營收籌碼雙優股節前承寵,他7、8月營收接連創高,土洋合買創波段高

市場等待恐怖數據,四大指數小漲觀望

市場於CPI數據公布後,仍持續留意今(16)日公布的零售銷售數據以及請領失業金人數的表現,而由於國會增稅計畫待定,昨(15)日美國眾議院籌款委員會進行投票,以24票對19票通過,將上調美富人和企業的稅收,並將其作為民主黨「預算和解」開支法案的一部分,四大指數全數收漲,漲幅介於0.47%~0.85%,其中S&P500表現最佳。短線受到CPI數據公布的影響,市場普遍認為通膨疑慮暫緩有利延緩縮表縮債腳步,美元指數未能順利突破10日線,加上市場觀望零售銷售數據公布,昨日收跌0.23%,暫處季線下等待風向球。而CPI數據表現雖有利於金市,只是縮表縮債腳步現況僅可能受拖延而非取消,金市亦等待下週9/21、22的決策會議結論,現貨黃金終場收跌0.57%,以1,793.96美元/盎司作收。

 

油市部分,需求面市場持續關注美、中經濟數據表現,夏季用油旺季需求隨勞動節連價後逐步轉弱,OPEC、IEA皆於月報中看好於2022年度的展望,供給面由於OPEC+維持緩步增產仍為中長期供應基底, Ida颶風重創石油與天然氣的恢復進展仍緩,而API庫存數據公布值達543.7萬桶,優於市場預期的-390.3萬桶,以及前值的288.2萬桶,同時,稍晚公布的EIA庫存數據亦達-642.2萬桶,優於市場預期的-354.4萬桶,與前值的-152.8萬桶。其中汽油庫存與蒸餾油庫存分別下降190萬桶、170萬桶,優於需求下降幅度,帶動美油、布油終場分別收漲0.63%、0.11%。5大石油巨擘全數收黑,Chevron漲幅2.12%,Exxon Mobil漲幅3.37%,ConocoPhillips漲幅4.18%。BP漲幅4.54%,Royal Dutch Shell漲幅3.44%。

 

S&P500 11大板塊漲多跌少,其中僅公用事業終場收跌0.56%,能源、工業2大板塊分別收漲3.82%、1.12%,表現最佳。成分股中漲幅前10名中,9名皆為能源相關類股,EOG Resources、Diamondback Energy分別收漲8.33%、7.80%,表現最佳。而Freeport-McMoRan先前受到Credit Suisse的分析師Curt Woodworth在出具的報告中提及,市場對於通膨擔憂與供應吃緊情況逐步緩解的背景下,銅價愈高不易,並且全球受到疫情影響而採行大規模QE的環境條件,亦將隨疫苗普及經濟重啟而逐步進入收尾的縮債縮表階段,將評等調降至劣於大盤,並給予目標價29美元,雖然股價於昨(15)日強彈5.61%,但8/16缺口與半年線仍有待克服,仍應留意追價風險。尖牙股漲多跌少,其中Facebook跌幅0.69%,Netflix漲幅0.88%,Amazon漲幅0.75%,Apple漲幅0.61%,Alphabet漲幅1.32%。

 

道瓊成分股漲多跌少,其中Walgreens Boots Alliance終場收漲3.94%,表現最佳,Nike、Cisco System雙雙收跌0.54%,表現最弱,其中Nike仍受到市場持續觀望越南疫情導致工廠產能停滯,並不利於後續傳統黑色星期五、聖誕與跨年等年末銷售旺季,雖於先前受到BTIG出具報告消貨恐受影響且供應鏈短線難以即時轉移,將評等調降至中性,但市場仍關注公司是否可能於後續下調營業季度展望,股價於失守月線後持續修正,雖於昨日收跌0.54%,連續2日試圖於7/19的低點取得支撐打腳,但越南工廠動能重啟前,將加深搶回季線的難度,儒失手7/19低點,仍不排除向下往6/25缺口上緣尋找支撐。費半成分股漲多跌少,其中CMC MATERIALS 、KLA CORPORATION分別收漲3.67%、3.07%表現最佳,QUALCOMM、台積電ADR分別收跌2.05%、1.29%,表現最弱。

 

疫情部分,台灣由於將逢中秋節長假,短線聚焦連假期間是否出現群聚爆發案例。中國福建莆田市疫情爆發後,中國教育部宣導中秋十一師生就地過節,同樣觀望連假是否出現爆發。日本21都府縣實施「緊急事態宣言」至9/30,確診趨緩但時序步入高爆發的秋冬期,聚焦能否如期解封。菲律賓雖然鬆綁馬尼拉地區的防疫舉措,後續高強度封鎖採局部實施,以期能恢復經濟活動,只是馬尼拉疫苗接種率雖達6成,在醫療資源卻仍超載,仍留意醫療系統是否能負荷。越南胡志明市短線仍聚焦河内疫情趨緩後部分鬆綁恢復工廠運作。澳洲雪梨暫定封城至9月。

