「矽智財大廠」8月營收年增4.5成,單月自結稅後淨利大增5倍,土洋3日連買

觀望Fed縮債鷹聲,四大指數費半獨紅

昨(9)日美國初請失業金人數公布值為31萬人,優於市場預期的33.5萬人,以及前值的34.5萬人,為疫情以來新低,只是令市場觀望的歐洲央行發表聲明確定4Q21將減緩購債,加拿大央行行長Tiff Macklem則明言若要減少貨幣刺激時,將以升息作為優先考量,加重先前Fed多位官員認為今年底前將展開縮債的觀望。而疫情對策上拜登雖有宣布六大防範計畫,卻因處方藥降價計畫中,支持聯邦政府每年針對聯邦醫療保險範圍內的藥品,將與製藥商進行價格協商,而省下的成本預期用以補貼私營部門的保險項目,令醫療保健股走疲,四大指數跌多漲少,漲跌幅介於-0.46%~+0.39%,僅費半獨紅。美元指數受到Fed的鷹派消息提振,只是與此同時美國30年期公債標售令美國公債殖利率下滑,歐元受到ECB預告4Q21將縮減購債的消息帶動走揚,美元指數終場收跌0.18%,續於季線附近整理腳步。現貨黃金終場收漲0.41%,以1,975.71美元/盎司作收。但由於請領失業金人數持續下降,聯邦補助逐步撤銷後亦逢開學季,孩童上學有利於雙親回歸工作崗位,普遍預期9月非農優於8月,仍為金市潛在壓力。

 

油市部分,供給面上OPEC+維持緩步增產仍為中期帶來影響,而Ida颶風造成的影響成為油市短多,只是同時中國計畫釋出其原油儲備,令原先Ida颶風的短多加速淡化。需求面與庫存數據上,市場普遍擔憂美、中需求轉疲,暨API庫存數據低於市場預期後,在EIA庫存數據公布值亦僅-152.8萬桶,低於市場預期的-461.2萬桶,以及前值的-716.9萬桶,雖然標普全球普氏能源資訊昨(9)日公佈OPEC+ 8月原油總產量僅增加5萬桶/日,遠低於先前增產40萬桶/日的標準,加上當週汽油庫存公布值高達-721.5萬桶,遠優於市場預期的-339萬桶,但原本夏季用油旺季約自5月底~9月中,勞動節連假後預期需求亦轉淡,美油、布油終場仍分別收跌2.00%、1.82%,目前市場普遍預期美國返校季後將步入秋冬,疫情仍有爆發可能,焦點持續落於疫情與經濟數據表現。5大石油巨擘皆有回落,Chevron跌幅0.40%,Exxon Mobil跌幅0.07%,ConocoPhillips漲幅0.54%。BP跌幅0.45%,Royal Dutch Shell跌幅0.46%。

 

S&P500 11大板塊跌8漲3,其中金融、能源2板塊分別收漲0.24%、0.12%,表現最佳,房地產、醫療保健2板塊分別收跌2.12%、1.17%,表現最弱。成分股中,Moderna的執行長 Stéphane Bancel於昨(9)日公開表明,將開發COVID-19與流感的二合一疫苗「mRNA-1073」,並宣布正在開發一種名為 mRNA-1365 的兒童疫苗,該疫苗將能預防呼吸道融合病毒(RSV)和人類間質肺炎病毒(hMPV)感染,雖然並未透漏定價資訊,但市場預期結合流感醫治有利進一步推升獲利表現,股價仍先搶漲7.81%,沿5日線續攻高。American Airlines雖然出現反彈收漲5.59%,但仍應留意疫情導致United Airlines、American Airlines、Southwest Airlines等各大航空公司下調財測,並保守看待前景,仍應留意追價風險。尖牙股跌多漲少,其中Facebook漲幅0.11%,Netflix跌幅1.40%,Amazon跌幅1.17%,Apple跌幅0.67%,Alphabet跌幅0.10%。

 

道瓊成分股跌多漲少, Amgen、Johnson & Johnson分別收跌2.40%、2.23%表現最弱。Nike、Boeing分別收漲1.64%、1.21%表現最佳。其中Johnson & Johnson因先前受到嬰兒爽身粉產品使用者控告產品成分導致罹癌,先前法院命令Johnson & Johnson須賠償20名女性約21億美元的費用,雖然低於先前2018年度初判的47億美元,但由於仍有超過3.4萬多名民眾提出的訴訟仍在審理,可能須支付超過200億美元的金額。市場猜測Johnson & Johnson可能引用德州法條成立新公司,並將嬰兒爽身粉的債務訴訟轉移至新公司後,進一步聲請破產保護,令賠償金額大幅減少,但並未獲得Johnson & Johnson證實消息,對於和解金額的觀望,令股價失守季線後持續修正,終場收跌2.23%,向下往半年線尋找支撐。費半成分股漲多跌少,其中ANALOG DEVICES、II-VI INCORPORATED分別收漲3.14%、2.54%表現最佳,MONOLITHIC POWER SYSTEMS、NVIDIA分別收跌0.76%、0.73%,表現最弱。

 

