高盛:「近3年EPS挑戰年年增」,ABF大廠獲投信15連買,股價創新高

小非農舒緩縮表觀望,那指、S&P500續創高

由於市場普遍等待非農數據,小非農不如市場預期,加上亞太蘭大聯準銀行總裁波斯提克(Raphael Bostic)亦提及看到通膨跡象Fed才會改變利率政策的言論,短線舒緩市場對於縮表時程的擔憂,昨(2)日請領失業金數人數公布值僅34萬人,優於市場預期的34.5萬人,並低於前值的35.4萬人,創疫情後新低,四大指數全數收紅,漲幅介於0.14%~0.37%,其中那指、S&P500創高。而小非農數據公布後續為美元壓力,請領救濟金人數與近日Detla疫情升溫、經濟數據走疲可能導致縮表時程遭拖累所造成的觀望互抵,昨(2)日美元指數終場收跌0.30%,失守季線支撐。雖然美元走疲有利金市,但非農表現左右Fed風向,且短線無其餘利多,歐洲又率先縮表在前,觀望導致現貨黃金終場仍收跌0.27%,以1,809.56美元/盎司作收。

 

油市部分,需求面因為疫情復熾導致中、美國經濟數據表現不如預期仍有待解決,,但因為API、EIA庫存數據雙雙優於市場預期,雖然OPEC+並未因為疫情復熾導致限產逐步放寬至解除的決定向後遞延,但亦無回應拜登先前為了抑制高油價對OPEC+要求加速增產的提議,Ida颶風重創墨西哥灣區的能源產業,現有石油產量暫停約80%,短線上墨西哥灣區的道路、電力、運輸恢復情況成油市焦點,於恢復後影響轉向美國油商在鑽井數逐步回升後在後續帶來的增產,庫存下降供給減少令美油、布油終場分別收漲2.21%、2.13%。非農仍為重點,但美國正處返校季後續又將步入秋冬,疫情仍有爆發可能,於非農後需求面焦點重返疫情與經濟數據復甦。5大石油巨擘皆有反彈,Chevron漲幅2.09%,Exxon Mobil漲幅2.44%,ConocoPhillips漲幅3.57%。BP漲幅2.18%,Royal Dutch Shell漲幅1.79%。

S&P500 11大板塊漲8跌3,其中能源、醫療保健2類股分別收漲2.53%、1.08%,表現最佳。通訊服務、非必須消費分別收跌0.70%、0.07%,表現最弱。成分股中,承包能源、公用事業、通信行業等服務的Quanta Services,於昨(2)日宣布將以 27 億美元的現金,收購位於明尼蘇達州埃文的可再生能源基礎設施公司「Blattner」,有利於後續拓展在可再生能源與公用事業上的領域服務範圍,目前預期在第四季度完成收購,並有利於現金流表現,令Quanta Services將全年度的收入與淨利預期區間,分別上調至122.0~124.5億美元,4.91~5.43億美元的創高水準,令股價向上跳空大漲12.06%,表現最佳。尖牙股跌多漲少,其中Facebook跌幅1.77%,Netflix漲幅1.11%,Amazon跌幅0.46%,Apple漲幅0.75%,Alphabet跌幅1.33%。

 

道瓊成分股漲多跌少,其中零售連鎖相關公司為了在勞動力短缺的背景下準備購物季業績衝刺,紛紛調升薪資或福利以吸引員工其中Walmart暨日前宣布預期招聘2萬名工人以迎接購物節旺季,並規劃為員工支付100%的大學學費與書本費用的福利後,昨(2)日再度出台薪資牛肉,於勞動節前提高時薪1美元至16.4美元,為過去一年內第三次調升薪水,預期有超過55萬名工人受惠,而為了避免勞動力短缺影響旺季衝刺,Walgreens Boots Alliance、CVS Health亦考慮在後續數月內把起薪提高至15美元,其中CVS Health更可能取消一般基礎工作對於學歷上的要求,Walgreens Boots Alliance、Walmart分別收漲2.96%、0.53%。費半成分股漲多跌少,其中CREE、ASML分別收漲2.61%、2.27%,表現最佳,II-VI INCORPORATED、QUALCOMM分別收跌1.23%、0.91%,表現最弱。

