新機+車用2大需求推升稼動率,「第三代半導體廠」8、9月營收挑戰單月3億

中美經濟數據不如預期,四大指數全黑

由於央行年會令縮表縮債的短線風向底定,本週市場聚焦大、小非農經濟數據公布,其他經濟數據部分因Delta疫情擴散令中、美經濟數據成復甦短線轉趨重要,其中美國8月消費者信心指數公布值僅113.8,低於市場預期的124並為近6個月新低。中國8月製造業 PMI降至50.1,亦低於市場預期的50.2。四大指數全數收黑,跌幅介於0.04%~0.83%。央行年會結論令美元指數短線承壓,昨(31)日終場再度收跌0.05%,暫處5日線與季線間震盪,加上市場對於鮑威爾(Jerome Powell)在縮表看法上解讀偏鴿,且後續出爐的經濟數據表現不如市場預期,有利於不孳息的金市吸引避險買盤,,現貨黃金終場收漲0.21%,以1,813.29美元/盎司作收。但由於Delta變異病毒令經濟數據表現不如預期,隨時序步入秋季仍有爆發疑慮,焦點亦將部分轉往中、美在疫情上的控管。

 

油市部分,短線上美國墨西哥灣區受到颶風Ida影響導致原油、天然氣產能驟降,雖然美元指數多方暫歇,並且在API庫存數據公布值達-404.5萬桶,優於市場預期的283.3萬桶,但由於今日OPEC將召開部長級會議,令市場觀望是否仍決定逐步增產至原先的限產解除,美油、布油終場分別收跌0.85%、2.29%。但如先前所提,中、美雙方經濟數據走疲以外,美國正處返校季後續又將步入秋冬,疫情仍有爆發可能,供給面上美國上週石油鑽井總數續增至410口,高於市場預期的409口,已自歷史區間低點逐步反彈,需求面評估令大、小非農成本周重點。5大石油巨擘全數收黑,Chevron跌幅1.65%,Exxon Mobil跌幅1.16%,ConocoPhillips跌幅1.19%。BP跌幅跌幅0.97%,Royal Dutch Shell跌幅0.45%。

S&P500 11大板塊漲跌7漲4,其中能源、資訊科技2大板塊分別收跌0.73%、0.56%,表現最弱,房地產、消費必需品2板塊分別收漲0.61%、0.54%,表現最佳。成分股中APA Corporation收漲4.39%表現最佳,而Kansas City Southern原本預期將被Canadian National Railway以300億美元的價格收購,試圖打造出貫穿美、墨、加三國的鐵道,以搭上疫後復甦所帶來的潛在商機,只是監管機構美國地面運輸委員會(STB)以Canadian National Railway與Kansas City Southern本次預期的交易案,未能證明使用投票信託將會帶來公共利益,不合乎現行規定為由而拒絕,雖然該收購並未完全退回且仍在原先雙方預期於2022年中之前過關的時程內,但亦表示Canadian National Railway如欲完成收購則須修改提案細節,仍導致Kansas City Southern的股價收跌4.39%,尖牙股全數收紅,Facebook跌幅0.34%,Netflix漲幅0.53%,Amazon漲幅1.44%,Apple跌幅0.84%,Alphabet漲幅0.07%。

 

道瓊成分股漲跌各半,其中Walgreens Boots Allianceg終場收漲4.36%表現最佳,Nike因為供應鏈上持續受到越南的疫情影響,在後續雖逐步進入疫後首度的返校季與年底各大節日的銷售旺季,但由於Nike有51%鞋類及30%服飾生產來自越南,加上先前庫存水位偏低,貨櫃短缺與塞港的情況未解,不排除旺季將出現無貨可賣的可能,股價於日前失守月線後遲遲未能搶回,昨(31)日再度收跌1.96%,並於盤中一度失守8/19低點,後續若未能守穩則不排除向下往季線尋找支撐的可能。費半成分股跌多漲少,其中MICRON、QUALCOMM分別收漲0.74%、0.51%,表現最佳,NXP SEMICONDUCTORS、ANALOG DEVICES分別收跌5.50%、2.41%,表現最弱。

 

疫情部分,台灣延長疫情警戒標準第二級至9/6,8/31交通部鬆綁防疫措施,雙鐵可售座位上提至8成,後續留意中秋假期是否出現疫情爆發。日本21都府縣實施「緊急事態宣言」至9/12,昨(31)日全境重症患者達2,110例,連19日創高焦點持續落於醫療系統是否能負荷重症患者診治。韓國現行社交距離規範實行至9/5,避免9/21中秋節疫情擴散,預期9/3公布特別防疫方案。越南疫情未有趨緩,8/30公布新增確診達14,224人,7日均值突破1.3萬人。澳洲新南威爾斯州昨(30)日新增確診再度創高,預期10月加護病房人數可能達峰值,暫定至9/2的封城再度延長。美國口罩令延長實施至2022/01/18,而洛杉磯自8/20日起,1萬人以上的活動皆須戴口罩,時序將入秋季與返校季仍有爆發可能,疫苗完整接種覆蓋率僅52%,低於歐洲的70%,確診與死亡數攀高的背景下仍聚焦疫苗覆蓋速度。全球上聚焦「超級變種病毒C.1.2」案例是否驟增。

