Q4旺季+關稅政策、供需吃緊2利多,鋼鐵股8月稅前淨利年增75%,外資12連買

Fed 3 官員現鷹聲,四大指數臉黑

由於各大投行保守看待美國經濟恐因Delta疫情擴散令復甦走疲,但紐約聯準銀行總裁威廉斯(John Williams)以及聖路易斯聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard)相繼發表仍應於今年開始縮債步伐,同時Fed公布的褐皮書中點名「通膨、缺工、疫情」等三大問題,認為疫情擴散令外食與旅遊等需求降低,雖然大多數地區對於前景仍維持樂觀,但供應鏈中斷與缺工仍引發觀望,並且隨疫情蔓延令經濟成長仍有回落疑慮,令美股四大指數全數收黑,跌幅介於0.13%~1.23%。而勞動力短缺與復甦前景轉弱,令市場試圖從週四(9)美聯儲公布褐皮書,歐洲央行公布利率中獲得方向,美元指數收漲0.18%,但未能搶回10日線。而短線疫情雖為金市帶來支撐,但觀望格皮書與央行動向,且美元表現有撐,現貨黃金終場收跌1.63%,以1,793.26美元/盎司作收,回測月線支撐。

 

油市部分,供給面上OPEC+維持緩步增產仍為中期帶來影響,而Ida颶風過後逐步進入復產階段,墨西哥灣區的原油與天然氣的產量關閉幅度隨復產分別逐步降至77%、77%,後續影響將隨復甦轉淡。需求面與庫存數據上,市場普遍擔憂美、中需求轉疲,API庫存數據公布值僅-288.2萬桶,低於市場預期的-383.2萬桶,以及前值的-404.2萬桶,加上原本夏季用油旺季約自5月底~9月中,勞動節連假後預期需求亦轉淡,EIA報告中2021年度的原油需求預期增速由原先的533萬桶/日下調至496萬桶/日,雖有Ida颶風帶來短撐,令美油、布油終場仍分別收漲1.49%、1.59%,但Ida颶風造成的短多將隨復產淡化,仍應留意追價風險。目前市場普遍預期美國返校季後將步入秋冬,疫情仍有爆發可能,焦點持續落於疫情與經濟數據表現。5大石油巨擘皆有回落,Chevron跌幅0.69%,Exxon Mobil跌幅0.92%,ConocoPhillips跌幅1.25%。BP跌幅0.69%,Royal Dutch Shell跌幅1.40%。

 

S&P500 11大板塊跌8漲3,其中房地產、工業2板塊分別收漲0.56%、0.18%,表現最佳,能源、材料2板塊分別收跌1.30%、1.02%,表現最弱。成分股中,非處方仿製藥供應商Perrigo宣布將以21億美元現金收購HRA Pharma,市場看好本次收購將有利於後續獲利表現,Perrigo首席執行官兼總裁Murray S. Kessler亦提及收購後EPS的獲利增長幅度上看雙位數,昨日出現買盤點火,向上跳空大漲8.99%,一舉收復年線,但8/11的缺口仍有帶回補,可等待站穩年線後再觀察介入時機。尖牙股跌多漲少,其中Facebook跌幅1.21%,Netflix跌幅0.11%,Amazon漲幅0.46%,Apple跌幅1.01%,Alphabet跌幅0.41%。

 

道瓊成分股跌多漲少,其中Boeing雖然於先前受到新加坡解除航空禁令,但由於先前737 Max造成的事故導致346人死亡,特拉華州衡平法院副院長Morgan Zurn提及,Boeing由於追求快速生產與利潤最大化,導致兩起致命墜機事故,董事會仍須面對因事故所提起的訴訟。同時,於歐洲最大的客戶Ryanair的首席執行官Michael O’Leary提及,因為Boeing現階段認為Delta疫情雖有擴散跡象,但疫苗覆蓋率於全球逐步拉升,對比先前爆發無疫苗的情況下,實際危機已有淡化,雖然Ryanair認為Boeing於步入復甦時仍需訂單帶動供應鏈,但現階段Boeing給予的報價超乎公司原先預期,取消250架噴氣式飛機訂單,願意等Boeing降價後再下訂單大幅採購,令Boeing股價開低收跌1.33%,失守年線支撐。費半成分股跌多漲少,其中僅ANALOG DEVICES收漲0.24%,SILICON LABORATORIES、AMD分別收跌2.86%、2.73%,表現最弱。

 

疫情部分,台灣疫情警戒由於近日分別出現機師、教師、醫師的確診案例,且將逢中秋節長假,新北可能禁止內用的防疫舉措可能重啟,短線留意警戒是否延長或升級。日本21都府縣實施「緊急事態宣言」延長至9/30,後續留意10月能否順利針對接種過疫苗的對象放寬防疫。韓國現行社交距離規範實行延長至10/3,防疫當局預期10月底疫苗覆蓋率拉升至7成後,11月起在防疫政策改為與疫情共存。澳洲雪梨暫定封城至9月,州政府昨(9)日宣布接種率達7成時將逐步解封,預期10月中時完整接種疫苗者可不受禁足令限制。美國疫病學家Anthony Fauci先前提及美國可能於近日批准施打Pfizer追加劑,Moderna雖於9/1的聲明中提及已開始提交相關資料給予FDA,但如9/20前未能完成程序則可能晚點提供施打。