 

疫情部分,台灣延長疫情警戒標準第二級至9/6,93.3萬劑BNT疫苗9/2上午抵台,後續檢驗與審查最快於9/16完成,檢驗審查合格即可核發封緘放行,短線留意疫苗覆蓋率拉升,後續留意中秋期間疫情是否爆發。日本21都府縣實施「緊急事態宣言」至9/12,但重症患者仍有增加趨勢,焦點持續落於醫療系統是否能負荷重症患者診治。韓國現行社交距離規範實行至9/5。澳洲暫定至9/2的封城再度延長,防疫政策由零確診轉變為加速疫苗覆蓋人口。美國口罩令延長實施至2022/01/18,而洛杉磯自8/20日起,1萬人以上的活動皆須戴口罩,時序將入秋季與返校季仍有爆發可能,疫苗部分,Moderna在9/1日宣布實驗顯示第3劑大幅增加抗體,將申請授權施打,而FED將於9/17召開會議評估是否授權施打Pfizer第3劑追加劑。全球上聚焦「超級變種病毒C.1.2」案例是否驟增。

 

晶圓雙雄強強聯手,外資大買324億季線有守

今(3)日加權早盤開高搶回季線後,盤面由電子主導,金融從旁撐場,在台積電(2330)、聯電(2303)分別大漲2.14%、9.38%,雙創波段高的背景下,加權開高走高,終場漲幅擴大至197.16點,以17,516.92點作收。成交量3,613.05億。OTC櫃買指數同受帶動,終場收漲0.83%。3大類股指數全紅。29大類股指數漲多跌少,其中紡織纖維類股受到儒鴻(1476)、聚陽(1477)分別收漲4.47%、3.78%的帶動下,類股指數終場收漲2.05%,表現最佳,半導體則在聯電(2303)、台積電(2330)主攻,並且景碩(3189)亦大漲8.15%的推升下,終場收漲1.97%,漲幅僅次紡織。但航運類股由於長榮(2603)、陽明(2609)開高走低遲遲未能收復平盤,連帶散航雙雄股價不振、台驊投控(2636)開低失守月線未能搶回午盤前湧出賣壓,跌幅擴大至午盤一度跌停,連帶拖累萬海(2615)收跌5.73%,令類股指數終場收跌3.78%,表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+370.90億元

外資:+324.84億元

投信:+3.12億元

 

歐美線滿倉不敵觀望,萬海跌逾半根跌停

權值股部分,台積電(2330)於全製程漲價後,大和資本證券亦樂觀看待漲價將有助未來庫存調整時度過獲利波動,將評等升至「優於大盤」,目標價由595元調升至666元,最樂觀情況上看760元,盤中股價於突破7/14高點後買盤持續點火,終場漲幅擴大至2.14%,以620元作收創波段高。聯電(2303)昨(2)日受到海通國際證券看好,初評即給予「優於大盤」投資評等,並給予目標價90元,帶動股價於今(3)日放量攻高,終場大漲9.38%。航運指標的萬海(2615)先前雖於2Q21合併營收480.17億,年增195.25%,稅後淨利189.95億,年增1033.98%,EPS達8.57 元,獲利年增10倍,並且1H21合併營收達866.33億,年增152.79%,稅後淨利336.87億,年增1815.92%,EPS高達15.19元,大賺逾1.5個股本,並且除7月獲利有望創高以外,8月運價仍維持高檔,並且遠東-歐洲線、美洲線目前持續滿倉,獲利仍有望挑戰續創高,於散航上慧洋-KY(2637)的董事長藍俊昇亦提及於散航的運價才剛起漲,預期3年內沒有天花板。只是整體航運前段套牢壓力沉重,股價未能跟上利多,萬海(2615)、慧洋-KY(2637)終場分別收跌5.73%、3.90%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