 

觀望大、小非農,加權開低小跌16點固守季線

由於中、美經濟數據雙雙有走疲跡象,市場普遍等待大、小非農數據公布,今(1)日盤面仍由電子主導,傳產隨航運走疲而多方承壓,整體上,加權開低後即落入震盪,終場收跌16.30點,以17,473.99點作收,持續於季線上整理腳步,成交量3,602.13億。OTC櫃買指數於站穩季線後續受多方點火,終場收漲1.13%。3大類股指數中,電子收漲0.52%,終場獨紅。29大類股指數跌多漲少,其中航運類股雖然於塞港、缺櫃的現有情況尚存,但波羅的海綜合指數(BDI)、海岬型運費指數(BCI)指數於昨(31)日分別回落2.43%、3.94%,而巴拿馬極限型運費指數(BPI)指數亦收跌2.4%,加上中國鐵礦砂的需求有趨緩跡象亦令市場觀望散裝市況,在貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)分別收跌5.51%、6.37%、5.24%的背景下,散航雙雄亦有觀望賣壓出湧,慧洋-KY(2637)、裕民(2606)分別收跌6.70%、5.05%,令類股指數終場收跌4.78%,表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+170.87億元

外資:+145.74億元

投信:-4.81億元

 

矽力-KYQ2 EPS年增106%,買盤卡位法說

權值股部分,台積電(2330)多方暫歇,兵符轉交聯發科(2454)以及聯電(2303),終場分別收漲2.89%、1.58%。而潤泰新(9945)由於8月進入營建本業的入帳高峰而續有表現,終場收漲2.89%。股王矽力-KY(6415)由於在電源管理IC供不應求的帶動下平均單位售價走揚,2Q21的EPS高達16.3元,季增53%、年增106%,小摩看好後續大陸半導體產業去美化的腳步未變,並且智慧型手機、車用、伺服器、5G基地台的需求陸續開出,產品組合優化加上營業費用比率下降,仍將持續帶動營業利益表現。法說將於今(1)日盤後舉辦,市場樂觀看待2021有望挑戰大賺6股本,出現買盤率先卡位,向上跳空開高終場收漲7.66%,股價續創高。而IC設計千金股譜瑞-KY(4966)、矽力-KY(6415)、祥碩(5269)表現強勢,帶動資金輪動回IC設計族群,其中資金聚焦高速傳輸晶片族群,除了譜瑞-KY(4966)盤中一度大漲9.71%,順利突破8/5高點後創歷史高。創惟(6104)、威鋒電子(6756)、安格(6684)、祥碩(5269)全數強攻漲停,安國(8054)、旺玖(6233)亦受買盤青睞,分別收漲5.88%、5.47%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

iPhone新機+車用,全新8月營收挑戰3億

其餘族群如散熱、砷化鎵、光學亦多有表現,其中砷化鎵三雄中的全新(2455)由於iPhone 13發表會有望於9/15日召開,車用光達的產能稼動率提升的背景下逐步顯現經濟規模效益,市場樂觀看待8、9月營收在7月機台轉換完畢後有望重返成長正軌,8月營收將挑戰重返單月3億元水平,股價開高走高,終場漲停作收。光學族群則因為疫情令筆電需求得以延續,有利帶動筆電鏡頭的營收成長,車用鏡頭亦因為電動車為各國發展主軸,令資金青睞回流,先進光(3362)、新鉅科(3630)因為傳出漲價利多,令市場看好後市有望攀升,至4Q21達全年營運高鋒,令股價擺脫2Q21的虧損雙雙亮燈成為族群先鋒,佳凌(4976)受惠車用鏡頭營收比重逐步攀升,預期至年底將上看30%,且2022年量產與新機種的投入帶動,仍有10%的成長空間,令股價亦強攻漲停。玉晶光(3406)則同受iPhone 13的新機利多帶動,市場看好2H21營運在產能滿載的情況下利於全年挑戰年增,亦有買盤搶進,股價開高走高,一度大漲9.41%,但受前段壓力影響,終場漲幅收斂至7.14%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,Fed全球年會後本周國際焦點落於大小非、農表現,而電子成交比重在本周持續達50%以上,仍為資金重點方向,台積電(2330)與聯電(2303)仍延續先前看法,續為加權守穩頸線的強將,鋼鐵由於中鋼(2002)收復月、季線後站穩,且後續步入旺季階段有望吸引資金回流,今(1)日起步入8月營收公布期,部分訂單明確的個股已有買盤進場卡位,盤面上輪漲至晶圓代工、IC設計、砷化鎵態勢,鋼鐵亦有試圖搶回多方焦點,但整體操作仍延續先前應避免追高殺低的看法,確認放量站季線前仍不宜過度積極加倉。

 

免責宣言

本網站所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *