標案、旺季、銅價 3 利多,散熱廠Q3營收挑戰月月增,投信連5買

美股勞動節休市一日,匯市、金市暫盤整

美股勞動節休市一日。由於自央行年會後大、小非農表現接連失利,市場普遍預期縮表縮債的時程可能拖延,連帶令美元指數延續修正,並失守季線支撐,昨(6)日美元指數收漲0.10%,延續整理腳步,除今(7)日澳洲央行公布利率以外,明(8)日加拿大央行公布利率,英國央行行長Andrew Bailey發表談話,週四(9)美聯儲公布褐皮書,歐洲央行公布利率且央行行長Christine Lagarde將發表談話,仍可能令美元於短線維持觀望。雖然市場普遍預期非農數據表現將拖延縮債縮表進展,但各國央行動向亦牽動金市,現貨黃金終場仍收跌0.28%,以1,823.06美元/盎司作收。於政策部分則應留意,先前美國因疫情設置的失業補助於9/6到期,是否能有效提升就業意願,令缺工情況得以緩解。

 

油市部分,供給面上除了Ida颶風與OPEC+維持緩步增產分別成為短期、中期的影響,而其中關於Ida颶風帶來的災損,至目前為止造成墨西哥灣區的原油與天然氣的產量關閉幅度仍高達八成,Stone Oil Distributor的首席運營官Tony Odak提及,煉油廠的恢復進度,受到許多基礎設施需要重新上線並進行檢修而拖累,美國能源部亦表示在Baton Rouge地區的煉油廠無法在近幾日恢復100%的生產速度,墨西哥灣沿岸最大的生產商Royal Dutch Shell,預期於週日方將員工重新派遣回Enchilada 和Salsa平台,後續影響將隨復甦轉淡。需求面上,沙特將亞洲區10月的原油價格下調至少1美元/桶,亦加重視場對於亞洲區需求轉疲的擔憂,而疫情復熾令經濟數據表現成為市場衡量需求力道的指南針,先前中國經濟數據表現不如預期,但非農與8月ISM非製造業PMI指數皆有放緩跡象,仍續為多方帶來壓力,美油、布油終場分別收跌0.60%、0.47%。目前市場普遍預期美國返校季後將步入秋冬,疫情仍有爆發可能,令觀望未去焦點重返疫情與經濟數據表現。

 

疫情部分,台灣疫情警戒標準第二級暫至9/6,但由於近日分別出現機師、教師、醫師的確診案例,且將逢中秋節長假,短線留意警戒是否延長或升級。日本21都府縣實施「緊急事態宣言」至9/12,但東京都確診人數滑落,後續留意「緊急事態宣言」是否延長實施。韓國現行社交距離規範實行延長至10/3,總統文在寅昨(6)日表示接種力提升後有望盡早解除高強度防疫,令短線聚焦後續可能宣布的防疫舉措。泰國首劑接種數量突破2,500萬,後續聚焦解封與示威。新加坡由於上週在百貨公司與大型醫院發生群聚感染的背景下,確診數突增至1,200人,後續聚焦餐廳內用是否重新關閉並限制公共生活。澳洲雪梨暫定封城至9月,New South Wales昨(6)日單日確診仍達1,203例,單日確診的7日均值達1,320例,仍為防疫重區。紐西蘭總理Jacinda Ardern昨(6)日宣布今(7)日除Oakland鬆綁防疫限制。美國口罩令延長實施至2022/01/18,而洛杉磯自8/20日起,1萬人以上的活動皆須戴口罩,時序逐步轉入秋季仍有爆發可能。疫苗後續留意FED將於9/17召開會議評估是否授權施打Pfizer第3劑追加劑。全球上聚焦「超級變種病毒C.1.2」案例是否驟增。

 

電子、航運資金換手,加權回測季線

今(6)日加權開高,資金於日前強勢的電子類股出現獲利了結跡象,多方指標的聯電(2303)、台積電(2330)雙雙開高走低,終場分別收跌2.43%、1.27%,連帶令日前強勢的族群與個股多有賣壓,晶宏(3141)、創惟(6104)、新唐(4919)重摔跌停板,智原(3035)亦大跌9.82%。資金輪動回幾經修正的低基期類股,航運類股,盤中多有震盪,但萬海(2615)午盤後仍順利亮燈終場漲停作收,帶動長榮(2603)、陽明(2609)分別收漲8.47%、6.64%,防疫股亦多有表現,毛寶(1732)、康那香(9919)、恆大(1325)接連亮燈,加權因資金輪動換手,盤中一度回測季線支撐,終場震盪收跌66.43點。OTC櫃買指數回落幅度較大,終場收跌0.82%,失守季線。3大類股指數電子收跌1.07%,終場獨黑。29大類股指數漲多跌少,其中航運類股收漲6.25%,表現最佳。其他電子、電子零組件2類股分別收跌1.74%、1.28%表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+24.34億元

外資:+61.50億元

投信:-15.58億元

 

單月、累計營收雙創同期新高,亞德客收復月線

權值股部分,受到族群輪動影響,ABF中的南電(8046)、欣興(3037)分別收跌3.31%、3.88%,非金電中的中鋼(2002)雖於盤中一度翻紅,但逢前段壓力區,多方發力不易,終場收跌0.90%。資金除青睞航運,工具機雙雄亦有買盤敲進,亞德客-KY(1590)由於8月份仍受到中國大陸區疫情爆發的影響,出貨於8月份的第四週方才恢復,但由於整體氣動產業的需求仍為上升趨勢,在能源照明與機床設備、電池與汽車等需求帶動下,8月合併營收達22.46億,年增34.43%,8月累計合併營收達174.68億,年增46.57%,皆創同期新高,股價開高走高,終場收漲5%順利收復短均與月線。上銀(2049)營收表現亦亮眼,於8月合併營收達25.29億,月增1.14%、年增38.98%,8月累計合併營收達180.69億,年增37.89%,同時因半導體設備、5G智慧型手機、電動車電池的需求維持2H21傳動元件的營運動能,訂單能見度上,3Q21中大型線軌達6個月,於滾珠螺桿、轉造級線軌約落於3~5個月,市場看好1H21業績有望微幅季增,同受買盤點火,開高走高,終場收漲5.73%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

大型標案、旺季、銅價回落 3 利多,奇鋐Q3獲利可期

族群部分,由於Delta變異病毒在機師、老師、麻醉師等確診感染下,除可能影響開學返校,亦引發市場對於防疫舉措重新升高的擔憂,加上中秋節有10縣市禁止戶外烤肉,市場預期先前復歸實體的消費可能再度轉回線上,並且下半年逢中秋、雙十、雙十一、聖誕節等網購促銷大節,亦有利消費資金趁優惠回流網購平臺,網家(8044)早盤開高站穩月線支撐後,於午盤後率先強攻漲停,富邦媒(8454)、創業家(8477)分別收漲7.12%、7.10%,全數收復季線。個股部分,散熱廠奇鋐(3017)先前於法說會上提及,3Q21受到歐美、大陸的基地台標案重啟的背景下營運有撐,且步入9~11月的旺季,在整體2H21的表現有望優於1H21以外,亦樂觀看待3Q21的營收有望挑戰月月增,但先前亦因銅、鋁、鋼鐵等價格走揚壓抑毛利率表現,令股價多方動能不振,雖然鋁價仍持續創高,但銅價自5/10的歷史高點10,747.50美元/噸回落至今不到9,500美元/噸,仍有利改善3Q21的毛利表現,營收公布前投信出現買盤卡位,今日受前段壓力影響,開高走低,終場漲幅收斂至0.26%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,在亞洲區台灣疫情算是控管得當,仍相對具備資金吸引力,但近日出現Delta疫情確診,引發市場觀望情緒以外,亦因留意先前因防疫得當維持強勢的台幣是否出現轉疲,電子於今(7)日因資金獲利了結,收盤時比重降至53.73%,航運類股則由昨(6)日的16.47%回升至29.32%,先前提及各航線運價續揚,等待指標股萬海(2615)放量表態,今(7)日雖強攻漲停但量能未出,仍宜等待收復月線站穩後再觀察介入,未能收復月、季線仍不排除向下往7/27低點尋找支撐的可能。令加權可能延續於季線的整理腳步,由8月營收亮眼績優股表態輪動,整體操作仍延續先前看法,應避免追高殺低,積極操作者則應嚴守停損。

 

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