他H1獲利年增1倍,EPS飆逾7元,8月本業入帳高峰,卡位營收股價搶創10年高

預期縮債仍將維持寬鬆,3大指數創高,道瓊獨黑

雖然前里奇蒙德聯儲主席萊克(Jeffrey Lacker)出面示警通脹飆升,目前6個月的通脹率為1983年以來的高點,且可能持續下去,但受到克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)提及雖然通脹仍需留意上行風險,但尚未達到縮表標準,預期縮債後仍將維持寬鬆,加上鮑威爾(Jerome Powell)於央行年會後,縮減購債但不急於升息的方向定調,仍激勵高估值的科技股攻高,四大指數漲多跌少,漲跌幅介於-0.16%~+0.90%,其中僅道瓊終場獨黑,其餘3大指數全數創高。而美元指數於央行年會風向定調後,昨(30)日雖然於終場收漲0.03%,但仍失守月線,雖為金市帶來支撐,但由於Jerome Powell預期通膨僅為暫時,縮表進度卻仍關注經濟數據,令多方觀望本周將公布的大、小非農,現貨黃金仍收跌0.39%,以1,809.44美元/盎司作收。

 

油市部分,由於美國安全和環境執法局(BSEE)表示美國墨西哥灣地區因為颶風Ida的影響,原油產量約關閉94.6%(換算約172萬桶/日),天然氣產能約關閉93.75%(約為20億立方英尺),加上美元因年會結論失守月線,美油、布油終場分別收漲0.67%、1.10%。只是颶風雖有望帶來短多力道,9/1卻將迎來OPEC+的會議,令市場關注中美需求受到疫情影響的背景下是否延續先前每日提高產能直到限產解除的看法,且美國正處返校季後續又將步入秋冬,疫情仍有爆發可能,供給面上美國上週石油鑽井總數續增至410口,高於市場預期的409口,已自歷史區間低點逐步反彈,需求面評估令經濟數據亦成本周重點。5大石油巨擘全數收黑,Chevron跌幅0.25%,Exxon Mobil跌幅1.09%,ConocoPhillips跌幅0.95%。BP跌幅跌幅0.96%,Royal Dutch Shell跌幅0.89%。

 

S&P500 11大板塊漲漲7跌4,其中房地產、資訊科技分別收漲1.16%、1.09%,表現最佳,金融、能源分別收跌1.47%、1.16%,表現最弱。成分股中PayPal傳出可能推出名為「Invest at PayPal」的平台,令美國區的用戶能交易個股,並且聘用業內專業人士的Rich Hagen(TradeKing 的聯合創始人,後續TradeKing被 Ally Invest收購)來做為該平台的首席執行官,雖然為了取得認證資格可能將與現有券商合作或是併購,獲得股票交易的全面批準業需經美國金融業監管局(FINRA)約8個月的資格登記手續,預期2021年度仍無法及時推出,但仍帶動股價終場收漲3.64%,向上收復季線,只是在取得資格後雖然可能帶來營收與用戶的增長前景,卻也同時可能因為交易引來監管機構更多關注目光,後續將逢7/29的空方缺口仍應慎追價,可暫以季線為守。尖牙股全數收紅,Facebook漲幅2.15%,Netflix漲幅1.30%,Amazon漲幅2.15%,Apple漲幅3.04%,Alphabet漲幅0.41%。

 

道瓊成分股漲跌各半,其中Apple由於Bernstein的分析師Toni Sacconaghi出具報告提及,Google雖然盡力發展其他領域的業務做為營收來源,以實現多角化經營,但廣告收入仍為獲利的最大份額,加上目前Google為美國與世界各地區的主要搜尋引擎,而Apple在搜尋選項中雖然有提供Google的搜尋服務,亦同時提供Microsoft的Bing搜尋選項,令Google可能支付150億美元給予Apple做為默認搜尋選項的條件,高於先前2020年估計的100億美元,後續應留意是否涉及壟斷導致監管機構阻止出資默認搜尋。而在其餘消息上,傳出iPhone 13可能與電信商以及低軌衛星業者Globalstar共同合作推出支援低軌道衛星的服務,令股價大漲3.04%。該消息亦帶動Globalstar的股價向上跳空大漲64.34%。費半成分股漲多跌少,其中LATTICE SEMICONDUCTOR、MONOLITHIC POWER SYSTEMS分別收漲2.58%、1.61%%,表現最佳,CREE、MICRON分別收跌1.43%、1.14%,表現最弱。

 

疫情部分,台灣延長疫情警戒標準第二級至9/6,昨(30)日交通部再度鬆綁防疫措施,雙鐵可售座位上提至8成,後續留意中秋假期是否出現疫情爆發。日本21都府縣實施「緊急事態宣言」至9/12,東京都昨(30)日新增確診僅1,915例,有趨緩跡象,焦點持續落於醫療系統是否能負荷重症患者診治。韓國現行社交距離規範實行至9/5,避免9/21中秋節疫情擴散,預期9/3公布特別防疫方案。越南疫情未有趨緩,昨(30)日公布新增確診達14,224人,7日均值突破1.3萬人。澳洲新南威爾斯州昨(30)日新增確診再度創高,預期10月加護病房人數可能達峰值。總理Scott Morrison今(31)日表示,澳洲將與新加坡交換50萬劑輝瑞疫苗,本週就會運抵澳洲,暫定至9/2的封城再度延長。美國口罩令延長實施至2022/01/18,而洛杉磯自8/20日起,1萬人以上的活動皆須戴口罩,時序將入秋季與返校季仍有爆發可能,Anthony Fauci支持到校孩童強制接種疫苗,後續留意耶誕假期前能否批准12歲以下孩童施打。全球上聚焦「超級變種病毒C.1.2」案例是否驟增。