 

電、傳回神反攻,加權反彈小漲量能未出

今(9)日加權開低一度向下往月線、半年線尋找支撐,隨後在聯電(2303)、中鋼(2002)雙雙開低走高,終場分別收漲2.58%、1.99%的帶動下,電子、非電雙雙回神展開反彈,族群輪動下防疫股於今日回落,資金重返第三代半導體、高速傳輸、IC設計、封測、晶圓代工等近日遭修正主流,加權開低自17,122收斂跌幅,午盤前翻紅落入震盪,終場勉力收紅33.84點,以17,304.33點作收。但成交量僅有2,439.65億,量能持續萎縮。OTC櫃買指數於半年線、月線取得支撐後反彈,表現相對活潑,終場收漲1.41%。3大類股指數走勢分歧,僅電子終場收漲0.34%。29大類股指數漲多跌少,其中造紙、鋼鐵2類股分別收漲2.49%、2.16%表現最佳。食品、玻璃陶瓷2類股分別收跌2.72%、2.14%表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-8.27億元

外資:-6.67億元

投信:+3.46億元

 

欣興8月年增27.99%,連續4月創歷史新高

權值股部分,欣興(3037)於8月自結合併營收達95.71億,月增4.96%、年增27.99%,連4月改寫歷史新高。8月累計合併營收645.43億,年增12.46%,續創同期新高。而董事長曾子章日前法說時表示,營收成長動能已自7月起顯現,預期在擴產效益顯現、良率改善及新設備到位帶動下,下半年營運成長幅度將更顯著。並認為,未來3年全球高階載板供需仍持續吃緊,在產能可能至2025~2026年仍無法滿足需求與市場普遍相符,供需仍吃緊的背景下,市場亦看好3Q21的合併營收季增區間有望落於7%~9%、毛利率則上看20%,股價開低於季線取得支撐後,雖一度翻紅漲幅擴大至2.1%,但前段修正壓力仍重,終場漲幅收斂至0.7%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

豐興8月稅前年增75%,外資12連買

族群部分仍保持快速輪動,本週暴起的防疫股於今(9)日反彈時遭獲利了結,美德醫療-DR(9103)跌停作收,亞諾法(4133)、寶齡富錦(1760)雙雙大跌逾9%,恆大(1325)、康那香(9919)亦分別收跌6.48%、6.35%,網購概念股同遭獲利了結,富邦媒(8454)、網家(8044)終場分別收跌2.78%、5.44%。資金轉往修正後的電子,第三代半導體的德微(3675)強攻漲停,朋程(8255)、漢磊(3707)亦於盤中一度亮燈,但受前段修正壓力影響,終場分別收漲8.64%、7.29%,台半(5425)於半年線取得支撐後亦有買盤點火,開低走高,終場收漲4.85%。鋼鐵類股先前提及中國大陸與俄羅斯的關稅政策,加上中國唐山於7/2~12/31限產30%,令亞洲區的鋼鐵供需轉緊,而先前中鋼(2002)在9月的內銷盤價,產品全面調漲300~500元,平均調漲1.2%,後續又逢旺季,仍有利於股價表現,族群中的豐興(2015)由於鋼筋以及棒線、型鋼市場暢旺,8月合併營收達30.68億,月減3.46%,年增25.03%,8月累計合併營收達241.65億,年增38.99%,獲利表現上,自結8月稅前淨利約4.39億,月減12.9%,年增75.9%,EPS約0.75元,8月累計稅前淨利30.39億,年增約46%,EPS約為5.23元,後續逢旺季且產能滿載營運有望不淡,今(9)日股價開高走高,終場收漲2.6%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,在亞洲區台灣疫情算是控管得當,仍相對具備資金吸引力,但近日出現Delta疫情確診,引發市場觀望情緒,昨(8)日失守季線時下殺未能取量,今(9)日反彈量能再縮,僅2,455.94億,而反彈補量過9/6高點前,仍不宜過度放大持倉部位,題材上,雖然Apple的發表會預期將在9/15登場,除帶動Apple本身股價以外,亦有望激勵題材股借8月營收業績公布反彈,但只是下週末將逢中秋連假,於本週末亦可能觀望Delta疫情爆發,仍將加深放量難度,仍得留意追價風險。而明(10)日8月營收即將全數公布,亮眼績優股仍有望表態輪動,漲多者留意短線利多出盡,遭獲利了結,積極操作者則可於下週觀察是否出現主流,整體操作仍應避免追高殺低,積極操作者則應嚴守停損。

 

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