營收公布,籌碼高出低進!他8月雙增,Q3有望創歷史高,投信連6買

高盛下調美國GDP預期,四大指數那指獨紅

上週央行年會與大、小非農的短線風向球出爐後,焦點復歸基本面,但由於高盛因為考量Delta變異病毒於美國擴散,並且服務業的數據上顯示復甦放緩,消費力道也有疲態,東南亞供應鏈染疫導致中斷,加上貨櫃航運缺船缺櫃的情形亦壓抑後續復甦表現,將美國3Q21季度GDP預期由先前的9%大幅下調至5.5%,雖然認為2022年度經濟回溫,將2022年的GDP成長預期由原本的4.5%調升至4.6%,但美股四大指數仍跌多漲少,漲跌幅介於-0.76%~+0.07%,其中那指受到Apple的漲幅帶動,終場獨紅。美元指數持續受到本周各國央行動向左右,但終場收漲0.37%,順利收復季線,於縮債方向暫無改變的背景下,有於季線止穩仍有利後續築底反攻。雖然高盛看淡經濟表現下修GDP預期為金市帶來支撐,但美元走強仍壓抑表現,現貨黃金終場收跌1.63%,以1,793.26美元/盎司作收。

 

油市部分,供給面上OPEC+維持緩步增產仍為中期帶來影響,而Ida颶風過後逐步進入復產階段,墨西哥灣區的原油與天然氣的產量關閉幅度隨復產分別逐步降至79.3%、77.9%,後續影響將隨復甦轉淡。需求面上,先前所提及的沙特將亞洲區10月的原油價格下調至少1美元/桶,加重市場對亞洲區需求轉疲的擔憂,疫情復熾亦令經濟數據表現成為市場衡量需求力道的指南針,對此中國海關在昨(7)日公布的數據中顯示, 8月份進口4,450萬噸的原油(約為1,053萬桶/日),月增8%,雖有望帶來短多,但年減6.2%且疫情持續爆發,需求是否具備延續性仍有待觀察,美元走強也不利於美元計價的原油表現,美油、布油終場仍分別收跌0.68%、0.78%。目前市場普遍預期美國返校季後將步入秋冬,疫情仍有爆發可能,焦點持續落於疫情與經濟數據表現。5大石油巨擘皆有回落,Chevron跌幅0.44%,Exxon Mobil跌幅0.58%,ConocoPhillips跌幅0.46%。BP跌幅0.77%,Royal Dutch Shell跌幅0.15%。

 

S&P500 11大板塊跌8漲3,其中通訊服務、非消費必需品2板塊分別收漲0.44%、0.36%,表現最佳,工業、材料2板塊分別收跌1.77%、1.34%,表現最弱。成分股中,博奕股雖然持續受到疫情影響通關,導致市場觀望人流不如預期,但由於連接澳門青洲區及城軌珠海站的青茂口岸,於昨(7)日正式啟用,為澳門與珠海的第5條陸路跨境通道,預期採用「合作查驗,一次放行」通關模式,內地及港澳居民持電子證件出入,24小時通關預期可處理人流約20萬人次/日,將可舒緩拱北口岸通關壓力,短線消弭市場對於澳門人流不足的觀望,Wynn Resorts、Las Vegas Sands終場分別收漲5.61%、4.17%,MGM Resorts 亦有2.12%的漲幅,而同屬博奕股的Caesars Entertainment同受買盤點火,終場收漲3.40%。尖牙股全數收紅,其中Facebook漲幅1.57%,Netflix漲幅2.74%,Amazon漲幅0.90%,Apple漲幅1.55%,Alphabet漲幅0.38%。

 

道瓊成分股跌多漲少,其中Walt Disney終場收漲1.85%表現最佳。MMM、Honeywell分別收跌4.53%、2.38%表現最弱。而Walt Disney由於勞工節新推出的漫威英雄系列《尚氣與十環傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),4日連假的美國、加拿大區票房大約9千萬美元,遠優於市場預期的6,300萬美元,於週末的票房紀錄僅次《黑寡婦》(Black Widow),帶動股價站穩半年線後向上發力,終場收漲1.85%重返所有均線上方,但前段修正壓力仍有待消化,仍應慎追價。而先前《黑寡婦》於Disney+、院線同步開播,除了令美國上映的第2周票房大跌63%,亦令女主角Scarlett Johansson因片酬分潤來自實體票房,於Disney+同步開播的影響下收入有潛在損失風險而告上法院,本次《尚氣與十環傳奇》只於院線上映,亦帶動實體影院的股價走揚,Imax、Cinemark、AMC Entertainment分別收漲3.28%、3.94%、8.66%,但於實體影業上仍應留意疫情復燃是否導致防疫升級。費半成分股跌多漲少,其中BROOKS AUTOMATION、CMC MATERIALS分別收漲5.56%、1.10%,表現最佳,SILICON LABORATORIES、LAM RESEARCH分別收跌5.61%、2.87%,表現最弱。

 