 

中秋連假引觀望,加權量縮續探低

今(16)日台股逢台積電(2330)季配息,帶動加權早盤開高試圖搶回季線,但於台積電(2330)順利填息後,亞股走疲且將逢中秋假期,觀望氣氛令追價意願仍低,電、金、傳於9:30左右皆出現部分獲利了結殺盤,令加權於翻黑後一度向下偉月線尋找支撐,盤面資金再度轉向,由於近日油價表現相對強勢,且購物旺季帶動封膜、包材等需求轉強,亦帶動資金轉往台塑四寶,南亞(1303)、台塑(1301)分別收漲1.80%、0.91%。加權指數終場收跌75.3點,以17278.7點作收。成交量2,385.16億。OTC櫃買指數開高後未能站穩月線,隨大盤走疲終場收跌0.42%,向下往半年線尋找支撐。3大類股指數僅金融終場收漲0.22%,29大類股指數漲跌各半,其中塑膠類股在南亞(1303)、台塑(1301)、台化(1326)盡皆收紅的帶動下,類股指數終場收漲1.39%。表現最佳。紡織纖維資金輪漲,短倉獲利了結,儒鴻(1476)、聚陽(1477)分別收跌1.94%、2.50%,令類股指數收跌0.91%,表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-70.66億元

外資:-49.48億元

投信:+5.19億元

 

台光電Q3上看百億,小摩7日吸籌1915張

權值股部分,全球最大的貨櫃製造商中集集團(CIMC)、東方國際、新華昌等公司為了滿足海運的貨櫃需求,讓員工加班趕工,以提升產量;根據英國海運諮詢機構Drewry資料顯示,3大集團佔全球貨櫃產量高達8成,今(2021)年出口量預計將達到520萬個20呎櫃,較去年激增三分之二的產量,創下歷史最大量,雖然需求同步上揚,而上海、寧波港先後重啟亦令缺船缺櫃的焦點轉往碼頭港區的處理速度與物流系統是否能跟上,貨櫃三雄中的長榮(2603)、陽明(2609)於昨(15)日雙雙回測半年線支撐,今(16)日分別震盪收跌0.40%、2.88%,萬海(2615)於尾盤亦有觀望賣壓,終場收跌2.2%。族群部分,除塑化撐場,CCL族群亦為焦點,由於先前族群龍頭台光電(2383)於8月合併營收達36.82 億,再創新高,年增 42.2%,受到高盛看好3Q21在智慧型手機及雲端強勁需求的帶動下,季度營收有望挑戰100.9億,季增、年增分別挑戰14%、46%,對台光電重申「買進」評等,目標價由260元調升至285元,股價於今日大漲5.24%,於站穩5日線後接連收復季線、月線。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

南亞7、8月營收接連創高,土洋力拱創波段高

資金回流塑化,除因油價走揚,亦因Q4步入傳統需求旺季,在PE/EVA及PP有望因為聖誕節、雙11、雙12等購物旺季,而帶動包材、玩具需求,而在Ida颶風後,對氯鹼產業產品影響亦大,合計預計影響的全球占比,在EDC、PVC、VCM等分別達12.6%、6.4%、5.7%,將有利報價走揚,令市場看好價差空間轉入,基本面上台塑(1301) 8月合併營收達231.58億,月增3.6%,年增58.4%,8月累計合併營收達1,777.58億,年增54.11%,受買盤進場點火,終場收漲0.98%,順利突破半年線。南亞(1301)8月合併營收達374.22億,月增1.7%,年增68.49%,8月累計合併營收2,679.17億,年增 57.46%,7、8月的營收接連創新高,並且電子材料相關產品環氧樹脂所需原料的BPA與環氧氯丙烷中,BPA生產商在9、10月檢修計畫較多,在市場需求暢旺、供給減少報價走揚、產能吃緊等背景下,仍有利於營收後續表現,投信、外資聯手拉抬的背景下,亦帶動股價突破8/31高點,創波段高。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,昨(15)日逢期指結算,今(16)日台積電(2330)季配息雖有順利填息,但美國經濟數據將公布零售銷售數據,本週又逢中秋節連續假期,市場觀望氛圍未去,量能仍僅2,404.86億,續處低迷,加權早盤回攻季線未果,暫回月線附近整理等待中秋節後,下週仍有Fed於9/21~22的會議,預期大盤於假後仍將等待會議結論,震盪整理期間,題材營收兼具的背景下,資金於各族群的輪漲速度增快,車電、ABF、矽晶圓、晶圓代工、紡織、鋼鐵、航運等類股輪動易有昨強今弱的情況,仍延續先前看法,應避免追高殺低過度交易。

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