,但類股輪動仍然快速,水泥類股於週初走強,今日出現獲利了結,台泥(1101)、亞泥(1102)分別收跌1.93%、3.23%,資金重新擁抱修正後的族群,貨櫃三雄中萬海(2615)開高站穩5日線後出現買盤進場,終場收漲4.74%,連帶帶動陽明(2609)、長榮(2603)分別收漲4.24%、3.23%,於半年線上整理腳步,成為今日多方撐場主力,台積電(2330)雖開高走高,午盤前漲幅一度擴大至1.67%,但尾盤時隨富時指數調整下殺回平盤,月線得而復失。加權指數終場收跌1.91點,以17,276.79點作收,成交量3,107.37億。OTC櫃買指數於半年線取得支撐後走揚,終場收漲0.81%,表現相對活潑。3大類股指數電子收漲0.28%,終場獨紅。29大類股指數漲跌各半,水泥、造紙分別收跌2.11%、2.04%表現最弱。航運、電機機械類股分別收漲2.98%、1.90%,表現最佳。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+33.44億元

外資:+16.02億元

投信:+11.85億元

 

奇鋐H2營運有望優於H1,土洋三日連買

航空貨運進入旺季,在大陸線8月起、美國線9月初接連飆漲後,歐洲線9/16也開始調漲,華航(2610)、長榮航(2618)發出漲價通知,直飛運價漲幅在10~25%之間,轉運運價漲幅約10~15%。而先前華航(2610)於9/10在大陸線已調漲30~40%,歐洲線華航於9/16依現行運價調漲15~20%,長榮航(2618)於9/17日起歐洲線上漲15~25%,預料其他航空公司很快也會反應。雖於今(17)日華航(2610)、長榮航(2618)隨族群走揚,分別收漲1.27%、1.15%,但月線尚待收復,前檔壓力沉重,仍宜嚴守停損。而步入季底作帳階段,投信買盤積極的個股多有表現,散熱廠奇鋐(3017)1H21的合併營收達233.47億,年增22.29%,稅後淨利達13.35億,年增75.43%,EPS為3.78元,雖然8月營收開出後,7~8月合併營收為77.52億,受NB需求減弱及電子產業鏈長短料影響,整體在3Q21營收可能略呈季減,但在歐美及中國通訊基地台標案開始推出,且伺服器出貨持續成長的背景下,預期2H21有望優於1H21,終場收漲3.28%,順利突破9/7高點。

延伸閱讀:《大型標案、旺季、銅價回落 3 利多,奇鋐Q3獲利可期

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

威鋒電子下半年挑戰季季高,全年有望賺一股本

季底作帳集團股亦不缺席,其中大同(2371)於早盤突破9/1高點後續攻,強鎖漲停逾25萬張,連帶激勵大同集團其餘個股走高,躍升成為本日盤面焦點,精英(2331)、大世科(8099)、福華(8085)皆一度漲逾9%。塑化類股先前提及於Q4步入傳統旺季,且受到油價走揚帶動族群走揚,但美元指數走強不利於美元計價的油價表現,令部分資金獲利了結轉回拉抬電子。高速傳輸族群中,威鋒電子(6756)於昨(16)日宣布推出全球第一顆USB4終端裝置控制晶片VL830,除了與USB Type-C的DisplayPort Alternate Mode相容以外,與其相較,VL830更提供至高兩倍的影像傳輸頻寬,與DisplayPort多串流傳輸(MST)搭配則可支援多個4K以上顯示器,在USB 4量產的帶動下,威鋒電子(6756)有望在下半年挑戰季季創高,而1Q21的EPS達2.74元,2Q21的EPS達3.08元,亦令市場樂觀看待全年度獲利有望挑戰一股本,股價強攻漲停。並帶動族群中創惟(6104)、安國(8054)分別收漲3.42%、3.19%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,加權今(17)日於站穩月線後隨之走高,但受富時調整,終場收跌1.91點,以17,276.79點作收,仍暫處月季線間震盪,等待中秋節後,但因下週仍有Fed於9/21~22的會議,在昨(16)日公布的零售銷售數據表現優於市場預期的背景下,會議結論是否出現縮債縮表風向球仍引觀望,預期大盤於假後仍將等待會議結論,震盪整理期間,題材營收兼具的背景下,資金於各族群的輪漲速度增快,車電、ABF、矽晶圓、晶圓代工、紡織、鋼鐵、航運等類股輪動易有昨強今弱的情況,仍延續先前看法,應避免追高殺低過度交易。

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