 

MSCI甩尾助攻,大盤強下17,400大關

央行年會風向球暫定,但今(31)日逢MSCI尾盤季度調整,加權整體先下後上,早盤台積電(2330)、聯電(2303)雙雙向下回測5日線,金、傳齊殺的背景下,加權開低走低跌幅一度擴大至188.95點,後續中鋼(2002)由於昨(30)日股東會上對於下半年的展望審慎樂觀,並且適度調漲9月內銷盤價,後續4Q21步入旺季,成為加權強撐,隨後台積電(2330)、聯電(2303)於加權止跌後出現買盤,終場分別翻紅收漲1.49%、0.48%,加上金融收斂跌幅,加權尾盤強行翻紅並甩尾收漲93.77點,以17490.29點作收。季線失而復得,成交量3,353.01億。OTC櫃買指數同受帶動,終場收漲0.44%,順利收復季線。3大類股指數全數收紅。29大類股指數漲多跌少,其中鋼鐵、水泥2類股分別收漲1.66%、1.23%,表現最佳。玻璃陶瓷、航運2類股分別收跌3.82%、1.46%,表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+256.80億元

外資:+242.61億元

投信:+1.02億元

 

潤泰新H1獲利年增1倍,8月為本業入帳高峰

權值股部分,台積電(2330)由於先前在全製程即期生效的漲價利多,令匯豐看好2022年度最樂觀情況下EPS將有望超過32元,年增45%,同時不排除毛利率有挑戰55%機會,給予「買進」評等,與710元的目標價。減緩市場普遍對於毛利率表現擔憂的同時亦確立半導體產業仍處上升循環,瑞信亦將目標價調升至700元。今(31)日午盤翻紅後買盤持續點火,終場收漲1.49%,順利回補7/15缺口。潤泰新(9945)由於在1H21有南山人壽的轉投資貢獻高達90.5億元,帶動稅後純益衝上104.1億元,遠高於2020同期的44.3億元,EPS已達7.16元,而營建本業方面8月起為入帳高峰,令3Q21有望成為營運高峰,7月營收已達29.25億元,年增101.39%,加上展望上,明年起除了「潤泰敦峰」、「松濤苑」兩大成屋案外,還新增「潤泰鼎峯」、「潤泰文樺」、「犁和段公辦都更」、「青田街案」等四大完工新案,本業營運確定轉強,股價於8月營收公告前搶先突破8/13高點,與2013/02/06的高點,創下波段高。

延伸閱讀:《台積電漲價,強勢跳空重返所有均線上方》、《傳擴產利多+車用晶片荒,聯電收復月線

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

中國祭遊戲管制令,鈊象慘遭池魚之殃

族群部分鋼鐵出現買盤點火,個股上高速傳輸IC廠創惟(6104)雖因為卡位Apple與Microsoft供應鏈,可雙吃蘋概與非蘋陣營大單,下半年業績有譜的狀況下一度強漲7.91%,但受前段壓力與部分獲利了結的賣壓影響,終場漲幅收斂至3.16%,而近日中國大陸出手干預遊戲產業令遊戲股多有動盪,官煤稱網路遊戲為精神鴉片、電子毒品,並推出針對未成年的新規,所有網路遊戲企業僅可在周五~日的20~21時提供未成年服務,其餘時間不可提供未成年服務,並將嚴格實行實名註冊與登錄,除令港、中的遊戲相關概念股暴跌以外,美國上市遊戲股同受影響。而台灣遊戲股王鈊象(3293)雖然於上半年在遊戲產品的銷售帶旺下,稅後EPS已高達33.35元,並且美國市場的授權金目前僅來自3個州,於開放線上博奕的15個州的整體市場來說可發展空間仍大,7月合併營收達9.69億,僅次於3月的9.94億元新高,但從2020全年度的營運佔比上來看,網路遊戲比重自81%提高到93%,商用遊戲機下降至僅剩7%,台灣市場營收占比約3~4成,中國大陸約3成,東南亞約2成,美國市場約1成,營運主力亦為國內外博奕遊戲,預期影響較小但同受市場觀望影響,股價持續延5日線走跌,今(31)日股價開低失守8/23低點後無力強回,終場再度收跌2.78%,股價續創波段低。

延伸閱讀:《基建案+旺季利多點火,中鋼一度飆逾4.5%

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,Fed全球年會後本周國際焦點落於大小非、農表現,而電子成交比重在本周持續達50%以上,仍為資金重點方向,台積電(2330)與聯電(2303)續為加權守穩頸線的強將,鋼鐵由於中鋼(2002)今(31)日開高走高收漲2.55%,收復月、季線後站穩,且後續步入旺季階段亦有望吸引資金回流,今(31)日尾盤逢MSCI季度調整生效甩尾收漲93.77點,但量能僅有3,388.34億,未能順利放量,明(9/1)日起步入8月營收公布期,訂單明確的個股仍有望獲資金點火,盤面上,ABF、車用導線架、電池、矽晶圓、晶圓代工、Type-C、打線封裝出現輪漲態勢,鋼鐵與航運則有試圖搶回多方焦點,但整體操作仍延續先前應避免追高殺低的看法,確認放量站季線前仍不宜過度積極加倉。

 

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