疫情部分,台灣疫情警戒由於近日分別出現機師、教師、醫師的確診案例,且將逢中秋節長假,新北可能禁止內用的防疫舉措可能重啟,短線留意警戒是否延長或升級。日本21都府縣實施「緊急事態宣言」延長至9/30,政府研擬放寬因應疫情的邊境管制措施,規劃已接種疫苗者從國外入境日本的隔離天數將從14天縮短為10天。韓國現行社交距離規範實行延長至10/3。澳洲雪梨暫定封城至9月,州政府昨(9)日宣布接種率達7成時將逐步解封,預期10月中時完整接種疫苗者可不受禁足令限制。美國拜登昨(9)日下令,要求員工人數逾100人的企業所有員工都須接種疫苗,或是每週接受一次病毒檢測。

 

金、傳齊抬,航運補漲,加權收復季線

今(10)日加權早盤由電子輪流發力,聯電(2303)開低走高,向上搶回5日線,日月光投控(3711)、聯發科(2454)於站穩月線後亦有資金回流拉抬,共組早盤電子攻高主旋,隨後台積電(2330)回神翻紅跟上,傳產由儒鴻(1476)率領紡織走強,午盤時又有航運在長榮(2603)、陽明(2609)暴起的背景下推升加權指數在向上突破季線後進一步走高,加權終場大漲170.24點,以17,474.57點作收。成交量2,651.79億。OTC櫃買指數隨大盤走揚,終場收漲1.35%,亦順利收復季線。3大類股指數全數收紅。29大類股指數漲多跌少,其中僅造紙、橡膠2類股分別收跌0.10%、0.20%,貿易百貨、航運2類股指數分別收漲3.19%、3.08%,表現最佳。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+178.73億元

外資:+150.26億元

投信:+2.72億元

 

日月光投控8月、累計雙創歷史高,收復月線

權值股部分,世界先進(5347)於昨(9)日公告的8月合併營收達40.29億、月增9.6%,創下單月歷史新高,年增44.7%。8月累計合併營收達270.42億、年增25.4%,改寫歷史同期新高。而市場樂觀看待2021年在驅動IC、電源管理IC及感測元件等客戶大力投片帶動,產能利用率皆呈滿載,2H21產能持續吃緊將有望挑戰逐季創高,公司於3Q21的財測營收預期落於115~119億的區間,季增約13.2%~17.2%。今(10)日股價受買盤點火攻高,順利突破9/7高點後落入震盪,終場收漲5.79%。而封測大廠日月光投控(3711)由於在8月步入旺季,單月合併營收達504.50億元,月增8.5%,年增20.3%,創下單月歷史次高。8月累計合併營收達3,433.26億、年增20.8%,改寫歷史同期新高。此外,封測及電子代工(EMS)業務產能呈現滿載水準,且在產能吃緊效應下,下半年營運將有機會呈現逐季創高。帶動股價開高站上月線後續受買盤點火,終場漲幅擴大至4.92%。

延伸閱讀:《台積電漲價惠及世界,高盛:目標價上看191元

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

8月自結稅後淨利年增521%,智原強攻漲停

族群部分仍保持輪動,本週暴起的防疫股於今(10)日反彈續遭獲利了結,毛寶(1732)終場收跌8.21%,向下回測半年線,恆大(1325)、美德醫療-DR(9103)終場分別收跌6.59%、5.72%。IC設計、高速傳輸、打線封裝等先前強勢的個股皆有買盤青睞,昨(9)日有所表現的第三代半導體亦續有買盤,漢磊(3707)、朋程(8255)分別收漲6.40%、3.37%。驅動IC中的聯詠(3034)在8月合併營收達129.15億元,月增3.3%,年增77.3%,連續8個月創高,8月累計合併營收858.92億元,年增73.4%,股價站上5日線後走揚,終場收漲4.73%。但同屬族群的敦泰(3545)雖受旺季與平均銷售單價上升的帶動,8月合併營收21.36億,月增5.78%,年增72.57%,創下單月歷史新高。8月累計合併營收達142.77億,年增75.64%,但股價於早盤跳空開高試圖突破月線未果後回吐漲幅,終場翻黑收跌0.28%。智原(3035)由於8月ASIC案件放量,單月合併營收高達7.31億,月增13.12%,年增45.73%,為近9年新高,8月累計合併營收達46.01億,年增29.08%,並且8月自結的稅後淨利達1.18億,年增521%,EPS達0.48元,市場普遍看好在各大晶圓廠調漲代工費用的背景下亦有利IP業務表現,且ASIC業務動能強勁,在3Q21的獲利有望再度季增,今(10)日受買盤點火,股價站穩5日線後一度走高,終場漲停作收。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,今(10)日雖然在電、傳齊揚的帶動下,加權延續多方氣勢,強彈170.24點,倚17474.57點作收,但量能仍只有2,672.85億,仍延續先前看法,於反彈補量過9/6高點前,仍不宜過度放大持倉部位,下週末將逢中秋連假,加上觀望疫情仍將加深放量難度,仍得留意追價風險。而今(10)日8月營收即將全數公布,於下週亮眼績優股仍有望表態輪動,修正後的績優股隨站穩均線出現反彈,但考量大盤量能尚未恢復,於突破前高時仍應留意獲利了結,航運類股於今(10)日尾盤出現買盤拉抬,長榮(2603)、陽明(2609)分別收漲5.53%、3.29%,試圖接手萬海(2615)成為族群指標,積極操作者可於下週觀察是否出現買盤,由長榮(2603)站穩月線帶領族群重返主流,整體操作仍應避免追高殺低,積極操作者則應嚴守停損。

 

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