疫情部分,台灣疫情警戒由於近日分別出現機師、教師、醫師的確診案例,且將逢中秋節長假,新北可能禁止內用的防疫舉措可能重啟,短線留意警戒是否延長或升級。日本21都府縣實施「緊急事態宣言」至9/12,愛知縣常滑市8月底的戶外音樂祭有上萬人參與,確知有群聚感染。韓國現行社交距離規範實行延長至10/3,後續留意疫苗覆蓋率拉升至7成後是否將防疫政策如期改為與疫情共存。新加坡由於覆蓋率高達8成但確診仍不斷攀高,於昨(7)日新增確診人數公布值達328人,為2020/08以來最高。澳洲雪梨暫定封城至9月。美國確診總數突破4,000萬人,以勞動節的單日確診數來看,人數相比2020勞動節週末要高出316%,且時序逐步轉入秋季,醫療系統是否崩潰仍為焦點。疫苗後續留意FED將於9/17召開會議評估是否授權施打Pfizer第3劑追加劑。

 

加權失守季線,一度遭空方血洗261點

今(8)日加權早盤開低雖一度翻紅試圖暫穩季線,但中秋節前Delta疫情出現爆發跡象,引動市場觀望情緒,在電子股的部份隨台積電(2330)、聯電(2303)盤中再度走疲並失守5日線後,獲利了結跡象轉趨明顯,前段主流之一的景碩(3189)午盤前即鎖跌停,世界(5347)亦一度大跌9.62%,航運雖有撐場但並無拉抬,隨中鋼(2002)、台塑化(6505)走跌,潤泰全(2915)、潤泰新(9945)出現高檔獲利了結,加權盤面無人撐場,跌幅一路擴大,午盤時一度達261點,雖於收盤時出現買盤拉抬,令跌點收斂至158.38點,以17,270.49點作收。只是成交量僅3210.87億,未能出量。OTC櫃買指數一路南下往月、半年線尋找支撐,終場跌幅達1.93%。3大類股全數收黑,29大類股僅貿易百貨、食品、航運等3類股指數終場收紅。電器電纜、光電2類股指數分別收跌2.59%、2.35%,表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-86.03億元

外資:-10.87億元

投信:-4.76億元

 

下半年逢促銷大節,富邦媒收紅站穩月季線

權值股部分, ABF續遭獲利了結南電(8046)大跌6.50%,景碩(3189)跌停,欣興(3037)亦收跌3.70%,營收持續公布,雖然MLCC的龍頭大廠國巨(2327)於昨(7)日公告8月合併營收達98.05億,月增0.4%、年增34.4%,為35月以來新高,而在8月累計合併營收達710.44億,年增88%,公司認為IC零組件短缺確實造成車用客戶端出貨遞延,但需求尚在的背景下,整體訂單動能仍維持正向看法,且公司於疫情重災區的東南亞並無設廠,供應穩定審慎樂觀看待後市,3Q21營收成長預期季增區間落於5%~6%,有望挑戰歷史次高,股價開高但於失守月線後賣壓出籠,終場收跌3.46%。而由於下半年逢促銷大節,能見度明顯的背景下富邦媒(8454)延續多方力道,開高震盪終場收漲4.05%,亦帶動同屬族群的網家(8044)開低走高,盤中漲幅一度擴大至6.3%,但受前段壓力影響,終場漲幅收斂至0.42%。創業家(8477)開低未能搶回季線,終場收跌3.77%,持續於半年線與季線之間整理。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

玉晶光Q3有望創歷史高,大國鋼Q3已勝去年同期

族群部分,資金由電子獲利了結後部分轉往金融、航運、工具機,修正後的防疫股亦有買盤青睞,康那香(9919)、恆大(1325)、亞諾法(4133)、毛寶(1732)、美德醫療-DR(9103)再度上攻漲停。個股部分,玉晶光(3406)在8月受惠於蘋果新機拉貨,單月合併營收達20.41億元,月增23.82%,年增14.81%但受到上半年的營運拖累,8月累計合併營收達87.92億,年減3.49%。但因7月合併營收達16.48億,2個月的營收累計已有36.89億,對比3Q20的季度營收差距僅14.99億,令3Q21有望創歷史新高,雖令股價開低走高一度試圖向上挑戰季線,但後續隨大盤走跌,終場跌幅擴大至4.68%。失守半年線支撐。而鋼鐵中的大國鋼(8415)由於美國市場的扣件需求強勁,美國區於整體營收占比逾9成,帶動8月合併營收達24.43億,月增13.07%,年增109.42%,創歷史新高,並且在7~8月的累計合併營收達46.05億,已確定賺贏3Q20的季度合併營收35.51億,公司因應原物料上漲而調漲產品價格,亦有利於獲利表現,早盤雖翻紅一度試圖挑戰7/21高點,但後續隨大盤走疲,終場收跌2.73%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,在亞洲區台灣疫情算是控管得當,仍相對具備資金吸引力,但近日出現Delta疫情確診,引發市場觀望情緒,電子於今(8)日持續受到資金獲利了結,航運類股則因為各航線運價續揚,季報確實有獲利可期,雖於前段修正壓力沉重,但修正後於大盤走跌時亦有資金轉往停泊,但如先前所提,指標股萬海(2615)仍待放量表態,宜等待收復月線站穩後再觀察介入,未能收復月、季線仍不排除向下往7/27低點尋找支撐的可能。加權失守季線且櫃買向下往月線、半年線尋找支撐,於電子獲利了結的個股出現明顯止跌前仍不宜搶進,仍延續先前所述,8月營收亮眼績優股雖有望表態輪動,但整體操作亦應避免追高殺低,積極操作者則應嚴守停損。

 

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