景碩2021~23 EPS有望年年增,高盛上看265元

族群部分,資金轉回晶圓代工以外,IC設計、紡織、ABF、矽晶圓等族群亦有買盤青睞,而高速傳輸族群短線漲多,早盤開高後出現部分獲利了結賣壓,其中先前領軍的先鋒創惟(6104)盤中一度大跌7.62%,向下回測5日線支撐,但午盤時浮現買盤進駐,終場翻紅收漲1.59%,亦帶動安國(8054)、安格(6684)雙雙翻紅收漲3.70%、1.41%。ABF中的景碩(3189)除了產業面上,ABF全球供給吃緊,BT載板短期供不應求,同時下半年ABF載板新產能逐季開出,BT部分除智慧型手機拉貨動能強勁,先前亦受到高盛看好全球AiP採用量擴大,且由5G智慧機帶動BT內含價值升級,BT事業的客戶組成分散有利營運穩定,樂觀看待景碩(3189)在BT事業2021~2023年營收將逐年成長19、12%、10%,而整體年度獲利有望年年增,2021~23年EPS,預期各為7.09、11.14、15.23元,給予目標價265元,股價大漲8.15%,順利突破7/23高點。紡織類股雖持續受到越南疫情影響,但今(3)日在儒鴻(1476)、聚陽(1477)分別收漲3.78%、4.47%的背景下,出現利空出盡的意味,其中聚陽(1477)由於在7/19開始受到越南疫情影響,南越廠從7/19停工至今,普遍受到市場觀望將大幅影響8月營收,但於昨(2)日公布8月合併營收僅27.5億,月減9.7%、年減11.6%,但仍為單月營收次高,優於市場預期,而發言人林恆宇提及,越南政府因為之前疫情影響經濟,8月重創之後9月開始針對工廠與企業員工有加強疫苗施打,爭取能恢復開工生產令經濟損失收斂,令股價帶量上攻,終場收漲4.47%,收復季線。儒鴻(1476)亦受市場看好疫情未趨緩的背景下不利於新增供應鏈或轉單,符合先前董事長洪鎮海對於疫情「訂單只是遞延並非消失」的論點,出貨動能將有望隨越南疫情趨緩後恢復,同受買盤點火,終場收漲3.78%。百和(9938)亦有同樣情況,雖然3Q21的獲利將受疫情影響,但隨訂單轉往其他地區工廠,利於降低越南疫情帶來的衝擊,後續疫情趨緩仍利於帶動4Q21~1Q22的營運,旺季延後令淡季不淡,同受點火終場收漲5.05%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,小非農表現不如市場預期,加上市場觀望非農數據比線,美元短線走弱並失守季線支撐,經濟數據走疲亦減緩市場對於縮表憂慮,後續留意今(3)日非農數據表現,而今(3)日電子成交比重由63.56%續增至64.53%,航運股的成交比重則維持在19.12%附近,資金持續聚焦電子,台積電(2330)與聯電(2303)於今(3)日多方點火表態,仍延續先前看法,續為加權守穩季線強將,但航運比重持續回落,可留意失守月線後是否出現買盤棄守令融資浮額持續離場,鋼鐵由於中鋼(2002)收復月、季線後站穩,且後續步入旺季階段有望吸引資金回流,但因資金重點落於電子,且航運走疲,於鋼鐵既有持倉在中鋼(2002)失守月季線時仍應適時分批停損。時序步入8月營收公布期,部分訂單明確的個股已有買盤進場卡位,盤面上晶圓代工、IC設計、砷化鎵、高速傳輸、ABF、車用等族群持續輪動,但整體操作仍延續先前應避免追高殺低的看法,確認放量站穩季線前仍不宜過度積極加倉。

 

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